據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，2010年1～9月全國總計銷(xiāo)售汽車(chē)1313.84萬(wàn)輛，同比增長(cháng)35.97%。其中，乘用車(chē)銷(xiāo)售989.75萬(wàn)輛，同比增長(cháng)36.68 %;商用車(chē)銷(xiāo)售324.09萬(wàn)輛，同比增長(cháng)33.85%。商用車(chē)中的卡車(chē)銷(xiāo)售291.64萬(wàn)輛，同比增長(cháng)34.47%(2010年1～9月卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售態(tài)勢參見(jiàn)圖表1、圖表2)，客車(chē)銷(xiāo)售32.45萬(wàn)輛，同比增長(cháng)28.54%。隨著(zhù)第三季度各項經(jīng)濟數據的進(jìn)一步回落，中國汽車(chē)市場(chǎng)的暴漲之勢終于回歸了理性，特別是隨著(zhù)城鎮固定資產(chǎn)投資的平穩回落，卡車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)也出現了大幅回落態(tài)勢。

　　那么，在2010年前三季度，中國卡車(chē)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)及其影響因素是什么?又是哪些企業(yè)、哪些車(chē)型表現突出?其突出的原因又是什么呢?2010年年終，中國卡車(chē)市場(chǎng)又將會(huì )怎樣收官?2011年卡車(chē)市場(chǎng)還會(huì )延續升勢嗎?

　　圖表1：10/09年1～9月卡車(chē)細分(按車(chē)型)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　注：1、本文中圖表內的原始數據均來(lái)自《中國汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)快訊》。

　　2、老統計口徑之重型(HDT)+中型(MDT)+輕型(LDT)+微型(MINIT)=新統計口徑之貨車(chē)+貨車(chē)非完整車(chē)輛+半掛牽引車(chē);下同。

　　圖表2：10/09年1～9月卡車(chē)細分(按品種)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　1、各細分車(chē)型的市場(chǎng)表現及走勢特征

　　1.1 重型卡車(chē)

　　如圖表1，重型卡車(chē)是2010年1～9月卡車(chē)市場(chǎng)，甚至是整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)上的最大亮點(diǎn)，總計銷(xiāo)售78萬(wàn)8294輛，同比大幅增長(cháng)74.76%。若再對重卡進(jìn)行品種細分，則其可分為重型貨車(chē)(整車(chē))、重型非完整車(chē)輛(底盤(pán))以及半掛牽引車(chē)(圖表3)，顯見(jiàn)，半掛牽引車(chē)的“井噴”是拉動(dòng)重卡市場(chǎng)火爆的主要動(dòng)力。

　　圖表3：10/09年1～9月重卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　圖表4：2010年1～9月重型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表5：2010年1～9月重型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　除了重卡整體要強于汽車(chē)大市和牽引車(chē)要強于重卡大市兩大特征外，從以上統計圖表中，我們還可看出前三季度重型卡車(chē)的如下市場(chǎng)特征：

　　(1)從圖表3可看出，重貨非完整車(chē)輛的增速要遠低于重卡的其它兩個(gè)品種，說(shuō)明因為2009年以來(lái)的透支增長(cháng)，重型專(zhuān)用車(chē)及改裝車(chē)的市場(chǎng)需求已逐漸趨于理性，并且增幅還將回落。

　　(2)如圖表4，從分月度銷(xiāo)量環(huán)比走勢看，受?chē)液暧^(guān)經(jīng)濟的影響，金融危機后的一、二季度GDP和投資、消費、進(jìn)出口“三駕馬車(chē)”均出現恢復性快速增長(cháng)，故作為生產(chǎn)資料的重卡銷(xiāo)售隨之爆發(fā)增長(cháng);而進(jìn)入第三季度后，各項經(jīng)濟數據全面回落，故重卡銷(xiāo)售增長(cháng)也隨之回落。

　　而從圖表4每月銷(xiāo)量同比看，1月份銷(xiāo)量同比暴漲630.57%，后8個(gè)月的每月銷(xiāo)量同比則逐漸大幅回落，至9月份已回落到4.8%。其原因是因為2009年1月正處于國際金融危機最嚴重的時(shí)期，中國經(jīng)濟處于衰退谷底，故此月的銷(xiāo)量比較基數很低，隨著(zhù)中國經(jīng)濟刺激政策的不斷推出，重卡銷(xiāo)售逐漸回暖，比較基數則逐漸抬高。

　　(4)如圖表5，從分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢看，與圖表4分月度單月銷(xiāo)售態(tài)勢類(lèi)似，1至9月累計銷(xiāo)量同比增長(cháng)率在逐漸回落，從1月份的暴漲630.57%回落到1～9月份累計增長(cháng)74.76%。有關(guān)影響因素上面已經(jīng)提到，深層分析后面將有詳述。

