據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，2012年上半年全國總計銷(xiāo)售汽車(chē)959.81萬(wàn)輛，同比增長(cháng)2.93%。其中，乘用車(chē)銷(xiāo)售761.35萬(wàn)輛，同比增長(cháng)7.08%；商用車(chē)銷(xiāo)售198.46萬(wàn)輛，同比下降10.40%。商用車(chē)中的卡車(chē)銷(xiāo)售174.72萬(wàn)輛，同比下降11.92%（2012年上半年卡車(chē)各細分市場(chǎng)銷(xiāo)售態(tài)勢參見(jiàn)圖表1），客車(chē)銷(xiāo)售23.74萬(wàn)輛，同比增長(cháng)2.66%。在政府預調微調、經(jīng)濟增長(cháng)進(jìn)一步放緩的大背景下，中國汽車(chē)各細分市場(chǎng)出現了增速大幅回落的走勢。其中卡車(chē)市場(chǎng)更是延續2011年的負增長(cháng)態(tài)勢，連續第二年深度調整，這是我國進(jìn)入重工業(yè)化階段以來(lái)首次出現這樣的局面。

　　那么，到底是什么原因導致2012年上半年中國卡車(chē)市場(chǎng)，特別是重卡市場(chǎng)大幅下降呢？下半年以及明年，中國卡車(chē)市場(chǎng)又將會(huì )怎樣發(fā)展？

　　圖表1：2012/2011上半年卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比（單位：輛）

　　注：1、本文中圖表內的原始數據均來(lái)自《中國汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)快訊》。

　　        2、老統計口徑之重型(HDT)＋中型(MDT)＋輕型(LDT)＋微型(MINIT)＝新統計口徑之貨車(chē)＋貨車(chē)非完整車(chē)輛+半掛牽引車(chē)；下同。

　　1、各細分車(chē)型的市場(chǎng)表現及走勢特征

　　1.1重型卡車(chē)

　　如圖表1，重型卡車(chē)是2012年上半年卡車(chē)市場(chǎng)四大車(chē)型中降幅最大的車(chē)型，不僅同比增速降幅最大，其市場(chǎng)份額也下降最多。若再對重卡進(jìn)行品種細分，則其可分為重型貨車(chē)（整車(chē)）、重型非完整車(chē)輛（底盤(pán)）以及半掛牽引車(chē)（圖表2），顯見(jiàn)，重貨整車(chē)和重型非完整車(chē)輛的雙雙暴跌是引起重卡市場(chǎng)大幅下降的主要原因。

　　圖表2：2012/2011上半年重卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比（單位：輛）

　　圖表3：2012年上半年重型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表4：2012年上半年重型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　除了重卡整體要遠遠弱于汽車(chē)及卡車(chē)大市這一特征外，從圖表2～圖表4中，我們還可看出2012年上半年重型卡車(chē)的如下市場(chǎng)特征：

　?。?）從圖表2可看出，重卡分品種細分市場(chǎng)呈現普跌格局，特別是非完整車(chē)輛和整車(chē)雙雙暴跌，這在歷史上極為罕見(jiàn)；牽引車(chē)雖說(shuō)是跌幅相對較小，這主要與上年同期基數不高有關(guān)。

　?。?）如圖表3，從分月度銷(xiāo)量環(huán)比走勢看，受時(shí)間周期變化的影響，1月份因為元旦和春節長(cháng)假，實(shí)際工作日只有半個(gè)月，故該月銷(xiāo)量最低，2月份則呈現報復性反彈銷(xiāo)量走高，3月份是每年的銷(xiāo)售高峰，銷(xiāo)量進(jìn)一步上升。進(jìn)入二季度后，宏觀(guān)經(jīng)濟放緩、固定資產(chǎn)投資增速大幅回落的影響顯現，從四月到六月，銷(xiāo)量逐月走低。

　　而從圖表3每月銷(xiāo)量同比看，1月份因為工作日少而銷(xiāo)量同比暴跌，2月份銷(xiāo)量強勁反彈同比微增，3月份開(kāi)始受宏觀(guān)經(jīng)濟放緩的影響，各月銷(xiāo)量均呈現同比大幅下降態(tài)勢。

　?。?）如圖表4，從分月度累計銷(xiāo)售同比走勢看，受宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)速度大幅回落的影響，各月累計銷(xiāo)量始終處于同比大幅下降的態(tài)勢，且這種下降態(tài)勢始終沒(méi)有回暖的跡象。

