圖表19：前三季度重卡五強企業(yè)分月度銷(xiāo)量對比（單位：輛）

　　由于重卡在商用車(chē)中不僅市場(chǎng)份額較大，而且利潤率高，故長(cháng)期來(lái)重卡成了商用車(chē)的代名詞，且其一直是國內外商用車(chē)行業(yè)的競爭焦點(diǎn)。

　　如圖表18，前三季度，重卡銷(xiāo)量前5強依然為中國重汽、一汽、東風(fēng)、福田和陜汽，與上年同期比，福田、中國重汽均有不同程度增長(cháng)，而東風(fēng)和陜汽則均有較大幅度下跌，一汽也有小幅下跌，但增長(cháng)速度保持了與行業(yè)持平。
根據近幾年重卡分月度銷(xiāo)售態(tài)勢的對比分析，每年的3、4月份為全年銷(xiāo)量最高，5月份開(kāi)始回落，直到8月份才會(huì )有所回升。今年由于國家4萬(wàn)億投資計劃的實(shí)施，頭4個(gè)月大量基建工程上馬，故這期間工程車(chē)（如自卸車(chē)、專(zhuān)用車(chē)）需求旺盛，而牽引車(chē)的需求受到抑制；進(jìn)入5月份后，隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇，公路物流開(kāi)始回暖，牽引車(chē)市場(chǎng)出現報復性增長(cháng)，所以今年重卡分月度銷(xiāo)量出現“M”形走勢可能性極大。如圖表4，9月份單月銷(xiāo)量已超過(guò)上半年4月份的銷(xiāo)量，這是過(guò)去沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的。

　　正是因為今年前三季度重卡市場(chǎng)的走勢與往年有很大不同，從而也決定了今年重卡行業(yè)的競爭態(tài)勢發(fā)生了較大變化。頭4個(gè)月，因為工程車(chē)走俏，中國重汽和陜汽的表現十分搶眼，在整個(gè)中重卡市場(chǎng)大幅萎縮、十分蕭條的氛圍下，他們的銷(xiāo)售情況（特別是自卸車(chē)）遠強于行業(yè)平均水平。當時(shí)中國重汽的市場(chǎng)份額比一汽、東風(fēng)兩家之和還高，而陜汽也歷史上第一次進(jìn)入行業(yè)前三（如圖表19）。

　　然而，進(jìn)入5月份后，隨著(zhù)牽引車(chē)市場(chǎng)的回暖，一汽解放、福田在這一細分領(lǐng)域的優(yōu)勢迅速顯露，兩家牽引車(chē)銷(xiāo)售一路飆升，中國重汽、陜汽與東風(fēng)則退居其后。至9月底，一汽解放重卡整體的市場(chǎng)份額已接近中國重汽，福田的市場(chǎng)份額已超越陜汽，并有趕超東風(fēng)之意。第四季度隨著(zhù)煤炭等冬季取暖用品物流量的提升，以及一些基建工程冬天停工等因素影響，預計牽引車(chē)與重型貨車(chē)市場(chǎng)需求還將會(huì )小幅上漲，因此一汽解放與福田的優(yōu)勢會(huì )進(jìn)一步體現?？梢钥隙?，年終一汽超越中國重汽已無(wú)懸念，福田的份額還將有所上漲。
   
　　3.2  中卡：一汽、東風(fēng)份額大降，安徽江淮奮起趕超

　　圖表20：前三季度中卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比（單位：輛）

　　眾所周知，中卡是一汽解放、東風(fēng)兩大老牌卡車(chē)企業(yè)的傳統拳頭產(chǎn)品，“解放”、“東風(fēng)”中卡品牌曾經(jīng)是中國汽車(chē)的代名詞，其品牌馳名度可想而知。正因如此，盡管近年多家新進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)不斷對市場(chǎng)格局產(chǎn)生強有力的沖擊，但是，東風(fēng)、解放依然把持著(zhù)市場(chǎng)的絕對主導地位，兩家的市場(chǎng)份額之和從沒(méi)有低于過(guò)50％（2008年為52.54％），并演繹著(zhù)“南北朝”的競爭格局。不過(guò)，近年解放在進(jìn)行產(chǎn)品結構調整時(shí)，著(zhù)重重卡而逐漸忽視了中卡這一塊市場(chǎng)，致使其市場(chǎng)占有率與東風(fēng)的差距越拉越大，前三季度的分額差已擴大到10.65％。更超出人們意料之外的是在前三季度中卡市場(chǎng)大幅增長(cháng)的環(huán)境下，一汽解放中卡銷(xiāo)量獨家大幅下降27.22％（圖表20）。

