3.1 中輕機(四缸機)市場(chǎng)：四強相爭，安徽全柴領(lǐng)先

　　圖表11：2009年6家四缸機主要生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額增減狀況

　　注：1、本表中“安徽全柴”的數據來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )，其他均來(lái)自車(chē)用柴油機企業(yè)信息聯(lián)盟;
　　2、市場(chǎng)份額是指其中1家占全部6家的份額。

　　中輕機(四缸機)一直是我國發(fā)動(dòng)機產(chǎn)業(yè)的弱項，而且格局一直比較混亂。至今，輕機領(lǐng)域還依然缺乏設計制造水平較高、生產(chǎn)規模較大的領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，各企業(yè)也沒(méi)有足夠能力進(jìn)行全面的技術(shù)改造。多年來(lái)，四缸機第一陣營(yíng)市場(chǎng)競爭呈現一汽錫柴、玉柴股份、昆明云內、東風(fēng)朝柴、江鈴、楊柴等多家企業(yè)相互膠著(zhù)、難分伯仲的戰國紛爭局面。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，中輕機市場(chǎng)的現狀與國內輕型商用車(chē)的市場(chǎng)狀況相關(guān)。在國外，輕型車(chē)和重型車(chē)的分工比較明確，城際貨運以重型車(chē)為主，輕型車(chē)主要負責城市內物流配送。但是在國內，受司機個(gè)人行為以及交通管制力度欠缺等因素的影響，輕型車(chē)的這部分工作很大程度上被重型車(chē)分擔了。物流業(yè)的混亂嚴重阻礙了國內輕型車(chē)的發(fā)展。相關(guān)企業(yè)在規劃產(chǎn)品時(shí)，市場(chǎng)目標也不明確，從而導致了相關(guān)輕機研發(fā)定位不準確。

　　在重機領(lǐng)域，自主品牌產(chǎn)品借助各方面優(yōu)勢，在市場(chǎng)中占有主導地位，國外產(chǎn)品要進(jìn)一步大幅提高市場(chǎng)份額，難度大。但是，國內中輕機領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局混亂以及產(chǎn)品水平不高，為國外企業(yè)提供了進(jìn)軍中國市場(chǎng)的空間。近幾年來(lái)，先后有道依茨與一汽，康明斯與福田，日產(chǎn)與東風(fēng)汽車(chē)，美國納威司達萬(wàn)國發(fā)動(dòng)機公司與東風(fēng)朝柴，意大利VM和福特分別與江鈴成立合資公司，向中國輕型車(chē)發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)發(fā)起猛烈進(jìn)攻。無(wú)疑，未來(lái)中國四缸柴油機自主品牌生產(chǎn)企業(yè)面臨的競爭將更加慘烈。

　　從圖表11顯見(jiàn)，目前安徽全柴占據著(zhù)四缸機市場(chǎng)的霸主地位，不過(guò)，因為該企業(yè)過(guò)去生產(chǎn)的單缸、三缸和四缸柴油機產(chǎn)品主要為農機市場(chǎng)配套，故至今在車(chē)用柴油機行業(yè)信息聯(lián)盟依然沒(méi)有將其納入統計范疇。但不管怎樣，目前安徽全柴已大舉進(jìn)軍經(jīng)濟性輕卡和低速貨車(chē)等低端配套領(lǐng)域，其四缸機市場(chǎng)份額在行業(yè)遙遙領(lǐng)先已成為不爭的事實(shí)。

　　如上所述，玉柴股份、昆明云內、一汽錫柴、東風(fēng)朝柴、江鈴、楊柴等六廠(chǎng)家是傳統的四缸機生產(chǎn)企業(yè)的前六強，經(jīng)過(guò)近兩年的市場(chǎng)洗禮，由圖表11可知，如果簡(jiǎn)單地從銷(xiāo)售臺數來(lái)比較，2009年安徽全柴已超越以上六強中的任一家，并與玉柴、云內、錫柴一道成為第一陣營(yíng)，而朝柴、江鈴和楊柴則滑入第二陣營(yíng)。

