2009年度，在國家相關(guān)政策、措施影響下，1~10月份，我國汽車(chē)行業(yè)取得了生產(chǎn)10873168輛的好成績(jì)，同比累計增長(cháng)36.23%。商用車(chē)的產(chǎn)量為2744567輛，增長(cháng)20.73％，其中微型和中型貨車(chē)（含底盤(pán)）增長(cháng)率分別達到71％和25％以上。商用車(chē)的柴油化率為81.12%，與去年持平。在整車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)下，除1月份外，柴油機產(chǎn)量基本處于歷年同期的上方。

　　圖1　2009年1～10月份我國柴油機產(chǎn)量走勢圖（臺）

 
　　從統計數據看，2009年1~10月，我國26家主要柴油機生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)柴油機2536180臺，同比累計增長(cháng)20.86%。銷(xiāo)售2518174臺，同比累計增長(cháng)18.34%。從總體趨勢看，柴油機市場(chǎng)在年初有過(guò)迅速反彈，隨后便快速下跌，自年中開(kāi)始緩慢爬升。輕型柴油機成為今年市場(chǎng)的主要貢獻力量。從圖2可以看出，2009年1~10月，我國柴油機平均每臺功率均低于2008年度同期，特別在1~2月份，這一數值相差更大。

　　圖2  2009年度我國柴油機平均每臺功率情況（kW）

　　 輕型柴油機成為增長(cháng)主力 
   
　　輕型柴油機2月之后同比增長(cháng)率一直穩定地運行在較高的增幅區間，主要是在新年之后，各企業(yè)大力抓好為低速載貨車(chē)和農機配套，其后雖然有所下跌，但基本上與輕卡下鄉、購車(chē)補貼等利好政策相互銜接。而重型機在3月份的全行業(yè)下挫之后，到5月才見(jiàn)底反彈。

　　雖然2009年輕型柴油機全部實(shí)行國Ⅲ標準，但這一標準執行得并不嚴格，市場(chǎng)主銷(xiāo)輕型機大多為低端產(chǎn)品。1～10月，柴油機產(chǎn)量平均增幅是20.86％，以輕型柴油機為主要產(chǎn)品的企業(yè)中，玉柴、朝柴、江鈴、慶鈴、南汽等都在平均增速以下，而全柴、云內、揚柴、萊動(dòng)、江淮、新華、吉奧等企業(yè)的增長(cháng)率都大大高于平均增幅。其中浙江吉奧的增速為155.57％，綿陽(yáng)新華為125.16％，全柴為62.88％，萊動(dòng)為56.98％。由此可見(jiàn)低端輕型機的興旺。主流企業(yè)中，錫柴小馬力柴油機CA4DX、CA4DW的總銷(xiāo)量占到其全部銷(xiāo)量的48.88％。朝柴的CY4100差不多占到總銷(xiāo)量的50％，高端3升柴油機CYQD32的銷(xiāo)量比重下降到10%左右。玉柴小缸徑的YC4108、YC4110機型產(chǎn)量幾乎是YC4112的3倍。統計數據還表明，即使在錫柴、大柴等這樣輕、中、重各機型系列非常完善的綜合性企業(yè)，四缸輕型機的比重是很高的，東風(fēng)康明斯由于四缸機明顯偏少，今年的增速一直是負數。

　　圖3  1～10月重、中、輕型柴油機同比增長(cháng)率趨勢圖

　　圖4  1～10月幾家主要企業(yè)四缸機所占比重

　　市場(chǎng)冷暖不一企業(yè)漲跌互現

　　2009年，我國柴油機各企業(yè)與往年相比出現巨大分化，錫柴憑借4DX、4DW兩款小馬力低端柴油機的帶動(dòng)，其L、F、N/M、K各機型齊頭并進(jìn)，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，錫柴有望能為第二個(gè)“玉柴”；大柴主銷(xiāo)的雖然是傳統的498、4DF和6DE2系列，但其道依茨BF6M1013、BF4M2012柴油機產(chǎn)量自8月后終于從月產(chǎn)五六百臺達到2000臺以上；玉柴由于中型柴油機所占比重較大，重型機銷(xiāo)量提升緩慢，導致平均增幅不如全柴、萊動(dòng)、云內等廠(chǎng)家。

　　目前，輕型國Ⅲ柴油機的生產(chǎn)主要集中在幾家主流企業(yè)，他們在大力投產(chǎn)EGR國Ⅲ機型的同時(shí)，對電控高壓共軌、電控單體泵等高端技術(shù)投入了巨大力量進(jìn)行開(kāi)發(fā)匹配。從10月份監測到的數據看，錫柴對CA4DX和CA4DW兩款柴油機采用電控高壓共軌和電控單體泵技術(shù)進(jìn)行的升級改造已有很大收獲，本年度的產(chǎn)量越來(lái)越大。10月份，福田493共軌柴油機月產(chǎn)量接近1000臺。東風(fēng)朝柴的4D115共軌柴油機開(kāi)始上量，4102共軌柴油機產(chǎn)量約1500臺。玉柴采用共軌技術(shù)的YC4G柴油機月產(chǎn)1500臺以上，YC4F共軌柴油機月產(chǎn)更是突破3000臺。揚柴采用電控單體泵技術(shù)的4105柴油機月產(chǎn)量接近200臺。除這幾家主流企業(yè)外，許多輕型柴油機企業(yè)只有三四款國Ⅲ標準機型，且國Ⅲ機產(chǎn)量不足總產(chǎn)量的10%。

