3.1 重卡：一汽稱(chēng)王，福田、華菱實(shí)現超越

　　圖表16：2009年重卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　圖表17：2009年重卡五強企業(yè)分月度銷(xiāo)量對比(單位：輛)

　　由于重卡在商用車(chē)中不僅市場(chǎng)份額較大，而且利潤率高，故長(cháng)期來(lái)重卡成了商用車(chē)的代名詞，且其一直是國內外商用車(chē)行業(yè)的競爭焦點(diǎn)。

　　如圖表16，2009年，重卡銷(xiāo)量前5強依然為一汽、中國重汽、東風(fēng)、福田和陜汽，與上年同期比，福田和一汽的增長(cháng)率遠遠高于行業(yè)水平，而其余3家特別是陜汽和東風(fēng)則遠遠低于行業(yè)水平。另外兩年前還是小弟弟的安徽華菱，銷(xiāo)量首次超越1.8萬(wàn)輛并以42.43%的高增長(cháng)率進(jìn)入重卡行業(yè)第三陣營(yíng)，大有趕超老牌重卡企業(yè)上汽依維柯紅巖之意。

　　根據近幾年重卡分月度銷(xiāo)售態(tài)勢的對比分析，每年的3、4月份為全年銷(xiāo)量最高，5月份開(kāi)始回落，直到8月份才會(huì )有所回升，9月份為第二高峰。今年由于國家4萬(wàn)億投資計劃的實(shí)施，頭4個(gè)月大量基建工程上馬，故這期間工程車(chē)(如自卸車(chē)、專(zhuān)用車(chē))需求旺盛，而牽引車(chē)的需求因經(jīng)濟衰退而受到抑制;進(jìn)入5月份后，隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇，公路物流開(kāi)始回暖，牽引車(chē)市場(chǎng)出現報復性增長(cháng)，所以今年重卡分月度銷(xiāo)量沒(méi)有出現上述“M”形走勢，而是進(jìn)入4月以后一直在高位運行。如圖表4，9月份單月銷(xiāo)量已超過(guò)上半年4月份的銷(xiāo)量，這是過(guò)去沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的。

　　正是因為2009年重卡市場(chǎng)的走勢與往年有很大不同，從而也決定了該年重卡行業(yè)的競爭態(tài)勢發(fā)生了較大變化。頭4個(gè)月，因為工程車(chē)走俏，中國重汽和陜汽的表現十分搶眼，在整個(gè)中重卡市場(chǎng)大幅萎縮、十分蕭條的氛圍下，他們的銷(xiāo)售情況(特別是自卸車(chē))遠強于行業(yè)平均水平。當時(shí)中國重汽的市場(chǎng)份額比一汽、東風(fēng)兩家之和還高，而陜汽也歷史上第一次進(jìn)入行業(yè)前三(如圖表17)。

　　然而，進(jìn)入5月份后，隨著(zhù)牽引車(chē)市場(chǎng)的回暖，一汽解放、福田在這一細分領(lǐng)域的優(yōu)勢迅速顯露，兩家牽引車(chē)銷(xiāo)售一路飆升，中國重汽、陜汽與東風(fēng)則退居其后。至09年底，一汽解放重卡市場(chǎng)份額已超過(guò)中國重汽，終于把丟失了3年的霸主交椅搶了回來(lái);而福田的市場(chǎng)份額也超越陜汽，并有追趕東風(fēng)，進(jìn)入行業(yè)第一陣營(yíng)之意。

