2023年2月21日，由中國卡車(chē)網(wǎng)主辦的“2022-2023年度中國卡車(chē)發(fā)展與運營(yíng)論壇”在南京召開(kāi)。以用戶(hù)需求為中心，深挖行業(yè)，賦能行業(yè)，中國卡車(chē)網(wǎng)邀請了不同領(lǐng)域中的精英人物，共話(huà)卡車(chē)行業(yè)在不同層面的發(fā)展與運營(yíng)之路。

本次論壇現場(chǎng)，中國卡車(chē)網(wǎng)首席分析師龔雨楠以“后疫情時(shí)期，中國卡車(chē)市場(chǎng)的走勢探討”為題展開(kāi)了對當下卡車(chē)市場(chǎng)的深入分享。

龔宇楠表示，2022年銷(xiāo)量下滑慘烈也是自1998年以來(lái)，首次最慘，下滑接近33%。商用車(chē)市場(chǎng)看卡車(chē)，卡車(chē)市場(chǎng)看重卡，重卡市場(chǎng)里看經(jīng)濟！卡車(chē)或者重卡是生產(chǎn)資料（工具），需求每次大幅度增長(cháng)均離不開(kāi)“基礎投資”或者行業(yè)利好政策；縱觀(guān)中國重卡市場(chǎng)1994-2022-20XX年的走勢，中國重卡市場(chǎng)分為“六個(gè)階段”，目前行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“第五個(gè)階段”。

回望2022年，中國卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售總量2892618輛，同比（2021年銷(xiāo)量4291095輛）下降32.59%；而隨著(zhù)基建工程開(kāi)展、疫情政策放開(kāi)、貨運周轉量的增加等因素影響，龔宇楠預測：2023年重卡市場(chǎng)全年銷(xiāo)售80.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)20%。

以下為演講實(shí)錄：

各位嘉賓，各位領(lǐng)導，我是卡車(chē)網(wǎng)龔雨楠，現在由我來(lái)做后疫情時(shí)期中國卡車(chē)市場(chǎng)的走勢探討。

我本人是1999年進(jìn)入卡車(chē)行業(yè)，至今有25年的時(shí)間，持續研究與分析市場(chǎng)，從事的方向主要是中國重卡行業(yè)的市場(chǎng)、銷(xiāo)售一線(xiàn)工作，履歷從2006年以來(lái)至今從事中國重卡行業(yè)的研究，行業(yè)的成果，為全球投行、咨詢(xún)公司、基金、券商提供商業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，為中國卡車(chē)市場(chǎng)研究及分析等領(lǐng)域發(fā)現一些規律性的東西。

我演講分為三個(gè)部分，第一個(gè)部分，2002年卡車(chē)市場(chǎng)分析；2023年卡車(chē)市場(chǎng)預測；2023年1月份卡車(chē)市場(chǎng)解析。

第一個(gè)部分，我們看一下這是2021年年底、2022年年初一些大咖對市場(chǎng)的判斷，第一個(gè)判斷，疫情解放，對2022年市場(chǎng)基本判斷是115萬(wàn)到120萬(wàn)輛，中國重汽當時(shí)對中國重卡判斷是國內80到90萬(wàn)輛，含出口的10萬(wàn)輛，加在一起就是90到100萬(wàn)輛，福田汽車(chē)對2022年的判斷，當時(shí)市場(chǎng)判斷商務(wù)車(chē)430萬(wàn)輛，整個(gè)2022年回歸市場(chǎng)常態(tài)，漢馬科技2022年市場(chǎng)判斷105萬(wàn)輛，新能源重卡判斷是2.5萬(wàn)輛，濰柴動(dòng)力對2022年的判斷，中重卡規模大于120萬(wàn)輛，玉柴動(dòng)力對2022年重卡市場(chǎng)判斷是110萬(wàn)輛，中卡判斷是16萬(wàn)輛。

2022年7月19號，當時(shí)一些關(guān)注重卡的媒體，還有半官方機構當時(shí)認為我們國內市場(chǎng)需求應該在90萬(wàn)輛，下半年需求回暖，重卡行業(yè)需求或到50到60萬(wàn)輛，全年的銷(xiāo)量達到90萬(wàn)輛。