　　3.2 中重機(六缸機)市場(chǎng)：五強爭霸，濰柴繼續稱(chēng)王

　　圖表12：2009年5家六缸機主要生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額增減狀況

　　注：1、本表中“濰柴、中國重汽”的數據來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )，其他三家來(lái)自車(chē)用柴油機企業(yè)信息聯(lián)盟;
2、市場(chǎng)份額是指其中1家占全部6家的份額。

　　由于重型柴油機的附加值要比輕型柴油機高得多，再加上近年因重卡市場(chǎng)的火爆帶來(lái)重型柴油機市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)，故國內骨干柴油機企業(yè)都把戰略重點(diǎn)放在了重型機上。由于企業(yè)的高度重視，目前國產(chǎn)重型柴油機無(wú)論市場(chǎng)占有率，還是技術(shù)水平，都是國內發(fā)動(dòng)機產(chǎn)業(yè)的強項。

　　圖表12顯示了中國六缸柴油機市場(chǎng)傳統五強企業(yè)2009年的銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額增減狀況。過(guò)去，中重機市場(chǎng)是濰柴一家獨大，而其他四強則處于相互膠著(zhù)、難分伯仲的競爭格局。由表中數據顯見(jiàn)，東風(fēng)康明斯因為主機廠(chǎng)將其配套地位弱化，在09年柴油機市場(chǎng)增幅較高的情況下，卻出現了銷(xiāo)量增速和份額雙雙大降的情形，有被擠出第一陣營(yíng)的危險。

　　濰柴：柴油機產(chǎn)品以大排量為主，主要有9.7L和11.6L兩大斯太爾系列，而其它排量的中、輕型機產(chǎn)品銷(xiāo)售占比極低，這是其2009年銷(xiāo)售總量增幅低于行業(yè)平均水平的主要原因。濰柴發(fā)動(dòng)機國內配套客戶(hù)較為廣泛，主要有陜汽、北汽福田、華菱、北奔、一汽解放、宇通、金龍等。

　　目前，濰柴產(chǎn)品型譜少，9.7升級以下產(chǎn)品市場(chǎng)占有率很低，基本沒(méi)有打開(kāi)市場(chǎng);這是其與玉柴爭奪國內發(fā)動(dòng)機王位的主要瓶頸。濰柴的動(dòng)力規劃重點(diǎn)就是完善車(chē)用柴油機產(chǎn)品鏈，在不斷向社會(huì )大批量投放具備國際先進(jìn)動(dòng)力水平的藍擎國Ⅲ標準的WP10、WP12發(fā)動(dòng)機的同時(shí)，濰柴還將以10升、12升發(fā)動(dòng)機為基礎，功率段向下延伸——全力推進(jìn)并不斷改進(jìn)WP5、WP7柴油機，發(fā)展中型車(chē)市場(chǎng)。由于目前國內中、輕型柴油機競爭對手太多，因此怎樣擴大這一塊市場(chǎng)份額，將對濰柴構成重大挑戰。

　　玉柴股份：如圖表11、圖表12，2009年玉柴股份(注意這里不是玉柴集團)無(wú)論在四缸機還是在六缸機市場(chǎng)，均取得了增速超過(guò)50%的驕人業(yè)績(jì)，這主要得益于該企業(yè)寬密的產(chǎn)品型譜和前瞻準確的營(yíng)銷(xiāo)決策。

　　玉柴產(chǎn)品排量覆蓋1.2～10L，排放水平滿(mǎn)足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ，甚至國Ⅴ的產(chǎn)品也有，其為東風(fēng)、福田、宇通、一汽等國內眾多重要整車(chē)廠(chǎng)配套，范圍十分廣泛。不過(guò)，玉柴的主打產(chǎn)品主要集中在7升級及以下的輕、中和準重型機產(chǎn)品上，其市場(chǎng)份額占其銷(xiāo)售總量的75%以上，這也是玉柴股份，甚至整個(gè)玉柴集團長(cháng)期來(lái)總銷(xiāo)量遠大于濰柴，而銷(xiāo)售收入和利潤卻低于濰柴的主要原因。

