作者前言：

　　2009年重卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量讓“行家”(專(zhuān)家，分析師，企業(yè)決策者及其幕僚，企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)主管、經(jīng)銷(xiāo)商)眾口失言，2008年12月底，曾經(jīng)最悲觀(guān)的言論是：某重卡企業(yè)銷(xiāo)售老總在在行業(yè)發(fā)言預測2009年重卡銷(xiāo)售35萬(wàn)輛左右，其河南的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )放假至2009年的三月份。的確，“金融危機”洶洶而來(lái)，然市場(chǎng)之“危”猶如白駒過(guò)隙，市場(chǎng)之“機”嘎然而止。2009年重卡市場(chǎng)有許多“謎底”需要慢慢解析：如為何重卡可以超越“08年54萬(wàn)輛”，沖上“神話(huà)般的63萬(wàn)輛”?為何自卸車(chē)旺季不再“3月”，2月份就熱銷(xiāo)?，還有，牽引車(chē)市場(chǎng)又是靠啥“井噴”?

　　預測結論亦“益人”亦“損人”，請使用者“辨之”。

　　正文伊始：

　　2009年中國作為“金磚四國”之一，中國國內經(jīng)濟率先恢復明顯，并業(yè)已鞏固。中國汽車(chē)市場(chǎng)79家企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量超越1300萬(wàn)輛大關(guān)，其中生產(chǎn)總量13790994輛，同比增長(cháng)48.3%;銷(xiāo)售總量13644794輛，同比增長(cháng)13644794%。2005年國內民用載貨車(chē)保有量9555468輛，其中重型汽車(chē)保有量1680732輛;2006年國內民用載貨車(chē)保有量9862992輛，同比增長(cháng)3.22%，重型汽車(chē)保有量1740117輛，同比增長(cháng)3.55%。2007年國內民用載貨車(chē)保有量1054.06萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.87%，重型汽車(chē)保有量186.74萬(wàn)輛，同比增長(cháng)7.31%。2008年國內民用載貨車(chē)保有量1126.07萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.83%，重型汽車(chē)保有量200.84萬(wàn)輛，同比增長(cháng)7.55%。

　　2009年12月底，國內重型汽車(chē)保有量測算已經(jīng)達到218萬(wàn)輛以上(這個(gè)數據來(lái)源于統計局，根據我們市場(chǎng)測算包含一些不上牌照的港口、企業(yè)廠(chǎng)區使用車(chē)輛、工程內施工用車(chē)，2009年12月底，數量約在260萬(wàn)輛。

　　圖1：2002-2009年中國重卡市場(chǎng)保有量情況：

　　第一部分：2009年中國重卡市場(chǎng)概況：首次突破“60萬(wàn)輛”大關(guān)

　　一、2009年重卡市場(chǎng)是中國重卡市場(chǎng)“第二騰飛”的起點(diǎn)：

　　中國重卡市場(chǎng)每年的“最大市場(chǎng)特征”基本是可以概括成本年度的“關(guān)鍵詞”：如

　　2004年是重卡市場(chǎng)的“井噴”;

　　2005年重卡市場(chǎng)的“調整”;

　　2006年重卡市場(chǎng)的“省油”;

　　2007年重卡市場(chǎng)的“計重收費”引發(fā)需求的“倍增”，2008年重卡市場(chǎng)的“透支性需求”：

　　2009年，重卡市場(chǎng)啟動(dòng)源于“4萬(wàn)億”投資拉動(dòng)，重卡市場(chǎng)屬于“投資拉動(dòng)”型。

　　由此可以看出，在中國的汽車(chē)市場(chǎng)中，重卡市場(chǎng)是最容易受經(jīng)濟環(huán)境影響的子市場(chǎng)?？v觀(guān)中國重卡市場(chǎng)1994-2009年的走勢，我們得出一個(gè)結論：每次重大利好宏觀(guān)政策的出臺就是重卡市場(chǎng)迅速拉升的機遇。

