一、俄羅斯市場(chǎng)概況
1、俄羅斯地理介紹
位于歐洲東部和亞洲北部，其歐洲領(lǐng)土的大部分是東歐平原。北鄰北冰洋，東瀕太平洋，西接大西洋。東西最長(cháng)為９０００公里，南北最寬為４０００公里。大部分地區處于北溫帶，氣候多樣，以大陸性氣候為主。溫差普遍較大，１月平均溫度為－１℃到－３７℃，７月平均溫度為１１℃到２７℃。年降水量平均為１５０－１０００毫米�！ �
2、國家信息
3、國家金融投資環(huán)境
俄羅斯針對投資方面主要有以下三大法律作為支撐：〈俄羅斯聯(lián)邦外國投資法〉（為外國投資者在投資、投資所獲收入和利潤、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)條件等方面的權利提供基本保障）；〈俄羅斯聯(lián)邦租賃法〉（鼓勵在租賃業(yè)務(wù)的基礎上以各種方式對生產(chǎn)資料進(jìn)行投資，保護財產(chǎn)所有者和投資者權益，保障投資效益）；〈俄聯(lián)邦馬加丹特別經(jīng)濟區法〉（在特別經(jīng)濟區內以及馬加丹州境內從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參加者可免交應向聯(lián)邦財政交納的稅費；在特別經(jīng)濟區和馬加丹州從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參加者用于在馬加丹州境內投資發(fā)展生產(chǎn)和社會(huì )領(lǐng)域的利潤可免交利潤稅）。
俄羅斯全國有一千多家銀行，多數為私人控股銀行；多家銀行擁有控股的租賃公司，貸款利率高達15％～25％；金融租賃業(yè)務(wù)較發(fā)達，可提供多種租賃服務(wù)
4、俄羅斯主要汽車(chē)制造商介紹
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集團名稱(chēng)
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制造廠(chǎng)
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品牌
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廠(chǎng)家地址
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主要生產(chǎn)產(chǎn)品
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年銷(xiāo)量
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備注
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俄羅斯汽車(chē)工業(yè)集團
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高爾基汽車(chē)廠(chǎng)
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GAZ
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下諾夫哥羅德
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轎車(chē)、卡車(chē)、客車(chē)
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約20萬(wàn)
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俄羅斯主要的商用車(chē)制造商
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巴甫洛夫汽車(chē)制造廠(chǎng)
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PAZ
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巴甫洛夫
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客車(chē)
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1萬(wàn)
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俄羅斯主要的客車(chē)制造商
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烏拉爾汽車(chē)廠(chǎng)
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URAL AZ
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下塔吉爾斯維爾德洛夫斯克
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中重卡
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約1萬(wàn)
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卡瑪斯汽車(chē)集團
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卡瑪斯汽車(chē)廠(chǎng)
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KAMAZ
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喀山
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轎車(chē)、卡車(chē)、客車(chē)
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約3萬(wàn)
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俄羅斯最大的載貨汽車(chē)制造商
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北方鋼鐵汽車(chē)集團
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烏里揚洛夫斯克汽車(chē)廠(chǎng)