　　2009年重卡企業(yè)競爭格局發(fā)生改變的另一重要原因，就是產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)的選擇。眾所周知，自08年7月國Ⅲ實(shí)施以來(lái)，重卡行業(yè)高壓共軌和EGR技術(shù)路線(xiàn)之爭就沒(méi)有間斷過(guò)。的確，在國Ⅲ實(shí)施初期的08年下半年和09年上半年，EGR路線(xiàn)由于成本低、相應產(chǎn)品價(jià)格便宜而受到用戶(hù)的追捧，以中國重汽為代表的相關(guān)企業(yè)由此獲得了較好的市場(chǎng)份額。但隨著(zhù)時(shí)間的推移，用戶(hù)發(fā)現，高壓共軌成熟，可靠性高，EGR則容易壞;高壓共軌發(fā)動(dòng)機大多采用博世進(jìn)口泵和噴油器，壽命長(cháng);從環(huán)保上來(lái)講，高壓共軌機型具備可持續發(fā)展潛力，升國Ⅳ只需要微調，很容易;此外，高壓共軌產(chǎn)品的整車(chē)二次殘值高，以后換車(chē)時(shí)容易出手。綜上用戶(hù)認為，為了省七八千元成本，買(mǎi)EGR產(chǎn)品,，長(cháng)期看顯然不劃算，選高壓共軌更有投資價(jià)值。這也是2009年下半年以來(lái)以一汽、東風(fēng)為代表走高壓共軌路線(xiàn)的企業(yè)產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧的另一大原因。

　　3.2 中卡：一汽解放份額大降，安徽江淮奮起趕超

　　圖表18：2009年中卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　眾所周知，中卡是一汽解放、東風(fēng)兩大老牌卡車(chē)企業(yè)的傳統拳頭產(chǎn)品，“解放”、“東風(fēng)”中卡品牌曾經(jīng)是中國汽車(chē)的代名詞，其品牌馳名度可想而知。正因如此，盡管近年多家新進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)不斷對市場(chǎng)格局產(chǎn)生強有力的沖擊，但是，東風(fēng)、解放依然把持著(zhù)市場(chǎng)的絕對主導地位，兩家的市場(chǎng)份額之和從沒(méi)有低于過(guò)50%(2008年為52.54%)，并演繹著(zhù)“南北朝”的競爭格局。不過(guò)，近年解放在進(jìn)行產(chǎn)品結構調整時(shí)，著(zhù)重重卡而逐漸忽視了中卡這一塊市場(chǎng)，致使其市場(chǎng)占有率與東風(fēng)的差距越拉越大，2009年的分額差已擴大到11.45%。更超出人們意料之外的是在2009年中卡市場(chǎng)大幅增長(cháng)的環(huán)境下，一汽解放在行業(yè)前五強中銷(xiāo)量獨家大幅下降19.82%(圖表18)。

　　近年頻頻推出“亮劍者”、“威鈴”等中卡新品的安徽江淮，無(wú)疑是2009年中卡行業(yè)最耀眼的明星，銷(xiāo)量井噴增長(cháng)140.5%，大有趕超一汽解放之意，隨著(zhù)江淮與納威司達/卡特彼勒(NC2)合資公司的成立，江淮進(jìn)入中卡行業(yè)第一陣營(yíng)應該為期不遠。除江淮之外，成都王牌、四川南駿的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)也不錯，重慶力帆和山東凱馬兩家的增長(cháng)率更是分別高達106.14%和237.09%。新興中卡生產(chǎn)企業(yè)，尤其是川渝企業(yè)與老牌卡車(chē)企業(yè)之間的競爭趨勢明顯，川渝企業(yè)具有后來(lái)居上的趨勢。這主要是由于四川地震災后重建工作，提升了川渝企業(yè)中卡改裝車(chē)的銷(xiāo)量。

　　3.3 輕卡：福田繼續領(lǐng)跑，東風(fēng)、江淮緊跟

　　圖表19：2009年輕卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　輕卡具有使用范圍廣、功能多元化的特質(zhì)。方便、靈活、快捷、價(jià)格低，適用于短途運輸的產(chǎn)品特性使之具有不可替代性，也使其擁有很大的市場(chǎng)空間。進(jìn)入21世紀以來(lái)，輕卡占據卡車(chē)市場(chǎng)的半壁江山還多，市場(chǎng)份額從沒(méi)有低過(guò)50%，因此有人從銷(xiāo)量上評價(jià)卡車(chē)市場(chǎng)時(shí)，常說(shuō)“贏(yíng)輕卡，贏(yíng)天下”。