　　十年前的“亞洲金融危機”后，中央實(shí)施了“積極的財政政策和積極的貨幣政策”，此后，中國的重卡市場(chǎng)從1998年的下半年，開(kāi)始了“第一次騰飛”，持續時(shí)間長(cháng)達“6年時(shí)間”。2008年的全球“金融危機”爆發(fā)后，中央果斷地實(shí)施了“積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策”。“4萬(wàn)億”基礎建設投資效果“立竿見(jiàn)影”。

　　圖2：1994-2009年中國重卡市場(chǎng)年度銷(xiāo)量以及增長(cháng)：

　　二、2009年中國重卡市場(chǎng)走勢分析：銷(xiāo)量總計636171輛，同比增長(cháng)17.71%：

　　2008年重卡市場(chǎng)突破了“50萬(wàn)輛大關(guān)”，2009年重卡市場(chǎng)，突破了“60萬(wàn)輛大關(guān)”， 2009年重卡市場(chǎng)可謂是“糊涂型增長(cháng)”，搞暈了“多少專(zhuān)家和精英”。

　　中汽協(xié)12月份數據顯示，2009年累計銷(xiāo)售量636171輛，同比增長(cháng)17.71%。其中重型載貨車(chē)、重卡非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)銷(xiāo)售量分別累計為134281輛、290784輛、211106輛，同比分別增長(cháng)25.79%、21.39%、8.73%。

　　各月具體走勢如下：

　　1月份，延續2008年12月頹勢，受春節休假和貨運總量的減少等影響，1月份重卡市場(chǎng)整體需求不足，較去年同期以及較去年12月份均是大幅度的下滑;

　　2月份，2月份自卸車(chē)銷(xiāo)售提前進(jìn)入了旺季(考慮春節因素，)自卸車(chē)是“4萬(wàn)億”內需受益的“第一車(chē)型”，2月份當之無(wú)愧引導是重卡市場(chǎng)發(fā)展趨勢，成為市場(chǎng)貢獻率最大的車(chē)型，市場(chǎng)分析得知，自卸車(chē)基本上已經(jīng)占到重卡的40%以上的銷(xiāo)售占比。;

　　3月份，自卸車(chē)市場(chǎng)繼續上漲，載貨車(chē)市場(chǎng)啟動(dòng);

　　4月份，自卸車(chē)市場(chǎng)繼續上漲;牽引車(chē)市場(chǎng)啟動(dòng);

　　5月份，牽引車(chē)市場(chǎng)“接力”自卸車(chē)銷(xiāo)售;

　　6月份，自卸車(chē)熱度稍有下降，牽引車(chē)明顯增長(cháng);

　　7月份，牽引車(chē)市場(chǎng)“閃現井噴”態(tài)勢，后市牽引車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)成為市場(chǎng)主力;

　　8月份，牽引車(chē)市場(chǎng)“強勢不改”;

　　9月份，牽引車(chē)市場(chǎng)“繼續強勢”，貨車(chē)、二類(lèi)底盤(pán)再次發(fā)力;

　　10月份，貨車(chē)、底盤(pán)、牽引車(chē)同時(shí)增長(cháng)，月度銷(xiāo)量繼續在“6萬(wàn)輛”以上;

　　11月份，月度銷(xiāo)量依然在“6萬(wàn)輛”以上，并強勢增長(cháng);

　　12月份，月度銷(xiāo)量在“6萬(wàn)輛”以上，并強勢增長(cháng)。

　　圖3： 2007-2009年1-12月重卡市場(chǎng)月度銷(xiāo)量對比情況：

　　三、重卡市場(chǎng)“第一軍團”已經(jīng)達到6家企業(yè)：

　　根據重卡市場(chǎng)特征以及規?；攸c(diǎn)，中國重卡市場(chǎng)根據產(chǎn)銷(xiāo)規模、營(yíng)銷(xiāo)能力、抗風(fēng)險能力等可劃分五大軍團，其中產(chǎn)銷(xiāo)規模須是剛性指標：60000輛以上為第一軍團，60000-35000輛則為第二軍團，35000-15000輛為第三軍團，15000-8000輛第四軍團，8000輛以下為第五軍團。