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UAZ
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烏里揚諾夫斯克
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SUV、輕卡、VAN、微客
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5萬(wàn)
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莫斯科集團
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利哈喬夫汽車(chē)廠(chǎng)
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ZIL
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莫斯科
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輕型商用車(chē)
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1~2萬(wàn)
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伏爾加集團
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伏爾加汽車(chē)廠(chǎng)
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VAZ
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陶里亞蒂
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轎車(chē)
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約30萬(wàn)
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5、關(guān)稅信息
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稅費類(lèi)別
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詳細內容
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備注
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海關(guān)關(guān)稅
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全新車(chē)輛：客車(chē)20%；輕卡10%；中重卡5%
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二手車(chē)：125%~175%
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7年以下不少于1.8歐元/CC；7年以上不少于2.2歐元/CC；
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CKD：平均3～5％
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主要零部件：0 ～3%
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輪胎20％；汽車(chē)玻璃15％；變速箱、懸掛系統、方向盤(pán)等在3％以下；發(fā)動(dòng)機為0%
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增值稅
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18%
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所得稅
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25%
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養路費
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含在油價(jià)中
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2006年俄羅斯將加入WTO，并逐步降低進(jìn)口關(guān)稅。大部分俄羅斯民眾消費水平不高，多年比較青睞日本進(jìn)口車(chē)，而日本二手車(chē)為右舵車(chē)，嚴重影響了俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)及道路交通的發(fā)展，但在遠東地區擁有17萬(wàn)日本二手車(chē)，因此暫時(shí)無(wú)法禁止日本二手車(chē)的進(jìn)口問(wèn)題，相對較高的二手車(chē)關(guān)稅也是對日本進(jìn)口二手車(chē)的控制方法之一。俄羅斯聯(lián)邦對鼓勵國外汽車(chē)企業(yè)在俄羅斯本土組裝汽車(chē)。國外進(jìn)口零部件實(shí)行鼓勵政策，但有以下要求：
企業(yè)必須具備每年組裝至少25000輛車(chē)的能力；
企業(yè)必須在貨物清關(guān)后的18個(gè)月內完成生產(chǎn)設備的安裝，在清關(guān)后的30個(gè)月內組裝完畢；
企業(yè)必須在開(kāi)始組裝的24個(gè)月內，達到其中10%的零部件從國內采購；
之后的42個(gè)月內，再增加10%的零部件從國內采購；
之后再54個(gè)月內，再增加10%的零部件從國內采購。也就是說(shuō)在開(kāi)始組裝的10年內必須達到30%的國產(chǎn)化。
6、技術(shù)法規政策
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項目
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內容
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車(chē)輛認證（ECE標準）
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1年期認證：載貨車(chē)：11項客車(chē)9座以下：12項客車(chē)9座以上：38項