　　如圖表19，目前輕型卡車(chē)市場(chǎng)上仍然是北汽福田一枝獨秀，2009年銷(xiāo)售38萬(wàn)3797輛，同比增長(cháng)16.53%，占據24.61%的市場(chǎng)份額，份額值下降2.84個(gè)百分點(diǎn)。福田輕卡業(yè)務(wù)落后于行業(yè)主要有兩大原因，一是其基數大，在2009年競爭慘烈的輕卡市場(chǎng)中仍能保持一定增長(cháng)態(tài)勢已屬不易;二是因為近兩年微卡市場(chǎng)火爆，福田有意將部分輕卡業(yè)務(wù)向微卡轉型。2009年福田推出的三款新品(如圖表20)是其該年產(chǎn)品的主要亮點(diǎn)。

　　圖表20：2009年輕卡前三強生產(chǎn)企業(yè)主要上市新品及特點(diǎn)

　　繼福田之后，東風(fēng)、江淮繼續保持著(zhù)第二、第三的跟隨位置，這兩家2009年的市場(chǎng)表現稍好于福田，其銷(xiāo)售增長(cháng)速度基本與行業(yè)持平，市場(chǎng)份額與上年比幾乎沒(méi)有變化。2009年11月，由東風(fēng)股份控股的鄭州日產(chǎn)在廣州宣布NISSAN首款高端輕卡凱普斯達成功上市。至此，采用日產(chǎn)全球領(lǐng)先技術(shù)、被業(yè)內人士稱(chēng)為“超高端輕卡”的凱普斯達終于與用戶(hù)見(jiàn)面。這一產(chǎn)品的上市無(wú)疑將會(huì )對福田高端輕卡產(chǎn)生強有力的沖擊。

　　此外，近年多家由生產(chǎn)農用車(chē)轉型到輕卡領(lǐng)域的企業(yè)以及過(guò)去以微卡生產(chǎn)為主的企業(yè)，如山東凱馬、山東唐駿、東安黑豹、重慶力帆等，再加上一汽和南汽兩大集團，它們2009年的輕卡銷(xiāo)量增幅都在42%以上。這些企業(yè)是2009年輕卡行業(yè)銷(xiāo)售保持較大增長(cháng)的主要動(dòng)力。

　　目前我國的輕卡市場(chǎng)主要分為以城市物流市場(chǎng)為主的高端市場(chǎng)和以農村市場(chǎng)為主的低端市場(chǎng)，其中城鄉結合部與農村需求以低端經(jīng)濟型輕卡產(chǎn)品為主，占據了三分之二的市場(chǎng)份額。值得注意的是，受汽車(chē)下鄉政策刺激，各企業(yè)在經(jīng)濟型輕卡市場(chǎng)的競爭更為激烈。主要表現為在產(chǎn)品方面將部分高端輕卡產(chǎn)品通過(guò)改款或減配等方式向經(jīng)濟型輕卡的價(jià)格區間延伸;將部分大微卡產(chǎn)品通過(guò)改裝等方式向輕卡的參數標準靠攏，從而進(jìn)入政策優(yōu)惠的范圍。因此，在同一價(jià)格區間的產(chǎn)品中，載重量更高、動(dòng)力性更強、更耐用的產(chǎn)品將受到消費者的青睞。

　　3.4 微卡：長(cháng)安領(lǐng)跑，福田、通用五菱緊跟

　　圖表21：2009年微卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　如圖表21，微卡市場(chǎng)的企業(yè)競爭態(tài)勢過(guò)去一直與中卡市場(chǎng)非常相似，呈現出長(cháng)安、通用五菱兩強相爭的格局。不過(guò)，在2006年以后，兩家的銷(xiāo)售形勢卻大不一樣，長(cháng)安的增長(cháng)率和市場(chǎng)份額均在大幅增長(cháng)，而上汽通用五菱的增長(cháng)率卻遠低于行業(yè)平均水平且市場(chǎng)份額在不斷下降，競爭格局從兩虎相爭變成長(cháng)安一強稱(chēng)霸。