　　2009年重卡企業(yè)市場(chǎng)競爭地位又將如何呢：2009年重卡市場(chǎng)第一軍團“新增1家”;2009年主流基本上重卡企業(yè)獲得長(cháng)足的發(fā)展，根據標準劃分情況而言，中國重汽、一汽解放、東風(fēng)公司、陜汽集團、繼續中國重卡“第一軍團”行列，福田歐曼銷(xiāo)售量達到8萬(wàn)輛以上。第二軍團空缺，北方奔馳、上汽依維柯紅巖、華菱汽車(chē)均在“第三軍團”。第四軍團中江淮汽車(chē)、三環(huán)專(zhuān)汽發(fā)展勢頭相對不錯。

　　四、競爭格局“震動(dòng)”：中國重汽不及一汽解放，市場(chǎng)格局塵埃落定

　　2009年的牽引車(chē)市場(chǎng)“閃現出暫時(shí)的井噴”。 從5-10月份的數據顯示，一汽解放連續作為月度銷(xiāo)售冠軍，超越了中國重汽的月度銷(xiāo)量。10月份，解放重卡因此本年度累計銷(xiāo)售總量超過(guò)中國重汽了達4863輛，并且位居中國重卡市場(chǎng)的“第一”，中國重汽因牽引車(chē)銷(xiāo)量的低迷而喪失“重卡王者至尊”。并且延續至年底。

　　2009年解放重卡“完勝”中國重汽，市場(chǎng)格局塵埃落定。中汽協(xié)數據顯示：12月份重卡市場(chǎng)格局基本上“塵埃落定”。解放重卡因牽引車(chē)銷(xiāo)量猛增，再次位居中國重卡市場(chǎng)的“第一”，中國重汽因牽引車(chē)銷(xiāo)量的低迷而喪失“重卡王者至尊”。 2009年重卡企業(yè)競爭格局排名如下：解放重卡位居“第一”， 中國重汽位居“第二”， 東風(fēng)公司位居第三，歐曼福田位居第四，陜汽集團位居第五。

　　第二部分：2009年重卡市場(chǎng)“解密性分析”

　　一、2009年重卡市場(chǎng)“解密性分析”：整體市場(chǎng)用“3個(gè)秘密”概括

　　“自卸車(chē)”在上半年對重卡市場(chǎng)貢獻度相對較大，尤其是一季度期間，貢獻度基本在60%以上，二季度，牽引車(chē)市場(chǎng)啟動(dòng)，“接力”自卸車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始了高速的增長(cháng)，并因此市場(chǎng)快速增長(cháng)而使重卡市場(chǎng)發(fā)生“市場(chǎng)競爭格局的震動(dòng)”。2009年全年市場(chǎng)可以用“3個(gè)秘密”概括市場(chǎng)整體走勢“規律”。

　　1、 自卸車(chē)市場(chǎng)：自卸車(chē)是“4萬(wàn)億”內需受益的“第一車(chē)型”，自卸車(chē)將成為上半年重卡市場(chǎng)的主力車(chē)型。(普通分析師應該分析到的----明漲)

　　2、 牽引車(chē)市場(chǎng)“驟然暴增”: 牽引車(chē)市場(chǎng)3月有所抬頭，使三個(gè)企業(yè)部分企業(yè)銷(xiāo)量回升促進(jìn)不少.并使重卡市場(chǎng)競爭格局發(fā)生“地震”(牽引車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)，更多是燃油稅等因素累計---長(cháng)期關(guān)注重卡市場(chǎng)的分析師應該預測到得---半暗半明的漲幅)

　　3、 2009年重卡市場(chǎng)突破“60萬(wàn)輛”：如果看不懂2009年牽引車(chē)市場(chǎng)的走勢，估計也不敢得出這個(gè)結論(許多專(zhuān)家在2009年上半年結束時(shí)候，也未必給出60萬(wàn)輛的結論)。

