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2012年第四季度,國內中卡市場(chǎng)形勢較為復雜。如從車(chē)輛上戶(hù)環(huán)節開(kāi)始執行“工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)[2011]632號”文以及GB7258-2012《機動(dòng)車(chē)運行安全技術(shù)條件》新修訂規定與新增規定;各地淘汰“黃標車(chē)”年度目標的完成,部分地方版泥頭車(chē)/渣土車(chē)標準的正式實(shí)施,一系列刺激經(jīng)濟發(fā)展的建設項目的連續批復,十八大召開(kāi),新一屆領(lǐng)導班子即將產(chǎn)生,新的政策法規即將出臺,中國新的發(fā)展方向等諸多利好政策的期待;用煤高峰、農村基礎設施建設高峰與“南菜北運”高峰的來(lái)臨等,諸多因素疊加,中卡市場(chǎng)需求迅速回升。
一、中卡總體銷(xiāo)量分析
據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計,2012年第四季度,國內完成中卡(含底盤(pán))銷(xiāo)售88297輛,同比增長(cháng)14.22%。增速高居卡車(chē)細分市場(chǎng)榜首(詳見(jiàn)表1)。第四季度,國內中卡市場(chǎng)呈現逐月回升的發(fā)展勢頭。
表1 2012年四季度國內卡車(chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē))月銷(xiāo)量情況表單位:輛,%
|
類(lèi)別 |
10月完成 |
11月完成 |
12月完成 |
2012年四季度合計 |
2011年四季度合計 |
合計增長(cháng) |
|
卡車(chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)) |
267232 |
283115 |
295908 |
846255 |
805439 |
5.07 |
|
重卡(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)) |
43640 |
49008 |
49813 |
142461 |
169180 |
-15.79 |
|
中卡(含底盤(pán)) |
26251 |
28231 |
33815 |
88297 |
77307 |
14.22 |
|
輕卡(含底盤(pán)) |
158031 |
156593 |
164093 |
478717 |
436544 |
9.66 |
|
微卡(含底盤(pán)) |
39310 |
49283 |
48187 |
136780 |
122408 |
11.74 |
其中,中卡整車(chē)四季度實(shí)現銷(xiāo)售59775輛,同比增長(cháng)8.55%;中卡底盤(pán)銷(xiāo)量達到29351輛,同比增長(cháng)超過(guò)30%,達到31.99%,高居卡車(chē)底盤(pán)細分市場(chǎng)榜首,卡車(chē)底盤(pán)其余細分同比全面下降(詳見(jiàn)表2)。第四季度,國內中卡整車(chē)與中卡底盤(pán)對中卡總銷(xiāo)量的占有比例分別達到67.07%和32.93%,底盤(pán)占有份額同比提升4.17個(gè)百分點(diǎn)。
表2 2012年第四季度國內卡車(chē)細分單位銷(xiāo)量情況表單位:輛,%
|
類(lèi)別 |
銷(xiāo)量2012年 |
銷(xiāo)量2011年 |
同比增長(cháng) |
|
類(lèi)別 |
銷(xiāo)量2012年第四季度 |
銷(xiāo)量2011年第四季度 |
同比增長(cháng) |
|
貨車(chē)總計 |
691974 |
626578 |
10.44 |
卡車(chē)底盤(pán)總計 |
110523 |
120007 |
-7.90 |
|
|
重型貨車(chē) |
88362 |
105664 |
-16.37 |
重卡底盤(pán) |
55698 |
62941 |
-11.51 |
|
|
中型貨車(chē) |
59775 |
55068 |
8.55 |
中卡底盤(pán) |
29351 |
22238 |
31.99 |
|
|
輕型貨車(chē) |
455548 |
402846 |
13.08 |
輕卡底盤(pán) |
25434 |
34421 |
-26.11 |
|
|
微型貨車(chē) |
136740 |
122001 |
12.08 |