　　1.2 中型卡車(chē)

　　如圖表1，生產(chǎn)資料屬性也很強的中型卡車(chē)市場(chǎng)走勢要比重型卡車(chē)市場(chǎng)弱得多，其銷(xiāo)量增速5.79%在卡車(chē)4大細分車(chē)型中最低，遠遠落后于汽車(chē)以及卡車(chē)大市。若再對中型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為中型貨車(chē)(整車(chē))、中型非完整車(chē)輛(底盤(pán)，如圖表6)。顯見(jiàn)，與近幾年的情況不同，中貨底盤(pán)增長(cháng)率首次大大超越整車(chē)的增長(cháng)率。

　　圖表6：10/09年1～9月中卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　圖表7：2010年1～9月中型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　表8：2010年1～9月中型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　由圖表7、圖表8顯見(jiàn)，前三季度中型卡車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論是分月度走勢還是分月度累計走勢，都與重型卡車(chē)走勢變化相似，這主要因為它們生產(chǎn)資料屬性造成的，它們的走勢均由國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、政策法規環(huán)境和季節周期來(lái)決定。

　　中卡市場(chǎng)與重卡市場(chǎng)前三季度走勢特征的最大不同點(diǎn)是中卡分月度同比增幅要遠遠落后于重卡同比增幅。形成這一特點(diǎn)的原因，主要是近12年來(lái)載貨車(chē)市場(chǎng)受經(jīng)濟環(huán)境和國家政策影響，向重、輕兩極發(fā)展，而中卡被重、輕卡替代所致。自1998年以來(lái)，中卡市場(chǎng)年增速有9年為負增長(cháng)或低于5%(僅有04、07、09三年高于17%)，另2009年在國際金融危機的大背景下，中卡市場(chǎng)增長(cháng)率卻高達24.56%，明顯有透支嫌疑，故今年1～9月中卡增速回落到10%以下應屬正常。

　　1.3 輕型卡車(chē)

　　如圖表1，2010年1～9月輕型卡車(chē)市場(chǎng)延續了上年快速增長(cháng)的發(fā)展勢頭，同比增長(cháng)高達29.54%，增幅在卡車(chē)四大細分市場(chǎng)中僅次于重卡。若再對輕型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為輕型貨車(chē)(整車(chē))、輕型非完整車(chē)輛(底盤(pán)，如圖表9)，顯見(jiàn)，與中卡情形類(lèi)似，輕型非完整車(chē)輛的增長(cháng)率近幾年來(lái)首次超過(guò)了整車(chē)。

　　圖表9：10/09年1～9月輕卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　圖表10：2010年1～9月輕型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表11：2010年1～9月輕型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　長(cháng)期來(lái)，輕卡一直占據卡車(chē)市場(chǎng)的半壁江山還多，市場(chǎng)份額從沒(méi)有低過(guò)50%，因此有人從銷(xiāo)量上評價(jià)卡車(chē)市場(chǎng)時(shí)，常說(shuō)“贏(yíng)輕卡，贏(yíng)天下”。不過(guò)，近年隨著(zhù)輕卡市場(chǎng)份額的緩慢下降和重卡市場(chǎng)份額的快速提高，同時(shí)重卡的附加值又要遠高于輕卡，故人們把這句話(huà)改成了“贏(yíng)輕、重卡，贏(yíng)天下”。換句話(huà)說(shuō)，輕、重卡的市場(chǎng)走勢決定著(zhù)中國的整個(gè)卡車(chē)市場(chǎng)走勢。

　　如圖表10、圖表11，顯見(jiàn)，前三季度輕型卡車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論是分月度走勢還是分月度累計走勢，都與中、重型卡車(chē)走勢類(lèi)似，只是各月增減幅度對應比重卡低而比中卡高。其原因如上所述，主要因為卡車(chē)生產(chǎn)資料屬性造成的，它們的走勢均由國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、政策法規環(huán)境和季節周期來(lái)決定。

　　前三季度輕卡整體需求繼續延續2009年的強勢(2009年輕卡同比增長(cháng)率高達29.98%)，主要原因有二：第一條也是最主要的一條，那就是利好政策的持續刺激。輕卡市場(chǎng)歷來(lái)最容易受到政策法規環(huán)境影響，相反，對宏觀(guān)經(jīng)濟的敏感度遠沒(méi)有中重卡市場(chǎng)強，畢竟輕卡產(chǎn)品的生產(chǎn)資料屬性要遠低于中重卡。2010年汽車(chē)下鄉延期至年底，汽車(chē)以舊換新優(yōu)惠額度提高，汽車(chē)以舊換新補貼與車(chē)輛購置稅減征政策同時(shí)享受;另國內部分中心城市相繼推出了加快淘汰黃標車(chē)的刺激政策，從而使報廢老舊汽車(chē)或“黃標車(chē)”換購輕卡的單車(chē)補貼大幅提高。這些均刺激和保證了1～9月輕卡市場(chǎng)的持續旺銷(xiāo)。第二條上面已經(jīng)提到，就是近年卡車(chē)市場(chǎng)向重、輕兩極發(fā)展，而中卡被重、輕卡替代所致。

