2025 年 6 月 25 日 - 26 日，商聯(lián)會(huì ) 2025 年中市場(chǎng)研討及生態(tài)業(yè)務(wù)交流會(huì )在杭州召開(kāi)。這場(chǎng)以 "新能源驅動(dòng)、全球化破局、生態(tài)化重構" 為核心議題的行業(yè)盛會(huì )，匯聚了行業(yè)大咖與企業(yè)專(zhuān)家，在商用車(chē)行業(yè)面臨內需結構調整與出海機遇并存的關(guān)鍵節點(diǎn)，展開(kāi)了一場(chǎng)關(guān)于產(chǎn)業(yè)未來(lái)的深度思辨。

       一、市場(chǎng)重構：從增量博弈到場(chǎng)景革命的底層邏輯

中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2025年中國汽車(chē)預計銷(xiāo)售3290萬(wàn)輛，增長(cháng)4.7%，其中商用車(chē)銷(xiāo)量預計達400萬(wàn)輛，增長(cháng)3.3%；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預計達到1600萬(wàn)輛，大幅增長(cháng)24.4%，出口突破600萬(wàn)輛，達到620萬(wàn)輛，增長(cháng)5.8%。這組數據背后是內需疲軟與出口旺盛的市場(chǎng)分化 —— 國內需求下降，出口較大增長(cháng)，重卡與皮卡成為出海主力。這種結構性變化催生了 "場(chǎng)景革命" 的迫切性：當京東與美團的外賣(mài)補貼戰本質(zhì)上重構物流基礎設施時(shí)，商用車(chē)需求正從 "長(cháng)途干線(xiàn)" 向 "最后一公里" 配送場(chǎng)景快速遷移。

商聯(lián)會(huì )盧華平揭示的 "三維分類(lèi)標準"（燃料類(lèi)型、車(chē)輛類(lèi)型、用途場(chǎng)景）為商用車(chē)市場(chǎng)分析提供了新范式。值得注意的是，三四線(xiàn)市場(chǎng)新能源滲透率增速已超越一二線(xiàn)城市，長(cháng)三角、珠三角核心區域成為電動(dòng)化先鋒，而西南、東北市場(chǎng)仍存開(kāi)發(fā)空間。產(chǎn)品端呈現出鮮明趨勢：明窗 VAN 車(chē)型占比逼近 70% 但貨運平臺已設注冊限制，新能源微卡主力市場(chǎng)加速向 4-6 線(xiàn)城市下沉，新能源輕卡則朝著(zhù) 120 度電以上的 "大電量 + 長(cháng)續航" 方向演進(jìn) —— 理想車(chē)型需滿(mǎn)足裝載 5-6 噸貨跑 350 公里的情況下，剩余電量10%、駕駛室平躺休息等場(chǎng)景化需求，這正是跨城運輸替代傳統油車(chē)與谷電降本雙重驅動(dòng)的結果。
 

二、生態(tài)競爭：技術(shù)壁壘與場(chǎng)景適配的雙重突圍

江淮汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家穆天宇提出的 "效率之爭" 命題，將新能源商用車(chē)生態(tài)解構為環(huán)境生態(tài)（政策、基礎設施）與主體生態(tài)（主機廠(chǎng)、供應鏈、用戶(hù)），強調三電技術(shù)必須自建掌控，而充電網(wǎng)絡(luò )、貨源等非核心環(huán)節應社會(huì )化合作，直指傳統車(chē)企自建換電站的成本困局。商聯(lián)會(huì )會(huì )長(cháng)趙維華提出“以租代售” 的車(chē)鏈模式與無(wú)人配送的智能革命雙輪驅動(dòng)，中國新能源商用車(chē)正以 5PS 運營(yíng)體系編織全球化的城配運營(yíng)生態(tài)；同時(shí)，以數智化運營(yíng)為中心，以及智駕系統、司管系統、理賠系統、積分系統和識別系統等五大系統構建的5PS數智保險將成為未來(lái)解決商用車(chē)保險難題的方案。

輕客與微卡則走出差異化路徑。上汽通用五菱王錫振提到五菱之光 EV 以 3 方空間、低于5萬(wàn)元的價(jià)格切入地攤經(jīng)濟，半年銷(xiāo)量破 5 萬(wàn)輛；廣西汽車(chē)黃顥華提到黃金卡 2.0 版本通過(guò) 43 度電池 + 50L 油箱的增程方案，將續航提升至700 公里以上，配合 "油電同價(jià)" 金融方案下沉三線(xiàn)市場(chǎng)。這種 "場(chǎng)景定制化" 策略印證了商聯(lián)會(huì )首席專(zhuān)家莫遙的判斷：滿(mǎn)足 1% 細分需求可能勝過(guò)占領(lǐng) 10% 傳統市場(chǎng)，即時(shí)電商催生的 "前置倉 + 閃電配送" 生態(tài)，正推動(dòng)商用車(chē)從載貨工具向 "城市物流神經(jīng)末梢" 進(jìn)化。
 

