A.2008年市場(chǎng)特征2009年展望

　　2008年廣義輕卡連續七年仍呈現出二位數的增長(cháng)率，預計2008年輕卡產(chǎn)銷(xiāo)量可雙雙達到124萬(wàn)輛左右，增長(cháng)率為12%上下。2009年輕卡產(chǎn)銷(xiāo)量預期能達到135萬(wàn)輛，增長(cháng)率達11.5%。但狹義輕卡(十家傳統輕卡)卻絕沒(méi)有這么高的增長(cháng)率，因為在廣義輕卡產(chǎn)銷(xiāo)量統計中，有相當多的皮卡、準輕卡(低速汽車(chē)即四輪農用車(chē))和二類(lèi)、三類(lèi)底盤(pán)被統計在其中(因權威機構將皮卡和準輕卡統計在輕卡的產(chǎn)銷(xiāo)之中，

　　所以車(chē)型分類(lèi)魚(yú)目混珠、混亂不清)，所以預計2008年北汽福田公司、東風(fēng)汽車(chē)公司、江淮汽車(chē)公司、江鈴汽車(chē)公司、一汽公司、金杯汽車(chē)公司、上汽南汽公司、慶鈴汽車(chē)公司、北京汽車(chē)司、羊城汽車(chē)公司十家傳統主流輕卡企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量約為95萬(wàn)輛上下，而非主流輕卡廠(chǎng)家的產(chǎn)銷(xiāo)量約為30萬(wàn)輛左右。2009年傳統主流主機輕卡廠(chǎng)家產(chǎn)銷(xiāo)量約為100萬(wàn)輛前后，非主流輕卡廠(chǎng)家產(chǎn)銷(xiāo)量預計為35萬(wàn)輛左右。

　　輕卡行業(yè)發(fā)展至今，目前依舊呈現出發(fā)散化的趨勢，市場(chǎng)集中度依舊不高，非主流輕卡市場(chǎng)份額約占整體輕卡的三分之一，而且近年來(lái)還有不斷擴大化之勢。如原農用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的山東凱馬汽車(chē)制造有限公司、山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司、四川南駿汽車(chē)有限公司、東安黑豹股份有限公司、重慶力帆汽車(chē)有限公司等闖入輕卡領(lǐng)域的五匹黑馬發(fā)展勢頭令人刮目相看，并攪亂了輕卡市場(chǎng)的格局。這些原農用車(chē)企業(yè)生產(chǎn)的準輕卡與主流輕卡的輕卡產(chǎn)品相比，在技術(shù)還是卻略遜一籌，主推市場(chǎng)主要集中在中、小城市的城鄉結合部和廣大的農村市場(chǎng)，無(wú)法進(jìn)入大城市的物流市場(chǎng)與主流輕卡產(chǎn)品競賽分一杯羹，不過(guò)其最大的優(yōu)勢是價(jià)位較低，營(yíng)銷(xiāo)手段靈活，現在還有些產(chǎn)品已進(jìn)入準中卡市場(chǎng)與傳統的中、重、輕卡企業(yè)展開(kāi)角逐。

　　2008年下半年受?chē)鳬II標準排放執行的影響，輕卡中高端真國III產(chǎn)品平均價(jià)格上揚，拉近了與高端輕卡之間的價(jià)格差，在主要執行國III區域的市場(chǎng)，如沿海經(jīng)濟級發(fā)達地區的高端品牌將出現增長(cháng)之勢，如：江鈴順達、凱運和寬體凱銳、福田奧鈴、江淮帥鈴、慶鈴P600等產(chǎn)品。由于經(jīng)濟型輕卡(1.0噸-2.0噸)未實(shí)施國III標準，其價(jià)廉物美，因此更適應農村與中小城市城鄉結合部的個(gè)體運輸物流的需求，市場(chǎng)的比例進(jìn)一步擴大。此外，其產(chǎn)品向低速車(chē)市場(chǎng)轉移也是各傳統主機輕卡廠(chǎng)家力推此檔產(chǎn)品和提高銷(xiāo)量的主要措施，紛紛擴大向低速汽車(chē)市場(chǎng)滲透的力度。

