2009年，全球經(jīng)濟陷入底谷，中國車(chē)市在面臨世界金融危機，全球市場(chǎng)普遍低迷的情況下，實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)高速增長(cháng)。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2009年我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達到1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，同比大增48.30%和46.15%，并首次超越美國成為世界第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國。其中，乘用車(chē)銷(xiāo)售1033.13萬(wàn)輛，同比猛增52.93%;商用車(chē)銷(xiāo)售331.35萬(wàn)輛，同比增長(cháng)28.39%。商用車(chē)中的卡車(chē)銷(xiāo)售295.94萬(wàn)輛，同比增長(cháng)32.11%(2009年卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況參見(jiàn)圖表1、圖表2)，客車(chē)銷(xiāo)售35.41萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.95%。毫無(wú)疑問(wèn)，乘用車(chē)市場(chǎng)的大幅增長(cháng)主要受益于國家擴大內需、刺激消費以及《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃 》等相關(guān)政策的出臺。而商用車(chē)，作為生產(chǎn)資料，政策刺激對其效果是漸進(jìn)式的，因此其銷(xiāo)售態(tài)勢呈現前低后高、逐步升溫的走勢也就在情理之中。

　　在2009年的中國卡車(chē)市場(chǎng)上，到底是哪些車(chē)型、哪些企業(yè)表現突出?其突出的原因又是什么呢?2010年的中國卡車(chē)市場(chǎng)又將怎樣?

　　圖表1：09/08年卡車(chē)細分(按車(chē)型)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　注：1、本文中圖表內的原始數據均來(lái)自《中國汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)快訊》。

　　        2、老統計口徑之重型+中型+輕型+微型=新統計口徑之貨車(chē)(整車(chē))+貨車(chē)非完整車(chē)輛+半掛牽引車(chē);下同。

　　圖表2：09/08年卡車(chē)細分(按品種)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　1、各細分車(chē)型的市場(chǎng)表現及走勢特征

　　1.1 重型卡車(chē)

　　如圖表1，2009年重型卡車(chē)累計銷(xiāo)售63萬(wàn)6171輛，同比增長(cháng)17.71%，是卡車(chē)4大細分車(chē)型中銷(xiāo)量增幅最小和份額下降最大的車(chē)型。若按新統計口徑，再對重型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為重型貨車(chē)(整車(chē))、重型非完整車(chē)輛(底盤(pán))以及半掛牽引車(chē)(圖表3)。

　　圖表3：09/08年重型卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　圖表4：2009年重型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表5：2009年重型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　對圖表3～圖表5分析可知，2009年重型卡車(chē)市場(chǎng)走勢具有如下主要特征：

　　(1)重型卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(cháng)，明顯落后于商用車(chē)大市，重卡比卡車(chē)整體市場(chǎng)增速32.11%低了近15個(gè)百分點(diǎn)，這主要是因為重卡生產(chǎn)資料屬性最強，經(jīng)濟復蘇和政策刺激對其效果是漸進(jìn)式的，因此其全年銷(xiāo)售態(tài)勢呈現前低后高、逐步升溫的走勢。

　　(2)2009年半掛牽引車(chē)銷(xiāo)量增幅很小，這是造成重卡整體市場(chǎng)趕不上卡車(chē)大市的主要原因。眾所周知，由于經(jīng)濟減速和對外貿易大幅下降，2009年，特別是上半年全社會(huì )貨運量、貨物周轉量及港口貨物吞吐量增速下滑，再加上前兩年公路牽引車(chē)增速太快，透支消費嚴重，這樣無(wú)疑就會(huì )帶來(lái)2009年半掛牽引車(chē)需求的相對低迷。