　　二、解密2009重卡市場(chǎng)“3個(gè)秘密”：

　　1、 自卸車(chē)市場(chǎng)：

　　自卸車(chē)是“4萬(wàn)億”內需受益的“第一車(chē)型”，由于“4萬(wàn)億”基礎建設投資帶動(dòng)，各地鐵路、公路建設項目迅速開(kāi)工，對工程類(lèi)自卸車(chē)需求明顯上升.春節過(guò)后，自卸車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始“火爆”,市場(chǎng)出現自卸車(chē)“供不應求”的熱銷(xiāo)局面。2月份,自卸車(chē)市場(chǎng)當之無(wú)愧引導是重卡市場(chǎng)發(fā)展趨勢，成為市場(chǎng)貢獻率最大的車(chē)型，根據各企業(yè)銷(xiāo)售數據市場(chǎng)分析得知，自卸車(chē)基本上已經(jīng)占到重卡的60%以上的銷(xiāo)售占比。以陜西重汽、中國重汽、上汽依維柯紅巖為代表的斯太爾重卡繼續演繹了“自卸車(chē)”市場(chǎng)的霸主地位，從而繼續居“自卸車(chē)市場(chǎng)”前列。

　　2、 牽引車(chē)市場(chǎng)：(三方的來(lái)源：1、牽引車(chē)的更新;2、替代普通貨車(chē)3、物流運輸首選車(chē)型)

　　2.1、2009年1月1日，中國式的燃油稅在“金融危機”的大環(huán)境下“借機”而出的，“免六項費用”而實(shí)施燃油稅實(shí)則是“大規模的減賦”行為，而非增收“稅收”之舉。重卡保佑量221萬(wàn)輛，平均噸位在15噸，測算得出燃油稅將“減賦”金額約755.82億元。

　　2.2、燃油稅利好于“大噸位”車(chē)型，公路半掛牽引車(chē)成為載貨量最經(jīng)濟的“大噸位”車(chē)型

　　所謂大噸位車(chē)型實(shí)際指“上戶(hù)噸位”相對較大的重型公路貨運車(chē)輛。公路運輸車(chē)輛包括普通載貨車(chē)(含一種說(shuō)法：?jiǎn)屋S、并裝雙軸、并裝三軸;另一種說(shuō)法：二軸4*2、三軸6*2或6*4、四軸8*2、8*4、8*6、五軸及六軸貨車(chē)等)、公路牽引車(chē)如： “1+1+(1、2、3)的半掛牽引車(chē)”、“1+2+(1、2、3)的半掛牽引車(chē)”等。根據國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局、國家標準化委員會(huì )發(fā)布的《道路車(chē)輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》國家強制標準(GB1589―2004)規定，可以得出結論，公路半掛牽引車(chē)是最理想的“大噸位”運輸車(chē)輛。

　　2.3.普通載貨車(chē)上戶(hù)噸位：耗油量與牽引車(chē)基本相差不大，載質(zhì)量明顯較少：

　　根據相關(guān)法規標準，普通公路載貨車(chē)載質(zhì)量如下：?jiǎn)屋S(每側單輪胎)7噸;單軸(每側雙輪胎)10噸;并裝雙軸(每側雙輪胎)18噸(每少兩個(gè)輪胎減4噸);并裝三軸(每側雙輪胎)24噸(每少兩個(gè)輪胎減4噸)。載質(zhì)量基本上是上戶(hù)噸位。并裝三聯(lián)軸的車(chē)輛最大可以拉24噸貨物，耗油量基本和公路“1+2+3的半掛牽引車(chē)”相差不多，但是載質(zhì)量卻有明顯差異。半掛牽引車(chē)上戶(hù)噸位可達30噸，載質(zhì)量約在31噸左右。

　　2.4.公路牽引車(chē)與普通載貨車(chē)養路費之比較：

　　中國重卡市場(chǎng)主流公路運輸車(chē)輛為“1+2+3的半掛牽引車(chē)”，上戶(hù)噸位30噸，根據現行的計重收費費用，六軸及六軸以上貨車(chē)車(chē)貨總質(zhì)量最多49噸。其中公路運管費(以甘肅地區為例):12元/噸/年，30噸車(chē)輛，總計360元;養路費(以甘肅地區為例):160元/噸/月，30噸車(chē)輛，4800元/月，全年57600元。兩類(lèi)費用合計57960元，每月平均需要固定支出4830元。