　　目前，玉柴股份8升及以上產(chǎn)品市場(chǎng)占有率很低，且暫缺少10升以上機型(其12升機型現正在裝車(chē)試運行階段);這是其與濰柴爭奪國內發(fā)動(dòng)機王位的主要瓶頸。

　　眾所周知，發(fā)動(dòng)機與整車(chē)廠(chǎng)的關(guān)系，一直是影響整車(chē)廠(chǎng)與柴油機廠(chǎng)發(fā)展的大問(wèn)題。國際上真正處于獨立地位并且做得比較好的獨立柴油機企業(yè)只剩下了康明斯?？得魉乖谌A市場(chǎng)運作的主要策略就是與整車(chē)廠(chǎng)進(jìn)行合資建立柴油機生產(chǎn)廠(chǎng)。

　　在目前國內中重型柴油機企業(yè)陣營(yíng)，上柴已歸屬了上汽，濰柴實(shí)行反向運作，控股陜汽(整車(chē))，實(shí)際上也不算是純粹意義上的獨立柴油機企業(yè)了。我國真正的大型獨立柴油機企業(yè)其實(shí)只有玉柴。目前玉柴與整車(chē)廠(chǎng)是市場(chǎng)戰略合作伙伴，而不是資本上的合作伙伴。

　　可以說(shuō)，玉柴在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的這種定位也是迫不得已，近年玉柴銷(xiāo)售額的增幅遠沒(méi)有銷(xiāo)量增幅那樣高，這從一個(gè)側面說(shuō)明了玉柴今后跨越式成長(cháng)的艱難。玉柴最大的戰略合作伙伴是東風(fēng)和福田，但眾所周知，這兩家企業(yè)正在擴大或發(fā)展自己的發(fā)動(dòng)機事業(yè)，再加上目前錫柴、東風(fēng)康明斯、重汽杭發(fā)都在加大集團外的配套比例，這對玉柴的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都是擠壓，所以，玉柴必須緊緊守住那些沒(méi)有發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)的客車(chē)廠(chǎng)和大量中型、輕型卡車(chē)廠(chǎng)。

　　提升實(shí)力，配套為王，對玉柴的市場(chǎng)戰略來(lái)說(shuō)，至關(guān)重要。

　　中國重汽(杭發(fā)、濟南動(dòng)力)：該企業(yè)的產(chǎn)品其實(shí)只有9.7L和11.6L兩大斯太爾系列;其杭發(fā)6.48L 的WD415 發(fā)動(dòng)機產(chǎn)銷(xiāo)量極低。產(chǎn)品主要為母公司配套，另近兩年還少量外配安徽華菱、江淮、東風(fēng)柳汽等。

　　隨著(zhù)2009年5月份后半掛牽引車(chē)市場(chǎng)的回暖走強，中國重汽的整車(chē)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)便開(kāi)始出人意料的不盡人意，其全年重型車(chē)銷(xiāo)量增幅只有11.94%，遠低于行業(yè)17.71%的平均增長(cháng)率。這也是2009年中國重汽發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)量增幅不高的主要原因。

　　目前，重汽發(fā)動(dòng)機產(chǎn)品比較單一， 如何拓寬型譜，并提升其產(chǎn)品的外供比例，是今后重汽的研究課題。

　　近幾年，中國重汽總有驚人之舉，在技術(shù)上最先推出EGR(至今仍是國家環(huán)?？偩治┮徽J可產(chǎn)品)、AMT等新產(chǎn)品;在戰略合作上，2008年11月吞并了大同齒輪集團，2009年7月，又與曼公司簽署長(cháng)期戰略合作協(xié)議，其中一項重要內容就是一次性引進(jìn)曼D08、D20與D26三款中重型柴油機(4.6/6.9，10.5，12.4L)并購買(mǎi)相關(guān)歐3、歐4及歐5的發(fā)動(dòng)機技術(shù)，從而將拓寬企業(yè)發(fā)動(dòng)機型譜，并保證重汽至少到2016年以前，產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足國家排放法規逐步實(shí)施的各項標準。有理由相信，重汽與曼的合作或將改變國內重機市場(chǎng)濰柴一家獨大的局面。