　　有關(guān)輕卡走勢的其它影響因素，后面將有進(jìn)一步分析。

　　1.4 微型卡車(chē)

　　如圖表1，微型卡車(chē)1～9月累計銷(xiāo)售45萬(wàn)4337輛，同比增長(cháng)16.73%，雖然繼續保持了2009年的增長(cháng)態(tài)勢，但其增速卻比2009年年增速72.80%下降了四分之三多，且在卡車(chē)四大細分車(chē)型市場(chǎng)中增速排名第三，遠遠落后于卡車(chē)大市。若再對微型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為微型貨車(chē)(整車(chē))與微型非完整車(chē)輛(底盤(pán)，見(jiàn)圖表12)，顯見(jiàn)，與中輕卡情形類(lèi)似，微貨底盤(pán)的增長(cháng)率遠高于微貨整車(chē)。不過(guò)微貨底盤(pán)的比重一直很低，也就是說(shuō)，微卡市場(chǎng)主要由微貨整車(chē)來(lái)決定。

　　圖表12：10/09年1～9月微卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比 (單位：輛)

　　圖表13：2010年1～9月微型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表14：2010年1～9月微型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　如圖表13、圖表14，顯見(jiàn)，前三季度微型卡車(chē)市場(chǎng)分月度累計銷(xiāo)量走勢，與輕、中、重型卡車(chē)走勢類(lèi)似，但是分月度銷(xiāo)量走勢卻很獨特。從圖表13分月度銷(xiāo)量環(huán)比走勢看，受時(shí)間周期變化的影響，2月份因為天數少再加上春節長(cháng)假，該月銷(xiāo)量最低，不到4萬(wàn)輛，但其它8個(gè)月的銷(xiāo)量，除7月是傳統淡季較低外，其它月份差異性不明顯;而從圖表13每月同比情況看，除1月份暴增，2月、5月小幅下降外，其它月份的增長(cháng)率都在8%～20%之間，增幅波動(dòng)不大。究其原因主要因為2008年以來(lái)，在農用車(chē)升級、汽車(chē)下鄉和以舊換新等多重利好因素的刺激下，微卡市場(chǎng)連續兩年爆發(fā)增長(cháng)，透支消費嚴重，因此，2010年以來(lái)微卡市場(chǎng)呈現增長(cháng)率快速回落并趨于穩定的態(tài)勢。同理，微卡市場(chǎng)落后于卡車(chē)大市，也就在情理之中。

　　2 對前三季度卡車(chē)市場(chǎng)影響因素的分析

　　眾所周知，影響卡車(chē)市場(chǎng)的兩大主要因素是國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境和政策法規，筆者多年研究發(fā)現，前者對中重卡市場(chǎng)需求影響較大，后者則對輕微卡市場(chǎng)需求影響較大。下面具體就這兩大因素對前三季度卡車(chē)各類(lèi)車(chē)型市場(chǎng)需求的影響進(jìn)行深入分析。

　　2.1 經(jīng)濟平穩回落是前三季度卡車(chē)市場(chǎng)逐季走低的主要原因

　　(1)前三季度GDP增速呈現逐季回落態(tài)勢

　　10月21日，國家統計局公布了2010年前三季度經(jīng)濟數據：

　　初步測算，前三季度國內生產(chǎn)總值268660億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)10.6%，比上年同期加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(cháng)11.9%，二季度增長(cháng)10.3%，三季度增長(cháng)9.6%，增速呈現逐季回落態(tài)勢。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值25600億元，增長(cháng)4.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值129325億元，增長(cháng)12.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值113735億元，增長(cháng)9.5%。顯然，前期強勁增長(cháng)的動(dòng)力正在衰減。但這也符合政策的調控方向，即有效抑制了前期經(jīng)濟過(guò)熱的傾向(如圖表15)。

　　圖表15：2007年以來(lái)中國GDP分季度走勢圖(同比%)

　　(2)投資、消費、進(jìn)出口“三駕馬車(chē)”均處于較快增長(cháng)狀態(tài)

