商用車(chē)走勢分化，柴油化率再創(chuàng )新高

　　我國車(chē)用柴油機主要配套商用汽車(chē)，因此，商用汽車(chē)的市場(chǎng)趨勢決定著(zhù)柴油機的市場(chǎng)供需關(guān)系。統計數據顯示，截至2010年9月，我國商用車(chē)當年銷(xiāo)量達到3240901輛，同比累計增長(cháng)33.85%。由圖1可以看到，2010年商用車(chē)的總趨勢與往年大體一致。在國民經(jīng)濟增長(cháng)方式仍以傳統產(chǎn)業(yè)為主的大格局下，GDP的高增長(cháng)，就意味著(zhù)各種實(shí)物量的高增長(cháng)，柴油機行業(yè)自然會(huì )呈現供需兩旺的發(fā)展態(tài)勢。

　　從具體車(chē)型看，2010年1~9月份，重型載貨車(chē)(包括非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē))的產(chǎn)量是商用車(chē)中除輕型貨車(chē)外的第二大類(lèi)。全年的產(chǎn)銷(xiāo)總量均處于高位。而2009年表現火爆的中型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量再次大幅下滑，商用車(chē)市場(chǎng)重新回歸向重輕兩極發(fā)展的大格局。

　　統計數據還表明，2010年1~9月份我國商用車(chē)的柴油化率為81.69%，較2009年同期提高0.57個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖1 2010年前3季度商用車(chē)各品種車(chē)型產(chǎn)量趨勢圖

　　由圖2可以看出，年初時(shí)與去年同期相比，各類(lèi)型商用車(chē)均有較大幅度的增長(cháng)，這主要是2009年同期的基數太低所致。而在此后，各類(lèi)車(chē)型的增長(cháng)速度開(kāi)始分化，如重型車(chē)雖然在1～2月有極速下降，但是到3月份后，同比增速開(kāi)始趨穩，在5、6月份還有一次不小的反彈，即使在7、8月，同比降幅也比人們預想的要小。大型客車(chē)是除重型車(chē)外的另一款保持較高增幅的車(chē)型，但是大型客車(chē)的絕對量較小，每月不過(guò)幾千臺，對重型柴油機市場(chǎng)的影響不起決定性的作用。大型客車(chē)較高的增幅也與其2009年度較低的比較基數有關(guān)。

　　圖2 2010年前3季度各類(lèi)商用車(chē)同比增長(cháng)速度示意圖

　　車(chē)用柴油機市場(chǎng)高開(kāi)高走

　　統計數據顯示，2010年1～9月份，全國車(chē)用柴油機共計生產(chǎn)2889120臺，同比累計增長(cháng)25.82%;共計銷(xiāo)售量為2987445臺，同比累計增長(cháng)30.75%。本期生產(chǎn)量功率達33959.86萬(wàn)千瓦，同比累計增長(cháng)46.07%。說(shuō)明與2009年相比，平均每臺柴油機的功率有較大程度的提升。

　　從配套市場(chǎng)化的情況看，本期體系外配套增長(cháng)率為24.52%，與全行業(yè)總銷(xiāo)量增幅相比，減少了6個(gè)百分點(diǎn)以上。說(shuō)明在商用車(chē)旺銷(xiāo)的市場(chǎng)形勢下,各發(fā)動(dòng)機企業(yè)自然會(huì )將配套重點(diǎn)放在體系內部。

　　分企業(yè)情況看，1～9月份產(chǎn)量增幅居前的企業(yè)有長(cháng)城汽車(chē)股份公司(同比累計增長(cháng)129.75%)、東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)公司(同比累計增長(cháng)117.03%)、安徽江淮汽車(chē)股份有限公司(同比累計增長(cháng)112.15%)、上海日野發(fā)動(dòng)機有限公司(同比累計增長(cháng)99.85%)、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司(同比累計增長(cháng)99.97%)。主流柴油機企業(yè)中，跌幅居前的企業(yè)有一汽大眾汽車(chē)有限公司(同比累計下降43.65%)、昆明云內動(dòng)力股份有限公司(同比累計下降26.32%)、廣西玉柴機器集團有限公司(同比累計下降0.04%)。

　　由圖3可以看出，與2009年的趨勢不同，本年度1月份的產(chǎn)量即占在一個(gè)相當的高位，而在2月份出現較大幅度的下滑(這與春節因素有關(guān))，在3月份依然達到全年的頂峰后，4、5、6月并沒(méi)有同往年一樣快速下滑，而是獲得較強支撐，維持了一個(gè)相對高位。表明2009年推出的相關(guān)政策仍然在發(fā)揮刺激市場(chǎng)的作用，另一方面也表明宏觀(guān)經(jīng)濟對商用車(chē)的需求量是巨大的。本年度夏季市場(chǎng)回調較往年遲滯2個(gè)月，業(yè)內人士普遍預計本年度的下跌幅度會(huì )較往年深，調整過(guò)程也會(huì )較往年長(cháng)。實(shí)際情況比這一預估要樂(lè )觀(guān)得多,特別是9月份柴油機產(chǎn)銷(xiāo)數量繼續突破往常，達到325204臺,構成一個(gè)新的歷史高點(diǎn)(較2009年增長(cháng)30942臺，增幅為10.07%)。