　　(3)從圖表4分月度銷(xiāo)售態(tài)勢看，1～4月環(huán)比逐月走高，隨后8個(gè)月銷(xiāo)量便保持在5.3萬(wàn)輛～6.6萬(wàn)輛之間小幅波動(dòng)，打破了多年來(lái)重卡市場(chǎng)M形走勢的規律，這說(shuō)明隨著(zhù)經(jīng)濟的復蘇，2009年后三季度重卡市場(chǎng)需求呈現穩定態(tài)勢。而從每月銷(xiāo)量同比看，前6個(gè)月同比降幅在逐月縮小，進(jìn)入下半年后同比則出現井噴式升高，其原因是2008年下半年受?chē)H金融危機的影響，重卡市場(chǎng)極度低迷造成當時(shí)的基數很低。

　　(4)從圖表5分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢看，1至12月累計銷(xiāo)量同比增長(cháng)率在逐漸增大。有關(guān)影響因素和深層分析后面將有詳述。

　　1.2 中型卡車(chē)

　　如圖表1，生產(chǎn)資料屬性也很強的中型卡車(chē)市場(chǎng)走勢明顯強于重型卡車(chē)市場(chǎng)，其銷(xiāo)量增幅比重卡高了近7個(gè)百分點(diǎn)。若按新統計口徑，再對中型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為中型貨車(chē)(整車(chē))、中型非完整車(chē)輛(底盤(pán)，如圖表6)。顯見(jiàn)，中貨整車(chē)與底盤(pán)形成了鮮明對比，前者銷(xiāo)量和份額大幅上升，后者則明顯下降。

　　圖表6：09/08年中型卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　圖表7：2009年中型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表8：2009年中型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　由圖表7～圖表8顯見(jiàn)，2009年中型卡車(chē)市場(chǎng)分月度走勢特征與重型卡車(chē)差別較大，從圖表7分月度銷(xiāo)量環(huán)比看，是傳統的M形走勢，“五一”節前的4月份和國慶節前的9月份分別是上半年、下半年的銷(xiāo)量高峰;而從每月銷(xiāo)量同比看，上半年有增有減，下半年與重卡市場(chǎng)一樣，各月同比增幅出現井噴式升高，其原因也是2008年下半年基數低引起的。

　　另從圖表8分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢看，2月份銷(xiāo)量開(kāi)始正增長(cháng)后，同比增幅雖然緩步走高，但走勢平穩。綜合分析說(shuō)明2009年中卡市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟和政策的影響相對較小。

　　中卡市場(chǎng)2009年強于重卡市場(chǎng)的一個(gè)主要原因，就是盡管近10年來(lái)卡車(chē)市場(chǎng)受經(jīng)濟環(huán)境和國家政策影響，向重、輕兩極發(fā)展，但中型卡車(chē)作為一個(gè)品種無(wú)疑不會(huì )消失并會(huì )在中重型卡車(chē)市場(chǎng)中保持一定的比重，在國外發(fā)達國家重、中型卡車(chē)的比例約為7：3。自2002年中國重型卡車(chē)的比重首次超過(guò)中型卡車(chē)以來(lái)，2008年中型卡車(chē)比重已減少到27.7%，因此在2009年出現反彈也就不足為奇。至于中貨底盤(pán)市場(chǎng)有所萎縮則主要因為受到重貨底盤(pán)的替代所致。

　　1.3 輕型卡車(chē)

　　如圖表1，2009年輕型卡車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)29.98%，增幅在卡車(chē)四大細分市場(chǎng)中排名第二，比卡車(chē)整體市場(chǎng)增速32.11%稍低，相應市場(chǎng)份額也微降了0.87個(gè)百分點(diǎn)。若按新統計口徑，再對輕型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為輕型貨車(chē)(整車(chē))、輕型非完整車(chē)輛(底盤(pán)，如圖表9)，顯見(jiàn)，與中卡市場(chǎng)類(lèi)似，輕貨整車(chē)市場(chǎng)份額有所上升，輕貨底盤(pán)則有所下降。