　　固定資產(chǎn)投資增速高位回穩，投資結構有所改善。前三季度，全社會(huì )固定資產(chǎn)投資192228億元，同比增長(cháng)24.0%，環(huán)比上半年回落1個(gè)百分點(diǎn)，同比上年前三季度下降9.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮固定資產(chǎn)投資165870億元，增長(cháng)24.5%;農村固定資產(chǎn)投資26358億元，增長(cháng)20.5%。另外房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資33511億元，增長(cháng)36.4%。

　　消費品市場(chǎng)平穩較快增長(cháng)，熱點(diǎn)商品持續旺銷(xiāo)。前三季度，社會(huì )消費品零售總額111029億元，同比增長(cháng)18.3%，比上年同期加快3.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　海關(guān)統計顯示，9月份我國進(jìn)出口值2731億美元(圖表16)，增長(cháng)24.7%，刷新今年7月份創(chuàng )下的2622.9億美元的紀錄，再創(chuàng )歷史新高。據海關(guān)統計，前三季度我國進(jìn)出口總值21486.8億美元，同比增長(cháng)37.9%。其中出口11346.4億美元，增長(cháng)34%;進(jìn)口10140.4億美元，增長(cháng)42.4%;貿易順差為1206億美元，減少10.5%。

　　圖表16：2009年以來(lái)進(jìn)出口總值(億美元)的變化

　　由上顯見(jiàn)，因為投資、消費和進(jìn)出口貿易的快速增長(cháng)，進(jìn)而推動(dòng)公路貨運量和港口集裝箱吞吐量的快速增長(cháng)，最終帶動(dòng)半掛牽引車(chē)的“井噴”，使得牽引車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)步伐遠快于重卡整體行業(yè)，成為引領(lǐng)重卡乃至整個(gè)卡車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的先鋒。

　　2.2 “后4萬(wàn)億”投資的拉動(dòng)作用在今年以來(lái)進(jìn)一步體現

　　雖然1～9月固定資產(chǎn)投資增速在平穩回落，但因4萬(wàn)億后期工程的陸續開(kāi)工以及西部地區工程的陸續批復實(shí)施，從而帶動(dòng)自卸車(chē)市場(chǎng)繼續保持穩定增長(cháng)。從前9個(gè)月看，自卸車(chē)需求基本上和2009年持平，重點(diǎn)市場(chǎng)依然在西北、東北、西南等地區。此外，隨著(zhù)“城鄉一體化”建設步伐的不斷加快以及“城中村”的改造，同時(shí)二級收費站取消后，高速公路建設(拓寬或新建)已成為各地方主要的投資熱點(diǎn)，這些均帶動(dòng)了“自卸車(chē)、罐式車(chē)”等工程車(chē)銷(xiāo)量的進(jìn)一步增長(cháng)。

　　2.3 更新?lián)Q代需求

　　2003年起，我國中重卡行業(yè)迎來(lái)第一次增長(cháng)高峰，按照中重卡6～8年使用壽命來(lái)看，當時(shí)購買(mǎi)的產(chǎn)品由于燃油經(jīng)濟性差及產(chǎn)品老化等問(wèn)題將從2009年起逐漸迎來(lái)更新?lián)Q代期，這無(wú)疑是一年多來(lái)中重卡市場(chǎng)逐步升溫的又一重要原因。

　　2.4 出口市場(chǎng)開(kāi)始恢復增長(cháng)

　　隨著(zhù)“金融危機”的基本見(jiàn)底，2010年汽車(chē)國際市場(chǎng)需求開(kāi)始回升，加之2009年一季度汽車(chē)出口市場(chǎng)為“危機之谷底”，故今年出現快速恢復增長(cháng)態(tài)勢在情理之中。2010年1～9月國內汽車(chē)累計出口總計38萬(wàn)4334輛，同比增長(cháng)76.79%，增速比上半年加快6.26個(gè)百分點(diǎn)。其中卡車(chē)出口累計16萬(wàn)4766輛，同比增長(cháng)47.33%，增速比上半年加快8.19個(gè)百分點(diǎn);卡車(chē)中半掛牽引車(chē)出口累計12835輛，同比增長(cháng)162.42%，增速比上半年加快36.27個(gè)百分點(diǎn)。顯見(jiàn)，國內汽車(chē)市場(chǎng)的增速在逐季減緩，而相反出口市場(chǎng)的增速在逐季加快，特別是卡車(chē)及牽引車(chē)的增速加快態(tài)勢更明顯。此外，計算可知，卡車(chē)出口占整個(gè)中國汽車(chē)出口的比例高達42.87%;卡車(chē)出口比重(即出口量占其當期銷(xiāo)售總量的百分比)也高達5.65%，遠高于乘用車(chē)的出口比重1.99%。