微卡底盤(pán) |
40 |
407 |
-90.17 |
二、主要企業(yè)銷(xiāo)量分析
2012年第四季度,東風(fēng)汽車(chē)公司和一汽解放繼續穩坐行業(yè)第一和第二(詳見(jiàn)表3)。但東風(fēng)公司本季度銷(xiāo)量未能超過(guò)2011年同期水平,一汽解放則實(shí)現了80%以上的增長(cháng),除上所述,四季度銷(xiāo)量同比實(shí)現快速增長(cháng)的企業(yè)還有北汽福田(+371.93%)、金杯汽車(chē)(+267.13%)、湖北三環(huán)(+202.65%)等3家企業(yè),該3家企業(yè)四季度銷(xiāo)量同比均實(shí)現200個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng);重慶力帆同比增長(cháng)超過(guò)60%,達到63.45%;唐駿歐鈴銷(xiāo)量同比接近30%,實(shí)現29.33%;中國重汽&王牌實(shí)現7.72%的增長(cháng)。
表3 2012年第四季度國產(chǎn)中卡企業(yè)中卡(含底盤(pán))銷(xiāo)量情況表單位輛,%
|
序號 |
企業(yè)名稱(chēng) |
2012年四季度 |
2011年四季度 |
同比增長(cháng) |
|
序號 |
企業(yè)名稱(chēng) |
2012年四季度 |
2011年四季度 |
同比增長(cháng) |
|
中卡(含底盤(pán)) |
89126 |
77306 |
15.29 |
中卡(含底盤(pán)) |
89126 |
77306 |
15.29 |
|||
|
1 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 |
17185 |
18469 |
-6.95 |
10 |
安徽江淮汽車(chē) |
3027 |
9467 |
-68.03 |
|
|
2 |
一汽車(chē)集團公司 |
14888 |
8169 |
82.25 |
11 |
浙江飛碟汽車(chē) |
1560 |
1586 |
-1.64 |
|
|
3 |
重慶力帆汽車(chē) |
13382 |
8187 |
63.45 |
12 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用 |
572 |
189 |
202.65 |
|
|
4 |
金杯汽車(chē)股份 |
10577 |
2881 |
267.13 |
13 |
中國一拖集團 |
507 |
1068 |
-52.53 |
|
|
5 |
慶鈴汽車(chē)(集團) |
6801 |
7066 |
-3.75 |
14 |
山東凱馬汽車(chē) |
479 |
1981 |
-75.82 |
|
|
6 |
中國重汽&王牌 |
5760 |
5347 |
7.72 |
15 |
陜汽集團公司 |
222 |
340 |
-34.71 |
|
|
7 |
四川南駿汽車(chē) |
5304 |
6618 |
-19.85 |
16 |
成都大運汽車(chē) |
131 |
540 |
-75.74 |
|
|
8 |
山東唐駿歐鈴 |
5066 |
3917 |
29.33 |
17 |
福建新龍馬 |
92 |
338 |
-72.78 |
|
|
9 |
北汽福田汽車(chē) |
3497 |
741 |
371.93 |
18 |
精功鎮江汽車(chē) |
74 |
79 |
-6.33 |
|
伴隨上述企業(yè)快速增長(cháng)的還有其余企業(yè)四季度銷(xiāo)量均出現的不同程度的下降。其中,中國一拖(-52.53%)、安徽江淮(-68.03%)、福建新龍馬(-72.78%)、成都大運(-75.74%)和山東凱馬(-75.82%)等5家企業(yè)均出現50%以上的下降。四川南駿和寶雞華山四季度銷(xiāo)量同比分別下降19.85%和34.71%。
2013年第四季度,國內貨車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè)中卡底盤(pán)銷(xiāo)量同比實(shí)現全面增長(cháng)。其中,東風(fēng)公司、一汽集團公司、慶鈴汽車(chē)以及北汽福田等4家企業(yè)四季度中卡底盤(pán)銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)5.29%、95.66%、13.40%和145.05%,占有率同比分別增長(cháng)-10.11%、12.96%、-3.20%和0.35%(詳見(jiàn)表4)。