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排放標準
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2006年執行歐II
2008年執行歐III
2010年執行歐IV
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進(jìn)口車(chē)質(zhì)量認證
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臨時(shí)認證：約3萬(wàn)歐元/證（150臺）長(cháng)期認證：約10萬(wàn)歐元/證
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ABS
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輕卡：不需要中重卡、客車(chē)、轎車(chē)：需要
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車(chē)輛報廢政策
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無(wú)
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車(chē)輛招會(huì )制度
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無(wú)
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7、俄羅斯汽車(chē)零部件制造業(yè)
俄國內汽車(chē)廠(chǎng)商一直寄希望于政府保護，自己卻在飛速發(fā)展的世界汽車(chē)工業(yè)大趨勢面前無(wú)所作為，一定程度上喪失了改造發(fā)展的時(shí)機，幾十年一貫制地以陳舊的技術(shù)工藝重復生產(chǎn)早已落后的車(chē)型，在企業(yè)管理和成本控制方面也進(jìn)步甚微，以至于危機逐漸積累，市場(chǎng)日益萎縮，失去規模效益后連傳統的價(jià)格優(yōu)勢也將不復存在，2004年進(jìn)口低端轎車(chē)的成本已接近俄國產(chǎn)汽車(chē)。
2005年，國產(chǎn)汽車(chē)行業(yè)整體性危機已經(jīng)顯現，加之鋼鐵、能源和零部件成本上漲，產(chǎn)品價(jià)格一再上漲，普遍出現滯銷(xiāo)。與俄羅斯汽車(chē)企業(yè)發(fā)展相同，上世紀末俄羅斯汽車(chē)零部件廠(chǎng)商也處于較低生產(chǎn)水平，技術(shù)落后、設備陳舊、資金缺乏、質(zhì)量低下、相對價(jià)為較低，但隨著(zhù)進(jìn)口汽車(chē)及合資汽車(chē)企業(yè)的蓬勃發(fā)展，迫使俄羅斯國內汽車(chē)零部件制造廠(chǎng)逐步開(kāi)始與國外零部件企業(yè)的生產(chǎn)合作，以降低整車(chē)生產(chǎn)成本和提高零部件質(zhì)量。
二、俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)分析
1、俄羅斯商用汽車(chē)分類(lèi)定義
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分類(lèi)
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定義
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輕型商用車(chē)
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VAN
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輕客及總重3.5T以下廂式貨車(chē)
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皮卡
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小型皮卡居多
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載貨汽車(chē)
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輕型卡車(chē)
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載質(zhì)量≤2T（相當于GVW ≤4T）
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中型卡車(chē)
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2T＜載質(zhì)量 ≤6T（相當于4T＜ GVW ≤9T）
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重型卡車(chē)
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載質(zhì)量>6T（相當于GVW >9T）
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客車(chē)
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輕型客車(chē)
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小于15座
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大中型客車(chē)
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大于15座
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2、俄羅斯商用汽車(chē)市場(chǎng)分析
①、2001-2004年銷(xiāo)量走勢（部分商用車(chē)）
（本銷(xiāo)量數據只供參考，與實(shí)際銷(xiāo)量略有偏差）
輕型卡車(chē)、中型卡車(chē)、大中型客車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)緩慢；
重型卡車(chē)2002年略有下滑，但2003年開(kāi)始有了較大的增長(cháng)幅度；
