A．宏觀(guān)經(jīng)濟及行業(yè)政策分析

　　2008年受?chē)液暧^(guān)調控政策和國際金融危機雙重影響，我國汽車(chē)工業(yè)增幅明顯放緩，產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)僅為5．2％和6．7％，為10年來(lái)增幅最低的一年。汽車(chē)工業(yè)運行增速放緩，企業(yè)盈利能力下降，出口增速明顯放緩。2009年季度在燃油稅改革、下調又上漲的成品油價(jià)格以及《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》等一系列促進(jìn)汽車(chē)消費、剌激車(chē)市復蘇政策出臺三個(gè)多月以來(lái)，部分措施已經(jīng)實(shí)施，效果初步顯現。汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)出現回暖跡象，1月份國產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量為73．55萬(wàn)輛，同比環(huán)比均下降。2月份達到82．76萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)12．43％，同比增長(cháng)24．72％。3月份國產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量達到111萬(wàn)輛，超過(guò)去年3月的105萬(wàn)輛，一季度國產(chǎn)汽車(chē)總銷(xiāo)量達到267.9萬(wàn)多輛，累計同比增長(cháng)3.88％。預計全年國產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò)1000萬(wàn)輛的目標有可能實(shí)現。

　　由于受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響，目前利好的政策未涵蓋整體商用車(chē)，而今年以來(lái)占汽車(chē)總銷(xiāo)量30％左右的商用車(chē)市場(chǎng)仍然繼續低迷，形勢不容樂(lè )觀(guān)。由于商用車(chē)市場(chǎng)與GDP增長(cháng)相關(guān)性明顯，希望隨著(zhù)國家4萬(wàn)億元投資的逐步落實(shí)，預期下半年國內商用車(chē)市場(chǎng)有可能啟動(dòng)回暖，全年將會(huì )實(shí)現一定程度的增長(cháng)，預計率先拉動(dòng)商用車(chē)復蘇的首先是微型卡車(chē)、輕型卡車(chē)和重型卡車(chē)。特別是重卡市場(chǎng)在連續出現了近8個(gè)月的低迷銷(xiāo)售之后，正在出現恢復跡象，初步遏制了重卡市場(chǎng)連續下滑的勢頭，使整個(gè)中國重卡市場(chǎng)看到一絲希望。而其他車(chē)型的復蘇亟待依靠政策的進(jìn)一步刺激，尤其是對作為生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具的重型卡車(chē)一系列利好政策，擴大全社會(huì )對商用車(chē)的需求。

　　一．新瓶裝舊酒的“燃油稅”實(shí)施和“取消政府還貸二級公路收費站”只是“掛羊頭賣(mài)狗肉”

　　2009年1月1日起，燃油稅開(kāi)始實(shí)施，同時(shí)取消了政府還貸二級公路收費。這一忽悠中國老百姓的新政僅出臺了三個(gè)多月，雖然取消了“養路費”，但從三月份開(kāi)始，還在國際油價(jià)在低價(jià)位徘徊的時(shí)候，國內的油價(jià)已開(kāi)始悄然地上漲了，國家發(fā)展改革委決定自2009年3月25日零時(shí)起將汽、柴油價(jià)格每噸分別提高290元和180元。燃油漲價(jià)進(jìn)一步壓縮利潤空間，漲價(jià)仍會(huì )繼續這給本已處于市場(chǎng)困境的輕卡市場(chǎng)雪上加霜。目前的油價(jià)已基本恢復到了“燃油稅”開(kāi)征前的高價(jià)位水平。而與此同時(shí)“取消政府還貸二級公路收費”政策頒布后，從全國范圍看，各地方“諸侯”根本就不理睬中央政府，對其陽(yáng)奉陰違、軟抵硬抗，幾乎百分之八十左右都沒(méi)取消政府還貸二級公路收費站，甚至還公然突擊將二級公路升級為一級公路。這在很大程度上不僅沒(méi)降低了車(chē)主的營(yíng)運成本，反而使執政黨的公信力驟然下降，對我國車(chē)市場(chǎng)起到阻礙作用。眾所周知，我國商用車(chē)市場(chǎng)與國內經(jīng)濟狀況息息相關(guān)，2009年中國GDP增長(cháng)速度預計放緩，這將導致各種基礎設施建設項目投資力度減少，這將在一定程度上抑制我國商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展壯大。

　　二．《汽車(chē)摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案》對輕卡沒(méi)推動(dòng)作用