　　以上市場(chǎng)特征的其它影響因素及深層分析，后面將有詳述。

　　1.2中型卡車(chē)

　　如圖表1，中型卡車(chē)是2012年上半年卡車(chē)市場(chǎng)四大車(chē)型中降幅僅次于重卡的車(chē)型，不過(guò)其降幅要比重卡低得多，因此其市場(chǎng)份額還略有提高。若再對中型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為中型貨車(chē)（整車(chē)）、中型非完整車(chē)輛（底盤(pán)，如圖表5）。顯見(jiàn)，與上年的情況類(lèi)似，今年上半年中貨整車(chē)的需求繼續弱于底盤(pán)，是中卡整體市場(chǎng)疲軟的主要原因。

　　圖表5：2012/2011上半年中卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比（單位：輛）

　　圖表6：2012上半年中型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表7：2012上半年中型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　由于同屬生產(chǎn)資料，過(guò)去歷年中卡與重卡的分月度銷(xiāo)售走勢和分月度累計銷(xiāo)售走勢基本一致，只是重卡的生產(chǎn)資料屬性更強，對宏觀(guān)經(jīng)濟的敏感度更高，因此其隨著(zhù)GDP的增減變化幅度更大。由圖表6、圖表7顯見(jiàn)，今年也不例外。兩者的主要差異是中卡各月的同比降幅要遠遠小于重卡。

　　此外，上半年中卡市場(chǎng)明顯強于重卡市場(chǎng)，還有一個(gè)重要原因：盡管近10年來(lái)卡車(chē)市場(chǎng)受經(jīng)濟環(huán)境和國家政策影響，向重、輕兩極發(fā)展，但中型卡車(chē)作為一個(gè)品種無(wú)疑不會(huì )消失并會(huì )在中重型卡車(chē)市場(chǎng)中保持一定的比重，在國外發(fā)達國家里中型卡車(chē)占中重卡市場(chǎng)的比例約為30％。自2002年中國重型卡車(chē)的比重首次超過(guò)中型卡車(chē)以來(lái)，特別是隨著(zhù)近五年重卡市場(chǎng)的快速發(fā)展，2010年中型卡車(chē)比重已減少到21.1％，2011年稍有升高達到24.9％，但依然低于30％，因此中卡在2011年、2012年呈現強于重卡的走勢，是在情理之中。

　　而從圖表5的細分市場(chǎng)看，受?chē)鴥冉?jīng)濟發(fā)展速度大幅減緩的拖累，上半年中卡整車(chē)累計銷(xiāo)量同比下降10.67％。但在底盤(pán)方面，由于其主要流向專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，隨著(zhù)已開(kāi)工的重大工程項目、水利工程建設、保障房建設以及城鎮化建設等工程的順利推進(jìn)，再加上2012年各地均加大了對消防和環(huán)衛等基礎設施的投入力度，因此中型專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)需求相對穩定，上半年中卡底盤(pán)銷(xiāo)量微降5.79％。筆者認為，在龐大的專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域內，城市類(lèi)專(zhuān)用車(chē)在近兩年有望成為中卡底盤(pán)最大的潛在市場(chǎng)。

　　1.3輕型卡車(chē)

　　如圖表1，輕型卡車(chē)是2012年上半年卡車(chē)市場(chǎng)三大負增長(cháng)車(chē)型中降幅最小的車(chē)型，因為其基數龐大，故其市場(chǎng)份額比上年同期大幅增長(cháng)3.16個(gè)百分點(diǎn)。若再對輕型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為輕型貨車(chē)（整車(chē)）、輕型非完整車(chē)輛（底盤(pán)，如圖表8），顯見(jiàn)，輕貨整車(chē)與底盤(pán)的降幅基本一致。

　　圖表8：2012/2011上半年輕卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比（單位：輛）

　　圖表9：2012上半年輕型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表10：2012上半年輕型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　長(cháng)期來(lái)，輕卡一直占據卡車(chē)市場(chǎng)的半壁江山還多，市場(chǎng)份額從沒(méi)有低過(guò)50％，因此有人從銷(xiāo)量上評價(jià)卡車(chē)市場(chǎng)時(shí)，常說(shuō)"贏(yíng)輕卡，贏(yíng)天下"。不過(guò)，近年隨著(zhù)輕卡市場(chǎng)份額的緩慢下降和重卡市場(chǎng)份額的快速提高，同時(shí)重卡的附加值又要遠高于輕卡，故人們把這句話(huà)改成了"贏(yíng)輕、重卡，贏(yíng)天下"。換句話(huà)說(shuō)，輕、重卡的市場(chǎng)走勢決定著(zhù)中國的整個(gè)卡車(chē)市場(chǎng)走勢。