輕型客車(chē)銷(xiāo)量在2003年出現明顯下滑情況。
�、�、商用車(chē)銷(xiāo)量結構（部分商用車(chē)）
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2003
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輕卡
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重卡
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輕客
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中卡
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大中客
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6.5萬(wàn)輛
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5.1萬(wàn)輛
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5.8萬(wàn)輛
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3萬(wàn)輛
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0.6萬(wàn)輛
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2004
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輕卡
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重卡
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輕客
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中卡
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大中客
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6.8萬(wàn)輛
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5.6萬(wàn)輛
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4.9萬(wàn)輛
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3.2萬(wàn)輛
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0.7萬(wàn)輛
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在統計的部分商用車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量結構中可以看出，輕型卡車(chē)和重型卡車(chē)結構比例有所增加，也可以看出俄羅斯公路運輸需求有微量增加，具有市場(chǎng)可進(jìn)入性。
3、卡車(chē)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)分析
①、輕型卡車(chē)
俄羅斯輕卡市場(chǎng)主要產(chǎn)品為GAZ，占有率達到95%。（俄羅斯本地品牌產(chǎn)品占有絕對優(yōu)勢）現代輕型卡車(chē)也開(kāi)始試探性進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，可作為國內廠(chǎng)家進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的參照產(chǎn)品進(jìn)行密切關(guān)注。
輕型卡車(chē)主要產(chǎn)品參數及價(jià)格
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俄羅斯輕型卡車(chē)市場(chǎng)綜述
2003年至2004年輕卡銷(xiāo)量微量增加(6.5萬(wàn)輛→6.8萬(wàn)輛)，增量甚微，年銷(xiāo)量也不大，可在俄羅斯實(shí)行歐Ⅱ排放后的市場(chǎng)進(jìn)行試探性開(kāi)發(fā)；
銷(xiāo)售的產(chǎn)品中GAZ3302系列占有95%的份額，主銷(xiāo)產(chǎn)品價(jià)格在75000左右，大部分為中端或低端產(chǎn)品，主要是俄羅斯用戶(hù)消費能力不高，整車(chē)排放還處于比較低的階段等因素造成。2006年實(shí)行歐Ⅱ排放法規，產(chǎn)品價(jià)格會(huì )有相應增加。
GAZ整車(chē)造型與依維柯客車(chē)車(chē)頭造型類(lèi)似，屬于半長(cháng)頭車(chē)身，安全性比平頭車(chē)身高；而長(cháng)期單一的產(chǎn)品造型會(huì )使用戶(hù)產(chǎn)生一定的視覺(jué)疲勞，而造型美觀(guān)的國外輕卡產(chǎn)品可能會(huì )擁有比較高的用戶(hù)吸引力，韓國KIA產(chǎn)品可以作為出口俄羅斯市場(chǎng)的標桿，對其在俄羅斯的發(fā)展趨進(jìn)行關(guān)注，作為中國輕卡產(chǎn)品進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的參照。UAZ產(chǎn)品車(chē)身與在國內已經(jīng)淘汰的130產(chǎn)品車(chē)身十分相似，從造型來(lái)看缺少心意，相信在日后的發(fā)展中將逐步淘汰出市場(chǎng)。
目前出口俄羅斯產(chǎn)品的的最大阻礙是價(jià)格，與俄羅斯本地產(chǎn)品相比韓國KIA產(chǎn)品價(jià)格高出將近一倍的價(jià)格，如果降低生產(chǎn)運輸成本將是國內產(chǎn)品要處理的主要問(wèn)題，目前出口的三種方式是：
整車(chē)海運出口，運輸費用較高
整車(chē)陸路運輸，中國與俄羅斯國土接壤，整車(chē)陸路運輸相對整車(chē)海運成本略有降低
CKD海運出口，是成本最低的出口方式，但需要在俄羅斯建立CKD組裝廠(chǎng)或者和當地企業(yè)合作生產(chǎn)，需要更多的時(shí)間進(jìn)行合作談或者合作者考察等問(wèn)題。
