2.2  經(jīng)濟減速是上半年卡車(chē)市場(chǎng)萎靡的主要原因

　?。?）上半年宏觀(guān)經(jīng)濟走勢情況
    
　　 7月16日，國家統計局公布了上半年經(jīng)濟數據：

　　上半年國內生產(chǎn)總值139862億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)7.1%（圖表16），比一季度加快1.0個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(cháng)6.1%，二季度增長(cháng)7.9%（圖表17）。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值12025億元，增長(cháng)3.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值70070億元，增長(cháng)6.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值57767億元，增長(cháng)8.3%。

　　圖表16：2008年上半年GDP累計增速止跌回升，同比增長(cháng)7.1％（數據來(lái)源：國家統計局）

　　圖表17：2008年以來(lái)GDP按季度增長(cháng)態(tài)勢（數據來(lái)源：國家統計局）

　　圖表18：“三駕馬車(chē)”僅投資一枝獨秀持續增長(cháng)（數據來(lái)源：國家統計局）

　　固定資產(chǎn)投資快速增長(cháng)，投資結構有所改善。上半年，全社會(huì )固定資產(chǎn)投資91321億元，同比增長(cháng)33.5%，增速比上年同期加快7.2個(gè)百分點(diǎn)（圖表5）。其中，城鎮固定資產(chǎn)投資78098億元，增長(cháng)33.6%（6月份增長(cháng)35.3%），加快6.8個(gè)百分點(diǎn)；農村固定資產(chǎn)投資13223億元，增長(cháng)32.7%，加快9.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　國內市場(chǎng)銷(xiāo)售平穩較快增長(cháng)，縣及縣以下增長(cháng)快于城市。上半年，社會(huì )消費品零售總額58711億元，同比增長(cháng)15.0%（6月份增長(cháng)15.0%），扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(cháng)16.6%，同比加快3.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　對外貿易持續大幅下降，貿易順差略有減少。上半年，進(jìn)出口總額9461億美元，同比下降23.5%。其中，出口5215億美元，下降21.8%；進(jìn)口4246億美元，下降25.4%。貿易順差969億美元，同比減少21億美元。

　?。?）經(jīng)濟減速是上半年重卡市場(chǎng)大幅下滑的主要原因

　　據圖表17顯見(jiàn)，一季度GDP增速比去年下滑4.5個(gè)百分點(diǎn)，二季度GDP增速比去年下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)，這是上半年重卡市場(chǎng)大幅下滑的主要原因。

　　另從GDP季度同比情況看，此輪經(jīng)濟的底部應該在去年四季度和今年一季度。而從GDP季度環(huán)比情況看，去年三季度增長(cháng)2%，四季度增長(cháng)0.1%，今年一季度增長(cháng)1.5%，二季度增長(cháng)1.8%。由此判斷，此輪經(jīng)濟的底部應該在去年四季度。
　
　?。?）出口大幅下降是卡車(chē)整體市場(chǎng)萎靡的重要原因之一

　　從圖表18三大需求變動(dòng)情況看，盡管內需（城鎮固定資產(chǎn)投資、社會(huì )消費品零售總額）在持續加快增長(cháng)，但仍難以完全彌補減弱的外需（出口）。據統計，2008年四季度出口增速由三季度的22.9%大幅回落至4.3%，今年一季度同比下降19.7%，二季度下降29.6%。如考慮到出口型企業(yè)的一連串相關(guān)拉動(dòng)作用，外需不足的影響可能更大。
　
　　據近三年中國卡車(chē)出口統計報表顯示，中國每年卡車(chē)的出口量均占中國卡車(chē)總銷(xiāo)量的10％以上。顯然，金融危機引起的上半年外需不足是卡車(chē)整體市場(chǎng)萎靡的重要原因之一。

　　2.3  政策法規的利好是上半年輕微卡市場(chǎng)走高的主要原因，相反政策缺失是上半年中重卡市場(chǎng)萎靡的又一重要原因

　　圖表19：對上半年卡車(chē)市場(chǎng)有影響的主要政策法規
 

　　3  下半年和2010年卡車(chē)市場(chǎng)預測及展望

　　3.1  宏觀(guān)經(jīng)濟和政策法規環(huán)境預判

　?。?）宏觀(guān)經(jīng)濟走勢：V形反轉的可能性大

　　進(jìn)入7月，各界對下半年的經(jīng)濟走勢普遍樂(lè )觀(guān)，國家統計局6月23日在其網(wǎng)站刊發(fā)了郭同欣“對當前幾個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟問(wèn)題的初步分析”署名文章，表示此輪中國經(jīng)濟運行的底部應該在去年四季度，我國經(jīng)濟已經(jīng)見(jiàn)底，今年三季度GDP將超越8%，四季度經(jīng)濟可望企穩向好。
　　
　　與此同時(shí)，國家信息中心經(jīng)濟預測部主任范劍平日前在某論壇上公開(kāi)表示，我國的宏觀(guān)經(jīng)濟政策正逐步得到落實(shí)，經(jīng)濟處在企穩回升的關(guān)鍵時(shí)期。同時(shí)，社科院經(jīng)濟研究所所長(cháng)劉樹(shù)成日前表示，中國經(jīng)濟從今年二季度開(kāi)始已進(jìn)入企穩回升階段，并將持續到今年年底，且明年經(jīng)濟將全面回升。