　　圖表9：09/08年輕型卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　圖表10：2009年輕型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表11：2009年輕型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　由圖表10～圖表11顯見(jiàn)，2009年輕型卡車(chē)市場(chǎng)分月度走勢特征與中型卡車(chē)如出一轍，不同點(diǎn)是下半年特別是第四季度輕卡走勢要明顯強于中卡。照理說(shuō)，受?chē)叶囗椑谜叩拇碳ぃ?009年輕卡市場(chǎng)應該火爆。但隨著(zhù)微卡產(chǎn)品的技術(shù)升級，2008年以來(lái)，中低端輕卡市場(chǎng)受到微卡的滲透和替代，故輕卡火爆情形在2009年上半年沒(méi)有出現。利好政策的刺激直到下半年才逐步顯現。

　　1.4 微型卡車(chē)

　　如圖表1，微型卡車(chē)2009年銷(xiāo)售50萬(wàn)5690輛，同比井噴增長(cháng)72.80%，其增速在卡車(chē)四大細分車(chē)型市場(chǎng)中高居榜首，再次延續著(zhù)2008年的高速增長(cháng)態(tài)勢。若按新統計口徑，再對微型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為微型貨車(chē)(整車(chē))與微型非完整車(chē)輛(底盤(pán)，見(jiàn)圖表12)，顯見(jiàn)，微貨底盤(pán)增幅并不大，是微貨整車(chē)的猛增帶來(lái)整個(gè)微卡市場(chǎng)的暴漲。

　　圖表12：09/08年微型卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　圖表13：2009年微型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表14：2009年微型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　如圖表13，微卡分月度銷(xiāo)售態(tài)勢除1月份同比增速為負值外，其余11個(gè)月全為大幅正增長(cháng)。而圖表14的分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢上，1～8月份呈現逐月走高態(tài)勢，到8月份達到73.88%，隨后4個(gè)月一直保持高位整固，增幅始終沒(méi)有大的波動(dòng)。微卡市場(chǎng)強勢的主要原因有三：一是微型卡車(chē)多半在農村或城鄉接合部使用不涉及國Ⅲ限制，故使得許多原本打算購買(mǎi)輕型卡車(chē)的客戶(hù)改買(mǎi)微型卡車(chē);二是輕微型車(chē)政策利好;三是與輕卡一樣對宏觀(guān)經(jīng)濟的敏感度不高。此外，在微卡整體市場(chǎng)持續升溫的背景下，微型底盤(pán)卻不溫不火，說(shuō)明與中、輕型底盤(pán)市場(chǎng)一樣，微型底盤(pán)對應的微型改裝車(chē)市場(chǎng)已呈飽和之勢。

　　2、對2009年卡車(chē)市場(chǎng)影響因素的分析

　　眾所周知，影響卡車(chē)市場(chǎng)的兩大主要因素是國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境和政策法規，筆者多年研究發(fā)現，前者對中重卡市場(chǎng)需求影響較大，后者則對輕微卡市場(chǎng)需求影響較大。下面具體就這兩大因素對2009年卡車(chē)各類(lèi)車(chē)型市場(chǎng)需求的影響進(jìn)行深入分析。

　　2.1 經(jīng)濟探底回升是2009年卡車(chē)市場(chǎng)逐月走高的主要原因

　　(1)2009年宏觀(guān)經(jīng)濟走勢情況

　　a)國民經(jīng)濟總體回升向好

　　1月21日，國家統計局公布了2009年經(jīng)濟數據：

　　初步測算，全年國內生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計算，比上年增長(cháng)8.7%，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(cháng)6.1%，二季度增長(cháng)7.9%，三季度增長(cháng)8.9%，四季度增長(cháng)10.7%(如圖表15)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(cháng)4.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(cháng)9.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(cháng)8.9%。

　　圖表15：近兩年中國GDP季度走勢圖，09年呈探底回升態(tài)勢

　　b)投資、消費及出口“三駕馬車(chē)”中僅出口繼續下降，且11月份開(kāi)始由降轉升

　　投資持續快速增長(cháng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(cháng)明顯加快。全年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(cháng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)平穩較快，部分產(chǎn)品銷(xiāo)售快速增長(cháng)。全年社會(huì )消費品零售總額125343億元，比上年增長(cháng)15.5%;扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(cháng)16.9%，實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長(cháng)9.8%，12月份增長(cháng)32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%;進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