　　一汽錫柴：產(chǎn)品排量覆蓋2.0～12.6L，產(chǎn)品布局合理。其輕型機主要外供，而中、重型產(chǎn)品主要為母公司一汽解放配套。由于錫柴的六缸機主打產(chǎn)品主要集中在CA6DL和 CA6DF兩款重機產(chǎn)品上，其中8、9升級的CA6DL不僅份額最大，而且增長(cháng)最快。錫柴10升級及以上機型雖然自己有產(chǎn)品，但因知譽(yù)度不夠而幾乎沒(méi)有需求量，因此，至今一汽解放大馬力重型車(chē)還主要外配濰柴產(chǎn)品，這也是2009年一汽解放重型車(chē)銷(xiāo)量增幅高達32.194%，而錫柴六缸機銷(xiāo)量增幅只有14.85%的主要原因。

　　與玉柴一樣，如何盡快通過(guò)技術(shù)升級提升自己大馬力發(fā)動(dòng)機的產(chǎn)品競爭力，并不斷擴大其中重型機的外供比例，是今后錫柴的研究課題。

　　東風(fēng)康明斯：產(chǎn)品排量覆蓋3.9～8.9L，13L發(fā)動(dòng)機目前正處于試生產(chǎn)階段，但在8.9～13L之間缺少產(chǎn)品，空擋太大，是其型譜的主要缺憾。其產(chǎn)品主要為東風(fēng)商用車(chē)公司配套，另還外配安徽華菱、鄭州宇通、廈門(mén)金龍、柳工機器等汽車(chē)和工程機械制造廠(chǎng)。

　　長(cháng)期來(lái)，東風(fēng)康明斯的優(yōu)勢是其極高的品牌知名度和市場(chǎng)影響力，不過(guò)，隨著(zhù)玉柴、濰柴等國內品牌發(fā)動(dòng)機產(chǎn)品性能、質(zhì)量的提高，該企業(yè)產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢正在降低;其次，東風(fēng)康明斯的產(chǎn)品主導權主要集中在外方，中方可發(fā)揮主動(dòng)性的空間不大，這對東風(fēng)康明斯結合市場(chǎng)新形勢實(shí)施機動(dòng)靈活的產(chǎn)品戰略不利;再次，東風(fēng)康明斯作為合資公司，在多年前改制時(shí)已完全脫離了母公司整車(chē)廠(chǎng)——東風(fēng)商用車(chē)公司，隨著(zhù)東風(fēng)商用車(chē)公司著(zhù)力發(fā)展、布局自己的發(fā)動(dòng)機事業(yè)，該企業(yè)的最大用戶(hù)市場(chǎng)正在逐年萎縮。這也正是2009年?yáng)|風(fēng)康明斯銷(xiāo)量大幅下降的主要原因。

　　4 、2010年預測：增長(cháng)可期，增幅下降

　　如前所述，車(chē)用柴油機的市場(chǎng)走向主要由商用車(chē)，特別是卡車(chē)市場(chǎng)走向來(lái)決定，而卡車(chē)的市場(chǎng)走向又主要由國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境和政策法規的走向來(lái)決定。那么2010年這兩個(gè)方面有哪些影響卡車(chē)市場(chǎng)的利好、利差呢?

　　4.1 利好方面

　　(1)2010年：我國經(jīng)濟走勢繼續向好的預期可待

　　國家統計局和國家信息中心的最新研究預測表示：首先，2010年經(jīng)濟增速將緩慢回升，預計全年GDP同比增長(cháng)9%或更高;第二，投資仍舊保持較高增速，但實(shí)際增速略有回落;第三，2010年消費名義增速將會(huì )持續上升，但是實(shí)際消費增速略有回落;第四，外需得到改善，預計2010年出口將會(huì )回升，但力度有限;第五，2010年出現嚴重的通貨膨脹可能性不大，但資產(chǎn)價(jià)格可能高漲。