　　正當長(cháng)安和通用五菱競爭進(jìn)入白熱化之時(shí)，2008年底，北汽福田半路殺出，一是其部分農用車(chē)型劃入微卡并進(jìn)入統計，二是福田早在08年初就著(zhù)手謀劃產(chǎn)品結構調整并進(jìn)軍微卡領(lǐng)域，2009年初，時(shí)代汽車(chē)“小卡之星”——奧銳、馭菱汽油微卡系列新品上市，采用歐式車(chē)身，受到北京、天津京郊等地農民的熱烈追捧……從2009年福田的銷(xiāo)售態(tài)勢來(lái)看，其微卡銷(xiāo)量一路暴漲，目前已超越通用五菱而大有趕超長(cháng)安之勢。

　　4、2010年市場(chǎng)預測

　　4.1 宏觀(guān)經(jīng)濟政策及走勢預判

　　2009年是中國經(jīng)濟進(jìn)入新世紀以來(lái)最為困難的一年，而2010年則可能是中國經(jīng)濟最為復雜的一年。

　　2010年世界經(jīng)濟復蘇充滿(mǎn)了不確定性，國際金融危機影響依然存在 而國內經(jīng)濟回升的基礎還不牢固，經(jīng)濟增長(cháng)的內生性動(dòng)力仍然不足。面對復雜的國際國內經(jīng)濟形勢，2008年12月5日-7日在北京召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議全面分析了當前的經(jīng)濟形勢，明確了我國2010年的宏觀(guān)經(jīng)濟的政策和主要任務(wù)，指明了經(jīng)濟發(fā)展的方向。

　　2010年我國經(jīng)濟工作的重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展方式的轉變。“調結構”將成為主題詞。具體說(shuō)來(lái)，在財政、貨幣政策方面：實(shí)行更靈活的積極財政政策和適度寬松的貨幣政策;在投資政策方面：保持投資的適度增長(cháng)，重點(diǎn)完成在建項目，嚴格控制新上項目;在消費政策方面：促進(jìn)消費政策得以延續;在出口政策方面：推動(dòng)出口穩定增長(cháng)，通過(guò)增加進(jìn)口促進(jìn)國際收支平衡。

　　國家信息中心對2010年宏觀(guān)經(jīng)濟走勢的預測初步結論是：1)經(jīng)濟增長(cháng)將有所回升，但幅度不會(huì )很大;2)投資仍舊保持較高增速，但實(shí)際增速略有回落;3)2010年消費名義增速將會(huì )持續上升，但是實(shí)際消費增速略有回落;4)外需得到改善，預計2010年出口將會(huì )回升，但力度有限;5)2010年出現嚴重的通貨膨脹可能性不大，但資產(chǎn)價(jià)格可能高漲。

　　圖表22：國家信息中心對2010年主要經(jīng)濟指標的預測值

　　4.2 影響2010年商用車(chē)市場(chǎng)的汽車(chē)新政及法規

　　(1)輕型汽車(chē)燃料消耗量標識管理規定

　　1月1日起，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《輕型汽車(chē)燃料消耗量標識管理規定》正式實(shí)施，要求所有銷(xiāo)售的總質(zhì)量3.5噸及以下乘用車(chē)和輕型商用車(chē)需粘貼《汽車(chē)燃料消耗量標識》，并標注由國家指定檢測機構按照統一的國家標準測定的市區、市郊、綜合三種工況的燃料消耗量。

　　(2)以舊換新補貼標準提高

　　2010年，汽車(chē)以舊換新的單車(chē)補貼金額標準提高到5000元至1.8萬(wàn)元。比2009年的3000～6000元補貼標準大大提高。標準內容涵蓋卡車(chē)、客車(chē)的所有細分車(chē)型。

　　(3)汽車(chē)下鄉政策延期

　　2009年開(kāi)始實(shí)施的汽車(chē)下鄉政策延長(cháng)實(shí)施至2010年年底，下鄉產(chǎn)品的范圍，包括微型載貨車(chē)、輕型載貨車(chē)、微型客車(chē)、兩輪或三輪摩托車(chē)、三輪汽車(chē)和低速貨車(chē)六類(lèi)產(chǎn)品，對農民購買(mǎi)這些產(chǎn)品給予車(chē)價(jià)10%的經(jīng)濟補貼，最高補貼5000元，每戶(hù)限購一輛。

