7月是汽車(chē)銷(xiāo)量的淡季，但江鈴汽車(chē)卻出現淡季旺銷(xiāo)的局面。整個(gè)七月江鈴銷(xiāo)售9829臺，同比增長(cháng)8.9%，環(huán)比增長(cháng)2.6%，尤其是高毛利產(chǎn)品全順汽車(chē)出現熱銷(xiāo)，7月銷(xiāo)售3112臺，同比增長(cháng)2%，環(huán)比增長(cháng)13%，這正是以舊換新向中高檔車(chē)轉化的結果以及經(jīng)濟開(kāi)始復蘇的表現。我們預計8月銷(xiāo)量可能會(huì )到8600臺，同比增長(cháng)20%，這是設備檢修一周后的結果，因此，我們認為江鈴的銷(xiāo)量會(huì )超出市場(chǎng)的預期，市場(chǎng)存在上調盈利預測的可能。
公司于09年下半年將推出N900寬體輕卡，將為公司帶來(lái)30%的銷(xiāo)售增量，年底將推出N350的SUV，將為10年帶來(lái)30%的銷(xiāo)量增速，特別是可能的全順出口會(huì )在今年下半年開(kāi)始貢獻銷(xiāo)量，大幅度的出口將可能在明年發(fā)生。
我們預測江鈴的09年，10年，11年每股收益1.1元，1.5元，1.8元，維持30元的目標價(jià)和買(mǎi)入投資評級。
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