　　安徽江淮無(wú)疑是前三季度中卡行業(yè)最耀眼的明星，銷(xiāo)量井噴增長(cháng)127.01％，大有趕超一汽解放之意，隨著(zhù)江淮與納威司達/卡特彼勒（NC2)合資公司的成立，江淮進(jìn)入中卡行業(yè)第一陣營(yíng)應該為期不遠。除江淮之外，成都王牌、四川南駿的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)也不錯，成都新大地和重慶力帆兩家的增長(cháng)率更是高達67%以上。新興中卡生產(chǎn)企業(yè)，尤其是川內企業(yè)與老牌卡車(chē)企業(yè)之間的競爭趨勢明顯，川內企業(yè)具有后來(lái)居上的趨勢。這主要是由于四川地震災后重建工作，提升了川內企業(yè)中卡改裝車(chē)的銷(xiāo)量。

　　3.3  輕卡：福田繼續領(lǐng)航，東風(fēng)、江淮緊跟

　　圖表21：前三季度輕卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比（單位：輛）

 
　　輕卡具有使用范圍廣、功能多元化的特質(zhì)。方便、靈活、快捷、價(jià)格低，適用于短途運輸的產(chǎn)品特性使之具有不可替代性，也使其擁有很大的市場(chǎng)空間。進(jìn)入21世紀以來(lái)，輕卡占據卡車(chē)市場(chǎng)的半壁江山還多，市場(chǎng)份額從沒(méi)有低過(guò)50％，因此有人從銷(xiāo)量上評價(jià)卡車(chē)市場(chǎng)時(shí)，常說(shuō)“贏(yíng)輕卡，贏(yíng)天下”。

　　如圖表21，目前輕型卡車(chē)市場(chǎng)上仍然是北汽福田一枝獨秀，前三季度銷(xiāo)售28萬(wàn)3023輛，同比微升3.32％，占據24.97％的市場(chǎng)份額，份額值下降3.39個(gè)百分點(diǎn)。福田輕卡業(yè)務(wù)落后于行業(yè)主要有兩大原因，一是其基數大，在前三季度并不火爆的輕卡市場(chǎng)中仍能保持增長(cháng)態(tài)勢已屬不易；二是因為近兩年微卡市場(chǎng)火爆，福田有意將部分輕卡業(yè)務(wù)向微卡轉型。今年初，福田推出奧鈴系列之捷運新品，搭載經(jīng)過(guò)升級改進(jìn)的經(jīng)典動(dòng)力4JB1T柴油發(fā)動(dòng)機，是該企業(yè)前三季度的主要亮點(diǎn)。

　　繼福田之后，東風(fēng)、江淮繼續保持著(zhù)第二、第三的跟隨位置，這兩家前三季度的市場(chǎng)表現不溫不火，其銷(xiāo)售增長(cháng)速度與行業(yè)持平，市場(chǎng)份額與上年比幾乎沒(méi)有變化。據悉，由東風(fēng)股份控股的鄭州日產(chǎn)首款高端輕卡產(chǎn)品凱普斯達上市前各項準備工作已接近尾聲，預計11月份正式在全國范圍內上市。至此，采用日產(chǎn)全球領(lǐng)先技術(shù)、被業(yè)內人士稱(chēng)
為“超高端輕卡”的凱普斯達終于要與用戶(hù)見(jiàn)面。這一產(chǎn)品的上市無(wú)疑將會(huì )對福田高端輕卡產(chǎn)生強有力的沖擊。