表4 2012年第四季度國產(chǎn)中卡底盤(pán)銷(xiāo)量情況表單位:輛,%
|
序號 |
企業(yè)名稱(chēng) |
2012年四季度 |
2011年四季度 |
同比增長(cháng) |
占有率2012 |
占有率2011 |
占有率同比增長(cháng) |
|
中卡底盤(pán)銷(xiāo)量總計 |
29351 |
22238 |
31.99 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
1 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 |
11703 |
11115 |
5.29 |
39.87 |
49.98 |
-10.11 |
|
2 |
中國第一汽車(chē)集團公司 |
11685 |
5972 |
95.66 |
39.81 |
26.85 |
12.96 |
|
3 |
慶鈴汽車(chē)(集團)有限公司 |
5738 |
5060 |
13.40 |
19.55 |
22.75 |
-3.20 |
|
4 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
223 |
91 |
145.05 |
0.76 |
0.41 |
0.35 |
三、主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析
為了決戰2013,找回2012年丟失的市場(chǎng)與銷(xiāo)量,據不完全統計,進(jìn)入四季度,先后有兩大系列中卡新品推向市場(chǎng)。一是11月5日,東風(fēng)柳汽推出的乘龍國Ⅳ中型載貨車(chē),安全和省油成為該車(chē)最大的亮點(diǎn)。二是11月9日,寶雞華山推出的軒德6系中卡黃金動(dòng)力版產(chǎn)品,標配濰柴藍擎二代發(fā)動(dòng)機、法士特變速箱、漢德車(chē)橋,該產(chǎn)品集安全、舒適、高承載、高性?xún)r(jià)比、高出勤率于一身。
決戰2013年,福田繼續加碼中卡。2013年,福田將推出匹配4.5L康明斯柴油機、載重量超過(guò)13噸的寬體歐馬可,載重量接近中卡,實(shí)現歐馬可從輕卡逐步向中輕卡過(guò)渡。2014年,歐馬可產(chǎn)品線(xiàn)的中卡比重將從目前的20%增至40%。
展望2013年,一系列促進(jìn)與抑制中卡市場(chǎng)發(fā)展的因素并存,使全年中卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量有望實(shí)現15%的增長(cháng)。
比如,2013年我國投資增速將快于上年以及2012年下半年基建投資回升勢頭也將延續到2013年。如2012年9月份國家發(fā)改委和環(huán)保部一個(gè)月連續批復的45個(gè)機場(chǎng)、城市軌道、鐵路項目的新建、擴建和遷建項目,建設資金超過(guò)9000億元。2013年繼續加強保障性住房建設,加快棚戶(hù)區改造,加快城鎮化建設進(jìn)程以及新一屆政府新規劃、實(shí)施的新的建設項目等利好因素,與之前3年新增車(chē)輛的大量閑置,更嚴要求的油耗標準的執行,GB7258-2012新增規定與新修訂規定同時(shí)在公告源頭和各地的陸續實(shí)施,天然氣汽車(chē)和柴油車(chē)分別執行的國Ⅴ和國Ⅳ排放標準,執行PM2.5標準的帶來(lái)的貨車(chē)上牌限制,貨車(chē)限行,以及各地加大推廣新能源專(zhuān)用車(chē)力度等。繼續房地產(chǎn)調控。企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,用戶(hù)用車(chē)成本,物價(jià)高漲,貨運市場(chǎng)的惡性競爭等利空因素的相互博弈,等。
2013年中卡市場(chǎng)的增長(cháng)點(diǎn)主要來(lái)自三個(gè)方面,一是工程建設投資加快帶來(lái)的工程車(chē)需求;二是環(huán)保要求的提高帶來(lái)的市政專(zhuān)用車(chē)新的增量,如垃圾車(chē)等環(huán)衛類(lèi)、郵政、果蔬、食品與生活用品類(lèi)運輸車(chē)輛等。三是各地對各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)整頓和地方標準的執行帶來(lái)的新的增量,如危險品運輸車(chē)、渣土車(chē)、泥土車(chē)、罐式車(chē)等。
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