就此看來(lái)，整車(chē)陸運出口將是最快進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的方式之一，也可以深入探索市場(chǎng)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險較小。
②、中型卡車(chē)
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俄羅斯中型卡車(chē)產(chǎn)品中主要品牌為GAZ和ZIL，市場(chǎng)份額分別為46%和40%。
中型卡車(chē)主要產(chǎn)品參數及價(jià)格
俄羅斯中型卡車(chē)市場(chǎng)綜述
中型卡車(chē)與輕型卡車(chē)市場(chǎng)類(lèi)似，銷(xiāo)量只有微量增長(cháng)（3萬(wàn)～3.2萬(wàn)），年銷(xiāo)量不大；
主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為GAZ3307系列產(chǎn)品和ZIL5301系列產(chǎn)品,占有率分別達到31%和20%,價(jià)格分別為9.5萬(wàn)~12萬(wàn)左右,同輕卡一樣屬于中端或低端產(chǎn)品,制約消費水平的原因也如輕卡相同;
俄羅斯現有中卡產(chǎn)品中整車(chē)產(chǎn)品主要為長(cháng)頭或半長(cháng)頭產(chǎn)品為主，市場(chǎng)份額占99％，占市場(chǎng)主導地位；平頭產(chǎn)品市場(chǎng)份額只占有約14％。2006年以前主要為歐Ⅰ，甚至都達不到歐Ⅰ水平，隨著(zhù)2006年歐Ⅱ排放法規的實(shí)行，其整成成本也將進(jìn)一步提升。
出口俄羅斯方式分析同輕卡產(chǎn)品。
③、重型卡車(chē)
2004年銷(xiāo)量5.6萬(wàn)輛,主銷(xiāo)產(chǎn)品為本地品牌KAMAZ、MAZ、URAL，總共占重卡市場(chǎng)的70％；重型卡車(chē)重15T以上的產(chǎn)品占67％；國外進(jìn)口車(chē)隨占有29％的市場(chǎng)份額，但80％以上為進(jìn)口二手車(chē)。
進(jìn)口二手車(chē)中VOLVO占有20%份額；
Scania在新車(chē)銷(xiāo)量中占有1/3的市場(chǎng)份額；
重型卡車(chē)主要產(chǎn)品參數及價(jià)格
參數表
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俄羅斯重型卡車(chē)市場(chǎng)綜述
2004年俄羅斯重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量5.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)容量不大；
主銷(xiāo)產(chǎn)品為本地KAMAZ等品牌，國內產(chǎn)品主要是自卸車(chē)，進(jìn)口產(chǎn)品主要是大馬力牽引車(chē)，Scania銷(xiāo)量在新車(chē)進(jìn)口中占有大部分份額；
歐洲各大品牌重型卡車(chē)產(chǎn)品水平較高，進(jìn)口二手在技術(shù)和價(jià)格上占有一定優(yōu)勢，因此也具有固定的市場(chǎng)份額，進(jìn)入WTO后隨著(zhù)關(guān)稅等經(jīng)濟壁壘的逐漸放寬，預計歐洲二手車(chē)的市場(chǎng)份額將會(huì )逐步加大。（東歐國家入世后的，大部分東歐國家本地產(chǎn)品都在歐洲大品牌二手車(chē)的的沖擊下逐漸衰落，捷克太脫拉就是比較好的例子，如果俄羅斯本地產(chǎn)品在技術(shù)、排放等水平上不能跟上西歐的發(fā)展步伐，那難免會(huì )重蹈太脫拉的覆轍。）
對于中國來(lái)說(shuō)出口俄羅斯還是整車(chē)陸路運輸比較經(jīng)濟且風(fēng)險最小。
三、俄羅斯卡車(chē)市場(chǎng)綜述
1、產(chǎn)品技術(shù)
俄羅斯卡車(chē)類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)水平相對西歐來(lái)說(shuō)，無(wú)論是車(chē)身造型，還是底盤(pán)技術(shù)、排放水平都處于絕對的劣勢；除輕卡車(chē)身風(fēng)格比較現代外，中卡、重卡車(chē)身造型屬于西歐80年代水平，底盤(pán)技術(shù)與中國使用的斯太爾技術(shù)較為相近，而排放法規則落后于中國，與西歐更是差距甚遠，從整車(chē)技術(shù)來(lái)說(shuō)，中國卡車(chē)企業(yè)相對俄羅斯市場(chǎng)具有很好的可進(jìn)入性，也是國內卡車(chē)生產(chǎn)企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的一個(gè)不錯的選擇。
2、市場(chǎng)容量
2004年卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售輛不到16萬(wàn)輛，似乎市場(chǎng)容量不大，但目前在俄羅斯市場(chǎng)使用的卡車(chē)類(lèi)產(chǎn)品中大部分使用時(shí)間過(guò)長(cháng)，大部分產(chǎn)品已經(jīng)超過(guò)10年，更新產(chǎn)品市場(chǎng)有著(zhù)較大的市場(chǎng)容量，如果能很好的控制生產(chǎn)成本，將有著(zhù)較大的發(fā)展前景。
3、其它
俄羅斯是傳統的歐洲國家，主要城市集中歐洲大陸部分，因此與歐洲許多國家聯(lián)系較多，與歐洲其它國家的運輸有相當一部分為陸路運輸，目前俄羅斯國內擁有2000家以上的運輸公司，長(cháng)途運輸卡車(chē)主要來(lái)自歐洲和美國，從前面數據分析可以看出，大部分為進(jìn)口二手重型卡車(chē)。而中國卡車(chē)企業(yè)的重型卡車(chē)可以在提高現有產(chǎn)品的可靠性以及低溫啟動(dòng)性能（俄羅斯屬于寒帶，冬天氣溫很低）的基礎上，利用中國卡車(chē)的價(jià)格優(yōu)勢試探性開(kāi)發(fā)俄羅斯的長(cháng)途運輸卡車(chē)市場(chǎng)�！�
另一方面中國卡車(chē)汽車(chē)企業(yè)可以把俄羅斯作為觀(guān)察歐洲市場(chǎng)及產(chǎn)品技術(shù)的最前沿。在實(shí)際使用中比較分析與國際先進(jìn)卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)品的差距，逐步彌補不足，以求達到發(fā)展中國卡車(chē)產(chǎn)品的目的。
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