車(chē)用發(fā)動(dòng)機行業(yè)仍有擴容空間

　　根據最新一期的《中國汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)快訊》統計，2008年1~6月，納入統計范圍的54家國內汽車(chē)發(fā)動(dòng)機企業(yè)，累計生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機488.10萬(wàn)臺，累計銷(xiāo)售發(fā)動(dòng)機496.97萬(wàn)臺，與2007年同期相比分別增長(cháng)20.67%和23.76%。盡管3月達到產(chǎn)銷(xiāo)頂峰以來(lái)，4、5、6三個(gè)月產(chǎn)銷(xiāo)均在連續回落，但6月當月發(fā)動(dòng)機產(chǎn)銷(xiāo)仍然站在了75萬(wàn)臺左右的臺階上，當月產(chǎn)銷(xiāo)率達101.54%；而今年1~6月累計產(chǎn)銷(xiāo)率達到101.82%，說(shuō)明車(chē)用發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)仍然處在一個(gè)良性發(fā)展階段。

　　截至2008年6月底，總計54家發(fā)動(dòng)機企業(yè)中，廣西玉柴、一汽-大眾、長(cháng)安集團、柳州五菱柳機、上海大眾、一汽集團、奇瑞、哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機、北京現代、上海通用動(dòng)力總成、一汽豐田（天津）發(fā)動(dòng)機、廣汽豐田發(fā)動(dòng)機、上海通用汽車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)和東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機，位居上半年累計生產(chǎn)量排序的前15位。與一季度結束時(shí)相比，包括由于多數企業(yè)同比增幅較大以及上海通用動(dòng)力總成與上海通用汽車(chē)分拆計算的因素，一汽-大眾、奇瑞的排名有所上升，廣西玉柴、長(cháng)安集團、上海大眾、一汽集團的排名維持不變，其他企業(yè)的排名均有所下降，尤其是東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機從一季度的第9名掉到了目前的第15名。

　　從生產(chǎn)量較大的企業(yè)看，上半年生產(chǎn)量超過(guò)6萬(wàn)臺（平均月產(chǎn)達1萬(wàn)臺以上）的企業(yè)有27家；上半年生產(chǎn)量超過(guò)12萬(wàn)臺（平均月產(chǎn)達2萬(wàn)臺以上）的企業(yè)達17家；上半年生產(chǎn)量超過(guò)18萬(wàn)臺（平均月產(chǎn)達3萬(wàn)臺以上）的企業(yè)有8家；上半年生產(chǎn)量超過(guò)24萬(wàn)臺（平均月產(chǎn)達4萬(wàn)臺以上）的企業(yè)有4家。一汽-大眾成為量大企業(yè)中較為突出的上升企業(yè)，并已擠入第一集團（累計生產(chǎn)24萬(wàn)臺以上）陣營(yíng)。

　　從生產(chǎn)集中度看，總生產(chǎn)量排序前5名企業(yè)的半年累計生產(chǎn)集中度為27.57%，比一季度時(shí)下降0.47個(gè)百分點(diǎn)；排序前12名企業(yè)的季度累計生產(chǎn)集中度為53.33%，比一季度下降1.73個(gè)百分點(diǎn)。近兩年來(lái)生產(chǎn)集中度的不斷下降，反映出整個(gè)行業(yè)仍然處于一種初級競爭的景氣周期階段。盡管個(gè)別企業(yè)已經(jīng)步履蹣跚，但整體作為耐用消費品，汽車(chē)及發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)在GDP仍然保持較快增長(cháng)速度的環(huán)境下離滯漲仍有較大距離。

　　前漲后落 柴油機企業(yè)受?chē)绊懨黠@

　　按燃料類(lèi)型劃分，柴油機產(chǎn)銷(xiāo)保持了比汽油機更好的發(fā)展勢頭，前6個(gè)月共計分別完成131.43萬(wàn)臺和134.10萬(wàn)臺的產(chǎn)、銷(xiāo)量，同比分別增長(cháng)24.63%和28.70%。同時(shí)，上半年累計產(chǎn)銷(xiāo)率達到102.03%，說(shuō)明市場(chǎng)仍然有比較強的承接力。

