2012年初以來(lái)，我國形勢內憂(yōu)外患，經(jīng)濟承載雙重壓力：國際上，歐債困局難解、外圍經(jīng)濟整體疲弱，我國周邊各國小事不斷，南海領(lǐng)土紛爭愈演越烈；國內，投資、外貿、消費"三駕馬車(chē)"步子放緩，受此拖累，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)維持上半年同期水平，商用車(chē)與卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)則全面下降。

　　一 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分析

　　來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（下簡(jiǎn)稱(chēng)"中汽協(xié)"）的統計，2012年1～6月份，國內完成汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)9529202輛和9598050輛，同比分別增長(cháng)4.08%和2.93%。商用車(chē)完成產(chǎn)銷(xiāo)1929853輛和1984581輛，出現雙下降，同比分別增長(cháng)-8.59%和-10.40%?？ㄜ?chē)（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）（下簡(jiǎn)稱(chēng)"卡車(chē)"）實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)1693777輛和1747231輛，同比雙雙出現超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)的下降，同比分別增長(cháng)-10.43%和-11.92%。

　　卡車(chē)細分市場(chǎng)，除微卡銷(xiāo)量與上年同期持平之外，其余累計全面下降。

　　銷(xiāo)量方面，重、中、輕、微卡等細分市場(chǎng)，銷(xiāo)量增速分別快于卡車(chē)市場(chǎng)平均增速（-11.92%）-19.70、3.09、5.39和17.84個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)占有率方面，重、中、輕、微卡等上半年市場(chǎng)占有率分別達到21.27%、8.01%、54.71%和16.02%，同比分別提升-6.13、0.27、3.16和2.70個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)圖表1）。

　　由此可見(jiàn)，上半年卡車(chē)市場(chǎng)整體低迷，重卡的拖累力度最大；輕卡不僅繼續占據卡車(chē)市場(chǎng)半壁江山，市場(chǎng)份額同比也有3個(gè)百分點(diǎn)的提升。

　　分月銷(xiāo)量走勢方面，卡車(chē)細分市場(chǎng)均沿襲了往年同期的發(fā)展走勢，即3月份依然是上半年市場(chǎng)的最高點(diǎn)（詳見(jiàn)圖表2）。

　　二  市場(chǎng)競爭分析

　　上半年，中汽協(xié)統計到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有33家，其中累計銷(xiāo)量在萬(wàn)輛以上的企業(yè)有18家（詳見(jiàn)表1）。這其中，銷(xiāo)量在10萬(wàn)輛以上的企業(yè)有2家，北汽福田和安徽江淮，二者銷(xiāo)量相差在9萬(wàn)輛以上，二者銷(xiāo)量合計超過(guò)32萬(wàn)輛，達到325272輛，同比增長(cháng)-2.73%，市場(chǎng)占有份額合計超過(guò)三分之一以上，達到34.03%，同比提升1.33%。

　　東風(fēng)、金杯、江鈴和長(cháng)城等4家企業(yè)累計銷(xiāo)量在5萬(wàn)輛～10萬(wàn)輛之間，4家企業(yè)累計銷(xiāo)量合計超過(guò)30萬(wàn)輛，達到309417輛，同比增長(cháng)-5.04%，市場(chǎng)占有率合計超過(guò)32%，達到32.37%，同比提升0.51%。

　　南汽、慶鈴、凱馬、中興、一汽、唐駿歐鈴等12家企業(yè)，累計銷(xiāo)量在1萬(wàn)輛～4.7萬(wàn)輛之間，12家企業(yè)累計銷(xiāo)量合計達到289290輛，同比增長(cháng)-4.69%，市場(chǎng)份額合計實(shí)現30.27%，同比提升0.59%。

　　由此可見(jiàn)，上半年國內輕卡的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步集中。

　　行業(yè)排名方面，與上半年同期相比，除福田、金杯、江鈴和長(cháng)城等4家繼續保持了上年同期的行業(yè)第1、4、5、6位之外，前10強的其余企業(yè)的排位均發(fā)生了變化，出現4升、3降，其中，江淮（由上年的行業(yè)第3升至第2）、南汽（由第8升至第7）、慶鈴（由第9升至第8）和河北中興（由第14升至第10）等4家企業(yè)實(shí)現了行業(yè)排名的上升，而東風(fēng)（由上年同期的行業(yè)第2升降至第3）、凱馬（由第7降至第9）和一汽集團（由第10降至第11）等3家行業(yè)排名下降。