　　此外，近年多家由生產(chǎn)農用車(chē)轉型到輕卡領(lǐng)域的企業(yè)以及過(guò)去以微卡生產(chǎn)為主的企業(yè)，如山東凱馬、山東唐駿、重慶力帆、東安黑豹等，再加上一汽和南汽兩大集團，它們前三季度的輕卡銷(xiāo)量增幅都在27%以上。這些企業(yè)是今年前三季度輕卡行業(yè)銷(xiāo)售保持較大增長(cháng)的主要動(dòng)力。

　　目前我國的輕卡市場(chǎng)主要分為以城市物流市場(chǎng)為主的高端市場(chǎng)和以農村市場(chǎng)為主的低端市場(chǎng)，其中城鄉結合部與農村需求以經(jīng)濟型輕卡產(chǎn)品為主，占據了三分之二的市場(chǎng)份額。值得注意的是，受汽車(chē)下鄉政策刺激，各企業(yè)在經(jīng)濟型輕卡市場(chǎng)的競爭更為激烈。主要表現為在產(chǎn)品方面將部分高端輕卡產(chǎn)品通過(guò)改款或減配等方式向經(jīng)濟型輕卡的價(jià)格區間延伸；將部分大微卡產(chǎn)品通過(guò)改裝等方式向輕卡的參數標準靠攏，從而進(jìn)入政策優(yōu)惠的范圍。因此，在同一價(jià)格區間的產(chǎn)品中，載重量更高、動(dòng)力性更強、更耐用的產(chǎn)品將受到消費者的青睞。

　　3.4  微卡：長(cháng)安稱(chēng)霸，福田趕超

　　圖表22：前三季度微卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比 （單位：輛）

　　如圖表22，微卡市場(chǎng)的企業(yè)競爭態(tài)勢過(guò)去一直與中卡市場(chǎng)非常相似，呈現出長(cháng)安、通用五菱兩強相爭的格局。不過(guò)，在2006年以后，兩家的銷(xiāo)售形勢卻大不一樣，長(cháng)安的增長(cháng)率和市場(chǎng)份額均在大幅增長(cháng)，而上汽通用五菱的增長(cháng)率卻遠低于行業(yè)平均水平且市場(chǎng)份額在不斷下降，競爭格局從兩虎相爭變成長(cháng)安一強稱(chēng)霸。

　　正當長(cháng)安和通用五菱競爭進(jìn)入白熱化之時(shí)，2008年底，北汽福田半路殺出，一是其部分農用車(chē)型劃入微卡并進(jìn)入統計，二是福田早在08年初就著(zhù)手謀劃產(chǎn)品結構調整并進(jìn)軍微卡領(lǐng)域，今年初，時(shí)代汽車(chē)“小卡之星”——奧銳、馭菱汽油微卡新品上市，采用歐式車(chē)身，受到北京京郊農民的熱烈追捧……從前三季度福田的銷(xiāo)售態(tài)勢來(lái)看，其微卡銷(xiāo)量一路暴漲，目前已超越通用五菱而大有趕超長(cháng)安之勢。

　　4  2009年終預測和2010年展望

　　4.1  宏觀(guān)經(jīng)濟和政策法規環(huán)境預判

　?。?）宏觀(guān)經(jīng)濟走勢：2010年我國經(jīng)濟前景謹慎樂(lè )觀(guān)

　　2009年以來(lái)，為應對國際金融危機的巨大沖擊，黨中央、國務(wù)院及時(shí)調整宏觀(guān)經(jīng)濟政策，實(shí)施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，提出“保增長(cháng)、調結構和擴內需”的基本方針，適時(shí)推出了4萬(wàn)億投資刺激計劃、十大產(chǎn)業(yè)振興規劃等一攬子經(jīng)濟刺激政策。從多項經(jīng)濟指標來(lái)看，一攬子經(jīng)濟刺激政策已經(jīng)取得了顯著(zhù)成效，國民經(jīng)濟成功抵御住了國際金融危機的沖擊，企穩回升態(tài)勢已經(jīng)基本形成。