　　為了規避政策的風(fēng)險，全國許多地區的經(jīng)銷(xiāo)商將國Ⅱ標準的新車(chē)，紛紛搶在“7·1大限”前先上牌照，然后再以二手車(chē)的身份銷(xiāo)售，使得中低端二手車(chē)市場(chǎng)迅速涌入了很多新車(chē)。先上牌再當二手車(chē)賣(mài)，打政策的擦邊球。七月一日將實(shí)施的新標準主要是對于達不到國Ⅲ排放標準新車(chē)的銷(xiāo)售、上牌、注冊登記進(jìn)行限制，二手車(chē)并不受限。因此，即使到了七月一日以后，達不到國Ⅲ排放標準的車(chē)型一樣可以過(guò)戶(hù)轉讓和上路使用。這也是部分賣(mài)不完的國Ⅱ車(chē)惟一可以選擇的退路。不過(guò)與此同時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商要承擔的是提前交車(chē)輛購置稅和上交強險的責任，以及上牌后能否全部轉手出去而不會(huì )虧損的風(fēng)險。

　　上半年在前原材料成本不斷攀高的嚴峻形勢下，中低端輕卡原本是國內輕卡市場(chǎng)成長(cháng)最快的細分市場(chǎng)，但原先主要做中低端輕卡的品牌受?chē)蠹夹g(shù)升級帶來(lái)的成本上升影響，整車(chē)普遍提價(jià)2萬(wàn)元至3萬(wàn)元，6萬(wàn)元以下的車(chē)型幾乎絕跡，價(jià)格普遍漲到8萬(wàn)元左右。中低端輕卡這些品牌的主要購買(mǎi)群體多是一些經(jīng)濟實(shí)力不強的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，因受價(jià)格因素影響，很多都取消了購買(mǎi)達到國Ⅲ標準新輕卡的計劃，或者轉而選擇購買(mǎi)二手輕卡，哪怕只達到國Ⅱ標準，一樣可以上路。2008年第三季度末，大量的國Ⅲ中高端輕卡品牌價(jià)格不升反降，甚至出現“國Ⅲ輕卡賣(mài)到國Ⅱ價(jià)”的情況。高檔輕卡通過(guò)降價(jià)、推出中檔產(chǎn)品的方式，又進(jìn)一步加劇中高檔輕卡市場(chǎng)的競爭態(tài)勢。

　　2008年國產(chǎn)輕卡產(chǎn)品呈現出多層次、多元化的重要市場(chǎng)特征。主流主機輕卡企業(yè)(北汽福田、上汽躍進(jìn)、金杯汽車(chē)、江淮汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、凱馬汽車(chē)、一汽解放、長(cháng)安汽車(chē)、北京汽車(chē)、慶鈴汽車(chē))幾乎產(chǎn)品結構都發(fā)生了變化：東風(fēng)產(chǎn)品主要集中在1.5T和3T產(chǎn)品。東風(fēng)3T產(chǎn)品在輕卡市場(chǎng)處于細分市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢，主要得益于東風(fēng)在中卡領(lǐng)域的強大優(yōu)勢。東風(fēng)1.5T級產(chǎn)品主要集中在小霸王系列。江淮產(chǎn)品主要集中在1.5T和3T產(chǎn)品。其中在2T級市場(chǎng)是江淮的傳統項目，近年來(lái)隨著(zhù)輕卡市場(chǎng)向大噸位搶占準中卡市場(chǎng)和小噸位搶占大型微卡市場(chǎng)而向兩級發(fā)展，江淮此檔產(chǎn)品銷(xiāo)量在緩慢下滑。3T級市場(chǎng)由于東風(fēng)增長(cháng)迅速，因此江淮在此檔級的市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑較快。金杯產(chǎn)品主要集中在軸矩3820-4500mm級是金杯主銷(xiāo)熱銷(xiāo)的產(chǎn)品。軸矩在2515-2640mm產(chǎn)品市場(chǎng)表現也可圈可點(diǎn)。東風(fēng)產(chǎn)品除金剛市場(chǎng)表現稍遜外，東風(fēng)小卡、小霸王和多利卡的銷(xiāo)量增長(cháng)都是二位數級，尤其是大噸位多利卡的增長(cháng)率上升較快。上汽集團南汽歐卡如果將價(jià)位降下來(lái)，預期2009年將迅速發(fā)力。歐卡+依維柯35系列輕卡，目前已形成了南汽輕卡的一個(gè)高、中、低檔全系列產(chǎn)品型譜。