　　我國卡車(chē)產(chǎn)品主要出口發(fā)展中國家，由于卡車(chē)行業(yè)具備較強規模經(jīng)濟性，多數中東、亞洲、南美和非洲國家并沒(méi)有獨立的卡車(chē)工業(yè)，需求主要以進(jìn)口為主。相對于發(fā)達國家產(chǎn)品而言，我國卡車(chē)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比更高，初步預計在品牌及售后網(wǎng)絡(luò )建設逐步增強后，國內卡車(chē)產(chǎn)品出口競爭力將進(jìn)一步加強。同時(shí)，主要出口地區經(jīng)濟依然處于較快恢復增長(cháng)期，因此年終以及明年卡車(chē)出口比重預測有望升至8%～10%，成為卡車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)的又一推動(dòng)力。

　　2.5 汽車(chē)下鄉和以舊換新等利好政策的持續刺激

　　這是促進(jìn)2009年以來(lái)輕卡和微卡市場(chǎng)持續較快增長(cháng)的主要原因，前面已有詳細分析。

　　2.6 上半年同比基數低，下半年同比基數高

　　同比基數低是今年上半年卡車(chē)市場(chǎng)增幅很大的最重要因素。因為2009年上半年，特別是一季度正處于國際金融危機最嚴重的時(shí)期，中國經(jīng)濟處于衰退谷底(如圖表15)，再加上中國政府為刺激經(jīng)濟的4萬(wàn)億投資計劃剛剛啟動(dòng)，對商用車(chē)的拉動(dòng)作用還沒(méi)有顯現，因此當時(shí)的卡車(chē)市場(chǎng)極為蕭條。進(jìn)入2009年下半年以后，隨著(zhù)經(jīng)濟的恢復和政府4萬(wàn)億投資計劃的實(shí)施，對商用車(chē)的拉動(dòng)作用很快見(jiàn)效，卡車(chē)市場(chǎng)需求快速恢復，因此2009年下半年卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅增長(cháng)。故對于今年下半年來(lái)講，同比基數明顯升高。

　　3 主要企業(yè)競爭態(tài)勢分析

　　3.1 重卡：三強爭霸，一汽稱(chēng)王

　　圖表17：前三季度重卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　由于重卡在商用車(chē)中不僅市場(chǎng)份額較大，而且利潤率高，故長(cháng)期來(lái)重卡成了商用車(chē)的代名詞，且其一直是國內外商用車(chē)企業(yè)的競爭焦點(diǎn)。

　　如圖表17，前三季度重卡銷(xiāo)量前5家企業(yè)為一汽、東風(fēng)、中國重汽、陜汽和福田，與上年同期比，第一陣營(yíng)三強中一汽、東風(fēng)前移了一個(gè)位置，而中國重汽退后了兩位;第二陣營(yíng)兩強中陜汽與福田的名次則互換。

　　自從2007年將重卡霸主的位置從東風(fēng)的手中奪得以后，中國重汽就將這一位置一直保持到2009年第三季度。從那時(shí)以后，一汽解放又在三強爭霸的輪回中再次奪得霸主位置至今。

　　在三強爭霸中，中國重汽再次墊底，最重要的原因是因為2009年第四季度以來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇，公路物流迅速轉暖，牽引車(chē)市場(chǎng)出現報復性增長(cháng)并持續火爆所造成的。由于一汽解放、東風(fēng)兩企業(yè)在這一細分領(lǐng)域的優(yōu)勢迅速顯露，它們的牽引車(chē)銷(xiāo)售一路飆升(圖表18)，故重卡總銷(xiāo)量也隨之大幅增長(cháng)，而相反在自卸車(chē)細分領(lǐng)域占據優(yōu)勢的中國重汽的重卡總銷(xiāo)量則退居其后。

　　圖表18：前三季度牽引車(chē)主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　過(guò)去，重型化、整備質(zhì)量高、安全可靠一直都是中國重汽的產(chǎn)品名片。但是隨著(zhù)全國治超力度的加強和治超范圍的擴大，中國重汽原來(lái)的這種優(yōu)勢在治超時(shí)代卻逐漸轉為劣勢。 經(jīng)過(guò)一年半時(shí)間的攻關(guān)，中國重汽終于順勢而為，高調叩響了輕量化時(shí)代之門(mén)。2009年12在2010年商務(wù)大會(huì )上，隆重推出了HOWO-A7 2010款高速標載6×4輕量化牽引車(chē)。

　　圖表19：前三季度重卡五強企業(yè)分月度銷(xiāo)量對比(單位：輛)

