由于柴油機得天獨厚的節油性能、優(yōu)良的可靠性和比汽油機幾乎長(cháng)一倍的使用壽命，故在重、中型卡車(chē)上幾乎全部采用柴油機，在輕型卡車(chē)和客車(chē)上也多半采用柴油機。因此在商用車(chē)行業(yè)有句名言，“贏(yíng)柴油機者贏(yíng)天下”。2009年，在政府經(jīng)濟刺激政策和《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃 》出臺等多重利好因素的帶動(dòng)下，中國汽車(chē)市場(chǎng)出現了46.15%的銷(xiāo)量暴漲，并首次超越美國成為世界第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國。商用車(chē)銷(xiāo)量也一舉突破300萬(wàn)輛大關(guān)，實(shí)際銷(xiāo)售331.35萬(wàn)輛，同比增長(cháng)28.39%，其中卡車(chē)銷(xiāo)售295.94萬(wàn)輛，同比大幅增長(cháng)32.11%。在商用車(chē)特別是卡車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)下，中國柴油機市場(chǎng)也出現了大幅增長(cháng)，據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2009年我國車(chē)用柴油機銷(xiāo)量達到305.13萬(wàn)臺，同比增長(cháng)29.91%。

　　那么，在2009年的中國車(chē)用柴油機市場(chǎng)上，到底是哪些機型、哪些企業(yè)表現突出?其突出的原因又是什么呢?新的一年已經(jīng)開(kāi)始，2010年的中國車(chē)用柴油機市場(chǎng)又將怎樣?

　　1、2009年車(chē)用柴油機市場(chǎng)銷(xiāo)售態(tài)勢及特點(diǎn)

　　1.1 分月度銷(xiāo)售態(tài)勢及特點(diǎn)

　　圖表1：2009年車(chē)用柴油機分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　注：本文圖表中的原始數據均來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(有專(zhuān)門(mén)標注的除外)。

　　如圖表1，從分月度銷(xiāo)量環(huán)比走勢看，上半年呈現沖高回落，下半年除9月份銷(xiāo)量受?chē)鴳c刺激而沖高外，其它5個(gè)月單月銷(xiāo)量則均在24～27萬(wàn)臺之間小幅波動(dòng);而從每月銷(xiāo)量同比看，上半年與下半年冰火兩重天，上半年各月同比漲跌互現，下半年各月銷(xiāo)量同比則出現井噴式升高，其原因是2008年下半年受?chē)H金融危機的影響，卡車(chē)市場(chǎng)極度低迷造成當時(shí)的柴油機銷(xiāo)量基數也很低。

　　1.2 分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢及特點(diǎn)

　　圖表2：2009年車(chē)用柴油機分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　從圖表2分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢看，1至12月累計銷(xiāo)量同比增長(cháng)率在逐漸增大。這與2009年卡車(chē)市場(chǎng)的走勢一模一樣。有關(guān)影響因素和深層分析后面將有詳述。

　　1.3 增長(cháng)率變化：4年來(lái)增幅首次超過(guò)重卡

　　在卡車(chē)的四大細分車(chē)型中，重卡的生產(chǎn)資料屬性最強，對國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境最敏感，因此，當某年宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)、固定資產(chǎn)投資加快而商用車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)時(shí)，則重卡增速一般遠大于商用車(chē)中其它車(chē)型，而當03年因非典、05年因國家宏觀(guān)調控、09年上半年因金融危機導致中國經(jīng)濟減速而造成商用車(chē)市場(chǎng)增幅回落時(shí)，重卡增長(cháng)下滑速度又遠大于其它車(chē)型(如圖表3、圖表4)，如此2009年商用車(chē)市場(chǎng)及對應柴油機增長(cháng)率超越重卡也就不難理解。