　　表1  2012年上半年國內輕卡企業(yè)輕卡銷(xiāo)量情況單位：輛，%

　　2012年1～6月份，江淮、東風(fēng)、江鈴、長(cháng)城、慶鈴、一汽和北汽有限等7家傳統輕卡企業(yè)累計銷(xiāo)量合計達到433141輛，同比增長(cháng)-5.01%，市場(chǎng)占有率合計實(shí)現45.32%，同比有0.73個(gè)百分點(diǎn)的提升。

　　該類(lèi)企業(yè)中，在長(cháng)城汽車(chē)同比實(shí)現近17個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng)的同時(shí)，東風(fēng)和北汽有限2家企業(yè)銷(xiāo)量同比下降速度分別超過(guò)19和45個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加劇。

　　今年上半年，由農用車(chē)轉型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)正有合圍占據輕卡市場(chǎng)半壁江山之勢。中汽協(xié)統計數據顯示，福田、金杯、躍進(jìn)、凱馬、唐駿歐鈴、南駿、飛蝶、力帆、大運、一拖、重汽&王牌等11家由農用車(chē)轉型的輕卡企業(yè)，輕卡累計銷(xiāo)量合計實(shí)現442885輛，同比增長(cháng)-3.64%，市場(chǎng)份額接近半數，達到46.34%，同比小幅提升1.39個(gè)百分點(diǎn)。

　　該類(lèi)企業(yè)同樣是幾家歡笑幾家愁。在躍進(jìn)、五征飛蝶分別實(shí)現25%和41%的增長(cháng)的同時(shí)，凱馬汽車(chē)和力帆均出現20%以上的下降；新龍馬和華山半年的累計銷(xiāo)量則均不足800輛。

　　值得一提的是，為拓展產(chǎn)品譜系，發(fā)展南、北兩方輕型車(chē)基地，2011年3月1日，長(cháng)安汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，擬出資收購重慶長(cháng)安工業(yè)(集團)有限責任公司所持有的重慶長(cháng)安跨越車(chē)輛有限公司34.3%的股權和保定長(cháng)安客車(chē)制造有限公司100%股權。一年之后，保定長(cháng)安客車(chē)制造有限公司新生產(chǎn)的輕卡銷(xiāo)量數據于今年4月份進(jìn)入卡車(chē)統計系統，截止到6月底，該公司累計實(shí)現輕卡銷(xiāo)量2723輛，行業(yè)排名第22位。

　　與此同時(shí)，隨著(zhù)汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的注銷(xiāo)，中航黑豹股份有限公司與湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司2家企業(yè)也徹底告別了輕卡的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

　　三  上半年國內輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

　　盡管2012年輕卡市場(chǎng)小幅下降，但凸顯出的七大特點(diǎn)依然可圈可點(diǎn)。

　　1 生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提升

　　統計數據顯示，占輕卡企業(yè)總數18%的企業(yè)占據著(zhù)輕卡市場(chǎng)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，而占輕卡企業(yè)總數45%的三、四線(xiàn)企業(yè)，市場(chǎng)份額僅有3.33%。

　　2 刺激利好政策退出后，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加劇

　　2012年，在整體市場(chǎng)低迷的背景下，隨著(zhù)刺激政策的退出，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加速，其中，傳統輕卡企業(yè)與從農用車(chē)轉型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)的銷(xiāo)量下滑速度均慢于輕卡整體市場(chǎng)，市場(chǎng)份額均實(shí)現了小幅提升。主流輕卡企業(yè)之間的差距在進(jìn)一步拉大。個(gè)別企業(yè)銷(xiāo)售繼續保持快速增長(cháng)勢頭，如南汽躍進(jìn)、中興汽車(chē)、五征飛蝶等3家企業(yè)累計銷(xiāo)量同比增速超過(guò)20%。

　　3 輕卡出口快速增長(cháng)