　　預計2009年輕卡市場(chǎng)發(fā)展趨勢，其產(chǎn)品增量結構會(huì )發(fā)生明顯變化，將有更多的低速汽車(chē)(四輪農用車(chē))企業(yè)進(jìn)入輕卡行業(yè)而獲得發(fā)展機會(huì )。表現一是低價(jià)位產(chǎn)品勢頭上升，逐漸擴大到中低端輕卡，而中端輕卡用戶(hù)更多地向高端輕卡轉化。其二是差異化的需求會(huì )更加明顯，特別是農村市場(chǎng)和城市市場(chǎng)需求的差異化將更加明顯。再次是城市、城際物流用車(chē)市場(chǎng)中、高端產(chǎn)品占了很大份額，這和近年來(lái)中國經(jīng)濟整體飛速發(fā)展息息相關(guān)。

　　我國輕卡分布主要在城鄉結合部和農村這二個(gè)大市場(chǎng)，輕卡的主要用戶(hù)與服務(wù)對象是農民、鄉鎮企業(yè)以及少數的城市物流市場(chǎng)，大多數輕卡在二級以下公路跑的都很少，暫時(shí)還沒(méi)有受到“國Ⅲ”排放標準制約，因此這些用戶(hù)在挑選掙錢(qián)工具時(shí)，必將經(jīng)濟性擺在首要位置，四輪農用車(chē)(低速汽車(chē))自然將成他們比較合適的選擇。所以近二年來(lái)，一些有戰略眼光的主流主機輕卡企業(yè)未雨綢繆，相繼推出了一大堆農用車(chē)低速貨車(chē)公告，上山下鄉，從城市物流這個(gè)小市場(chǎng)殺回農村這個(gè)大市場(chǎng)。

　　盡管近年來(lái)全國各地加大了對超標農用車(chē)的規范和查處力度，但是從動(dòng)力上看，農用車(chē)(低速貨車(chē))越來(lái)越呈現輕型卡車(chē)大噸位的特征，配套大馬力四缸柴油機、自卸式已成為主導車(chē)型與用戶(hù)購車(chē)的重要因素，更適應農村經(jīng)濟發(fā)展的需求。農用車(chē)(低速汽車(chē))產(chǎn)品中應用汽車(chē)生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)完善老產(chǎn)品，應用高新技術(shù)和創(chuàng )新管理方式，開(kāi)發(fā)研制新產(chǎn)品，在產(chǎn)品結構設計、制造工藝、新材料的選用等方面都取得了良好成效。而這些新技術(shù)、新產(chǎn)品又給今年的低速汽車(chē)市場(chǎng)注入了生機和活力，在滿(mǎn)足消費者需要的同時(shí)，也促進(jìn)了整個(gè)農用車(chē)(低速汽車(chē))行業(yè)的快速發(fā)展。

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　　B.2008年產(chǎn)品特征分析及2009年展望

　　隨著(zhù)市場(chǎng)的成熟、用戶(hù)運營(yíng)需求的提高以及國家關(guān)于排放、油耗等一系列政策法規的出臺，低質(zhì)低價(jià)的輕卡產(chǎn)品生存空間將急劇萎縮，基數龐大的輕卡產(chǎn)品需要向質(zhì)量的強勢轉變。從產(chǎn)品競爭力來(lái)看，經(jīng)濟性、可靠性、高性?xún)r(jià)比已經(jīng)成為中國輕卡的核心競爭力。