　　如圖表9、圖表10，顯見(jiàn)，2012年上半年輕型卡車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論是分月度銷(xiāo)量走勢還是分月度累計銷(xiāo)量走勢，都與重型卡車(chē)走勢類(lèi)似，只是各月下降幅度對應比重卡小得多（2月份輕卡單月銷(xiāo)量增幅比重卡大得多）。其原因是輕卡走勢不僅受?chē)液暧^(guān)經(jīng)濟環(huán)境和季節周期方面因素的影響，更容易受?chē)艺叻ㄒ幒臀飪r(jià)方面因素的影響。

　　有關(guān)輕卡走勢的深層影響因素，后面將有進(jìn)一步分析。

　　1.4微型卡車(chē)

　　如圖表1，微型卡車(chē)是2012年上半年卡車(chē)市場(chǎng)四大車(chē)型中惟一正增長(cháng)的車(chē)型，其對應市場(chǎng)份額也比上年同期大幅增長(cháng)2.70個(gè)百分點(diǎn)。若再對微型卡車(chē)進(jìn)行品種細分，則其可分為微型貨車(chē)（整車(chē)）與微型非完整車(chē)輛（底盤(pán)，見(jiàn)圖表11），顯見(jiàn)，微型非完整車(chē)輛在延續上年的暴跌走勢。

　　圖表11：2012/2011上半年微卡細分市場(chǎng)銷(xiāo)售統計對比（單位：輛）

　　圖表12：2012上半年微型卡車(chē)分月度銷(xiāo)售態(tài)勢

　　圖表13：2012上半年微型卡車(chē)分月度累計銷(xiāo)售態(tài)勢

　　如圖表12、圖表13，顯見(jiàn)，2012年上半年微型卡車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論是分月度銷(xiāo)量走勢還是分月度累計銷(xiāo)量走勢，都與重卡、中卡和輕卡三大車(chē)型的走勢不同。分月度銷(xiāo)量走勢上，只有一、六兩個(gè)月同比為負增長(cháng)；分月度累計銷(xiāo)量走勢上，進(jìn)入二季度后就全為同比正增長(cháng)。微卡整體需求強于重、中、輕卡的主要原因有三：一是微卡對政策法規和物價(jià)兩方面因素更加敏感，上半年CPI不斷走低，這無(wú)疑對微卡需求是一大利好；其次，因為2011年微卡市場(chǎng)大幅萎縮，基數較低；再次，在農用車(chē)升級的大背景下，經(jīng)濟性微卡需求依然在上升通道中。

　　2  主要企業(yè)競爭態(tài)勢

　　2.1重卡企業(yè)：一二陣營(yíng)份額增，第三陣營(yíng)份額減

　　圖表14：2012年上半年重卡三品種前10強企業(yè)銷(xiāo)量及增長(cháng)率

　?。?）第一陣營(yíng)：三強爭霸，東風(fēng)再度稱(chēng)王

　　由圖表14顯見(jiàn)，由東風(fēng)、中國重汽和一汽組成的第一陣營(yíng)市場(chǎng)份額之和明顯上升，說(shuō)明整個(gè)重卡行業(yè)市場(chǎng)集中度在今年上半年呈現升高態(tài)勢。

　　業(yè)內眾所周知，東風(fēng)、中國重汽和一汽分別在各自的重卡細分市場(chǎng)非完整車(chē)輛、重貨整車(chē)和牽引車(chē)領(lǐng)域占有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，如圖表17，今年上半年，東風(fēng)在優(yōu)勢領(lǐng)域非完整車(chē)輛上，比上年同期下降34.48％，在重貨整車(chē)領(lǐng)域，下降25.62％，在牽引車(chē)領(lǐng)域，下降20.19％，下降幅度均低于行業(yè)平均水平，故衛冕了冠軍寶座。在此有一點(diǎn)值得特別一提，近幾年雖然三家名次你追我趕，但市場(chǎng)份額卻差距甚微，2011年下半年以來(lái)，這一狀況終被打破，上半年?yáng)|風(fēng)的份額比一汽和中國重汽均高出了3個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　另由可見(jiàn)，上半年三強中一汽的降幅雖然略小，但排名卻由上年的第二降到了第三，這主要因為上半年其整車(chē)僅銷(xiāo)售區區1025輛，同比暴跌51.26％，并在這一細分市場(chǎng)被擠出了前10。