　　輕卡主要出口國戰事與領(lǐng)土紛爭并沒(méi)有阻擋住國產(chǎn)輕卡走出國門(mén)的腳步。中汽協(xié)統計數據顯示，上半年國產(chǎn)汽車(chē)出口完成48.79萬(wàn)輛，同比增長(cháng)28%。與此相伴，國產(chǎn)輕卡出口也實(shí)現了快速增長(cháng)。統計到的6大國產(chǎn)輕卡品牌累計實(shí)現出口35042輛，與上半同期（27403輛）相比，增長(cháng)27.88%。6大品牌中，除解放品牌輕卡出口下降之外，其余均實(shí)現快速增長(cháng)，其中，江淮和躍進(jìn)2大品牌還跑贏(yíng)了整體出口（詳見(jiàn)表2）。

　　表2  2012年1～6月份國產(chǎn)品牌輕卡出口情況表單位：輛，%

　　與出口同步加快的還有國產(chǎn)輕卡車(chē)企在海外建輕卡生產(chǎn)基地的步伐。據不完全統計，上半年，除東風(fēng)股份和福田2家正在海外建輕卡基地之外，江淮汽車(chē)計劃年內在南非設立辦事處，并擬從下個(gè)季度開(kāi)始向南非市場(chǎng)出口HFC1060輕型卡車(chē)。

　　4 低噸位段輕卡銷(xiāo)量與市場(chǎng)份額雙下降

　　在國內整體市場(chǎng)需求下降的情況下，輕卡各噸位段累計銷(xiāo)量均未能超過(guò)上年同期水平。三大噸位段輕卡銷(xiāo)量均出現個(gè)位數下降，其中，大噸位段輕卡（4.5噸<總質(zhì)量≤6噸）銷(xiāo)量下降速度最慢（-4.84%）、低噸位段輕卡（1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸）下降速度最快（-7.09%）。占有率方面，低噸位段輕卡（1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸）的市場(chǎng)份額超過(guò)半數，達到56.74%；大噸位段輕卡超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，達到12.76%。市場(chǎng)份額同比方面，大噸位段與中間噸位段輕卡分別微幅提升0.23和0.10個(gè)百分點(diǎn)，而低噸位段輕卡有0.33個(gè)百分點(diǎn)的下降（詳見(jiàn)表3）。

　　表3  2012年1～6月份輕卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表單位：輛，%

　　5 高端輕卡銷(xiāo)量實(shí)現快速增長(cháng)

　　上半年，受各地開(kāi)始空氣質(zhì)量指數PM2.5監測，執行國Ⅳ排放、《輕型商用車(chē)輛燃料消耗量限值》等標準，各地加大對貨車(chē)與"黃標車(chē)"的限行等的拉動(dòng)，國產(chǎn)高端輕卡銷(xiāo)量實(shí)現快速增長(cháng)。

　　統計數據顯示，上半年幾乎所有高端輕卡銷(xiāo)售都跑贏(yíng)了市場(chǎng)，如凱普斯達、金騏、帥鈴、鉆卡、超利卡、捷運、TX、CTX等品牌輕卡均實(shí)現了快速增長(cháng)（詳見(jiàn)表4）。

　　表4  2012年1～6月份國產(chǎn)部分品牌輕卡銷(xiāo)售情況表單位：輛，%

　　除此之外，HOWO輕卡和五征輕卡上半年也分別實(shí)現銷(xiāo)售5497輛和19669輛。

　　6 新品推出步伐加快

　　年初以來(lái)，市場(chǎng)需求增速放慢，加速了新品推出的步伐。不完全統計顯示，上半年國內新推出的新品輕卡約有七款，加上升級版，共計11款，與上年同期12款新品相比，雖然數量上有減少，而參與新品研制的企業(yè)有6家卻比上年同期多2家，不僅像一汽、江淮、躍進(jìn)、江鈴等主流輕卡生產(chǎn)企業(yè)推出了新品輕卡，奇瑞汽車(chē)、山東時(shí)風(fēng)等也有新品車(chē)投放市場(chǎng)（詳見(jiàn)表5）。

　　今年推向市場(chǎng)的新品輕卡不僅沿襲了上年同期新品的特點(diǎn)，即涵蓋國Ⅲ、國Ⅳ排放，小、中、大噸位，重載、高端、豪華，且全部面向中高端市場(chǎng)，在新品推出的方式上也更勝一籌，即在將新品輕卡在輕卡熱銷(xiāo)地進(jìn)行首站投放之后，緊接著(zhù)就在全國其它主銷(xiāo)區進(jìn)行投放，如開(kāi)瑞綠卡，在北京首站上市之后，緊接著(zhù)在鄭州、成都、昆明、寧波、長(cháng)春、西安等地試銷(xiāo)，并且將年內銷(xiāo)售目標鎖定在2000～3000輛。再如，江淮帥鈴Ⅲ窄體版在東莞上市后，又在武漢、無(wú)錫、濰坊、沈陽(yáng)、西安、北京等地相繼上市，等。