　　目前，各主流輕卡生產(chǎn)廠(chǎng)家已經(jīng)開(kāi)始技術(shù)競爭的市場(chǎng)開(kāi)拓手段，技術(shù)儲備陸續釋放，對產(chǎn)品進(jìn)行升級改造，用技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)。輕卡產(chǎn)品之間的競爭也越來(lái)越明顯地呈現在技術(shù)、性?xún)r(jià)比上，對用戶(hù)的需求特征也更加貼近市場(chǎng)。一些中高端輕卡在動(dòng)力系統均采用了增壓中冷柴油機系列，優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動(dòng)機性能與燃料經(jīng)濟性得到很大的提高，提高了與整車(chē)的匹配性，動(dòng)力輸出較為強勁，加速性好。目前，市場(chǎng)上中、高端大噸位輕卡動(dòng)力多采用增壓中冷柴油機，使動(dòng)力輸出、整車(chē)加速性、經(jīng)濟性都有很大提高，同時(shí)，底盤(pán)優(yōu)化設計使耐用程度更高，其“高速重載”性能再次升級。這一發(fā)展趨勢已使輕卡在功能性上達到了中卡的范疇，而部分大輕卡產(chǎn)品也開(kāi)始逐漸占據本屬于中卡的市場(chǎng)，寬體、大噸位重載高速高端輕卡已成為未來(lái)市場(chǎng)主流產(chǎn)品，這些都是市場(chǎng)、道路運輸現代化的需求。

　　主流傳統輕卡的最高承載量為4噸、最高時(shí)速僅有80～90km，發(fā)動(dòng)機功率只有70～80kW以及狹小的內部空間，已經(jīng)不能適應高速公路重載行駛的要求和不能滿(mǎn)足不了市場(chǎng)多層面的需求。因此，在中卡市場(chǎng)逐漸萎縮的情況下，這些大輕卡將有可能逐漸占據本屬于中卡的市場(chǎng)的趨勢，最高設計時(shí)速和發(fā)動(dòng)機功率明顯提升目前有的輕卡的理論設計噸位已經(jīng)達到5噸～6噸，尤其底盤(pán)優(yōu)化設計耐用程度更高，使其“高速重載(超載)”再次升級，這一發(fā)展趨勢已遠遠超出了輕型載貨車(chē)產(chǎn)品定義的范疇。這些都更加具體地表現在高端輕卡產(chǎn)品趨向寬駕駛室長(cháng)車(chē)身、大動(dòng)力高時(shí)速和加強型底盤(pán)載重量大幅提升。除載重量大，動(dòng)力強勁的特性外，目前市場(chǎng)上高端輕卡不僅外形美觀(guān)、內飾設計上快速向轎車(chē)配置靠攏。人性化設計和舒適性配置的應用，讓中高端輕卡的性?xún)r(jià)比不斷的提升。

　　眼下，中、高端輕卡是城市物流迅猛發(fā)展的產(chǎn)物。城市物流運輸的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)是“高速、高效”，這就對城市物流用車(chē)提出了更高的要求，特別是國Ⅲ標準實(shí)施后，輕卡價(jià)格普遍上漲，越來(lái)越多的消費者將目光投向了中、高端輕卡。節能、安全、高效、低排放的高端輕卡已成為物流用車(chē)的主力。目前，高端輕卡的技術(shù)水平差距主要體現在發(fā)動(dòng)機、駕駛室、底盤(pán)技術(shù)上，各品牌的市場(chǎng)差距主要表現在承載能力、耐用性以及品牌品質(zhì)上。計重收費與國Ⅲ標準實(shí)施以及《輕型商用車(chē)輛燃料消耗量限值》標準的推出，都將在2009年加速輕卡產(chǎn)品結構的調整，產(chǎn)品向高低兩極分化的趨勢將更加明顯，這將刺激輕卡市場(chǎng)從低端經(jīng)濟型向大噸位、動(dòng)力強勁的高速、重載和輕量化的高端車(chē)型轉變，以適應城際中長(cháng)途運輸的需要。與此同時(shí)，在二、三級市場(chǎng)，中型卡車(chē)的市場(chǎng)份額，將逐漸被配置高且更省油的大噸位輕卡所蠶食，大噸位輕卡將成為市場(chǎng)需求的主流。

　　2009年以及未來(lái)的一段時(shí)間內，新一代輕型卡車(chē)將向新材料、輕量化、數字化、智能化、舒適化和人性化方向發(fā)展，主要表現在低噪、安全、可靠、易維修。其中節能、低排放，以及新能源的使用，將成為輕卡產(chǎn)品的研發(fā)方向主導趨勢。