?。?）重機市場(chǎng)：五強爭霸，濰柴稱(chēng)王

　　由于重型柴油機的附加值要比輕型柴油機高得多，再加上近年因重卡市場(chǎng)的火爆帶來(lái)重型柴油機市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)，故國內骨干柴油機企業(yè)都把戰略重點(diǎn)放在了重型機上。由于企業(yè)的高度重視，目前國產(chǎn)重型柴油機無(wú)論市場(chǎng)占有率，還是技術(shù)水平，都是國內發(fā)動(dòng)機產(chǎn)業(yè)的強項。

　　表5顯示了2007年國內主要重型柴油機廠(chǎng)商銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入對比情況；表6、圖6、圖7則列出了2008年車(chē)用柴油機前8家主要生產(chǎn)企業(yè)（按銷(xiāo)售臺數排名）的銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額的比較情況（分別按臺數和按功率）。表7則是根據調研分析得出的目前國內20個(gè)車(chē)用柴油機廠(chǎng)商國Ⅳ產(chǎn)品資源的準備情況

　　由這些圖表顯見(jiàn)，目前在重機市場(chǎng)上，集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風(fēng)康明斯和重汽五強的重機市場(chǎng)占有率占整個(gè)重機市場(chǎng)85％以上。據表5及中國汽車(chē)發(fā)動(dòng)機行業(yè)信息聯(lián)席會(huì )發(fā)布的數據分析，濰柴憑借其悠久的斯太爾技術(shù)和重機研發(fā)、制造史，無(wú)論從重機銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入上看，均是獨占鰲頭；其它四強在重機銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入上差距不顯著(zhù)。但若從生產(chǎn)率的角度進(jìn)行比較，五強中的合資企業(yè)東風(fēng)康明斯最高，其2007年人均銷(xiāo)售收入高達239.9萬(wàn)元，領(lǐng)先優(yōu)勢顯著(zhù)。此外，盡管近年重機市場(chǎng)火爆，但并非所有重機制造廠(chǎng)商都有好日子過(guò)，由表5顯見(jiàn)，東風(fēng)商用車(chē)發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)由于產(chǎn)品定位和成本控制不力，卻出現了連年虧損的狀況，2008年其重、中機總銷(xiāo)量只有8585輛，同比下降3.85％，繼續處于虧損狀態(tài)。

　　若從銷(xiāo)售增長(cháng)態(tài)勢來(lái)看（表6），以生產(chǎn)重機為主的濰柴、中國重汽、東風(fēng)康明斯三強的增長(cháng)率，要明顯高于生產(chǎn)重、中、輕全系列機型的玉柴、一汽集團（錫柴、大柴）兩強。而這涉及重機生產(chǎn)的五強企業(yè)的銷(xiāo)售增長(cháng)率又要顯著(zhù)高于生產(chǎn)輕、中型機的云內動(dòng)力、朝柴、安徽全柴等企業(yè)，這三家企業(yè)全為負增長(cháng)。其原因很簡(jiǎn)單，因為2008年重卡增長(cháng)率明顯高于中、輕卡（如表3）。

　?。?）輕機市場(chǎng)：戰國紛爭，云內與朝柴領(lǐng)先

　　與重機市場(chǎng)不同，輕機一直是我國發(fā)動(dòng)機產(chǎn)業(yè)的弱項，而且格局一直比較混亂。當前，輕機領(lǐng)域還缺乏設計制造水平較高、生產(chǎn)規模較大的領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，各企業(yè)也沒(méi)有足夠能力進(jìn)行全面的技術(shù)改造。市場(chǎng)競爭呈現戰國紛爭的局面。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，輕機市場(chǎng)的現狀與國內輕型商用車(chē)的市場(chǎng)狀況相關(guān)。在國外，輕型車(chē)和重型車(chē)的分工比較明確，城際貨運以重型車(chē)為主，輕型車(chē)主要負責城市內物流配送。但是在國內，受司機個(gè)人行為以及交通管制力度欠缺等因素的影響，輕型車(chē)的這部分工作很大程度上被重型車(chē)分擔了。物流業(yè)的混亂嚴重阻礙了國內輕型車(chē)的發(fā)展。相關(guān)企業(yè)在規劃產(chǎn)品時(shí)，市場(chǎng)目標也不明確，從而導致了相關(guān)輕機研發(fā)定位不準確。

　　在重機領(lǐng)域，自主品牌產(chǎn)品借助各方面優(yōu)勢，在市場(chǎng)中占有主導地位，國外產(chǎn)品要進(jìn)一步大幅提高市場(chǎng)份額，難度大。但是，國內輕機領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局混亂以及產(chǎn)品水平不高，為國外企業(yè)提供了進(jìn)軍中國市場(chǎng)的空間。今年3月，北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司成立，無(wú)疑是輕機領(lǐng)域的一枚重磅炸彈。通過(guò)與中國最大的輕型車(chē)企業(yè)福田合作，康明斯開(kāi)始向中國輕型車(chē)發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)發(fā)起猛烈進(jìn)攻。繼2007年道依茨一汽（大連）柴油機有限公司成立之后，北京福田康明斯有限公司成立，無(wú)疑是再次向自主品牌企業(yè)敲響了警鐘。