　　如圖表19，在今年頭5個(gè)月，由于HOWO-A7 2010款牽引車(chē)的熱銷(xiāo)，中國重汽的銷(xiāo)量并不比一汽、東風(fēng)有顯著(zhù)性差異。但從6月份開(kāi)始，由于2010款解放J6P、東風(fēng)天龍等輕量化牽引車(chē)型，在運煤市場(chǎng)的突然放量，特別是解放J6系列車(chē)型經(jīng)過(guò)兩年多的市場(chǎng)考驗，目前正處于黃金上升期，銷(xiāo)量井噴，故一汽稱(chēng)霸、東風(fēng)超越也就不足為奇。

　　今年重卡企業(yè)競爭格局發(fā)生改變的另一重要原因，就是產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)的選擇。眾所周知，自08年7月國Ⅲ實(shí)施以來(lái)，重卡行業(yè)高壓共軌和EGR技術(shù)路線(xiàn)之爭就沒(méi)有間斷過(guò)。的確，在國Ⅲ實(shí)施初期的08年下半年和09年上半年，EGR路線(xiàn)由于成本低、相應產(chǎn)品價(jià)格便宜而受到用戶(hù)的追捧，以中國重汽為代表的相關(guān)企業(yè)由此獲得了較好的市場(chǎng)份額。但隨著(zhù)時(shí)間的推移，用戶(hù)發(fā)現，高壓共軌成熟，可靠性高;同時(shí)高壓共軌發(fā)動(dòng)機大多采用博世進(jìn)口泵和噴油器，壽命長(cháng);從環(huán)保上來(lái)講，高壓共軌機型具備可持續發(fā)展潛力，升國Ⅳ相對容易;此外，高壓共軌產(chǎn)品的整車(chē)二次殘值高，以后換車(chē)時(shí)容易出手。綜上用戶(hù)認為，為了省七八千元成本，買(mǎi)EGR產(chǎn)品,，長(cháng)期看顯然不劃算，選高壓共軌更有投資價(jià)值。這也是2009年下半年以來(lái)以一汽、東風(fēng)為代表走高壓共軌路線(xiàn)的企業(yè)產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧的另一大原因。

　　3.2 中卡：東風(fēng)強者恒強，一汽與江淮份額下降

　　圖表20：前三季度中卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　如圖表20，中卡市場(chǎng)上，東風(fēng)一枝獨秀，強者恒強，市場(chǎng)份額大幅增長(cháng)5.83個(gè)百分點(diǎn)，牢牢占據霸主地位;一汽因近年在進(jìn)行產(chǎn)品結構調整時(shí)，注重重卡而逐漸忽視了中卡這一塊市場(chǎng)，致使其市場(chǎng)占有率與東風(fēng)的差距越拉越大，并被擠出第一陣營(yíng);江淮、南駿的銷(xiāo)量與去年同期基本持平，與一汽三家一道排在第二陣營(yíng);曾經(jīng)排在第二陣營(yíng)的成都王牌，在并入中國重汽后，因正在進(jìn)行產(chǎn)品結構調整和技術(shù)升級，故銷(xiāo)量大降30%，市場(chǎng)份額也大幅縮水。

　　3.3 輕卡：福田繼續領(lǐng)跑，東風(fēng)與江淮加速緊跟

　　如圖表21，目前輕型卡車(chē)市場(chǎng)上仍然是北汽福田領(lǐng)跑，市場(chǎng)份額處于絕對領(lǐng)先位置。近兩年福田輕卡增長(cháng)落后于行業(yè)增長(cháng)主要有兩大原因，一是其基數大，在2010年競爭慘烈的輕卡市場(chǎng)中仍能保持20%的增長(cháng)速度已屬不易;二是因為近兩年微卡市場(chǎng)火爆，福田有意將部分輕卡業(yè)務(wù)向微卡轉型。

　　圖表21：前三季度輕卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　繼福田之后，東風(fēng)、江淮、江鈴和長(cháng)城繼續保持著(zhù)第二至第五的跟隨位置，這四家前三季度的市場(chǎng)表現明顯好于福田，它們的銷(xiāo)售增長(cháng)速度均高于行業(yè)平均水平，特別是江西江鈴與長(cháng)城汽車(chē)，其銷(xiāo)量同比暴增60.53%和49.76%，市場(chǎng)占有率也相應大幅提高。

　　目前我國的輕卡市場(chǎng)主要分為以城市物流市場(chǎng)為主的高端市場(chǎng)和以農村市場(chǎng)為主的低端市場(chǎng)，其中城鄉結合部與農村需求以低端經(jīng)濟型輕卡產(chǎn)品為主，占據了三分之二的市場(chǎng)份額。值得注意的是，受汽車(chē)下鄉政策刺激，各企業(yè)在經(jīng)濟型輕卡市場(chǎng)的競爭更為激烈。主要表現為在產(chǎn)品方面將部分高端輕卡產(chǎn)品通過(guò)改款或減配等方式向經(jīng)濟型輕卡的價(jià)格區間延伸;將部分大微卡產(chǎn)品通過(guò)改裝等方式向輕卡的參數標準靠攏，從而進(jìn)入政策優(yōu)惠的范圍。因此，在同一價(jià)格區間的產(chǎn)品中，載重量更高、動(dòng)力性更強、更耐用的產(chǎn)品普遍受到消費者的青睞。

