2 2009年汽車(chē)市場(chǎng)影響因素分析及需求預測

　　2.1  整體市場(chǎng)：負增長(cháng)的可能性較大，但幅度會(huì )很低

　　在目前多變復雜的市場(chǎng)環(huán)境下，要想準確預測2009年的汽車(chē)市場(chǎng)需求量，顯然是不可能也不負責任的。因此，筆者下面只對2009年市場(chǎng)需求作出趨勢判斷。

　　宏觀(guān)經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、消費需求以及外部約束是汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的四大關(guān)鍵因素。綜合以上各個(gè)方面因素進(jìn)行綜合分析，筆者認為，2009年中國汽車(chē)整體市場(chǎng)需求負增長(cháng)的可能性大于正增長(cháng)，但是負增長(cháng)的幅度將會(huì )很低，應該不會(huì )大于5％；同時(shí)，商用車(chē)的增長(cháng)率將會(huì )大于乘用車(chē)，換句話(huà)說(shuō)，商用車(chē)正增長(cháng)的可能性較大，而乘用車(chē)負增長(cháng)的可能性較大。給出這兩大基本判斷的主要依據是：

　　首先是汽車(chē)出口將受到嚴重影響，這是由于各國本身受到經(jīng)濟衰退的沖擊導致需求下降，貿易保護主義必然對本國汽車(chē)工業(yè)進(jìn)行保護；同時(shí)由于國內其他各行業(yè)的出口受到較大影響，企業(yè)倒閉和利潤下滑將直接影響國內企業(yè)和個(gè)人對汽車(chē)的需求。其次，在消費者方面，政府采購會(huì )受到一定的限制；由于全球經(jīng)濟影響，消費信心指數將下降；股市和房市下跌，居民財產(chǎn)縮水；企業(yè)利潤下降，經(jīng)營(yíng)困難，居民收入將減少，如果就業(yè)形勢出現惡化，則消費需求將面臨更大的考驗；農村經(jīng)濟改革需要一定的時(shí)間才能見(jiàn)效，對汽車(chē)消費貢獻率不高。再次，雖然政府未來(lái)兩年的4萬(wàn)億投資將在2009年實(shí)施2萬(wàn)億用于基礎建設，但這2萬(wàn)億投資的主要作用是抑制經(jīng)濟增速過(guò)快下滑，從而力保09年GDP增速維持在8%以上的政府調控目標，而且這筆投資也無(wú)法抵消09年房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)等各行業(yè)的投資規模增速的大幅下滑，因此對09年商用車(chē)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限。

　　以上是抑制2009年中國汽車(chē)市場(chǎng)需求增長(cháng)，并導致增長(cháng)率可能為負數的主要原因。不過(guò)，09年依然有以下刺激汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的利好因素存在，因此，即使是負增長(cháng)，幅度也會(huì )很低，應該不會(huì )大于5％。

　　第一，2萬(wàn)億元拉動(dòng)內需。政府未來(lái)兩年的4萬(wàn)億投資將在2009年實(shí)施2萬(wàn)億用于基礎建設，拉動(dòng)內需。上面談到，雖然這筆新增投資對09年商用車(chē)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限，但畢竟對商用車(chē)需求會(huì )產(chǎn)生一定的刺激作用，這也是09年商用車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)率不會(huì )為負數，且應該大于乘用車(chē)增長(cháng)率的重要原因。

　　第二，汽車(chē)出口或被扶持。在全球救市的呼聲下，國內整車(chē)出口方面已有利好出臺。日前，有消息稱(chēng)，商務(wù)部將采取措施支持國內汽車(chē)企業(yè)繼續擴大出口。隨著(zhù)中央經(jīng)濟工作會(huì )議進(jìn)一步明確09年支持外貿的政策，加快自主創(chuàng )新能力建設、加大技術(shù)改造投入、消除內外資企業(yè)不平等待遇等措施都將推動(dòng)自主品牌繼續擴大出口。