　　普通四軸貨車(chē)35噸(空氣懸架、軸距≥1800mm為37噸);同時(shí)，受并裝三軸(每側雙輪胎)24噸(每少兩個(gè)輪胎減4噸)限制，也就是說(shuō)一款8*4車(chē)型，上戶(hù)噸位是20噸。其中公路運管費(以甘肅地區為例):12元/噸/年，20噸車(chē)輛，總計240元;養路費(以甘肅地區為例):160元/噸/月，20噸車(chē)輛，3200元/月，全年38400元。兩類(lèi)費用合計38640元，每月平均需要固定支出3220元。

　　可見(jiàn)，每月平均養路費支出多了1610元，取消養路費以后，營(yíng)運成本相等。年度就是19320元。

　　2.5.公路牽引車(chē)與普通載貨車(chē)收益之比較：

　　根據單趟收益為前提，以1+2+3的半掛牽引車(chē)為例，裝載運輸零擔重貨30噸貨物，行使里程1000公里，運價(jià)0.411元/噸公里，用戶(hù)收益12330元;另外看看8*4普通載貨車(chē)，裝載運輸零擔重貨20噸貨物，行使里程1000公里，運價(jià)0.411元/噸公里，用戶(hù)收益8220元。

　　同樣情況下，1+2+3的半掛牽引車(chē)每次收益相對多4110元。每月跑6000公里的營(yíng)運里程，可獲得2.466萬(wàn)元

　　3、“牽引車(chē)市場(chǎng)井噴”是重卡市場(chǎng)突破“60萬(wàn)輛”大關(guān)的主要因素：

　　2009年，牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售211106輛，同比增長(cháng)8.73%。雖然低于“重卡市場(chǎng)”的整體增長(cháng)率，實(shí)際上與牽引車(chē)市場(chǎng)的啟動(dòng)時(shí)間有一定關(guān)系。在不考慮替代需求的前提下，公路牽引車(chē)市場(chǎng)的恢復性增長(cháng)，有以下2大因素直接拉動(dòng)：最直接的因素之一：公路貨物周轉量直接決定公路運輸車(chē)輛的需求;其二，公路“整車(chē)運價(jià)”走勢良好，刺激用戶(hù)購車(chē)需求：

　　3.1 2009年公路貨運市場(chǎng)：

　　公路貨運占據著(zhù)中國貨運市場(chǎng)的主導位置，2009年1-11月份，公路貨運總量190.99億噸，同比增長(cháng)8.6%，占據國內貨運總量249.67 億噸的76.5%。根據2009年貨運總量走勢來(lái)看，6月份以后，隨著(zhù)國內經(jīng)濟的穩步恢復發(fā)展，公路運量平均在18億噸以上。尤其是8月份以后，公路運量再上臺階，環(huán)比增長(cháng)在5%以上。

　　公路貨運周轉量是指運輸貨物的數量(噸)與運輸距離(公里)的乘積。根據公路貨運量在國內運輸方式的份額來(lái)看，公路貨運周轉總量同樣占據著(zhù)中國貨運市場(chǎng)主力位置，但是由于“平均運距”相對較短，因此，貨運周轉總量指標相對不及“水運市場(chǎng)：2009年1-11月份，公路貨運總量33111.25億噸公里，占據國內貨運總量108778.42億噸公里的30.44%。

　　3.2、2009年“三類(lèi)公路運輸價(jià)格”中“整車(chē)運價(jià)”同比增長(cháng)32%

　　公路貨物運價(jià)應該是最直接、最精確、最科學(xué)的經(jīng)濟指標之一。全國普通貨物運價(jià)指數體系是中國物流與采購聯(lián)合會(huì )物流基礎統計體系的重要組成部分，該指數體系由綜合指數、整車(chē)指數、零擔重貨指數和零擔輕貨指數構成。普通貨物運價(jià)指數是在對全國7大經(jīng)濟區域，45個(gè)重點(diǎn)城市、360條公路運輸線(xiàn)路上的5000余家合格運輸企業(yè)定期跟蹤采訪(fǎng)而獲得的運輸價(jià)格第一手信息進(jìn)行統計分析的基礎上編制而成。