　　3.4 微卡：三強份額下降，東風(fēng)加速趕超

　　圖表22：前三季度微卡主要企業(yè)銷(xiāo)量、增長(cháng)率及市場(chǎng)份額對比

　　如圖表22，重慶長(cháng)安、上汽通用五菱和北汽福田的微卡三強地位正在受到威脅，它們的市場(chǎng)占有率均有不同程度下降，特別是微卡老霸主長(cháng)安和微卡新王福田，它們前三季度的銷(xiāo)量不升反降，市場(chǎng)占有率分別大幅下降3.47和4.74個(gè)百分點(diǎn)。微卡新秀東風(fēng)渝安由于產(chǎn)品適銷(xiāo)對路且新品不斷，其銷(xiāo)售增速遠遠高于行業(yè)平均增速，市場(chǎng)占有率也大幅提高，大有趕超福田而進(jìn)入微卡第一陣營(yíng)之勢。

　　4、2010年終預測和2011年展望

　　4.1 對卡車(chē)后市發(fā)展的主要影響因素

　　(1)宏觀(guān)經(jīng)濟走勢：有望在今年四季度或明年一季度觸底后逐漸回升

　　中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會(huì )第五次全體會(huì )議，于2010年10月15日至18日在北京舉行。全會(huì )審議通過(guò)了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十二個(gè)五年規劃的建議》，提出了今后5年中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的主要目標：經(jīng)濟平穩較快發(fā)展，經(jīng)濟結構戰略性調整取得重大進(jìn)展，城鄉居民收入普遍較快增加，社會(huì )建設明顯加強，改革開(kāi)放不斷深化，使我國轉變經(jīng)濟發(fā)展方式取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，綜合國力、國際競爭力、抵御風(fēng)險能力顯著(zhù)提高，人民物質(zhì)文化生活明顯改善，全面建成小康社會(huì )的基礎更加牢固。全會(huì )公報指出，制定“十二五”規劃，要以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線(xiàn)。

　　由此顯見(jiàn)，今后中國經(jīng)濟增長(cháng)的重點(diǎn)轉向調整增長(cháng)模式而非加快增長(cháng)步伐，所以第十二個(gè)五年規劃年均實(shí)際GDP增長(cháng)目標(與今年3月份舉行的全國人民代表大會(huì )中設定的8%的年均增長(cháng)目標不同)，可能維持與第十一個(gè)五年規劃設定的7.5%不變。

　　據悉，“十五”的預定年均經(jīng)濟增長(cháng)速度是7%，實(shí)際增速是9.5%。“十一五”預定的速度是7.5%，實(shí)際在10%以上。摩根大通中國首席經(jīng)濟學(xué)家王黔發(fā)布報告認為，G-3經(jīng)濟體中期經(jīng)濟增長(cháng)乏力，中國出口前景不明朗的背景下將經(jīng)濟增長(cháng)重心轉向國內消費。為此，下一個(gè)五年中國經(jīng)濟不大可能回復近幾個(gè)周期以來(lái)持續的雙位數增長(cháng)，這一觀(guān)點(diǎn)已得到普遍共識。

　　據新華社華盛頓10月6日電，國際貨幣基金組織(IMF)6日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告預測,在國內需求的推動(dòng)下,今明兩年中國經(jīng)濟增長(cháng)率將分別達到10.5%和9.6%。

　　該報告稱(chēng),鑒于對信貸增長(cháng)更為嚴格的限制、為房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫和限制銀行對房地產(chǎn)業(yè)貸款風(fēng)險敞口等措施,以及中國政府計劃在明年實(shí)施退出策略,2011年中國經(jīng)濟將持續增長(cháng),但增幅有所放緩。

　　另?yè)薪鹚?010年10月11日發(fā)布報告預測，2011年中國經(jīng)濟增速為9.3%。而我國央行的預測是，隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)重新步入良性循環(huán)和十二五規劃的全面實(shí)施,我國經(jīng)濟或在今年四季度或者明年一季度觸底后逐漸回升，其具體預測第四季度和今明兩年中國GDP增長(cháng)率將分別達到9.2%、10.3%和9.5%。