　　第三，政府積極擴大汽車(chē)信貸。12月3日召開(kāi)的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議明確提出，要積極擴大汽車(chē)消費信貸市場(chǎng)，積極發(fā)展汽車(chē)消費等保險業(yè)務(wù)。中國汽車(chē)技術(shù)研究中心的專(zhuān)家認為，政府可以通過(guò)大力發(fā)展汽車(chē)金融，鼓勵消費者貸款買(mǎi)車(chē)，規范二手車(chē)市場(chǎng)，減少過(guò)路過(guò)橋費等舉措，促進(jìn)國內汽車(chē)市場(chǎng)的良性發(fā)展。

　　第四，農村汽車(chē)市場(chǎng)或將啟動(dòng)。在黨的一系列惠農、利農政策推動(dòng)下，近年來(lái)農民收入實(shí)現較快增長(cháng)。隨著(zhù)農村改革發(fā)展進(jìn)程進(jìn)一步加快，農村基礎設施建設力度加大，潛力巨大的農村汽車(chē)市場(chǎng)或將啟動(dòng)。尤其是低速汽車(chē)、微型車(chē)、低端客車(chē)和經(jīng)濟型轎車(chē)需求可能加速。

　　第五，油價(jià)、原材料價(jià)格下降，成本壓力暫時(shí)得到緩解。受?chē)H金融風(fēng)暴影響，國際國內期貨市場(chǎng)價(jià)格全線(xiàn)下降，國際原油價(jià)格已由高點(diǎn)時(shí)的147美元下跌到目前40美元左右。鋼材價(jià)格綜合指數已由7月上旬的162.26點(diǎn)回落至9月末的143.94點(diǎn)，銅價(jià)已有6萬(wàn)元/噸以上下降至3.5萬(wàn)元左右 /噸，橡膠價(jià)格由26000元/噸下降至13000元/噸。油價(jià)、原材料的價(jià)格下跌，有助于刺激汽車(chē)消費，同時(shí)也使汽車(chē)業(yè)持續上升的成本壓力得到暫時(shí)緩解。

　　2.2  乘用車(chē)市場(chǎng)：小排量車(chē)可能峰回路轉，日系節能車(chē)依然是熱點(diǎn)

　　近兩年來(lái)，雖然對小排量車(chē)的利好消息陸續出臺，但市場(chǎng)低迷的反應有些讓人看不明白：07年1升及以下乘用車(chē)負增長(cháng)為30.90％，市場(chǎng)占有率下降3個(gè)多百分點(diǎn)；08年1～11月份1升及以下乘用車(chē)累計負增長(cháng)依然有3.27％，市場(chǎng)占有率繼續下降。以致于引起了業(yè)內關(guān)于小排量車(chē)是否消亡的激烈爭論。不過(guò)，由于燃油稅的出臺，筆者預計，2009年小排量車(chē)市場(chǎng)應該會(huì )峰回路轉，一改近兩年市場(chǎng)大幅下滑的趨勢，其份額也將有所上升。