　　《汽車(chē)摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案》補貼細則正式出臺。根據方案，農民報廢三輪汽車(chē)或低速貨車(chē)并換購輕型載貨車(chē),以及購買(mǎi)微型客車(chē)的,按換購輕型載貨車(chē)或微型客車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格的10%給予補貼,單價(jià)5萬(wàn)元以上的,每輛定額補貼5000元。出臺后的方案，細分市場(chǎng)發(fā)生了相當大的差異性變化。如微型客車(chē)和微型卡車(chē)在這一利好的政策剌激下，今年一季度，累計銷(xiāo)量分以增長(cháng)率為35%和28.7%；而輕型卡車(chē)銷(xiāo)量?jì)H增長(cháng)了2.07%。汽車(chē)下鄉利好雖然出臺，可輕型載貨車(chē)的汽車(chē)下鄉補貼難落實(shí)，對輕型載貨車(chē)幾乎沒(méi)有推動(dòng)作用。原按照有關(guān)數據預期，《汽車(chē)摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案》后約有1000萬(wàn)輛農用車(chē)、三輪車(chē)等待換新，一旦釋放成輕卡需求，將會(huì )推動(dòng)輕卡市場(chǎng)的高速增長(cháng)，但這一剌激車(chē)市的利好政策并沒(méi)有達到預期的目的，廣大的農民兄弟在購買(mǎi)或置換輕卡時(shí)沒(méi)有享受到汽車(chē)下鄉中的相關(guān)補貼政策，或此項利好政策在實(shí)施中出現了官僚主義的問(wèn)題，其原因分析如下：

　　其一，我國農村分布廣泛，地理、經(jīng)濟、文化情況多元，農村汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展將是漸進(jìn)的、長(cháng)期的，同時(shí)是對城市發(fā)展過(guò)程的周期性再現。農村與城市的經(jīng)濟發(fā)展存在約15年左右的差距，2008年農村居民人均純收入約為4500元，還不及1995年城市居民人均可支配收入的約5000元。2008年農村恩格爾系數為43.7，才與1999年城市恩格爾系數42.1相近，現在農村家庭的購車(chē)能力大概只相當于15年前城鎮居民家庭購車(chē)能力。由于農村耕作方式的改變以及公共物流業(yè)的迅速發(fā)展，農民生產(chǎn)、生活對貨運的需求下降，特別是我國東部地區地少人多，人均耕地不過(guò)一畝，如果不用于搞運輸，農民的輕卡并無(wú)太大用武之地?；◣兹f(wàn)元買(mǎi)一輛輕卡，實(shí)際利用率很低，卻要支付多種不菲的稅費，輕卡并不適合農民家用。如果2009年7月1日起輕卡實(shí)施國三排放標準的既定時(shí)間不做出調整，一輛輕卡的制造成本將增加1萬(wàn)多元，下鄉補貼對輕卡銷(xiāo)售的促進(jìn)作用將會(huì )蕩然無(wú)存。

　　其二，由于歷史原因，農用車(chē)的管理最初是農機部門(mén)發(fā)牌照，由于管理混亂，后來(lái)改成了交通部門(mén)管理，農機部門(mén)發(fā)牌。2004年的時(shí)候徹底改成了公安部門(mén)管理并發(fā)牌，而且上牌要交納10%的公路附加費?，F在大部分的農用車(chē)都是農機牌照，沒(méi)有去公安部換牌的原因一是增加一大筆費用，另外一個(gè)是農民的車(chē)有的經(jīng)過(guò)了加大、加長(cháng)，也上不了公安部的牌子，大部分的農用車(chē)只在田間地頭跑跑，也就沒(méi)有去換公安部的牌子。大部分三輪汽車(chē)或低速貨車(chē)，既沒(méi)相關(guān)票據，也沒(méi)有牌照，也就是農用車(chē)都沒(méi)有公安部門(mén)頒發(fā)的牌照，無(wú)法取得公安部門(mén)的機動(dòng)車(chē)注銷(xiāo)證明，因而無(wú)法按照規定辦理淘汰，不能享受“汽車(chē)下鄉”淘汰舊車(chē)換購新輕卡的補貼。牌照的問(wèn)題將是阻礙輕卡下鄉最根本的問(wèn)題。希望有關(guān)部門(mén)能夠完全放開(kāi)，讓農機牌照的農用車(chē)和公安牌照的農用車(chē)都可以享受到換購的優(yōu)惠。