　　圖表3：2002年以來(lái)商用車(chē)、重卡與柴油機年銷(xiāo)量及增長(cháng)率

　　圖表4：2002年以來(lái)商用車(chē)、重卡與柴油機年銷(xiāo)量及增長(cháng)率變化圖

　　1.4 產(chǎn)品結構變化：低端輕型機成為市場(chǎng)增長(cháng)主力

　　圖表5：2009年車(chē)用柴油機平均每臺功率分月度變化情況

　　如圖表5，2009年度我國柴油機平均每臺功率均低于2008年度同期，特別是年初表現更甚。這主要因為2009年在汽車(chē)下鄉、以舊換新及優(yōu)惠補貼等激勵政策的刺激下，輕微型車(chē)市場(chǎng)火爆，而中重卡，作為生產(chǎn)資料屬性最強的車(chē)型，政策刺激和經(jīng)濟復蘇對其效果是漸進(jìn)式的，因此其銷(xiāo)售態(tài)勢呈現前低后高、逐步升溫的走勢也就在情理之中。

　　另?yè)?chē)用柴油機聯(lián)合體分析師王俊波介紹，雖然2009年輕型柴油機全部實(shí)行國Ⅲ標準，但這一標準執行得并不嚴格，市場(chǎng)主銷(xiāo)輕型機大多為低端產(chǎn)品。比如主流企業(yè)中，錫柴低端柴油機CA4DX、CA4DW的銷(xiāo)量占到其全部銷(xiāo)量的48.88%;朝柴的低端機CY4100差不多占到總銷(xiāo)量的50%，高端3L柴油機CYQD32的銷(xiāo)量比重下降到10%左右。玉柴小缸徑的YC4108、YC4110機型銷(xiāo)量幾乎是YC4112機型的3倍。

　　2、2009年車(chē)用柴油機市場(chǎng)主要影響因素及分析

　　2.1 中國車(chē)用柴油機市場(chǎng)主要由商用車(chē)市場(chǎng)特別是卡車(chē)市場(chǎng)決定

　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2009年中國汽車(chē)的柴油化比重只有20.33%，但商用車(chē)采用柴油機的比例卻高達81.29%(對應乘用車(chē)為0.78%)，而且商用車(chē)這一比例在逐年提高(如圖表6)。由此可知，中國車(chē)用柴油機市場(chǎng)完全由商用車(chē)市場(chǎng)決定。這一市場(chǎng)特點(diǎn)與歐洲有很大不同，據統計，目前歐洲汽車(chē)的柴油化率達55%，其中乘用車(chē)的柴油化比重接近45%。

　　圖表6：近幾年商用車(chē)中采用不同動(dòng)力車(chē)型的銷(xiāo)量(輛)及份額

　　如圖表7，由于商用車(chē)中的卡車(chē)所占份額高達89.31%，且卡車(chē)車(chē)型中中、重型卡車(chē)全部采用柴油機，輕型卡車(chē)也多半采用柴油機。相反，份額要低得多的客車(chē)上汽油機的采用率較高。因此，在某種意義上也可以說(shuō)，中國車(chē)用柴油機市場(chǎng)主要由卡車(chē)市場(chǎng)決定。

　　圖表7：2009年商用車(chē)中各細分車(chē)型銷(xiāo)量及所占份額

　　注：載貨車(chē)(老統計口徑:重+中+輕+微型)=貨車(chē)+貨車(chē)非完整車(chē)輛+半掛牽引車(chē)(新統計口徑)
　　客車(chē)(老統計口徑:大+中+輕型)=客車(chē)+客車(chē)非完整車(chē)輛　(新統計口徑)

　　2.2 經(jīng)濟探底回升是2009年卡車(chē)及柴油機市場(chǎng)逐月走高的主要原因

　　(1)國民經(jīng)濟總體回升向好

　　1月21日，國家統計局公布了2009年經(jīng)濟數據：

　　初步測算，全年國內生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計算，比上年增長(cháng)8.7%，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(cháng)6.1%，二季度增長(cháng)7.9%，三季度增長(cháng)8.9%，四季度增長(cháng)10.7%(如圖表15)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(cháng)4.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(cháng)9.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(cháng)8.9%。