　　國務(wù)院決定自2009年1月1日起實(shí)施成品油稅費改革，將價(jià)內征收的汽油消費稅單位稅額每升提高0.8元；柴油消費稅單位稅額每升提高0.7元；其他成品油消費稅單位稅額相應提高。同時(shí)，08年12月19日零時(shí)起，將汽油零售價(jià)每升下調0.91元，柴油零售價(jià)每升下調1.08元。也就是說(shuō)，燃油稅實(shí)施后汽油價(jià)格實(shí)際下調了0.11元，柴油價(jià)格下調了0.38元。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，燃油稅的實(shí)施，對汽車(chē)工業(yè)來(lái)說(shuō)是一件大事，有人甚至稱(chēng)其為是一場(chǎng)革命。就2009年來(lái)說(shuō)，它雖然對汽車(chē)市場(chǎng)需求不是利好，但也不是利差，因為它主要改變的是汽車(chē)消費市場(chǎng)的產(chǎn)品結構，這已經(jīng)是一個(gè)共識。
　　
　　在普通消費者眼里，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機排量越低，則行駛同樣里程的油耗就越少。燃油稅對小排量乘用車(chē)的發(fā)展無(wú)疑注入了一針強心劑。以北京地區的家庭用1.1L小排量車(chē)為例，按其百公里耗油6升、一年行駛2萬(wàn)公里計算，每升油多交0.8元，則全年燃油成本增加960元。而目前需要繳納的養路費每月110元不用交，全年可節省1320元，在不考慮油價(jià)因素的情況下，燃油稅改革方案實(shí)施前后，小排量車(chē)使用成本的變化一目了然。
　　
　　小排量車(chē)市場(chǎng)是我國自主乘用車(chē)企業(yè)的主要陣地。目前，自主企業(yè)的產(chǎn)品多為小型車(chē)，而且在同級別車(chē)型中所占的市場(chǎng)份額較大。顯然，從產(chǎn)品結構分析，燃油稅將對自主企業(yè)產(chǎn)生積極影響。
　　
　　從市場(chǎng)區域結構看，目前，由于中、小城市消費者普遍購買(mǎi)力有限，因此，與大城市相比，自主品牌汽車(chē)在這些地區成本優(yōu)勢更為突出，所占市場(chǎng)份額也更大。在中、小城市和農村，沒(méi)有停車(chē)費，過(guò)路過(guò)橋費也很少，取消養路費以后，汽車(chē)消費的固定成本將大幅下降。因此，對于部分汽車(chē)使用頻率不高的人群，燃油稅改革將有助于刺激他們的購車(chē)欲望?？梢?jiàn)，在國家推行新一輪農村改革之際，燃油稅對繁榮中、小城市和農村的汽車(chē)市場(chǎng)有一定推動(dòng)作用，同時(shí)這些地區也是自主品牌小排量車(chē)的優(yōu)勢區域。
　　
　　凡事都有兩面性，有利必有弊?？傮w來(lái)講，燃油稅給自主品牌企業(yè)帶來(lái)了市場(chǎng)機遇，但并不意味著(zhù)沒(méi)有挑戰。2007年年底以來(lái)，合資企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極搶占小排量市場(chǎng)。豐田雅力士、斯柯達晶銳、馬自達2、本田新飛度等在08年悉數登場(chǎng)，雪佛蘭新樂(lè )騁更是將觸角伸向了1.2L，向自主品牌陣地發(fā)起沖擊。燃油稅實(shí)施將加快促進(jìn)合資企業(yè)的產(chǎn)品結構調整，加大其向小排量領(lǐng)域滲透的力度。
　　
　　與此同時(shí)，我們還應看到，小排量并不完全等同于低油耗。汽車(chē)油耗不僅與排量有關(guān)，而且要結合發(fā)動(dòng)機、變速器的性能，傳動(dòng)系統的匹配，整車(chē)質(zhì)量、外形設計等諸多因素綜合考慮。由于國內整體研發(fā)和制造水平的不足，排量相同時(shí)，自主品牌車(chē)型的油耗往往高于合資產(chǎn)品，尤其是日系產(chǎn)品。筆者預計，在“節油”時(shí)代，擁有發(fā)動(dòng)機可變正時(shí)進(jìn)氣系統、缸內直噴等先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品可靠性更好的日系節能車(chē)將依然是2009年乘用車(chē)市場(chǎng)的寵兒。

　　2.3  商用車(chē)市場(chǎng)：卡車(chē)工程類(lèi)將好于運輸類(lèi)，客車(chē)的公交和農村市場(chǎng)是熱點(diǎn)
   
　?。?）卡車(chē)

　　對于中重卡市場(chǎng)而言，2009年，隨著(zhù)計重收費政策效應和國Ⅲ法規實(shí)施效應的不斷減弱，顯然，決定09年中重卡市場(chǎng)的最主要因素是政府的“拉動(dòng)內需保增長(cháng)”的2萬(wàn)億資金投向。