　　從表6顯見(jiàn)，安徽全柴、云內和朝柴三家輕機企業(yè)從銷(xiāo)售臺數上，已進(jìn)入國內車(chē)用柴油機行業(yè)前八名。其中安徽全柴因過(guò)去長(cháng)期來(lái)為農用車(chē)和農用機械配套，近年許多農用車(chē)廠(chǎng)升級生產(chǎn)低端輕、微卡，故該企業(yè)2008年第一次進(jìn)入車(chē)用柴油機統計口徑。不過(guò)，因為其產(chǎn)品相對低端，故業(yè)內從心理上還沒(méi)有認同其是車(chē)用柴油機制造商。目前，業(yè)內比較公認的輕機龍頭制造企業(yè)是云內和朝柴，但實(shí)際上其營(yíng)銷(xiāo)和財務(wù)業(yè)績(jì)與玉柴、大柴、江鈴及楊柴等輕機廠(chǎng)商比并沒(méi)有顯著(zhù)的優(yōu)勢。

　　表7：目前國內車(chē)用柴油機廠(chǎng)商國Ⅳ產(chǎn)品資源準備情況

　　表注：1、目前國內國Ⅳ柴油發(fā)動(dòng)機研發(fā)尚處于初始階段，表中機型是根據相關(guān)廠(chǎng)家發(fā)布的信息分析得出的；表中列出的20個(gè)廠(chǎng)商的具有國Ⅳ排放潛力的43個(gè)機型，相比現生產(chǎn)國Ⅲ機型減少了18種，新增了6種.。
     
　　2、目前國Ⅲ技術(shù)路線(xiàn)中的電控燃油噴射部分主要有電控高壓共軌、電控泵噴嘴、電控單體泵和H泵＋EGR，共計4種，經(jīng)長(cháng)期演變，形成了如下的配套應用格局：電控高壓共軌——沃爾沃、奔馳、康明斯、濰柴、玉柴、錫柴；電控泵噴嘴技術(shù)——沃爾沃、曼、康明斯；電控單體泵技術(shù)——奔馳、珀金斯、依維柯、道依茨大柴、東風(fēng)商用車(chē)發(fā)動(dòng)機；H泵＋EGR技術(shù)——曼、中國重汽。

　　6  2009年展望：需求小幅下降，走勢前低后高

　　如前所述，車(chē)用柴油機的市場(chǎng)走向主要由商用車(chē)市場(chǎng)走向來(lái)決定，而在商用車(chē)各細分車(chē)型市場(chǎng)中，從近幾年走勢來(lái)看，除重卡增減波動(dòng)幅度較大以外，其它車(chē)型的波幅相對小而穩定，一般不大于15%。故從某種意義上講，重卡的市場(chǎng)走向決定了車(chē)用柴油機的市場(chǎng)走向。

　　眾所周知，由于金融危機的爆發(fā)和蔓延，2009年國際國內經(jīng)濟環(huán)境將繼續惡化已成為不爭的事實(shí)。由于國民汽車(chē)消費信心和消費能力下降，再加上中國汽車(chē)出口國需求大幅萎縮等原因，2009年中國汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)近五、六年最困難的年份，而其中重卡行業(yè)面臨的形勢將更加嚴峻。除了經(jīng)濟減速、國Ⅲ實(shí)施重卡成本增加等不利因素外，更重要的不利因素是重卡市場(chǎng)已趨于飽和。2005～2007年，我國重卡持續3年高速增長(cháng)，雖然與國民經(jīng)濟快速發(fā)展密不可分，但是由于這三年產(chǎn)品的高速投放，特別是08年上半年的透支消費，使得國內重卡市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。

　　盡管近半年政府出臺系列汽車(chē)新政“組合拳”救市，例如，08年9月1日開(kāi)始對汽車(chē)消費稅率的調整；08年11月9日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，確定了當前進(jìn)一步擴大內需、促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)的十項措施，同時(shí)決定2008年第四季度新增1000億元中央政府投資，到2010年底新增投資4萬(wàn)億元；08年12月19日起對成品油價(jià)格的下調；09年元旦開(kāi)始燃油稅的正式實(shí)施；1月14日出臺的“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整振興規劃”……但是顯然，這些新政主要是針對乘用車(chē)和輕型車(chē)，對重、中型車(chē)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限。

　　因此，筆者預計，2009年重卡市場(chǎng)總體需求為負增長(cháng)的可能性很大，不過(guò)負增長(cháng)的幅度將不會(huì )太高，應該在-20％以?xún)?；若綜合考慮到輕、微卡市場(chǎng)和客車(chē)市場(chǎng)09年將會(huì )與08年持平或小幅增長(cháng)，最終預測09車(chē)用柴油機市場(chǎng)總體需求將會(huì )小幅下降，具體降幅應該不會(huì )超過(guò)8％。
　　
　　若從分月度走勢來(lái)看，因為2008年車(chē)用柴油機市場(chǎng)是前5個(gè)月“火”、后7個(gè)月“冰”，故09年前5個(gè)月銷(xiāo)量同比下降將無(wú)須質(zhì)疑，后7個(gè)月同比則可能呈現一些月份上升一些月份下降的走勢；若從環(huán)比走勢來(lái)看，因為09年新增2萬(wàn)億投資項目的不斷兌現動(dòng)工，預計09年重卡及車(chē)用柴油機市場(chǎng)出現低開(kāi)高走，即前低后高，下半年銷(xiāo)量大于上半年銷(xiāo)量的可能性較大。