2023年，是我國商用車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，這一年，中重卡市場(chǎng)重回百萬(wàn)輛規模！據中汽協(xié)數據顯示：全年商用車(chē)累計銷(xiāo)售403.09萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22%；其中，中重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)售101.82萬(wàn)輛，同比上漲33%，成為行業(yè)增長(cháng)的主要動(dòng)力源。2023年，商用車(chē)行業(yè)具體有哪些看點(diǎn)和亮點(diǎn)？誰(shuí)是中重卡市場(chǎng)“大贏(yíng)家”？我們逐一來(lái)分析——

中重卡全年銷(xiāo)量重返百萬(wàn)輛，重汽/解放/北奔/陜汽領(lǐng)漲

2023年，我國中重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)量達101.82萬(wàn)輛，同比增長(cháng)33%，較2022年凈增長(cháng)超25萬(wàn)輛，重返百萬(wàn)輛規模。

2023年1-12月中重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）

上表可見(jiàn)，在中重卡市場(chǎng)全年收獲超3成增長(cháng)的大環(huán)境下，絕大多數企業(yè)都同步實(shí)現了增長(cháng)。具體來(lái)看，2023年中重卡銷(xiāo)量前十家“累計增長(cháng)”9增1降，實(shí)現增長(cháng)的企業(yè)增幅均達到兩位數，重汽、解放、陜汽、大運和北奔等企業(yè)增幅高于中重卡市場(chǎng)整體33%的增幅，跑贏(yíng)“大盤(pán)”，排名前兩位的重汽和解放中重卡銷(xiāo)量同比分別大增49%和46%，對2023年中重卡市場(chǎng)的增長(cháng)貢獻最大。

從市占率情況來(lái)看，2023年中重卡銷(xiāo)量前十企業(yè)合計份額達到96.12%，僅給排名靠后的企業(yè)留下不足5%的市場(chǎng)空間。其中，行業(yè)前五企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，排名前兩位的重汽和解放市場(chǎng)份額均超20%，分別達到23.56%和20.15%。2023年，中重卡行業(yè)前五強合計分食了整個(gè)中重卡市場(chǎng)超80%的份額，領(lǐng)先優(yōu)勢巨大。

透過(guò)數據不難發(fā)現，在國家大力支持下，多年的市場(chǎng)競爭、體制改革、合資合作、技術(shù)引進(jìn)、以及自主創(chuàng )新發(fā)展，我國的商用車(chē)企業(yè)逐步實(shí)現“做大做強”，國內車(chē)企在傳統燃油市場(chǎng)、NG市場(chǎng)已具備一定競爭優(yōu)勢。2023年，燃氣車(chē)、牽引車(chē)等細分領(lǐng)域表現出眾，而那些緊緊抓住這些細分領(lǐng)域的商用車(chē)企業(yè)，成為了中重卡市場(chǎng)上真正的“贏(yíng)家”。

國內中重卡市場(chǎng)群雄逐鹿，五強企業(yè)份額均超10%

2023年的國內中重卡市場(chǎng)，是行業(yè)競爭最為白熱化的“主陣地”，全年行業(yè)總銷(xiāo)量近77萬(wàn)輛，同比增長(cháng)28.3%。市場(chǎng)份額占10%以上的頭部企業(yè)有五家，分別是：解放21.4%、東風(fēng)17.8%、重汽16.2%、歐曼13.6%和陜汽12.2%。前五強企業(yè)占據了行業(yè)80%以上的市場(chǎng)份額。

具體來(lái)看，解放全年中重卡銷(xiāo)量16.3萬(wàn)輛，較2022年增長(cháng)43%；東風(fēng)銷(xiāo)量13.6萬(wàn)輛，漲幅較??；重汽銷(xiāo)量12.4萬(wàn)輛，位居行業(yè)第三，但以57.9%的增幅，成為年度“黑馬”；歐曼銷(xiāo)量10.4萬(wàn)輛，也較上一年增長(cháng)18.4%；陜汽銷(xiāo)量9.3萬(wàn)輛，實(shí)現同比提升26.2%的突破?？梢哉f(shuō)，國內中重卡市場(chǎng)在2023年呈現“群雄逐鹿”的發(fā)展態(tài)勢。

燃氣中重卡全年暴漲307%，解放貢獻超1/3增量

數據顯示，2023年國內天然氣中重卡累計銷(xiāo)量達15.2萬(wàn)輛，同比暴漲307%，較2022年凈增長(cháng)約11.5萬(wàn)輛。

上圖可見(jiàn)，銷(xiāo)量前五企業(yè)中，解放、東風(fēng)和福田高于此增幅，分別增長(cháng)323%、407%和390%。2023年天然氣重卡市場(chǎng)約11.5萬(wàn)輛的“增量”中，主要由排名靠前的企業(yè)貢獻，貢獻最大的是排名第一的解放，燃氣車(chē)凈增長(cháng)3.88萬(wàn)輛，對整個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻度超過(guò)1/3；重汽、陜汽、東風(fēng)和福田也均增長(cháng)超萬(wàn)輛。