　　經(jīng)分析整理，它們主要投向4個(gè)方面：一是鐵路、公路和機場(chǎng)等重大基礎設施建設；二是農村基礎設施建設；三是建設保障性安居工程；四是地震災區災后重建各項工作。

　　從上面資金投向不難分析，2009年中重卡市場(chǎng)工程類(lèi)車(chē)型肯定會(huì )好于公路運輸類(lèi)，特別是受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的影響，隨著(zhù)GDP增長(cháng)率和固定投資、進(jìn)出口貿易增長(cháng)率的回落，近兩年無(wú)限風(fēng)光的公路牽引車(chē)市場(chǎng)必將大幅降溫，并將出現較大的負增長(cháng)。

　　從市場(chǎng)走勢上看，盡管09年存在著(zhù)上面2萬(wàn)億新增投資的重大利好，但更面臨著(zhù)諸多挑戰，其中最主要的有：國際金融危機蔓延帶來(lái)的中國經(jīng)濟減速；節能減排形勢的嚴峻，09年國Ⅲ實(shí)施的抽檢力度將進(jìn)一步加強；國際經(jīng)濟環(huán)境惡化，國產(chǎn)中重卡出口國市場(chǎng)需求下降；燃油稅開(kāi)征，將使大多數車(chē)主的負擔成本大幅度上升，短期內很可能會(huì )抑制中重卡的消費……因此，2009年中重卡整體市場(chǎng)出現負增長(cháng)的概率很大，特別是重卡市場(chǎng)，由于08年上半年的透支消費，可以基本肯定2009年是負增長(cháng)。

　　對于輕微卡市場(chǎng)，由于宏觀(guān)經(jīng)濟走勢對它們的影響遠比中重卡市場(chǎng)要小得多，再加上政府對農村建設出臺的利好政策頻頻，因此，可以預見(jiàn)，2009年輕微卡整體市場(chǎng)將不會(huì )出現負增長(cháng)，至少是基本與08年持平。尤其是微卡市場(chǎng)，由于不涉及國Ⅲ限制，且隨著(zhù)農村經(jīng)濟持續升溫，農民收入逐年提高，農用車(chē)正在加快被微型卡車(chē)所替代；同時(shí)微卡制造工藝及水平近年加快向輕卡靠攏，微卡的安全、舒適、可靠性、經(jīng)濟性和承載能力均得到提高，預計09年微卡將依然是城鄉結合部、小城市、小城鎮、鄉鎮的熱銷(xiāo)車(chē)型。

　?。?）客車(chē)

　　金融危機對2009年中國客車(chē)市場(chǎng)的負面沖擊是不言而喻的。不過(guò)，由于政府擴大內需、保增長(cháng)的利好政策頻頻，再加上2008年客車(chē)銷(xiāo)售的基數相對偏低，故09年客車(chē)整體市場(chǎng)出現小幅增長(cháng)的可能性依然很大。

　　筆者認為，與其他細分市場(chǎng)相比，公交客車(chē)市場(chǎng)、農村客車(chē)市場(chǎng)將是09年國內客車(chē)市場(chǎng)的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。這兩塊市場(chǎng)將成為企業(yè)保銷(xiāo)量抗風(fēng)險的重要細分市場(chǎng)。

　　為拉動(dòng)內需，國家投入4萬(wàn)億元進(jìn)行基礎設施等項目建設，其中6000億元用于軌道交通建設，軌道交通的建成將帶動(dòng)軌道交通周邊支線(xiàn)公交客車(chē)的需求；同時(shí)，報廢更新和國Ⅲ達標更新也將確保這塊市場(chǎng)的平穩增長(cháng)。

　　此外，受政府農村利好政策的影響，對于中輕型客車(chē)而言，在整個(gè)客車(chē)行業(yè)不景氣的情況下，適用于鄉村及城鄉客流運輸的中低端車(chē)型無(wú)疑將會(huì )受到農村市場(chǎng)的熱捧。