　　從柴油機企業(yè)的表現看，2008年前6個(gè)月統計在內的25家柴油機企業(yè)中，平均月產(chǎn)量達到1萬(wàn)臺的企業(yè)有7家，與一季度時(shí)相似。居于累計生產(chǎn)量前7位的廠(chǎng)家排序為：廣西玉柴、一汽集團、濰柴控股、昆明云內、東風(fēng)汽車(chē)、東風(fēng)朝柴和中國重汽集團，這一排序與一季度時(shí)相同，表明柴油機市場(chǎng)相對穩定。其中，排序前5名企業(yè)的累計生產(chǎn)集中度為67.92%，比一季度時(shí)下降0.78個(gè)百分點(diǎn)；排序前7名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為80.34%，比一季度時(shí)上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，這在一定程度上說(shuō)明排位在第六七位的中國重汽與東風(fēng)朝柴的上升趨勢；若再加上江西江鈴和揚柴，則排序前9名企業(yè)的累計生產(chǎn)集中度為88.65%，比一季度時(shí)下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。柴油機生產(chǎn)集中度變化小于整體車(chē)用發(fā)動(dòng)機的幅度，保持了相對穩定的市場(chǎng)結構。從報表可以看出，如果再加上排序第10位的北汽福田，則前10家企業(yè)的半年期累計生產(chǎn)集中度已達91.84%，這10家企業(yè)基本上代表了柴油機市場(chǎng)的整體狀況。

　　由于下半年開(kāi)始在商用車(chē)領(lǐng)域實(shí)施國三排放標準，上半年出現了重卡提前消費的特點(diǎn)，造成了以重卡動(dòng)力為主的柴油機廠(chǎng)家前幾個(gè)月增勢迅猛。隨著(zhù)年中的臨近，這些廠(chǎng)家的生產(chǎn)量降幅在6月份表現得比較明顯，如廣西玉柴6月當月產(chǎn)量比5月份下降高達61.02%，中國重汽下降38.63%，一汽集團下降24.93%，濰柴控股下降24.24%。從一季度時(shí)重卡生產(chǎn)量同比累計增幅51.56%快速下降到半年期的39.04%，也能反映出國三因素影響的痕跡。主要中輕卡柴油機廠(chǎng)家中，東風(fēng)朝柴6月比5月環(huán)比下降41.46%，揚柴下降24.23%，北汽福田下降17.58%，昆明云內下降14.68%。實(shí)際上昆明云內和揚柴等企業(yè)是在5月比4月環(huán)比分別大幅下滑44.37%和26.58%的基礎上繼續大幅下挫。

　　生產(chǎn)量較大的企業(yè)中，整個(gè)上半年表現比較好的柴油機廠(chǎng)家有東風(fēng)汽車(chē)股份（累計同比增長(cháng)51.21%）、中國重汽（44.43%）、濰柴控股（41.04%）、一汽集團（34.61%）、北汽福田（32.19%）和廣西玉柴（24.99%），昆明云內同比則有小幅下降。此外，上柴作為一家老牌的重型柴油機企業(yè)，雖然當前產(chǎn)量仍然不算大，但以11.17%的同比增幅維持了一定的競爭局面；而一汽-大眾由以44.22%的同比降幅，表明轎車(chē)柴油機化在目前中國市場(chǎng)環(huán)境下仍然困難重重。