從市場(chǎng)份額看，2023年解放累計銷(xiāo)量達到5.09萬(wàn)輛，占據33.5%的份額；重汽、陜汽、東風(fēng)累計銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為17.7%、16.7%和16.3%；福田以1.36萬(wàn)輛的銷(xiāo)量分到了8.95%的份額，行業(yè)前五強占據了天然氣重卡市場(chǎng)超9成的份額。

牽引車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)近7成，解放/陜汽/重汽/江淮增速高

據統計，國內牽引車(chē)（包括柴油、天然氣、新能源等所有燃料類(lèi)型）2023年累計實(shí)銷(xiāo)37.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)69.8%，較2022年凈增長(cháng)約15.6萬(wàn)輛。

上圖可見(jiàn)，大多數企業(yè)2023年牽引車(chē)銷(xiāo)量都實(shí)現了增長(cháng)，銷(xiāo)量前十企業(yè)中解放、重汽、陜汽、北方奔馳和安徽江淮增速迅猛，分別增長(cháng)89.2%、135.8%、60.1%、72.6%和477.9%。在2023年牽引車(chē)市場(chǎng)約15.6萬(wàn)輛的“增量”中，貢獻量最大的是仍是排名首位的解放，牽引車(chē)銷(xiāo)量?jì)粼鲩L(cháng)4.9萬(wàn)輛，對整個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻度達到31%；第二名重汽，凈增長(cháng)超2萬(wàn)輛，東風(fēng)、陜汽和福田也均增長(cháng)超萬(wàn)輛。

從市場(chǎng)份額看，也是前幾家頭部企業(yè)占據細分領(lǐng)域近9成份額，其中，解放累計銷(xiāo)量達到10.5萬(wàn)輛，獨占27.8%的份額；重汽、東風(fēng)、陜汽、福田的累計銷(xiāo)量均超過(guò)4萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額均超10%，分別達到15.2%、13.3%、16.5%和12.6%；其他企業(yè)市場(chǎng)份額均不足2%。

商用車(chē)海外出口高速增長(cháng)，重汽/解放/東風(fēng)/陜汽領(lǐng)跑大盤(pán)

除了上述國內幾個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)外，出口也是2023年中重卡乃至整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，中國商用車(chē)企業(yè)憑借優(yōu)異的產(chǎn)品，積極走出國門(mén)，向全世界展示其發(fā)展成就。據中汽協(xié)數據顯示：2023年我國汽車(chē)出口延續快速增長(cháng)，商用車(chē)出口77萬(wàn)輛，同比增長(cháng)32%。中重卡市場(chǎng)，重汽出口銷(xiāo)量以11.6萬(wàn)輛位居首位；陜汽、解放位居其后，出口銷(xiāo)量分別為5.6萬(wàn)輛和4.2萬(wàn)輛；重汽、解放、東風(fēng)、陜汽的出口增量分別達到39.8%、59.2%、74.7%、65.6%，四大商用車(chē)巨頭均跑贏(yíng)“大盤(pán)”。

結束語(yǔ)

當前，隨著(zhù)國內外競爭加劇等因素影響，行業(yè)集中度不斷提高，商用車(chē)市場(chǎng)的真正“較量”集中在前10家大型商用車(chē)集團。一番梳理下來(lái)不難發(fā)現，解放、重汽、陜汽等企業(yè)2023年能夠在中重卡市場(chǎng)跑出“加速度”，市占率也穩步提升，關(guān)鍵就是在幾個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)均有不錯的表現，這其中，在多個(gè)細分市場(chǎng)均“跑贏(yíng)”的解放，無(wú)疑又是明星中的明星。

2024年，燃氣車(chē)、海外出口等領(lǐng)域依舊火熱，任何企業(yè)想要在2024年中重卡市場(chǎng)有所突破或再進(jìn)一步，熱點(diǎn)仍然是必須抓住的市場(chǎng)機會(huì )。2023年的解放、重汽已經(jīng)為市場(chǎng)樹(shù)立了很好的榜樣，2024年，在“雙碳”戰略下，伴隨商用車(chē)消費升級，市場(chǎng)競爭勢必會(huì )更激烈，商用車(chē)企業(yè)需要緊抓市場(chǎng)增長(cháng)的“黃金期”，才能為行業(yè)發(fā)展創(chuàng )造更廣闊的空間。