我們中國卡車(chē)網(wǎng)的判斷，當時(shí)中汽研的數據出來(lái)以后，我們4月份對行業(yè)做了一個(gè)初步判斷，我們結合重卡的銷(xiāo)售市場(chǎng)現狀以及對市場(chǎng)的敏感度，我們當時(shí)清醒的判斷，全年市場(chǎng)下降幅度超過(guò)50%，收盤(pán)我們知道，在51.48%的樣子，基本符合市場(chǎng)的預測和判斷。這是2022年1到12月份市場(chǎng)走勢，我們看一下，從2009年到2022年，首先我們看一下，整個(gè)一下子回顧到2015年這個(gè)水平，285萬(wàn)輛，而且我們知道，2022年下滑的慘烈度也是自1998年以來(lái)首次最慘，下滑已經(jīng)達到了33%。

我們都知道，商用車(chē)市場(chǎng)看卡車(chē)，卡車(chē)市場(chǎng)看重卡，重卡市場(chǎng)看經(jīng)濟，重卡市場(chǎng)我們視為經(jīng)濟的風(fēng)向標。

我們看一下2021年到2022年月度銷(xiāo)量及增長(cháng)率。第一點(diǎn)我們知道，2022年中國重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售總量實(shí)際收盤(pán)671942輛，下滑51.48%，下滑幅度較2021年總量減少72萬(wàn)輛，下滑總數量比2022年總銷(xiāo)量還要高7.65%，我們看一下下滑51%這個(gè)指標，實(shí)際上我們感覺(jué)到51%的下滑也不怎么樣，但是實(shí)際上我們看一下下滑的幅度已經(jīng)超過(guò)了它的銷(xiāo)量，而且我們看它的月度增長(cháng)情況，12個(gè)月無(wú)一個(gè)月增長(cháng)。

這是我們1994年到2022年、2023年一直到后面的20XX年這一塊重卡市場(chǎng)，中國卡車(chē)網(wǎng)表達出三大關(guān)鍵和一個(gè)結論，第一個(gè)，卡車(chē)或者重卡是生產(chǎn)資料，需求者每一次大幅度增長(cháng)均離不開(kāi)基礎投資或者行業(yè)政策，這是我們首次提出的，第二，根據市場(chǎng)一線(xiàn)經(jīng)驗和市場(chǎng)分析結論，證明重卡市場(chǎng)需求是有周期的，這個(gè)周期大家基本認可，一般為5到8年，其實(shí)我們更精確點(diǎn)到6年。第三，重卡的需求一般分為新增和更新需求，需求到一定階段以后，長(cháng)期而言總需求均有一定的臺階和平臺，這是我們首次也是最早提出的重卡市場(chǎng)需求臺階輪。第四，重卡的需求能否達到160萬(wàn)最高歷史記錄，這個(gè)我們得出的答案是肯定的。

這是我們對各個(gè)階段做了一個(gè)詳解，我們首次拿出來(lái)，第一個(gè)階段，萌芽發(fā)展期，1994年到1997年，我們重卡市場(chǎng)受需求導向、產(chǎn)品現狀、小馬拉大車(chē)、統計口徑等影響，重卡實(shí)際銷(xiāo)售總量相對處于萌芽發(fā)展階段，當時(shí)的銷(xiāo)量應該在年度3萬(wàn)輛左右；第二個(gè)階段，我們也是重卡發(fā)展第一期，1998年到2004年，1998年我們國家實(shí)行雙積極政策，當時(shí)是積極的財政政策，積極的貨幣政策，為了應對亞洲金融風(fēng)暴，帶動(dòng)第一次大規模的公路投資，還有2001年治超政策實(shí)施，促使大噸位、大馬力重卡獲得第一次高速發(fā)展期；第三個(gè)階段，也是重卡發(fā)展的第二期，2005年-2011年，這個(gè)時(shí)間段主要是一個(gè)公路收費機動(dòng)政策和國3排放的實(shí)施，當時(shí)投資性需求，當時(shí)我們剛好應對的是全球金融危機對我國的影響，當時(shí)我們實(shí)施4萬(wàn)億高鐵等基礎建設投資，也成就了我們重卡市場(chǎng)第二次高速發(fā)展期。第四個(gè)階段，市場(chǎng)調整期，這個(gè)調整期也是我們提出來(lái)的一個(gè)概念，這個(gè)階段需求平穩而萎縮，當時(shí)處于一個(gè)需求的修復和市場(chǎng)調整階段，這個(gè)時(shí)間段需要一個(gè)行業(yè)的政策或者說(shuō)急需國家投資的拉動(dòng)，這個(gè)時(shí)候到了第五階段，也就是重卡發(fā)展的第三個(gè)階段，2016年10月份，剛好國標1589—2016政策出臺，這樣導致六足牽引車(chē)在需求這塊有一個(gè)期待性的更新需求，6×2牽引車(chē)總質(zhì)量在46噸，6×4的掛車(chē)，后面到了49噸，當時(shí)規定是總質(zhì)量在55噸，后來(lái)一調整帶動(dòng)了6×4掛車(chē)一個(gè)新的發(fā)展期；到了第六個(gè)階段，我們說(shuō)重卡發(fā)展到第四期，2022年已經(jīng)拉開(kāi)了序幕。中國重卡發(fā)展的第四期已經(jīng)拉開(kāi)序幕，我們在此拋磚引玉，希望更多的行業(yè)人士關(guān)注，為我們這個(gè)行業(yè)最先在后疫情時(shí)期出大彩。