　　對此多數專(zhuān)家表示贊同，普遍預計2009下半年和2010年：經(jīng)濟走勢呈V形反轉的可能性大。由于中國政策刺激措施對國內需求的效果早于而且強于早先的預期，為此，中國證券報發(fā)表署名文章預測，2009年實(shí)際GDP增長(cháng)率將為8.3%，2010年的增長(cháng)率將進(jìn)一步加速到10.9%，均顯著(zhù)高于市場(chǎng)預測（7.0%和8.3%）。

　　總之，無(wú)論從GDP、工業(yè)生產(chǎn)增長(cháng)情況，還是從鋼材生產(chǎn)量、發(fā)電量等實(shí)物指標來(lái)看，如果不出現新的大的意外，多數專(zhuān)家判斷，當前我國經(jīng)濟已經(jīng)見(jiàn)底，最困難的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去，下階段經(jīng)濟可望企穩向好。不過(guò)，筆者認為，盡管目前經(jīng)濟運行中的積極變化在不斷增多，企穩向好的跡象更加明顯，但世界經(jīng)濟仍處在深度衰退之中，國內一些長(cháng)期積累的矛盾進(jìn)一步顯現，我國經(jīng)濟持續平穩回升還存在不少障礙。包括外需不足是主要矛盾、部分行業(yè)生產(chǎn)能力過(guò)剩、通貨膨脹的預期有所抬頭等。

　?。?）影響下半年和2010年卡車(chē)市場(chǎng)需求的政策法規

　　●公路收費下降、計重收費區域進(jìn)一步推廣；

　　●由中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )牽頭組織提交的內容包括“對經(jīng)營(yíng)性商用車(chē)取消消費稅，對貨車(chē)減免購置稅”等刺激商用車(chē)市場(chǎng)的政策，下半年有望出臺；

　　●《汽車(chē)摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案》的逐步完善、實(shí)施；

　　●《汽車(chē)以舊換新實(shí)施辦法》的出臺（7.15日中央財政再安排４０億元補貼資金）對輕微型卡車(chē)的拉動(dòng)作用；

　　●2009年7月1日開(kāi)始，3.5噸以下載貨車(chē)將正式實(shí)施國Ⅲ排放標準；

　　●國內的成品油價(jià)格還有上調可能。

　　3.2  重型卡車(chē)：2009年探底回升，2010年震蕩走高

　　對于2009全年和2010年重型卡車(chē)市場(chǎng)需求，年初業(yè)界的預測普遍悲觀(guān)，由于金融危機造成的經(jīng)濟減速；國Ⅲ實(shí)施帶來(lái)的重型卡車(chē)成本增加；以及2005～2008上半年連續3年半高速增長(cháng)帶來(lái)的市場(chǎng)透支和飽和，因此普遍預測2009年市場(chǎng)將大幅萎縮，具體銷(xiāo)量降幅至少會(huì )超過(guò)30％；而對于2010年，雖然普遍認為重型卡車(chē)市場(chǎng)會(huì )逐步回暖，但其增長(cháng)率也不會(huì )很高，多數分析師給出的預測值在15％以下。

　　但是，如前所述，由于政府從去年底開(kāi)始的“擴內需，保增長(cháng)”各項政策措施的連續不斷出臺，中國經(jīng)濟從今年二季度開(kāi)始已進(jìn)入企穩回升階段，2009下半年和2010年：經(jīng)濟走勢呈V形反轉的可能性大；第二，2月25日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，審議并原則通過(guò)了《物流業(yè)調整振興規劃》，這無(wú)疑將給目前依然處于低迷狀態(tài)的商用車(chē)市場(chǎng)，特別是公路牽引車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)新的機遇；第三，年初燃油稅的實(shí)施必將影響催生公路物流企業(yè)車(chē)型更新?lián)Q代；第四，公路收費下降、計重收費區域推廣；第五，國外出口市場(chǎng)回暖；第六，最近，由工業(yè)與信息化部指定、中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )牽頭組織的“中國汽車(chē)工業(yè)現狀、問(wèn)題及政策建議”課題組已完成研究報告，并向工信部提交了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》細則補充內容，內容中的重點(diǎn)部分就是“對經(jīng)營(yíng)性商用車(chē)取消消費稅，對貨車(chē)減免購置稅”等刺激商用車(chē)市場(chǎng)的政策。顯然，一旦這些政策獲得批準，無(wú)疑會(huì )給2009下半年和2010年重型卡車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)重大利好。