　　表5  2012年上半年國內面市的新品輕卡一覽表

　　除上所述，下半年，國產(chǎn)新品輕卡推出的步伐還將加快。據了解，在躍進(jìn)提出將在年底推出新品之時(shí)，7月7日，搭載康明斯動(dòng)力的高端輕卡--歐馬可1系商務(wù)版上市發(fā)布儀式在廣州舉行。另外幾款期待推出的新品如東風(fēng)股份第四代東風(fēng)輕卡，上汽商用車(chē)技術(shù)中心研制的首款輕卡，一汽解放JL01四個(gè)平臺上的十個(gè)基本型輕卡，等。

　　7 產(chǎn)品推介、巡展、促銷(xiāo)鋪天蓋地貫穿上半年始終

　　為了不錯過(guò)低迷市場(chǎng)中星星點(diǎn)點(diǎn)的商機，年初以來(lái)，主流輕卡企業(yè)紛紛采取降價(jià)、抽獎、參展、巡展等多樣化手段吸引用戶(hù)（詳見(jiàn)6）。據不完全統計，福田、東風(fēng)、江鈴、中國重汽等上半年舉辦的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)分別達到9、8、5、5個(gè)輪次，其它企業(yè)如躍進(jìn)、一汽通用和一汽解放等也有參與。再如5月23日，北京地方標準出臺，城市配送車(chē)輛推介會(huì )也在北京召開(kāi)，為了搶得標準升級后的北京市場(chǎng)，不僅參會(huì )貨運企業(yè)數量超歷次會(huì )議之最，多達600多家，國內主流商用車(chē)企也悉數到場(chǎng)，如北汽福田、東風(fēng)商用、北汽有限、東風(fēng)股份、江鈴、江淮、開(kāi)瑞汽車(chē)等，各車(chē)企還在會(huì )議現場(chǎng)上展示了符合北京地方《標準》要求、品系豐富的城市貨運展車(chē)，等。

　　今年上半年輕卡市場(chǎng)推出的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)呈現4大特點(diǎn)，一是參與企業(yè)多，幾乎所有主流輕卡企業(yè)均有參與；二是活動(dòng)持續時(shí)間長(cháng)，幾乎每家企業(yè)每個(gè)輪次活動(dòng)的持續時(shí)間最低在1個(gè)月以上，最長(cháng)的甚至達6年，如東風(fēng)針對北京市場(chǎng)推出的金融方案，滿(mǎn)6年后，北京金融方案的用戶(hù)還可向北京某銷(xiāo)售店申請免費更換同一型號的新車(chē)；三是活動(dòng)范圍廣，各家企業(yè)活動(dòng)舉辦地遍布除新疆、西藏、青海之外的所有省市，如東風(fēng)股份推出的服務(wù)50萬(wàn)名東風(fēng)輕卡用戶(hù)活動(dòng)，遍布全國30個(gè)省、1500個(gè)市縣等；四是活動(dòng)花樣繁多，除產(chǎn)品推介、巡展、降價(jià)促銷(xiāo)、送大禮等常用的營(yíng)銷(xiāo)手段之外，還推出了諸如區域性金融支持、區域性智能車(chē)務(wù)促銷(xiāo)（如東風(fēng)股份針對北京市推出的）以及送車(chē)支持國家女子排球隊征戰奧運（北汽福田推出的）等特色性營(yíng)銷(xiāo)策略，等。