　　(2)以舊換新補貼標準提高

　　2010年，汽車(chē)以舊換新的單車(chē)補貼金額標準提高到5000元至1.8萬(wàn)元。比2009年的3000～6000元補貼標準大大提高。標準內容涵蓋卡車(chē)、客車(chē)的所有細分車(chē)型。

　　(3)汽車(chē)下鄉政策延期

　　2009年開(kāi)始實(shí)施的汽車(chē)下鄉政策延長(cháng)實(shí)施至2010年年底，下鄉產(chǎn)品的范圍，包括微型載貨車(chē)、輕型載貨車(chē)、微型客車(chē)、兩輪或三輪摩托車(chē)、三輪汽車(chē)和低速貨車(chē)六類(lèi)產(chǎn)品，對農民購買(mǎi)這些產(chǎn)品給予車(chē)價(jià)10%的經(jīng)濟補貼，最高補貼5000元，每戶(hù)限購一輛。

　　(4)汽車(chē)金融扶持政策有望于2010年3月開(kāi)始實(shí)行，將有助于規范汽車(chē)信貸市場(chǎng)，降低汽車(chē)消費門(mén)檻，加速我國汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展。

　　(5)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》修訂稿預計于2010年上半年正式推出。該修訂稿將進(jìn)一步明確汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一些具體的發(fā)展目標和規劃。

　　(6)公路收費下降、計重收費區域進(jìn)一步推廣;

　　(7)國外出口市場(chǎng)2010年有望回暖;等等。

　　4.2 利差方面

　　(1)由于2010年世界經(jīng)濟還沒(méi)有恢復正常，出口難有大的增長(cháng);

　　(2)國內經(jīng)濟步入正軌尚需時(shí)日，公路運輸特別是短途運輸需求增長(cháng)不足;

　　(3)國家將逐步收緊銀根;

　　(4)投資增速將回落;

　　(5)激勵政策對汽車(chē)銷(xiāo)售的刺激效應正在遞減;

　　(6)“十一五”規劃的收關(guān)年使得許多在建項目處于收尾狀態(tài);

　　(7)油價(jià)波動(dòng)影響潛在用戶(hù)購車(chē)欲望;

　　(7)2010年1月1日開(kāi)始，中重型商用車(chē)國Ⅳ排放標準開(kāi)始實(shí)施(型式認證);

　　(8)國家對車(chē)輛排放標準和企業(yè)節能減排的要求不斷提高;

　　(9)2008年中期以來(lái)微卡市場(chǎng)的超高速增長(cháng)以及2009年下半年以來(lái)輕、中、重卡的高速增長(cháng)帶來(lái)的市場(chǎng)透支和飽和。等等。

　　綜上筆者認為，2010年卡車(chē)及相應車(chē)用柴油機市場(chǎng)仍將延續增長(cháng)態(tài)勢，但增速將大幅回落。具體從機型上來(lái)看：

　　中重型機(6缸機)：分月度走勢上會(huì )出現前高后低的態(tài)勢，總量會(huì )適度增長(cháng)，但增速會(huì )回落到10%左右。如果固定資產(chǎn)投資保持高位，會(huì )繼續拉動(dòng)工程類(lèi)車(chē)型，特別是自卸車(chē)的需求;若宏觀(guān)經(jīng)濟持續復蘇超預期，特別是出口增長(cháng)超預期，將會(huì )帶動(dòng)物流用重卡需求，半掛牽引車(chē)市場(chǎng)有望保持較高增長(cháng)。這樣一來(lái)，六缸機市場(chǎng)銷(xiāo)量增速達到12%或更高也有可能。

　　中輕型機(4缸機)：2009年透支消費嚴重。在2009年放量大幅增長(cháng)之后，預計2010年全年銷(xiāo)量將會(huì )繼續小幅增長(cháng)，但增速將會(huì )大幅回落到7%～9%。

　　商用車(chē)各大細分車(chē)型及車(chē)用柴油機2010年銷(xiāo)售增長(cháng)率預測數據詳見(jiàn)下面圖表13。

　　圖表13：2010年車(chē)用柴油機銷(xiāo)量增長(cháng)率預測