　　聯(lián)系圖4的情況顯示，下半年對于市場(chǎng)起支撐作用的不是輕型柴油機，而是排量為8升以上的重型柴油機，特別是9升以上的柴油機市場(chǎng)需求非常堅挺。

　　圖3 2010年前3季度車(chē)用柴油機產(chǎn)量趨勢圖

　　圖4 2010年前3季度我國車(chē)用柴油機主要排量品種產(chǎn)量趨勢圖

　　表1 2010年前3季度各柴油機企業(yè)產(chǎn)量情況表

　　從具體產(chǎn)品看，本年度10升以上排量的超重型柴油機需求量是有較強的市場(chǎng)支撐的。不過(guò)，濰柴在該領(lǐng)域的絕對霸主地位已經(jīng)受到實(shí)質(zhì)的削弱，特別是在下半年，一汽解放錫柴(CA6DN、CA6DM)、東風(fēng)商用車(chē)發(fā)動(dòng)機公司(DCI11)的10升以排量柴油機某些月份的單月產(chǎn)量已經(jīng)達到一千五六百臺，接近或超過(guò)濰柴12升柴油機的月產(chǎn)量。

　　在輕型柴油機市場(chǎng)，東風(fēng)4H系列異軍突起，該機型四沖程、水冷、直列四缸，配博世電控共軌燃油噴射系統，排量4.75升，額定功率達113～147KW，問(wèn)世2年，月銷(xiāo)量即接近2000臺。而在更小功率范圍，配套輕卡和SUV的東風(fēng)朝柴的NGD、歐意德引進(jìn)意大利的VM柴油機、昆明云內的YN33、PE217/218等新機型月產(chǎn)量只有幾十臺至二三百臺，沒(méi)有實(shí)現大規模的整車(chē)配套。

　　主要生產(chǎn)企業(yè)六缸機比例大幅提升

　　六缸柴油機與四缸柴油機的產(chǎn)銷(xiāo)數量占比是分析柴油機市場(chǎng)的重要參數，它關(guān)系到從量化的角度判斷重型化的趨勢，也關(guān)系到活塞、缸套、活塞環(huán)、活塞銷(xiāo)、連桿、氣門(mén)等眾多配件產(chǎn)量的準確計算。

　　從2010年1～9月統計數據看，主要柴油機企業(yè)配套中型以上各類(lèi)商用車(chē)的六缸柴油機產(chǎn)量大幅增長(cháng)，六缸柴油機的比重首次大幅度超過(guò)了四缸柴油機。雖然說(shuō)從總行業(yè)的生產(chǎn)數量看，輕型車(chē)遠遠大于重型車(chē)，但真正有技術(shù)含量的輕卡是主要柴油機企業(yè)配套的這一部分。六缸機從10年前的異軍突起到與四缸機平分秋色，再到強勁反超，商用車(chē)重型化奠定了堅實(shí)的動(dòng)力基礎。2009年四缸柴油機產(chǎn)量大，是由于國家為應對金融危機，采取了一系列刺激政策如鼓勵購買(mǎi)微型客車(chē)和輕卡替代農用車(chē)等。而在2010年度，重型車(chē)延續了2009年后半年的增長(cháng)勢頭，特別是半掛牽引車(chē)，前三季度同比累計增長(cháng)率達到了106.84%。

　　六缸柴油機比重的增加,也提高了2010年前9個(gè)月柴油機的平均功率。通過(guò)對統計數據進(jìn)行計算得知，2010年度平均每臺柴油機功率為117.02KW，略低于2008年(117.65KW)，但比2009年(99.27KW)高17.75KW。

　　圖5 2010年前3季度主要柴油機企業(yè)四六缸機產(chǎn)量對比

　　圖6 2010年前3季度柴油機平均每臺生產(chǎn)功率趨勢圖

　　混合動(dòng)力成節能新技術(shù)的主角

　　國Ⅲ排放標準車(chē)用柴油機比重繼續提升。根據對2010年前三季度柴油機市場(chǎng)的基本監測，國Ⅲ標準柴油機的產(chǎn)量約占全部車(chē)用柴油機產(chǎn)量的64.48%，較去年同期提升約6個(gè)百分點(diǎn)。國Ⅳ標準柴油機約占0.057%，數量很少，主要配套客車(chē)和部分城市專(zhuān)用車(chē)。

　　混合動(dòng)力成各企業(yè)節能新技術(shù)主角。2010年1～9月，各柴油機企業(yè)推出的節能新技術(shù)機型中，力度最大的是混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機及總成。其中，玉柴采用單軸并聯(lián)式系統的混合動(dòng)力總成，已配套福田、恒通等整車(chē);上柴為上海世博會(huì )提供的1000臺新能源發(fā)動(dòng)機，就包括混聯(lián)式混合動(dòng)力系統;東風(fēng)康明斯也向深圳公交提供了柴電混合動(dòng)力總成;濰柴則將建立混合動(dòng)力技術(shù)為特征的新一代商用車(chē)及工程機械動(dòng)力總成列為當前最主要的產(chǎn)品技術(shù)平臺。