　　其三，按照現行流程，購車(chē)的農民提出申請并受理后的15天內并不能得到補貼，可能要1個(gè)月至2個(gè)月。以舊換新輕卡，必須至指定地點(diǎn)報廢，將報廢的車(chē)輛交售給依法設立的汽車(chē)回收企業(yè)回收拆解，取得報廢汽車(chē)回收證明和公安交通管理部門(mén)出具的機動(dòng)車(chē)注銷(xiāo)證明。報廢三輪汽車(chē)每輛給予補貼2000元，報廢低速四輪農用車(chē)每輛給予補貼3000元。如果農民直接轉手，也能拿到3000元至4000元，還不需要辦理麻煩的手續。真正需要報廢的車(chē)因為沒(méi)有優(yōu)惠還會(huì )繼續在農村使用，而沒(méi)到報廢年限的車(chē)卻被換購了。兩相比較，農民更不愿意辦理報廢手續。由于車(chē)輛報廢的年限在8-10年，2004年上公安牌照的車(chē)沒(méi)到報廢的年限，而上農機牌照的車(chē)到了報廢年限但是不能享受優(yōu)惠。按照規定，沒(méi)有公安部門(mén)拍照的車(chē)輛，不能享受換購的優(yōu)惠政策。

　　三．“大噸小標”現階段將失去市場(chǎng)需求求基礎 >

　　近二年來(lái)，國家相關(guān)權力機關(guān)已經(jīng)或擬撤銷(xiāo)取締一大批輕卡企業(yè)不符合法規的“大噸小標”產(chǎn)品公告，這些即將撤銷(xiāo)的產(chǎn)品公告甚至占別廠(chǎng)商50%以上，這將引發(fā)輕卡廠(chǎng)商競爭力的新變化。“大噸小標”是為了逃避養路費。 “燃油稅” 實(shí)施后，“大噸小標”也就失去了意思。目前，除個(gè)別合資品牌輕卡廠(chǎng)商外，基本上所有的輕卡廠(chǎng)商都在為達不到“國三”的3.5噸以下產(chǎn)品全部實(shí)行“小噸大標”，目的是應對國三政策而打的擦邊球，這樣3.5噸以下不能達到國三的產(chǎn)品銷(xiāo)售就可以延期一年了。但2009年這種非規范操作將即將被開(kāi)征的“燃油稅”政策和更加嚴厲的治超限載的監管下，將有可能失去市場(chǎng)需求的基礎。“國Ⅲ排放”標準公告明文批示：市場(chǎng)上銷(xiāo)售的3.3米及以上軸距的輕卡產(chǎn)品，如果總質(zhì)量標到3.5噸以下，則是100%的大噸小標，全部屬于本次公告取締的范圍，國家政策規定大于3.5噸的輕卡車(chē)必須實(shí)施國Ⅲ。去年上半年為了規避政策風(fēng)險，許多經(jīng)銷(xiāo)商把所有車(chē)輛都標到3.5噸以下就可以延長(cháng)一年的同時(shí)再將國Ⅱ標準的新車(chē)，紛紛搶在“7·1大限”前先上牌照，然后打擦邊球再以二手車(chē)的身份銷(xiāo)售，使得中低端二手車(chē)市場(chǎng)迅速涌入了很多新車(chē)。這樣做的結果是大量的國Ⅲ輕卡受沖壓，紛紛降價(jià)促銷(xiāo)，甚至出現“國Ⅲ輕卡賣(mài)到國Ⅱ價(jià)”的情況，進(jìn)一步加劇輕卡市場(chǎng)的競爭態(tài)勢。“大噸小標”和所謂的“二手車(chē)”鉆國Ⅲ空子的輕卡企業(yè)就被燃油稅政策和政府加強治超監管并面臨著(zhù)被公告取締的警告。但在有中國特色的汽車(chē)市場(chǎng)，“上有政策、下有對策”，一切都不能成為定義，輕卡市場(chǎng)還將延續幾年的混亂局勢。

　　四．市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高

　　中國輕型卡車(chē)在全球銷(xiāo)量最大、年產(chǎn)銷(xiāo)量達到一百二十萬(wàn)輛以上，其中自主品牌占有率已超90%左右。2000年以前，輕卡生產(chǎn)企業(yè)多達50多家，2008年減少到44家，其中有一些是由農用車(chē)（低速汽車(chē)）廠(chǎng)家并軌至汽車(chē)行業(yè)中來(lái)的。這當然是近十年來(lái)的市場(chǎng)競爭的結果。預期，從2009年開(kāi)始的未來(lái)十年中，預期有三分之一的輕卡生產(chǎn)企業(yè)將被淘汰出局，特別是由農用車(chē)嬗變并軌而來(lái)輕卡汽車(chē)企業(yè)，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，合資品牌將大舉擴張。其原因如下：一是國民經(jīng)濟的發(fā)展、二是技術(shù)門(mén)檻的提高、三是國家“治超限載”與“計重收費”政策的日趨嚴厲、四是“燃油稅”的實(shí)施。這四大因素將導致輕卡市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。