第二個(gè)部分，2023年卡車(chē)市場(chǎng)預測。對2023年市場(chǎng)我們的經(jīng)濟到底是什么情況，中國科學(xué)院預測中心已經(jīng)給出結論，預計全球GDP增長(cháng)6.0左右，我們可以看以下，2023年每個(gè)季度的GDP增長(cháng)，Q1期4.2%，Q2期9.3%，Q3期5.0%，Q4期5.4%，總體從2023年的第四季度基本上GDP處于平穩發(fā)展階段，全年預計6%，所以整體經(jīng)濟已經(jīng)開(kāi)始趨于偏好。

固定資產(chǎn)投資這塊，這個(gè)指標拉出來(lái)我們主要是針對基層建設的情況分析，國家給出一個(gè)結論是，我們全年的固定資產(chǎn)投資增速在6%左右，實(shí)際上我們從新入庫的固定資產(chǎn)投資項目可以看到，環(huán)比增長(cháng)已經(jīng)達到7.5%，這塊我們看到跡象已經(jīng)開(kāi)始驅向穩健發(fā)展了。

房地產(chǎn)投資，房地產(chǎn)投資是一個(gè)整體的拉動(dòng)行業(yè)，是一個(gè)龍頭行業(yè)，總的來(lái)看在2023年市場(chǎng)從不穩到穩的發(fā)展，同時(shí)，房地產(chǎn)投資恢復全年預計，雖然有跌，但是我們說(shuō)跌勢已經(jīng)趨緩，或者說(shuō)有可能還要持平，這個(gè)是一個(gè)拉動(dòng)的經(jīng)濟效應。

另外我們可以看一下買(mǎi)車(chē)無(wú)論干什么事手中是不是有錢(qián)，我們可以看一下M2的增速和M1的增速，我們叫貨幣供應量，貨幣供應量這塊我們說(shuō)了，是企業(yè)的錢(qián)是放銀行上固定的，還是說(shuō)客戶(hù)的錢(qián)定期的什么存款，我們說(shuō)長(cháng)期存款，M1的話(huà)，我們主要是現金和短期的存款，所以說(shuō)，M2的增速大于M1的時(shí)候，意味著(zhù)很多錢(qián)仍然在企業(yè)和客戶(hù)的手里，但是并沒(méi)有花出去，而是存到銀行里了，市場(chǎng)表現出來(lái)就是市場(chǎng)在觀(guān)望或者在避險，M1增速大于M2時(shí)，就意味著(zhù)企業(yè)的活期存款大于經(jīng)濟存款的增速，這個(gè)時(shí)候我們發(fā)現，企業(yè)和客戶(hù)的交易活躍，成交量大，交付多，市場(chǎng)就火爆，這是我們從后邊資金這一塊可以看到市場(chǎng)交易情況。

今天來(lái)了好多物流行業(yè)，可以看一下，全國貨運量指標和貨運量中轉指標的情況，疫情三年期間，實(shí)際全國貨運總量指標增減幅度還是比較大的，但是疫情初期帶來(lái)一些新增的貨運需求，比如一些口罩或者疫情物資的需求，第二個(gè)，在2022年的時(shí)候，區域貨運封閉，讓貨運市場(chǎng)打擊嚴重，停運滯留這一塊在區域表現的比較明顯，我們下面可以看一下公路貨運情況。