　　重型機領(lǐng)域，濰柴WD615系列月均產(chǎn)量9500臺左右，其中只有41%配套卡車(chē)，其余配套工程機械和船電設備，濰柴國Ⅲ標準WP10、WP12柴油機月產(chǎn)量近12000臺，這個(gè)數字遠遠高于錫柴、玉柴、東風(fēng)康明斯的重型國Ⅲ柴油機產(chǎn)量；中國重汽章丘工廠(chǎng)的產(chǎn)能已超過(guò)杭發(fā)廠(chǎng)，2009年前10個(gè)月，杭發(fā)共生產(chǎn)51210臺，其中國Ⅲ機型占72.34%，章丘廠(chǎng)生產(chǎn)57800臺，國Ⅲ機占74.19%，且其新面世的12升柴油機D12已生產(chǎn)約500臺。

　　在國Ⅲ標準的技術(shù)路線(xiàn)中，采用“EGR非典”路線(xiàn)的柴油機總產(chǎn)量超過(guò)了電控高壓共軌和電控單體泵機型。在目前的監管力度下，預計這一格局將會(huì )延續到2010年。

　　表1  2009年1～10月我國柴油機主要生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)量情況表

　　重型柴油機將構建新格局

　　圖5  1～10月份準10升及以上柴油機產(chǎn)量(臺)

　　從圖5看，濰柴與中國重汽(杭發(fā)章丘廠(chǎng))在準10升機領(lǐng)域依然占踞著(zhù)絕對霸主地位，只是中國重汽品種單一配套范圍有限，市場(chǎng)不如濰柴穩定。這其中固然與濰柴和福田、華菱、江淮、北奔、紅巖等眾多整車(chē)廠(chǎng)建立戰略聯(lián)盟密不可分，另一方面，濰柴大力開(kāi)拓工程機械等市場(chǎng)，大量配套廈工、龍工、柳工、俆工、山工等企業(yè)已初見(jiàn)成效。在10升以上排量柴油機市場(chǎng)中，其國ⅡWD12系列月均產(chǎn)量雖高達2650臺左右，但是在國Ⅲ標準的10升以上機型市場(chǎng)，濰柴的優(yōu)勢正在動(dòng)搖。錫柴CA6DM/N（平均月產(chǎn)量248臺）、西安康明斯的ISM（平均月產(chǎn)量約180臺）正在接近濰柴WP12（平均月產(chǎn)量300臺）的產(chǎn)量，東風(fēng)雷諾的DCI11柴油機產(chǎn)量（平均月產(chǎn)量480臺）更是大大超過(guò)了WP12。如今，在10升以上市場(chǎng)，又有玉柴的YC6K(13升)、東風(fēng)康明斯的ISZ、中國重汽的D12以及其引進(jìn)曼的D26、上海日野的P11C、福田奔馳的OM457等機型包圍過(guò)來(lái)，預計濰柴很難像WD615那樣復制其在本來(lái)容量就有限的10升以上柴油機的壟斷地位。重型柴油機正醞釀新格局。

　　新機型研發(fā)與技術(shù)引進(jìn)并重

　　表2　 2009年1～10月面世及研發(fā)的柴油機
 

　　除上述所列機型外，2009年我國還開(kāi)工投產(chǎn)了一批引進(jìn)的新機型，如北京康明斯的ISF系列柴油機，內蒙古歐意德引進(jìn)意大利VM公司的2.5～3升柴油機，以及上汽菲亞特紅巖——CURSOR9國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ標準柴油機。
在當前特殊的經(jīng)濟形勢下，各柴油機企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)明顯趨緩，預計到2011年之前，重型機以消化吸收引進(jìn)機型和完善產(chǎn)品系列為主。而在輕型柴油機方面，預計2010年政府相關(guān)部門(mén)對市場(chǎng)監管會(huì )日益嚴格，中高端新產(chǎn)品的研發(fā)將會(huì )持續展開(kāi)。

　　柴油機出口持續下降

　　圖6  2009年1～9月我國柴油機出口趨勢圖(臺)

　　2009年，國際金融危機對我國柴油機的出口造成了持續性的巨大影響。1～9月，我國共出口180馬力以上的柴油機2208臺，同比下降73.19％，出口金額17221938美元，同比下降72.54％；其他汽車(chē)用柴油機共出口7696臺，同比下降13.47％，出口金額12053372美元，同比下降41.13％。由柴油機配裝出口的柴油汽車(chē)同比降幅也在50％以上。