三、技術(shù)創(chuàng )新與全球化：雙輪驅動(dòng)下的破局路徑

無(wú)人物流車(chē)已觸及商業(yè)化臨界點(diǎn)。美團無(wú)人配送車(chē)單公里成本 0.6 元，較人工降本 35%，三一重工無(wú)人礦卡在內蒙古礦區的應用則證明封閉場(chǎng)景盈利可行。和君咨詢(xún)王高歌提到無(wú)人物流車(chē)企以整車(chē)銷(xiāo)售+收費服務(wù)為主要商業(yè)模式，提供全面解決方案，頭部整車(chē)企業(yè)正嘗試向運營(yíng)方滲透；無(wú)人車(chē)的技術(shù)進(jìn)步與成本降低、政策支持與智慧交通融合、需求增長(cháng)與應用場(chǎng)景拓展，將改寫(xiě)末端配送行業(yè)規則；九識智能陳雷提到九識智能與某市的綜合保稅區的合作案例，使用智能無(wú)人車(chē)取代傳統車(chē)輛運輸效率將提升50%以上，可降低物流成本45.8萬(wàn)元/年。

全球化進(jìn)程則呈現 "電升油降" 特征。中國汽車(chē)620 萬(wàn)輛的出口規模與豐田 2100 萬(wàn)輛仍有差距，但新能源貢獻度已達 33.1%。商聯(lián)會(huì )總顧問(wèn)黃志強建議借鑒比亞迪泰國工廠(chǎng)模式，通過(guò) 70% 本地化率規避關(guān)稅壁壘。皮卡以 32.1% 的出口占比成為先鋒，而比亞迪歐洲純電銷(xiāo)量超越特斯拉的案例表明：從 "CKD 組裝" 到 "屬地化研發(fā)" 的三級跳，正推動(dòng)中國商用車(chē)從 "走出去" 邁向 "全球化"。
 

四、行業(yè)共識與未來(lái)趨勢：2025-2030 年發(fā)展圖譜

本次會(huì )議形成三大核心共識：新能源商用車(chē)已進(jìn)入 "政策驅動(dòng)向市場(chǎng)驅動(dòng)" 轉型期，2027 年滲透率有望突破 35%；即時(shí)電商與全球化構成需求雙引擎，倒逼企業(yè)從 "賣(mài)車(chē)" 向 "賣(mài)運力服務(wù)" 轉型；無(wú)人化技術(shù)將重構產(chǎn)業(yè)分工，主機廠(chǎng)需聚焦核心技術(shù)自建。站在產(chǎn)業(yè)變革的十字路口，未來(lái)五年新能源商用車(chē)將呈現五大發(fā)展趨勢：

技術(shù)迭代加速化：2026 年固態(tài)電池商用化將推動(dòng)續航突破 1000 公里，車(chē)路協(xié)同 V2X 3.0 標準落地后，無(wú)人車(chē)調度效率將提升 50%，L3 級智駕與無(wú)人配送成為生態(tài)競爭制高點(diǎn)。
能源路線(xiàn)多元化：甲醇增程技術(shù)在重載場(chǎng)景深化應用，氫燃料在特定運輸場(chǎng)景試點(diǎn)推廣，形成 "純電為主、多能互補" 的能源體系，適配中國物流場(chǎng)景多樣性。
場(chǎng)景運營(yíng)精細化：從 "批量運輸" 到 "碎片化配送" 的轉型持續深化，城配物流將細分出即時(shí)零售、冷鏈運輸、鄉鎮配送等子場(chǎng)景，推動(dòng)車(chē)型定制化與運力服務(wù)化升級。
全球化布局深度化：東南亞、中東歐成為重點(diǎn)市場(chǎng)，通過(guò)本地化研發(fā) + KD 工廠(chǎng)模式突破貿易壁壘，2030 年新能源商用車(chē)出口占比有望提升至 40%，形成與日韓德抗衡的全球競爭力。
生態(tài)合作開(kāi)放化：主機廠(chǎng)聚焦三電、智駕等核心技術(shù)，充電網(wǎng)絡(luò )、運力調度等環(huán)節實(shí)現社會(huì )化合作，"平臺 + 生態(tài)" 模式將重構產(chǎn)業(yè)分工，頭部 5 家企業(yè)有望占據過(guò)半市場(chǎng)份額。

正如中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )許海東所言，商用車(chē)企業(yè)需在效率革命中找到生態(tài)位 —— 要么成為技術(shù)定義者，要么成為場(chǎng)景適配者。在新能源與全球化的浪潮中，唯有跳出同質(zhì)化內卷，才能在 2025-2030 年的產(chǎn)業(yè)變革中，推動(dòng)中國商用車(chē)從 "規模領(lǐng)先" 邁向 "價(jià)值引領(lǐng)" 的新發(fā)展階段。