　　國Ⅳ國Ⅴ柴油機品種日漸豐富。國Ⅳ標準的實(shí)施雖然面臨許多問(wèn)題，但各柴油機企業(yè)還是進(jìn)行了充分的努力。其中，玉柴的SCR技術(shù)獲重大突破，該系統能夠適應高硫柴油的國內油品現狀，運行33萬(wàn)公里后，后處理系統無(wú)明顯劣化跡象;上海日野國Ⅳ發(fā)動(dòng)機的技術(shù)路線(xiàn)為超高壓共軌+無(wú)級調節的電控EGR+可變幾何截面的渦輪增壓器，獨樹(shù)一幟;濰柴國Ⅳ柴油機同樣采用SCR技術(shù)路線(xiàn)，產(chǎn)能達10萬(wàn)臺，量化生產(chǎn)基礎十分牢固;東風(fēng)朝柴的4102-CE4B國Ⅳ機型是在4102-C3B的基礎上采用博世EDC17CV54電控燃油系統、EGR+POC+DOC后處理系統等升級而成;錫柴的國Ⅳ機型生產(chǎn)平臺也已完善，其基于SCR路線(xiàn)的機型有：CA6DM2-42E4、CA6DN1-50E4、CA6DL1-32E4、CA6DL2-35E4，基于EGR路線(xiàn)的機型有：CA6DL1-29E4R、CA6DL2-35E4R;全柴的兩款國Ⅳ柴油機4B1、4B2則采用普通的高壓共軌、電動(dòng)水冷EGR以及尾氣后處理模式。

　　此外，西安康明斯(ISM系列)、北京福田康明斯(ISF系列)、錫柴(CA6DN1-50E5系列)、東風(fēng)朝柴(4102-CS5B系列)等都新推出了歐Ⅴ甚至是歐Ⅵ標準的柴油或天然氣發(fā)動(dòng)機。值得注意的是，雖然主流柴油機企業(yè)都表示其國Ⅳ技術(shù)路線(xiàn)將采用SCR模式，但許多廠(chǎng)家為降低成本都在進(jìn)行著(zhù)EGR模式的嘗試，對后者，業(yè)內人士多認為將會(huì )步國Ⅲ階段EGR技術(shù)路線(xiàn)的后塵，在滿(mǎn)足規定的排放限值要求方面難以達標。

　　2010年車(chē)用柴油機市場(chǎng)預測

　　圖7 近年來(lái)我國車(chē)用柴油機產(chǎn)量增速與GDP增長(cháng)率關(guān)系圖

　　由圖7可以看出，我國柴油機產(chǎn)量增長(cháng)率一直圍繞著(zhù)GDP增長(cháng)率波動(dòng)，2003～2006年為窄幅波動(dòng)，2007年之后為大幅波動(dòng)。2010年(按車(chē)用柴油機產(chǎn)量355萬(wàn)臺、GDP增長(cháng)率按9%預測)，兩條曲線(xiàn)回到相對靠近的形態(tài)。在2006年之后，柴油機增長(cháng)率長(cháng)期大幅處于GDP上方的情況下，2010年是一個(gè)重要的關(guān)鍵點(diǎn)。

　　對于第四季度的經(jīng)濟形勢，幾乎所有的經(jīng)濟研究機構都認為，四季度中國經(jīng)濟增速將進(jìn)一步放緩，8、9月份的反彈只是暫時(shí)性的。一部分是由于節能減排壓力大限之前的“搶生產(chǎn)”所推動(dòng)，一部分是由于4萬(wàn)億元投資收尾督察，迫使一些項目上馬或加快推進(jìn)。在主要經(jīng)濟體復蘇強度再度轉弱的背景下，房地產(chǎn)企業(yè)融資和地方融資平臺被嚴格限制。也就是說(shuō)，對近期的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢普遍持謹慎的態(tài)度。

　　就柴油機市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2010年度即使在普遍悲觀(guān)的下半年也要比預想的好一些，但是在當前經(jīng)濟形勢下，柴油機市場(chǎng)的增長(cháng)在相當長(cháng)的一個(gè)時(shí)期內都會(huì )相對平緩。據預測，2010年度全國汽車(chē)產(chǎn)量將達到1700萬(wàn)輛，根據前9個(gè)月數據統計和商用車(chē)的柴油化率進(jìn)行推算，預計2010年全年汽車(chē)用柴油機產(chǎn)量約為375萬(wàn)臺，其中配套重型載貨車(chē)、重型載貨車(chē)非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)、大型客車(chē)、大型客車(chē)非完整車(chē)輛的重型柴油機共約105萬(wàn)臺。

　　注：本文中主要企業(yè)六缸機、四缸機統計數據和車(chē)用柴油機主要排量品種產(chǎn)量的數據是基于對錫柴、大柴、玉柴、東風(fēng)康明斯、濰柴、揚柴、福田環(huán)保動(dòng)力、云內、朝柴、中國重汽、上柴等發(fā)動(dòng)機企業(yè)的統計進(jìn)行的分析。