　　圖表8：近三年中國GDP季度走勢圖，09年呈探底回升態(tài)勢

　　(2)投資、消費及出口“三駕馬車(chē)”中僅出口繼續下降，且11月份開(kāi)始由降轉升

　　投資持續快速增長(cháng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(cháng)明顯加快。全年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(cháng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)平穩較快，部分產(chǎn)品銷(xiāo)售快速增長(cháng)。全年社會(huì )消費品零售總額125343億元，比上年增長(cháng)15.5%;扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(cháng)16.9%，實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長(cháng)9.8%，12月份增長(cháng)32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%;進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

　　2.3 政策利好是2009年輕微卡及輕型柴油機市場(chǎng)火爆的主要原因

　　眾所周知，2009年度《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃 》細則中汽車(chē)下鄉、以舊換新及優(yōu)惠補貼等激勵政策主要針對輕微型車(chē)，縣域經(jīng)濟快速發(fā)展及農村道路改善更是刺激了農村低端輕微卡的市場(chǎng)需求，為此，各主要輕型柴油機企業(yè)重新制定生產(chǎn)計劃，著(zhù)力研發(fā)和生產(chǎn)為經(jīng)濟性輕微卡配套的輕型機，從而使得低端輕型機成為2009年中國車(chē)用柴油機市場(chǎng)的增長(cháng)主力。據車(chē)用柴油機企業(yè)信息聯(lián)盟數據統計(如圖表9)，2009年中國車(chē)用柴油機行業(yè)10家主要生產(chǎn)企業(yè)中的四缸中輕型機增長(cháng)率比六缸中重型機增長(cháng)率高了46個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖表9：2009年中國車(chē)用柴油機行業(yè)10家主要企業(yè)分機型銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額增減狀況

　　注：本表中的原始數據均來(lái)自車(chē)用柴油機企業(yè)信息聯(lián)盟，統計中的10家企業(yè)是：
　　錫柴、大柴、東風(fēng)康明斯、玉柴股份、朝柴、濰柴、上柴、云內、杭發(fā)、揚柴。

　　3、競爭態(tài)勢：冷暖不一，格局生變

　　按照中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )信息部的統計口徑，國內車(chē)用柴油機廠(chǎng)家大致可以劃分為兩大派系，一是依托汽車(chē)母公司的發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)家，如：一汽集團的無(wú)錫柴油機廠(chǎng)(錫柴)、大連柴油機廠(chǎng)(大柴);中國重汽集團的重汽濟南動(dòng)力有限公司(重汽動(dòng)力)、重汽杭州發(fā)動(dòng)機有限公司(杭發(fā));等等。它們的產(chǎn)銷(xiāo)量是按母公司統一口徑進(jìn)行統計上報。二是獨立的發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)家：如廣西玉柴機器集團有限公司(玉柴)、濰柴控股集團有限公司(濰柴)、安徽全柴集團有限公司(安徽全柴)、昆明云內動(dòng)力股份有限公司(云內動(dòng)力)、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司(東風(fēng)康明斯)、東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機公司(朝柴)，等等。它們的產(chǎn)銷(xiāo)量是單獨統計上報(如圖表10)。

　　但是，若按機型來(lái)分類(lèi)，國內車(chē)用柴油機廠(chǎng)家則可大致劃分為三大類(lèi)型，一類(lèi)是生產(chǎn)全系列機型的企業(yè)，以玉柴、錫柴和東風(fēng)康明斯為代表;一類(lèi)是以生產(chǎn)中重型機(6缸)為主的企業(yè)，以濰柴、中國重汽(重汽動(dòng)力/杭發(fā))、上柴為代表;第三類(lèi)是以生產(chǎn)中輕型機(4缸)為主的企業(yè)，以云內、安徽全柴、朝柴、江鈴、楊柴、大柴等為代表。

　　圖表10：2009年中國車(chē)用柴油機22家生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額增減狀況

      　(未完待續)