　　汽油機產(chǎn)品結構在悄然改變

　　汽油機方面，2008年前6個(gè)月累計產(chǎn)、銷(xiāo)量分別為356.43萬(wàn)臺和362.63萬(wàn)臺，比上年同期分別增長(cháng)19.24%和22.00%。同時(shí)，累計產(chǎn)銷(xiāo)率也從一季度時(shí)的105.80%回落到半年期的101.74%，與整體汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的趨勢一致。在統計的39家汽油機企業(yè)中，一汽-大眾、長(cháng)安集團、柳州五菱柳機、上海大眾、奇瑞、哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機、北京現代、上海通用動(dòng)力總成、一汽豐田（天津）發(fā)動(dòng)機、廣汽豐田發(fā)動(dòng)機、上海通用汽車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機、哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力和吉利，居于生產(chǎn)量排序的前15名。其中，一汽-大眾從一季度時(shí)的排序第3位迅速占據了第1的位置，神龍則退出了前15名這一陣列。在排序靠前的企業(yè)中，前5位企業(yè)的生產(chǎn)集中度為33.69%，比一季度時(shí)下降1.51個(gè)百分點(diǎn)；前9名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為53.29%，比一季度時(shí)下降2.57個(gè)百分點(diǎn)。

　　在汽油機企業(yè)中，平均月產(chǎn)量達1萬(wàn)臺以上的有20家，比一季度時(shí)減少1家；平均月產(chǎn)量達2萬(wàn)臺以上的企業(yè)有14家，比一季度時(shí)增加1家；平均月產(chǎn)量達3萬(wàn)臺以上的企業(yè)有6家，與一季度時(shí)持平；平均月產(chǎn)量達4萬(wàn)臺以上的企業(yè)有3家，比一季度時(shí)多1家。其中，平均月產(chǎn)量達萬(wàn)臺以上的企業(yè)中表現較為突出的是：吉利（上半年累計生產(chǎn)量同比增長(cháng)率108.64%）、東風(fēng)本田汽車(chē)（62.99%）、一汽豐田（天津）發(fā)動(dòng)機（51.21%）、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)（48.99%）、北京現代（38.96%）、哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機（30.56%）、一汽-大眾（27.08%）和上海通用動(dòng)力總成（26.94%）。而表現相對較弱的有沈陽(yáng)航天三菱（-25.31%）、長(cháng)安福特馬自達（-10.56%）、廣汽豐田發(fā)動(dòng)機（-9.28%）、神龍（-8.43%）和哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力（-8.37%）。與一季度時(shí)相比，進(jìn)步較大的是北京現代，而退步較明顯的是長(cháng)安福特馬自達。另外，雖然南京長(cháng)安福特馬自達發(fā)動(dòng)機、長(cháng)安鈴木、一汽轎車(chē)和安徽江淮等企業(yè)上半年累計同比增幅也相當明顯，但由于它們沒(méi)有達到平均月產(chǎn)1萬(wàn)臺以上，對整個(gè)市場(chǎng)的影響能力被打了折扣。

　　值得注意的是，在乘用車(chē)各車(chē)型銷(xiāo)售匯總中，基本型乘用車(chē)中的..5~3.0升與1.0~1.6升排量檔次車(chē)型累計同比增幅分別達到37.99%和2..45%；而MVP車(chē)型中的1.0~1.6升小排量車(chē)型累計同比增幅則高達72.71%；四輪驅動(dòng)的SUV車(chē)型中的3.0~4.0升和2.0~2.5升排量車(chē)型累計同比增幅分別高達88.68%和83.81%，二輪驅動(dòng)的SUV車(chē)型中的1.6~2.0升與3.0~4.0升排量車(chē)型的累計同比增幅分別高達154.54%和79.25%。同時(shí)，再結合以臺數統計和以千瓦數統計的發(fā)動(dòng)機產(chǎn)銷(xiāo)增幅之間的差異，特別是一些汽油機廠(chǎng)家以千瓦數計的產(chǎn)銷(xiāo)增幅明顯高于以臺數計的產(chǎn)銷(xiāo)增幅。這些情況說(shuō)明，汽油發(fā)動(dòng)機產(chǎn)品結構在悄然發(fā)生著(zhù)變化，這也可以部分解釋大排量的SUV等車(chē)型暢銷(xiāo)的根基所在。