　　五．合資品牌發(fā)動(dòng)機將做大做強

　　國產(chǎn)輕卡主機廠(chǎng)分自主品牌和合資品牌，除上汽南京汽車(chē)分公司的依維柯輕卡、江鈴輕卡、慶鈴輕卡、廣汽日野輕卡，其余為自主品牌輕卡。前者發(fā)動(dòng)機全都能達到國三排放標準，并且在向做國四技術(shù)儲備的轉化；而后者現在基本上馬馬虎虎才能達到國二標準，都難達到國三排放標準。因此才出現今年下半年以來(lái)的假“國三”、假“二手車(chē)”、“小噸大標”等鉆國三政策空子的鬧劇。

　　預期未來(lái)幾年中，在國產(chǎn)輕卡柴油機領(lǐng)域，合資品牌產(chǎn)品將借助技術(shù)等各方面優(yōu)勢，將在市場(chǎng)中占有主導地位，福田、躍進(jìn)、北汽福田、江鈴、慶鈴等廠(chǎng)商的優(yōu)勢將進(jìn)一步擴大化。如2008年3月，北汽福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司成立，康明斯開(kāi)始開(kāi)始向輕型車(chē)發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)滲透。前不久，上汽南京汽車(chē)廠(chǎng)透露擬準備出售歐三的索菲姆發(fā)動(dòng)機。

　　業(yè)內人士皆知，輕型車(chē)發(fā)動(dòng)機一直是國內發(fā)動(dòng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的弱項和瓶頸，而且格局一直比較混亂。在與中、重卡和四輪農用車(chē)（低速汽車(chē)）市場(chǎng)競爭中，市場(chǎng)目標模糊，特別是自主品牌輕卡企業(yè)在規劃產(chǎn)品型譜時(shí)，往往發(fā)動(dòng)機定位不準確，因此導致整體發(fā)動(dòng)機設計研發(fā)水平不高，生產(chǎn)規模較小，相關(guān)發(fā)動(dòng)機配套企業(yè)與供應商格局混亂，難以做大做強，這為國外整車(chē)和發(fā)動(dòng)機企業(yè)提供了進(jìn)軍中國市場(chǎng)的空間。特別是合資品牌輕卡主機廠(chǎng)的整車(chē)和發(fā)動(dòng)機開(kāi)發(fā)一體化，而且同步化、模塊化。未來(lái)輕卡發(fā)動(dòng)機技術(shù)的發(fā)展趨勢將是智能、標準化概念，整個(gè)系統包括凈排器、冷卻潤滑、燃燒、故障監測和診斷基本上實(shí)現數字化、智能化。預計，2009年以及未來(lái)，合資品牌輕卡在與自主品牌的市場(chǎng)競爭中，在中國超前實(shí)施的排放法規中，將攜持強大的國家法規和技術(shù)路線(xiàn)的優(yōu)勢，首先將一些由農用車(chē)（低速汽車(chē)）衍生而來(lái)的輕卡企業(yè)淘汰出局，然后再向自主品牌的輕卡企業(yè)提出挑戰。

　　B．2009年一季度輕卡市場(chǎng)運行分析

　　2002年至2008年我國輕卡市場(chǎng)(不含非完整車(chē)輛)產(chǎn)銷(xiāo)量呈階梯狀緩慢增長(cháng)的態(tài)勢，即使在07年各種原材料、燃料等價(jià)格的不斷高漲在一定程度上抑制了輕卡市場(chǎng)增長(cháng)的情況下，2007輕卡市場(chǎng)依然實(shí)現了16.2%的同比增長(cháng)。2008年又遭遇金融風(fēng)暴、高油價(jià)、“國Ⅲ”的影響，輕卡市場(chǎng)出現了銷(xiāo)量提前釋放的現象，但輕卡市場(chǎng)仍以13%的速率增長(cháng)。2009年一季度，輕卡市場(chǎng)并沒(méi)有走出幾個(gè)月來(lái)的低迷，由于附加了淘汰舊車(chē)換購條件的限制，近期出臺的利好政策對輕卡銷(xiāo)售的促進(jìn)作用大打折扣。

　　從產(chǎn)品結構來(lái)看，目前市場(chǎng)上的經(jīng)濟型輕卡產(chǎn)品品牌較多，其中有相當一部分產(chǎn)品是中高檔輕卡產(chǎn)品系列的延伸和微卡產(chǎn)品的上探。輕卡企業(yè)將部分高端輕卡產(chǎn)品通過(guò)改款或減配等方式向經(jīng)濟型輕卡的價(jià)格區間延伸、將部分大微卡產(chǎn)品通過(guò)改裝等方式向輕卡的參數標準靠攏，從而進(jìn)入政策優(yōu)惠的范圍，加入經(jīng)濟型輕卡市場(chǎng)的競爭中。

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