　　綜合以上分析，筆者認為，2009年中國重型卡車(chē)市場(chǎng)將會(huì )呈現年初探底，隨后逐步震蕩走高的態(tài)勢。具體預測是全年市場(chǎng)需求將會(huì )下降，但是下降幅度將會(huì )比年初業(yè)界多數專(zhuān)家的預測值要低得多，筆者預計全年的降幅將會(huì )在13％～17％之間，對應全年重型卡車(chē)銷(xiāo)量將在45～47萬(wàn)輛之間。對于2010年，由于中國經(jīng)濟全面回升和《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》細則等政策措施的全面落實(shí)，再加上2009年市場(chǎng)基數較低，因此預計2010年重型卡車(chē)市場(chǎng)將會(huì )呈現震蕩走高、銷(xiāo)量大幅增長(cháng)的態(tài)勢，具體預測其市場(chǎng)增長(cháng)率將會(huì )在20％以上，市場(chǎng)銷(xiāo)量將會(huì )超過(guò)2008年銷(xiāo)量54萬(wàn)輛并再創(chuàng )新高。

　　3.3   中型卡車(chē)：2009下半年不溫不火，2010年振蕩盤(pán)升

　　對于2009全年中型卡車(chē)的市場(chǎng)走勢，盡管上半年出現了小幅增長(cháng)，但畢竟09年處于經(jīng)濟衰退時(shí)期，再加上上半年中型卡車(chē)的市場(chǎng)比重已經(jīng)偏大，因此，筆者預計，2009年下半年累計銷(xiāo)量出現更高增長(cháng)率的可能性不大，全年中型卡車(chē)的市場(chǎng)走勢將會(huì )是不溫不火，具體預測與2008年基本持平，無(wú)論是增還是減，其幅度都將不會(huì )超過(guò)8％。
對于2010年，與重型卡車(chē)市場(chǎng)類(lèi)似，由于中國經(jīng)濟全面回升和《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》細則等政策措施的全面實(shí)施與兌現，必將帶來(lái)中型卡車(chē)市場(chǎng)的全面回暖，因此預計中型卡車(chē)市場(chǎng)將呈現振蕩盤(pán)升走勢，具體預測其市場(chǎng)增長(cháng)率將會(huì )在10％～15％之間，對應市場(chǎng)銷(xiāo)量為22.8～23.8萬(wàn)輛。

　　3.4   輕型卡車(chē)：2009年小幅增長(cháng)，2010年波浪式走高

　　如前所述，由于2009下半年和2010年中國經(jīng)濟走勢呈V形反轉的可能性大，這無(wú)疑首先為輕型卡車(chē)需求增長(cháng)提供了基礎動(dòng)力；卡車(chē)向重型化和輕型化兩級發(fā)展的趨勢，將進(jìn)一步推動(dòng)輕型卡車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展；而《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》中“汽車(chē)摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案”補貼細則的正式出臺將對輕型卡車(chē)市場(chǎng)具有更加現實(shí)的促進(jìn)作用。因此，2009全年輕型卡車(chē)市場(chǎng)同比增長(cháng)的確值得期待。

　　不過(guò)，2009下半年輕型卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展依然存在以下不利因素：