　　(2)經(jīng)濟減速是卡車(chē)市場(chǎng)，特別是重卡市場(chǎng)跟不上汽車(chē)大市的主要原因

　　如圖表15顯見(jiàn)，中國GDP增速自今年一季度探底后，一路攀升，第4季度達到10.7%，創(chuàng )年內新高，這是中國卡車(chē)，特別是生產(chǎn)資料屬性很強的中重卡市場(chǎng)今年逐月走高的主要原因。不過(guò)，由于2009年全年GDP增速8.7%(按可比價(jià)格計算)比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，因此中重卡市場(chǎng)，特別是重卡市場(chǎng)就遠跟不上汽車(chē)整體市場(chǎng)的增長(cháng)，重卡增長(cháng)率只有17.71%，而汽車(chē)整體市場(chǎng)增長(cháng)率高達46.15%。

　　(3)出口下降是卡車(chē)市場(chǎng)跟不上汽車(chē)大市的又一重要原因

　　據上所述，盡管內需(城鎮固定資產(chǎn)投資、社會(huì )消費品零售總額)在持續加快增長(cháng)，但仍難以完全彌補減弱的外需(出口)。2009全年出口下降幅度依然有16.0%。如考慮到出口型企業(yè)的一連串相關(guān)拉動(dòng)作用，外需不足的影響可能更大。

　　據近三年中國卡車(chē)出口統計報表顯示，中國每年卡車(chē)的出口量均占中國卡車(chē)總銷(xiāo)量的10%以上。顯然，金融危機引起的2009年外需不足是卡車(chē)整體市場(chǎng)跟不上汽車(chē)大市的又一重要原因。

　　2.2 激勵政策對中重型商用車(chē)的缺失

　　眾所周知，2009年度《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃 》細則中汽車(chē)下鄉、以舊換新及優(yōu)惠補貼等激勵政策主要針對乘用車(chē)和輕微型車(chē)，因此2009年中重卡和大中型客車(chē)市場(chǎng)遠跟不上汽車(chē)大市也就不足為奇。

　　2.3 其它對卡車(chē)市場(chǎng)的影響因素及其分析

　　(1)燃油稅使牽引車(chē)公路運輸成為“最經(jīng)濟的車(chē)型”，現在重卡市場(chǎng)主流公路運輸車(chē)輛為“1+2+3”的半掛牽引車(chē)，牽引車(chē)市場(chǎng)的回暖成為拉動(dòng)重型車(chē)市場(chǎng)的主要力量。

　　(2)2009年6月1日起，集裝箱和油罐掛車(chē)及半掛車(chē)出口退稅率均從14%提高到15%，一定程度上有利于半掛牽引車(chē)出口。

　　(3)截止2009年底，我國已有山東、江蘇等12個(gè)省全部取消了政府還貸二級公路收費，共撤消站點(diǎn)1263個(gè)，占全國政府還貸二級公路收費站總量的65%。這一舉措，大大降低了車(chē)主的運營(yíng)成本，從而刺激公路運輸車(chē)輛的需求。

　　(4)國家自2009年1月1日起擴大增值稅轉型范圍，允許固定資產(chǎn)抵稅，鼓勵企業(yè)增加投資和推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，在一定程度上也刺激了重卡需求。

　　(5)地方政府支持建立符合環(huán)保要求的車(chē)隊，在一定程度上刺激了國Ⅲ、國Ⅳ重卡的需求。

　　(6)車(chē)企為了刺激消費，與金融公司聯(lián)手共同推出“車(chē)貸險”業(yè)務(wù)，以拉動(dòng)對自己品牌汽車(chē)產(chǎn)品的需求。

　　(7)農村經(jīng)濟發(fā)展和農用車(chē)替代需求對中低端輕、微卡的拉動(dòng)

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