　　從前9個(gè)月柴油機出口的走勢看，下半年已有企穩跡象，但仍很脆弱，預計至少在2010年上半年之前難以改變這一狀況。

　　跨體系配套在更廣泛的范圍展開(kāi)

　　圖7  2009年1～10月我國柴油機跨體系配套數量走勢圖（臺）

　　 圖8  2009年1～10月我國柴油機跨體系配套功率走勢圖（萬(wàn)千瓦）

　　由圖7、圖8可以看出，體系外配套柴油機的數量與銷(xiāo)售總量之間雖然保持著(zhù)大體穩定的比例關(guān)系，但是今年四五月份以后，體系外配套量大幅增加，與行業(yè)總銷(xiāo)量明顯趨近。

　　計算表明，跨體系配套柴油機平均每臺功率要比總銷(xiāo)量中平均每臺功率低7～10千瓦。它證明，跨體系配套的柴油機主要集中在中低端的中型及輕型產(chǎn)品。

　　從各整車(chē)廠(chǎng)動(dòng)力配套規劃來(lái)看，柴油機的跨體系配套已經(jīng)在更廣泛的范圍內展開(kāi)。配套管理比較保守的解放、東風(fēng)也已打破常規，實(shí)現彼此配套。解放輕型車(chē)動(dòng)力供應商除體系內的錫柴、大柴外，玉柴、揚柴、四達、新柴、新光華晨、揚動(dòng)等都為其配套，東風(fēng)朝柴的CY4102BQ機型也開(kāi)始為其配套。東風(fēng)柳汽的部分車(chē)型也有一汽錫柴CA6DF2、一汽大柴CA6DE等配套。它表明，柴油機雖然是整車(chē)廠(chǎng)的核心資源，但正在向著(zhù)行業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展。

　　2010年柴油機市場(chǎng)展望

　　預計2010年我國相關(guān)經(jīng)濟刺激政策可能會(huì )進(jìn)行局部調整，但總體將保持連續性，商用車(chē)依然會(huì )有較高的增幅，汽車(chē)用柴油機的漲幅在18%～20%之間。分品種看，中型柴油機在2009的強勁表現屬于報復性增長(cháng)，明年會(huì )有明顯回落，輕型柴油機漲幅也會(huì )低于今年，而重型柴油機會(huì )重拾升勢，達到20%以上的增長(cháng)。
   
　　2010年高端重型、輕型柴油機的市場(chǎng)比重將高于今年，但市場(chǎng)總量不會(huì )太大。在國家環(huán)保、節能監管力度大于2009年的情況下，低端輕型柴油機將會(huì )有明顯的下挫。

　　經(jīng)過(guò)長(cháng)期的博弈與考量之后，本年度我國重卡掀起了一股合資浪潮，福田與奔馳、中國重汽與曼、江淮與卡特彼勒的項目都有發(fā)動(dòng)機的內容，再加上此前的上汽菲亞特紅巖、西安康明斯等合資企業(yè)，產(chǎn)能還沒(méi)有發(fā)揮出來(lái)，2010年將主要是消化吸收這些新機型新技術(shù)，使其匹配好整車(chē)打開(kāi)市場(chǎng)，從而真正拉開(kāi)重卡動(dòng)力升級換代的序幕。輕型柴油機在排放、油耗、噪音、價(jià)格等方面存在較多問(wèn)題，2010年將會(huì )展開(kāi)大面積的升級改造。

　　同時(shí)，國Ⅳ標準柴油機的開(kāi)發(fā)將是2010年的重頭戲，對于重型柴油機的國Ⅳ技術(shù)路線(xiàn)，目前除上海日野和中國重汽的部分產(chǎn)品采用EGR外，其余基本采用SCR路線(xiàn)。而輕型柴油機的國Ⅳ技術(shù)路線(xiàn)尚沒(méi)有定論。對于國Ⅳ技術(shù)主要涉及的SCR基礎設施建設并非柴油機企業(yè)一方能夠決定，因此國家職能部門(mén)應對此加以重視，從而對各企業(yè)國Ⅳ技術(shù)路線(xiàn)的確定起到引導的作用。

　　2009年雖然車(chē)用柴油機全部實(shí)施了國Ⅲ排放標準，但由于標準執行不嚴，且低端輕型柴油機持續旺銷(xiāo)，因此對企業(yè)的沖擊沒(méi)有全部顯現出來(lái)，如果2010年國家對市場(chǎng)的監管趨于嚴格的話(huà)，柴油機企業(yè)則必然呈現分化格局，合資潮的余波也將會(huì )進(jìn)一步發(fā)酵、傳導，促進(jìn)國內發(fā)動(dòng)機企業(yè)兼并重組。同時(shí)，這股大潮對整車(chē)廠(chǎng)原有的動(dòng)力企業(yè)地位也會(huì )產(chǎn)生微妙影響，一些體系內的柴油機廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始向工程機械等領(lǐng)域進(jìn)行試探。預計2010年柴油機市場(chǎng)的總體格局會(huì )發(fā)生較大變動(dòng)。