　　(4)汽車(chē)金融扶持政策有望于2010年3月開(kāi)始實(shí)行，將有助于規范汽車(chē)信貸市場(chǎng)，降低汽車(chē)消費門(mén)檻，加速我國汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展。

　　(5)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》修訂稿預計于2010年上半年正式推出。該修訂稿將進(jìn)一步明確汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一些具體的發(fā)展目標和規劃。

　　(6)公路收費下降、計重收費區域進(jìn)一步推廣;

　　(7)國內的成品油價(jià)格還有上調可能;

　　(8)2010年1月1日，中重型商用車(chē)國Ⅳ排放標準開(kāi)始實(shí)施(型式認證)。

　　4.3 卡車(chē)各細分車(chē)型后市預測

　　綜合上述宏觀(guān)經(jīng)濟走勢預測結果及影響2010年商用車(chē)市場(chǎng)的汽車(chē)新政及法規，盡管存在諸多利好，但是，由于2010年世界經(jīng)濟還沒(méi)有恢復正常，出口難有大的增長(cháng);國內經(jīng)濟步入正軌尚需時(shí)日，公路運輸特別是短途運輸需求增長(cháng)不足;國家將逐步收緊銀根;投資增速將下降;激勵政策對汽車(chē)銷(xiāo)售的刺激效應正在遞減;“十一五”規劃的收關(guān)年使得許多在建項目處于收尾狀態(tài);油價(jià)波動(dòng)影響潛在用戶(hù)購車(chē)欲望;國家對車(chē)輛排放標準和企業(yè)節能減排的要求不斷提高;等等，因此筆者認為，2010年卡車(chē)市場(chǎng)仍將延續增長(cháng)態(tài)勢，但增速將大幅回來(lái)。具體從車(chē)型上來(lái)看：

　　重卡：分月度走勢上會(huì )出現前高后低的態(tài)勢，總量會(huì )適度增長(cháng)，但增速會(huì )回落到10%左右。如果固定資產(chǎn)投資保持高位，會(huì )繼續拉動(dòng)工程類(lèi)車(chē)型，特別是自卸車(chē)的需求，自卸車(chē)重點(diǎn)市場(chǎng)依然在西北、東北、西南等地區;宏觀(guān)經(jīng)濟持續復蘇，特別是出口增長(cháng)將會(huì )帶動(dòng)物流用重卡需求，半掛牽引車(chē)市場(chǎng)有望保持較高增長(cháng)。

　　中卡：2009年透支消費嚴重，考慮到09年中卡在中重卡總量中的占比已接近30%，預計2010年中卡市場(chǎng)增速將會(huì )回落到10%以下，出現負增長(cháng)的可能性也有。

　　輕卡：2009年透支消費嚴重。在2009年放量增長(cháng)之后，2010年輕卡市場(chǎng)將會(huì )步入結構性調整階段，隨著(zhù)農村經(jīng)濟發(fā)展和農用車(chē)替代需求的不斷增加，低端經(jīng)濟型輕卡市場(chǎng)依然會(huì )保持較高增長(cháng);中端市場(chǎng)的增幅將會(huì )與上年持平或略有下降;高端產(chǎn)品將會(huì )隨著(zhù)我國城市化進(jìn)程加快而保持小幅穩定增長(cháng)?？傮w預計2010年全年輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量將會(huì )小幅增長(cháng)，但增速將會(huì )大幅回落到7%～12%左右。

　　微卡：2008～2009年連續兩年透支消費嚴重。但考慮到汽車(chē)下鄉政策延長(cháng)到2010年底，以舊換新補貼標準提高，縣域經(jīng)濟快速發(fā)展及農村道路改善等利好因素，因此預計2010年微卡市場(chǎng)銷(xiāo)量增速雖然將大幅回落，但依然會(huì )保持20%左右的較高增長(cháng)。

　　卡車(chē)整體及其4大細分車(chē)型預測數據詳見(jiàn)下面圖表23。

　　圖表23：2010年卡車(chē)及其細分車(chē)型增長(cháng)率預測