公路貨運量指標相對總體貨運指標來(lái)看振幅更大，總體不活躍，疫情封閉的時(shí)候導致貨運總量需求下降的原因，這塊我們說(shuō)疫情期間導致貨運，尤其我們可以看一下2022年這一塊，相對來(lái)說(shuō)下浮到5.16的幅度，我提到我一個(gè)客戶(hù)，他當時(shí)的封閉是從5月份開(kāi)始封的，一直封到春節，這樣的話(huà)物流是很難干的，曾經(jīng)有一個(gè)件滯留在物流園，最高到3個(gè)多月，所以這塊對物流來(lái)說(shuō)影響非常大的。另外我們可以看一下，貨運周轉總量指標相對更趨平緩，這標志著(zhù)長(cháng)途物流趨勢還是比較明顯。

鐵路這一塊，鐵路這一塊三年來(lái)基本上還處于一個(gè)連續增長(cháng)，鐵路運輸有一個(gè)特點(diǎn)，這塊在固定路線(xiàn)、運輸量比較穩定，這塊三年期間影響不大，但是貨物是供轉企業(yè)，在2015年的時(shí)候，對我們公路市場(chǎng)運輸這一塊已經(jīng)實(shí)現掠奪表現，這塊主要在大宗物資這塊表現，尤其在煤炭運輸這一塊。

這一塊我們可以看一下公路和運輸這塊份額的轉換，疫情三年，公路貨運量指標份額相對下滑，下滑幅度最高達4%，鐵路份額相對穩定，穩中有升，但是不低于2%，另外，水路運輸和航空運輸我們這里不做過(guò)多討論。

重卡市場(chǎng)保有量帶來(lái)多少更新需求。實(shí)際上我們最新可以看到的數據907萬(wàn)輛，但是我們要清楚知道一個(gè)事實(shí)，我們說(shuō)在保有量里邊還有一部分的僵尸車(chē)，這塊無(wú)論重卡企業(yè)作為內部研究需要，或者券商投行做市場(chǎng)分析的時(shí)候都必須有這個(gè)概念，所以我們中國卡車(chē)網(wǎng)根據這個(gè)數據做了一個(gè)保有量測算結果667萬(wàn)輛的數字，而且我們認為，根據強制報廢核算，每年有不低于45萬(wàn)輛的更新需求。

我們說(shuō)2023年重卡需求的總量需求預測，就目前而言，僅有一個(gè)整車(chē)廠(chǎng)做了一個(gè)市場(chǎng)預測，在80萬(wàn)到87萬(wàn)輛區間，其他企業(yè)還是媒體相對來(lái)說(shuō)慎言較多，或者說(shuō)模糊預測也比較多。

這個(gè)是2023年我們對卡車(chē)市場(chǎng)需求預計的總量，我們中國卡車(chē)網(wǎng)初步謹慎的判斷，2023年卡車(chē)市場(chǎng)重卡是80.5萬(wàn)輛，中卡10.35萬(wàn)輛，輕卡188.3萬(wàn)輛，微卡56萬(wàn)輛，實(shí)際上商務(wù)卡車(chē)這塊總體判斷335萬(wàn)輛，重卡這塊，我們說(shuō)載貨車(chē)大概18萬(wàn)輛，二類(lèi)底盤(pán)大概24萬(wàn)輛，牽引車(chē)這塊大概38萬(wàn)輛，總量在80.5萬(wàn)輛，我們的判斷相對來(lái)說(shuō)謹慎判斷，同比增長(cháng)在20%，另外，我們還有一個(gè)對市場(chǎng)的初步預埋判斷，新能源重卡及輕卡政策后續推廣應該更具合理，后邊有個(gè)政策，我們卡車(chē)網(wǎng)做一個(gè)解讀，新能源重卡預計或新增在2萬(wàn)輛，另外，LNG或者NG類(lèi)重卡，甲醇重卡等清潔能源重卡有望恢復性增長(cháng)，尤其是LNG重卡這塊，從去年12月份以后，市場(chǎng)需求明顯啟動(dòng)，預計新增4萬(wàn)輛，卡車(chē)這塊經(jīng)銷(xiāo)商這塊，如果經(jīng)銷(xiāo)商看好市場(chǎng)當季庫存擴展度應該是1加1的模式，因此我們在這塊新增6萬(wàn)輛需求是正常不過(guò)的，所以潛在的需求應該還有12萬(wàn)輛。