　　首先，《汽車(chē)摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案》對輕型貨車(chē)推動(dòng)作用有限。根據方案，對農民報廢低速貨車(chē)和三輪汽車(chē)換購輕型貨車(chē)給予財政補貼，但是目前農民換購的意愿并不強烈。原因有三個(gè)方面：一是農民使用的三輪汽車(chē)或低速貨車(chē)，既沒(méi)相關(guān)票據，也沒(méi)有牌照，因而無(wú)法按照規定辦理淘汰，不能享受“汽車(chē)下鄉”淘汰舊車(chē)換購新輕型貨車(chē)的補貼。其二以舊換新輕型貨車(chē)，必須到指定地點(diǎn)報廢，報廢三輪汽車(chē)每輛給予補貼2000元，報廢低速貨車(chē)每輛給予補貼3000元。如果農民直接轉手，也能拿到3000～4000元，還不需要辦理麻煩的手續。兩相比較，農民更不愿意辦理報廢手續。其三按照現行流程，購車(chē)的農民提出申請并受理后的15天內并不能得到補貼，可能要等到1~2個(gè)月以后。
其次，燃油漲價(jià)和“取消政府還貸二級公路收費站”政策的不落實(shí)抑制了輕型卡車(chē)需求。2009年1月1日起，燃油稅開(kāi)始實(shí)施。該政策僅出臺了三個(gè)多月，雖然取消了“養路費”，但從３月份至今，在國際油價(jià)還在低價(jià)位徘徊的時(shí)候，國內的成品油價(jià)格卻一再上調。6月29日晚，國家發(fā)改委發(fā)出消息，自6月30日零時(shí)起，國內汽、柴油價(jià)格每噸分別提高600元，調整后的國家儲備用汽、柴油（標準品）價(jià)格分別為每噸6730元和5990元。這已是今年以來(lái)國內的成品油價(jià)格第三次上調。燃油一再漲價(jià)進(jìn)一步壓縮了輕型貨車(chē)用戶(hù)本就很低的利潤空間，同時(shí)使本已處于市場(chǎng)困境的輕型卡車(chē)市場(chǎng)雪上加霜。目前的油價(jià)已經(jīng)恢復到了“燃油稅”開(kāi)征前的高價(jià)位水平。而與此同時(shí)“取消政府還貸二級公路收費”政策頒布后，從全國范圍看，各地方幾乎百分之八十左右都沒(méi)取消政府還貸二級公路收費站，甚至將二級公路升級為一級公路。顯然，這與降低車(chē)主營(yíng)運成本的初衷背離。

　　再次，國Ⅲ排放標準實(shí)施對輕型卡車(chē)市場(chǎng)的抑制作用。按國家環(huán)?？偩值囊?，從2009年7月1日開(kāi)始，3.5噸以下輕微型卡車(chē)將正式實(shí)施國Ⅲ排放標準，這樣以來(lái)，今年上半年輕型卡車(chē)市場(chǎng)雖然不會(huì )出現如同2008年上半年中重型卡車(chē)市場(chǎng)那樣的“井噴”，但至少應該有不小幅度的正增長(cháng)，但是，下半年由于生產(chǎn)成本上漲，售價(jià)將大幅提升，這無(wú)疑將使利潤低微的的輕型卡車(chē)市場(chǎng)受到很大抑制。

　　綜合以上分析，筆者認為，2009全年輕型卡車(chē)市場(chǎng)需求同比增長(cháng)依然值得期待，不過(guò)由于存在以上不利因素，預計增長(cháng)幅度將不會(huì )太高，具體可能在5％～8％。另?yè)私?，中汽協(xié)會(huì )已向工信部等相關(guān)部門(mén)遞交輕型卡車(chē)下鄉政策的修改建議，如果這一建議最終獲得通過(guò)，2009全年輕型卡車(chē)市場(chǎng)同比增長(cháng)幅度超過(guò)10％也有可能。

　　對于2010年，由于前述原因導致的中國商用車(chē)市場(chǎng)的全面回暖，必將帶來(lái)輕型卡車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步走高，不過(guò)因為上述國Ⅲ排放標準實(shí)施等不利因素依然存在，故筆者預計，2010年輕型卡車(chē)市場(chǎng)將呈現波浪式緩慢增長(cháng)態(tài)勢，具體預測其市場(chǎng)增長(cháng)率與2009年的增長(cháng)率接近，約在5％～10％之間，對應市場(chǎng)銷(xiāo)量為130～136萬(wàn)輛。

　　3.5  微型卡車(chē)：2009下半年增速回落，2010年保持平穩

　　對于2009全年微型卡車(chē)市場(chǎng)需求，筆者認為，盡管《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃》中“汽車(chē)摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案”補貼細則在不斷完善和兌現，但由于下半年國Ⅲ實(shí)施后，城市用高端產(chǎn)品生產(chǎn)成本上漲，售價(jià)將大幅提升，其增長(cháng)率必將回落，預計全年復合增長(cháng)率將會(huì )在25％左右。對于2010年，盡管前述多重利好因素依然存在，但因為國Ⅲ排放標準實(shí)施使得微型貨車(chē)對輕型貨車(chē)的替代效應已不復存在，故筆者預計，2010年微型卡車(chē)市場(chǎng)將呈現增速逐漸回落并在當年下半年保持平穩的態(tài)勢，具體預測其市場(chǎng)增長(cháng)率比2009年低，約為20％左右。

　　3.6  卡車(chē)整體：2009年小幅增長(cháng)，2010年看高一線(xiàn)

　　圖表20：2009年和2010年卡車(chē)及其細分車(chē)型增長(cháng)率預測