　　(2)政策影響

　　首先，四萬(wàn)億投資項目接近尾聲，明年的力度應該不會(huì )再像今年這么大，所以自卸車(chē)市場(chǎng)會(huì )受到影響。其次，工信部等政府部門(mén)在三季度密集出臺并執行了一系列加強車(chē)輛管理的新政，這些政策從公告申報的源頭，到車(chē)輛的安全運行等從管理上都更加嚴格，對車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)的要求更加嚴厲。據了解，年底之前，工信部、公安部還將對中重卡行業(yè)開(kāi)展一次集中監督檢查，對違反規定生產(chǎn)的，將采取撤銷(xiāo)《公告》、撤銷(xiāo)企業(yè)準入許可、停止傳送合格證信息、停止辦理注冊登記等方式嚴格處理。這些政策將對中重卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生較大的影響，甚至會(huì )影響到其來(lái)年的經(jīng)營(yíng)。再次，今年底汽車(chē)下鄉、以舊換新、購置稅減征等刺激性政策或將退出，這可能使得輕微卡消費者在第四季度提早購車(chē)，但同時(shí)對2011年輕微卡市場(chǎng)需求有較大的抑制作用。

　　(3)基礎建設影響

　　從基建和房地產(chǎn)角度來(lái)看中重卡市場(chǎng)，未來(lái)幾年都將是平穩增長(cháng)，不太有爆發(fā)性增長(cháng)的可能。未來(lái)幾年，國家基礎設施建設的規?？隙ㄊ侵鸩较陆?，預計到2012年或者2013年，對于基建的投入會(huì )出現明顯下滑。中重卡，特別是重卡銷(xiāo)售跟基礎設施建設有著(zhù)密切的關(guān)系，肯定會(huì )受到較大影響。

　　(4)市場(chǎng)提前透支

　　按照卡車(chē)行業(yè)規律，通常一個(gè)五年計劃的最后一年市場(chǎng)都不會(huì )太好。因為固定資產(chǎn)投資項目基本完成，整體投資相對回落，這個(gè)時(shí)期國家會(huì )加強宏觀(guān)調控。但是，今年作為十一五計劃的最后一年，整體市場(chǎng)反而相當好，異于往年，因此今年可能會(huì )透支明年的市場(chǎng)，尤其是牽引車(chē)方面和輕卡市場(chǎng)。

　　(5)物流行業(yè)過(guò)渡競爭

　　中重卡方面，今年受費改稅等政策方面的調整，一些用戶(hù)認為，在卡車(chē)上面投資較之其他投資(類(lèi)似股票)更加可靠，于是車(chē)輛銷(xiāo)量較高，導致物流業(yè)競爭過(guò)度，運價(jià)過(guò)低，因此明年的中重卡，特別是牽引車(chē)市場(chǎng)可能會(huì )受此影響。

　　4.2 卡車(chē)各細分車(chē)型后市預測

　　綜合上述宏觀(guān)經(jīng)濟、政策、基礎建設等方面的影響因素，筆者認為：

　　今年第四季度重卡銷(xiāo)量在19～20萬(wàn)輛之間，環(huán)比第三季度將有5%左右的小幅下滑，但同比上年第四季度仍有5%左右的小幅上升;預計全年重卡銷(xiāo)量在98～100萬(wàn)輛之間，同比增長(cháng)率為54%～57%。預計2011年重卡銷(xiāo)量在100萬(wàn)輛左右，增長(cháng)率為-5%～5%。

　　今年第四季度中卡銷(xiāo)量在5.5～6萬(wàn)輛之間，環(huán)比和同比都基本持平;預計全年中卡銷(xiāo)量在26.5～27萬(wàn)輛之間，同比增長(cháng)率為3%～5%。預計2011年中卡銷(xiāo)量為27～29萬(wàn)輛，增長(cháng)率為9%以下。

　　今年第四季度輕卡銷(xiāo)量在48～50萬(wàn)輛之間，環(huán)比和同比均有12%～17%的較大增長(cháng);預計全年輕卡銷(xiāo)量在194～196萬(wàn)輛之間，同比增長(cháng)率為24%～26%。預計2011年輕卡銷(xiāo)量在180萬(wàn)輛左右，負增長(cháng)率在8%以?xún)取?/p>

　　今年第四季度微卡銷(xiāo)量在13.5～14萬(wàn)輛之間，環(huán)比第三季度將基本持平，但同比上年第四季度仍有12%～17%的較大增長(cháng);預計全年微卡銷(xiāo)量在59萬(wàn)輛左右，同比增長(cháng)率為16%左右。預計2011年微卡銷(xiāo)量與2010年基本持平。

　　卡車(chē)整體及其4大細分車(chē)型預測數據詳見(jiàn)下面圖表23。

　　圖表23：2010年年終和2011年卡車(chē)及其細分車(chē)型增長(cháng)率預測