第三個(gè)部分，我們對2023年1月份卡車(chē)市場(chǎng)一個(gè)解析。1月份整體市場(chǎng)情況可能市場(chǎng)銷(xiāo)量是15.88萬(wàn)輛，同比下滑49.46輛，環(huán)比下降33.44，整個(gè)趨勢沒(méi)有改，這塊來(lái)看，我們說(shuō)重卡這塊銷(xiāo)售總量4.8萬(wàn)輛，同比下滑49%，環(huán)比下滑不到10%，中卡下滑34.79%，環(huán)比處于增長(cháng)，中卡出現一個(gè)增長(cháng)的跡象，另外輕卡這塊銷(xiāo)售總量8.9萬(wàn)輛，同比來(lái)說(shuō)還是處于下滑，另外微卡這塊1.4萬(wàn)，同比下滑68%，這是我們說(shuō)整體今年1月份市場(chǎng)應該是開(kāi)門(mén)未紅。沒(méi)有紅的原因一明一暗早有結論，明的因素是春節，春節這一塊今年從1月21到27日，比往年提前了兩個(gè)禮拜過(guò)年，但是我們都知道，物流的停運實(shí)際時(shí)間在1月10號左右，所以說(shuō)，這一塊工作日是相對很少的，這是明的因素，另外一個(gè)暗的因素，疫情剛結束，12月份很多地方開(kāi)始人人幾乎陽(yáng)了，平均每人至少在家里短暫休息7天左右，大家很難工作，另外一個(gè)暗的因素，市場(chǎng)的慣性規律，1月份順延了2022年的頹勢。另外我們可以通過(guò)錢(qián)這一塊看出是否市場(chǎng)還在干什么事，1月份的話(huà)，M2我們說(shuō)同比增長(cháng)12.6%，M1增長(cháng)6.7%，所以我們可以看到，錢(qián)仍然在存著(zhù)，消費仍未啟動(dòng)，大家持續觀(guān)望。

最后，我們對一個(gè)政策的解讀，這塊我們說(shuō)工信部關(guān)于公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化，車(chē)輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)通知政策已經(jīng)出來(lái)的，中國卡車(chē)網(wǎng)也對這個(gè)進(jìn)行了解讀，我們說(shuō)包括三個(gè)最關(guān)鍵的核心，第一個(gè)核心，城市專(zhuān)用車(chē)及其底盤(pán)的銷(xiāo)售應該從政府采購開(kāi)啟，我也做過(guò)類(lèi)似的銷(xiāo)售，這塊是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售，固定的客戶(hù)，第二點(diǎn)，2022年7月份，國6柴油車(chē)剛剛采購完成，現在試點(diǎn)能有多大需求，這個(gè)需求還沒(méi)有到更新時(shí)間段，政府開(kāi)始試點(diǎn)，說(shuō)明就在創(chuàng )造需求，創(chuàng )造需求的結果會(huì )出現什么樣子，我們參考一下公交車(chē)、客車(chē)的電動(dòng)化，就應該知道政府采購在引導和創(chuàng )造市場(chǎng)的能力，我們這塊有三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，大家可以看一下。

另外我們說(shuō)車(chē)輛電動(dòng)化水平大幅提高，確定7個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，關(guān)鍵我們看一下幾個(gè)車(chē)型，第一個(gè)，城市公交車(chē)，出租車(chē)不用說(shuō)了，環(huán)衛車(chē)，郵政配送物流這塊達到80%，這是文件里有的，另外這塊，7個(gè)領(lǐng)域這一塊，我們卡車(chē)網(wǎng)大家可以關(guān)注一下，第一個(gè)，城建渣土車(chē)這個(gè)市場(chǎng)更新比較快，這個(gè)一般更新2到3年就更新到了，另外，礦山、鋼廠(chǎng)、煤礦坑道短公路自卸車(chē)，還有機場(chǎng)專(zhuān)用車(chē)這幾個(gè)板塊，這是我們的幾個(gè)車(chē)型。

試點(diǎn)的城市，第一類(lèi)10個(gè)城市，這個(gè)大概需求110萬(wàn)輛，第二類(lèi)11個(gè)城市，每個(gè)城市6萬(wàn)輛，大概66萬(wàn)輛，第三類(lèi)城市，這一塊是14個(gè)地區，每個(gè)地區2萬(wàn)輛，這塊的需求204萬(wàn)輛，開(kāi)了一個(gè)頭，4萬(wàn)左右還要看看后邊，我們記得首批試點(diǎn)集中受理材料截報時(shí)間在2022年的3月1號。

我的匯報完畢。