　　用戶(hù)受益模型如下：運價(jià)決定終端用戶(hù)的毛收入，用戶(hù)的毛收入=運輸距離×貨物總質(zhì)量×運價(jià)(/元噸.公里)。運輸費用包括固定費用和變動(dòng)費用。運價(jià)提高后，用戶(hù)受益明顯變大，受益增加后，將大大刺激用戶(hù)“再度購車(chē)欲望”。

　　第三部分：2010年中國重卡市場(chǎng)預測：市場(chǎng)需求預計687812輛：2010年重卡市場(chǎng)兩大車(chē)型需求主導全年的重型卡車(chē)市場(chǎng)：專(zhuān)用車(chē)車(chē)和公路半掛牽引車(chē);2010年重卡市場(chǎng)旺季就在1月份出現自卸車(chē)銷(xiāo)售的旺季;牽引車(chē)市場(chǎng)有望持續熱銷(xiāo)：

　　2010年中國經(jīng)濟穩健增長(cháng)，中央將繼續實(shí)施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策

　　一、“4萬(wàn)億”投資2010年依然有5848億元陸續到位，自卸車(chē)需求強勁

　　對于2010年自卸車(chē)市場(chǎng)需求，基本上和2009年基本持平，重點(diǎn)市場(chǎng)依然在西北、東北、西南等地區。2010年自卸車(chē)市場(chǎng)旺季較之今年有所推遲，但是2010年1月份或許有所提前啟動(dòng)。主要市場(chǎng)需要來(lái)自：依然是4萬(wàn)億后期工程的陸續開(kāi)工，以及西部地區工程的陸續批復實(shí)施。預計2010年，自卸車(chē)需求在22萬(wàn)輛。

　　二、二級收費站取消后，高速公路建設(拓寬或新建)將成為各地方主要的投資熱點(diǎn)

　　隨著(zhù)12個(gè)省市二級收費站的取消，未來(lái)的趨勢將是各個(gè)省市加大高速公路的拓寬或新建，目的就是適當的“增長(cháng)財政收入”，因為“高速公路”收費暫時(shí)不是可能取締的。

　　高速公路建設將帶來(lái)“自卸車(chē)、罐式車(chē)”銷(xiāo)量的增長(cháng)。自卸車(chē)和罐式車(chē)在未來(lái)三年來(lái)依然是市場(chǎng)熱銷(xiāo)車(chē)型。

　　三、2010年重卡出口市場(chǎng)：

　　2009年，初步預計重型車(chē)出口6.3萬(wàn)輛。2010年，全球經(jīng)濟基本上復蘇，市場(chǎng)需求開(kāi)始活躍，預計市場(chǎng)需求在8萬(wàn)輛。

　　四、2010年，中國重型車(chē)市場(chǎng)需求構成如下：

　　需求的分類(lèi)劃分：1、更新需求：基本在40萬(wàn)輛;2、新增需求：不低于20萬(wàn)輛;3、出口市場(chǎng)：約8萬(wàn)輛(國際市場(chǎng)基本恢復情況下)

　　合計需求：68萬(wàn)輛

　　五、2010年，中國重型車(chē)市場(chǎng)需求構成如下：

　　需求的車(chē)型分類(lèi)劃分：

　　1、自卸車(chē)需求：基本在22.78萬(wàn)輛;(建議各企業(yè)在12月份做好2010年的自卸車(chē)預排工作，確保市場(chǎng)不要因為交貨期喪失訂單。

　　2、牽引車(chē)需求：不低于26.29萬(wàn)輛;(應該是全年關(guān)注的市場(chǎng))

　　3、專(zhuān)用車(chē)及載貨車(chē)市場(chǎng)：約19.71萬(wàn)輛(國際市場(chǎng)基本恢復情況下)

　　合計需求：68萬(wàn)輛(出口市場(chǎng)銷(xiāo)量如果在2010年下半年有明顯的回升，全年重卡市場(chǎng)有望再度“突破70萬(wàn)輛”關(guān)口。