　　據中國銀行總行戰略發(fā)展部宏觀(guān)經(jīng)濟研究課題組9月末發(fā)表的研究報告稱(chēng)，2010年我國經(jīng)濟前景將謹慎樂(lè )觀(guān)。
首先，外部環(huán)境趨于好轉，外貿出口恢復性增長(cháng)。今年第三季度，美國國內生產(chǎn)總值（ＧＤＰ）按年率計算增長(cháng)3．5％，好于前兩個(gè)季度-1％和-5.4％的增長(cháng)。法國、德國和日本等主要經(jīng)濟體增長(cháng)也超出預期，環(huán)比正增長(cháng)。表現最差的英國經(jīng)濟也有望在今年年底以前開(kāi)　　始增長(cháng)。在各國干預政策繼續發(fā)揮作用、市場(chǎng)主體信心恢復和各國積極培育新經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)等因素的共同作用下，預計2010年世界經(jīng)濟將溫和復蘇。

　　其次，我國工業(yè)生產(chǎn)穩定增長(cháng)。目前我國工業(yè)企業(yè)基本完成了“去庫存化”任務(wù)，許多產(chǎn)品庫存量已低于正常庫存。明年在宏觀(guān)經(jīng)濟與市場(chǎng)需求預期改善的情況下，工業(yè)企業(yè)將進(jìn)入庫存回補階段(即再庫存化階段)。工業(yè)品庫存恢復至正常水平，將使工業(yè)生產(chǎn)走出庫存調整周期底部而較快增長(cháng)。

　　綜合考慮影響社會(huì )總供求的各項因素和上年基數，初步預計，2010年經(jīng)濟增速將緩慢回升，全年GDP同比增長(cháng)9％左右，比今年(8.5％)提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，但依然低于9.8％的潛在經(jīng)濟增長(cháng)水平。

　?。?）影響四季度和2010年卡車(chē)市場(chǎng)需求的政策法規

　　●公路收費下降、計重收費區域進(jìn)一步推廣；

　　●由中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )牽頭組織提交的內容包括“對經(jīng)營(yíng)性商用車(chē)取消消費稅，對貨車(chē)減免購置稅”等刺激商用車(chē)市場(chǎng)的政策，不期有望出臺；

　　●《汽車(chē)摩托車(chē)下鄉實(shí)施方案》的逐步完善、實(shí)施；

　　●2009年7月1日開(kāi)始，3.5噸以下載貨車(chē)將正式實(shí)施國Ⅲ排放標準；

　　●國內的成品油價(jià)格還有上調可能；

　　●2010年1月1日，中重型商用車(chē)國Ⅳ排放標準開(kāi)始實(shí)施（型式認證）。

　　4.2  卡車(chē)各細分車(chē)型后市預測

　　綜合上述宏觀(guān)經(jīng)濟和政策法規環(huán)境等因素，筆者認為：

　　對于今年第4季度卡車(chē)及各細分車(chē)型的市場(chǎng)走勢，由于去年下半年國際金融危機及商用車(chē)國Ⅲ排放標準實(shí)施等環(huán)境因素的負面影響，去年第四季度卡車(chē)及各細分車(chē)型的銷(xiāo)量基數很低（微卡除外），因此，可以肯定，今年四季度除微卡銷(xiāo)售增長(cháng)有可能回落外，其它車(chē)型銷(xiāo)售同比增長(cháng)還將走高。年終的總體研判結果是：重卡將結束跌勢而以4％左右增長(cháng)率的紅盤(pán)收官，中、輕、微卡的增幅均將超過(guò)20％，有關(guān)預測數據詳見(jiàn)下面圖表23。

　　對于2010年卡車(chē)及各細分車(chē)型的市場(chǎng)走勢，盡管存在宏觀(guān)經(jīng)濟向好的有利因素，但畢竟2009年內中、輕、微卡的增速太大，有透支消費之嫌，再加上2010年1月1日中重型商用車(chē)國Ⅳ排放標準大限，因此預計，除重卡增幅有進(jìn)一步增長(cháng)可能外，其它車(chē)型增速將不同程度回落，具體預測值見(jiàn)下面圖表23。

　　圖表23：2009年年終和2010年卡車(chē)及其細分車(chē)型增長(cháng)率預測