　　表6  2012年二季度國內輕卡企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)一覽表

　　四  影響因素分析

　　支撐上半年輕卡市場(chǎng)低速運行及全年輕卡市場(chǎng)發(fā)展的因素主要有以下幾點(diǎn)：

　　1、內地經(jīng)濟增長(cháng)明顯放緩。近半年來(lái)，在內外需求持續不振的影響之下，各項經(jīng)濟數據包括制造業(yè)指數、PMI、進(jìn)出口數字均收獲新低。國家統計局統計數據顯示，2012年1～6月份，國內生產(chǎn)總值227098億元，同比增長(cháng)7.8%。其中，一季度增長(cháng)8.1%，二季度增長(cháng)7.6%（上年四季度為8.9%）。國內消費者物價(jià)指數從1月份的4.5%快速下降到6月的2.2%。全國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)10.5%，增速分別比一季度和同期回落1.1和3.8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口總額18398.4億美元，同比增長(cháng)8.0%，增速比一季度加快0.8個(gè)百分點(diǎn)，同比回落17.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、社會(huì )消費品零售總額增速環(huán)比同比雙下降。國家統計局統計數據顯示，上半年社會(huì )消費品零售總額98222億元，實(shí)際增長(cháng)11.2%，增速分別比一季度和上年同期回落0.4和2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、城鄉居民收入增速放慢，農村居民收入增速快于城鎮。據國家統計局統計，上半年，城鎮居民人均總收入13679元，實(shí)際增長(cháng)9.7%，增速同比加快2.1個(gè)百分點(diǎn)；農村居民人均現金收入4303元，實(shí)際增長(cháng)12.4%，比上年同期回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　4、夏糧總產(chǎn)量維持上年同期水平。2012年全國夏糧總產(chǎn)量為12995萬(wàn)噸，比2011年增產(chǎn)356萬(wàn)噸，增長(cháng)2.8%。

　　5、公路貨物周轉量增速放慢。交通部統計，上半年國內完成貨物周轉量268916715萬(wàn)噸公里，同比增長(cháng)15.00%，慢于同期1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　6、一系列提振市場(chǎng)信心的政策相繼出臺。轉眼步入下半年，鑒于全球經(jīng)濟欲振乏力，與中國經(jīng)濟下行壓力增大相應，中國汽車(chē)市場(chǎng)的變數在增多。為了提振信心，7月9日上午與10日上午，國務(wù)院總理溫家寶先后主持召開(kāi)兩次經(jīng)濟形勢座談會(huì )，聽(tīng)取專(zhuān)家和企業(yè)負責人的意見(jiàn)和建議，并指出，鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的"新36條"相關(guān)實(shí)施細則已全部出臺，要抓好落實(shí)，尤其要在鐵路、市政、能源、電信、衛生、教育等領(lǐng)域抓緊做幾件看得見(jiàn)、鼓舞人心的實(shí)事，以提振投資者信心。

　　7、刺激國內經(jīng)濟增長(cháng)的政策信號頻發(fā)。如央行下調金融機構存款準備率，連續兩次下調人民幣存貸款利率，信貸規模開(kāi)始放大，國家發(fā)改委連續三次下調成品油價(jià)格，等。

　　8、2012年度"萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程"與保障性住房安居工程的實(shí)施；中心城市對貨車(chē)與"黃標車(chē)"限行；淘汰"黃標車(chē)"措施的執行等。

　　9、部分地區及主流輕卡企業(yè)推出的新一輪"汽車(chē)下鄉"政策，正在支撐著(zhù)輕卡市場(chǎng)的發(fā)展。如5月31日，重慶市宣布，在2012年3月1日至2013年2月28日間，對具有當地戶(hù)籍的農村戶(hù)口居民，凡購該市行政轄區內生產(chǎn)的1.6升及以下排量的微型客車(chē)、輕型、微型載貨車(chē)按購買(mǎi)汽車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格的6%給予補貼，最高不超過(guò)3000元。緊接著(zhù)，長(cháng)安、小康、力帆等企業(yè)相繼推出各自的"汽車(chē)下鄉"優(yōu)惠政策，即在該市給出的6%補貼的基礎上，分別再追加4%、6%和最高5000元直補等不等的優(yōu)惠，不僅如此，重慶市此舉帶來(lái)的"蝴蝶效應"正在國內漫延，如安徽、河南兩地正考慮出臺汽車(chē)下鄉補貼政策。其它企業(yè)如廣汽吉奧推出即日起至9月末，凡購買(mǎi)廣汽吉奧微車(chē)均可不同程度享受每輛車(chē)3000元的政策優(yōu)惠（預計總補貼將達3000萬(wàn)元），開(kāi)瑞汽車(chē)也正在醞釀中……

　　綜上所述，下半年國內輕卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量將在上半年銷(xiāo)量基礎上有約2～5%的增長(cháng)，全年總銷(xiāo)量有望實(shí)現193.08～195.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)約在2%～4%左右。