　?。?）第二陣營(yíng)：兩虎相爭，陜汽領(lǐng)先

　　在重卡市場(chǎng)整體萎縮的大環(huán)境下，第二陣營(yíng)的陜汽、福田卻都實(shí)現了高于行業(yè)平均水平的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。尤其是陜汽，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)多元化，并不斷推出輕量化節能概念和天然氣新能源概念重卡新品吸引眼球，其重貨整車(chē)、非完整車(chē)輛和牽引車(chē)齊頭并進(jìn)，各細分品種降幅均遠小于行業(yè)平均水平，上半年重卡總銷(xiāo)量超越福田，排名再次回到行業(yè)第四，成為第二陣營(yíng)的領(lǐng)頭羊。

　?。?）第三陣營(yíng)：全軍覆沒(méi)，家家暴跌

　　第三陣營(yíng)由市場(chǎng)份額在2％～5％的北奔重汽、安徽江淮、上汽依維柯紅巖和安徽華菱4家企業(yè)組成。此4家企業(yè)上半年重卡銷(xiāo)售可謂家家暴跌，4家份額之和大降4.1個(gè)百分點(diǎn)。

　?。?）第四陣營(yíng)：廣汽日野實(shí)現正增長(cháng)

　　第四陣營(yíng)由市場(chǎng)份額在2％以下的成都大運、湖北三環(huán)、廣汽日野等近20家企業(yè)組成。據中汽協(xié)數據統計，重卡新軍廣汽日野、湖北三環(huán)兩家企業(yè)在上半年重卡市場(chǎng)及其蕭條的環(huán)境下，分別實(shí)現了8.14％、-7.46％的增長(cháng)率，遠高于行業(yè)平均水平。

　　2.2中卡企業(yè)：東風(fēng)繼續領(lǐng)先，中國重汽發(fā)力

　　在同樣蕭條的中卡市場(chǎng)上，老牌勁旅東風(fēng)、一汽盡管降幅均高于行業(yè)平均水平，但因其基數龐大，故依然保持冠、亞軍位置。

　　2010年8月，中國重汽正式重組成都王牌，該年重汽王牌的中卡銷(xiāo)量下降14.26％（行業(yè)平均增長(cháng)7.43％），為此引起了業(yè)界的質(zhì)疑。然而，經(jīng)過(guò)一年多的磨合和苦練內功，今年開(kāi)始重汽王牌終于開(kāi)始發(fā)力，上半年中卡銷(xiāo)量同比大增75.62％，在低迷市道中重現"王牌"本色。這主要得益于重汽王牌推出了系列新產(chǎn)品，包括737小卡、757輕卡、777中卡以及7系列工程自卸車(chē)，形成重、中、輕、微型卡車(chē)四大產(chǎn)品系列，覆蓋高、中、低端商用車(chē)全系列產(chǎn)品線(xiàn)，展示了全新的產(chǎn)品形象。

　　2.3輕卡企業(yè)：福田繼續領(lǐng)跑，江淮與東風(fēng)緊跟

　　輕型卡車(chē)市場(chǎng)上北汽福田繼續領(lǐng)跑，且上半年市場(chǎng)份額小有增長(cháng)，結束了多年來(lái)的連續緩慢下降趨勢，其不俗業(yè)績(jì)的取得主要得益于差異化戰略和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的不斷提升。

　　繼福田之后，江淮、東風(fēng)、金杯、江鈴和長(cháng)城繼續保持著(zhù)第二至第六的跟隨位置，這五家上半年的市場(chǎng)表現有好有壞，其中江淮汽車(chē)與長(cháng)城汽車(chē)，銷(xiāo)量增幅分別達到2.95％和16.80％，市場(chǎng)占有率則相應大幅提高。

　　2.4微卡企業(yè)：東風(fēng)奪冠，長(cháng)安被擠出三強

　　老牌勁旅重慶長(cháng)安、上汽通用五菱二強已被擠到了第四、第二，長(cháng)安上半年的增長(cháng)率和市場(chǎng)份額均在大幅下降；微卡新秀東風(fēng)、福田由于產(chǎn)品適銷(xiāo)對路且新品不斷，其銷(xiāo)售增速遠遠高于行業(yè)平均水平，行業(yè)排名已躍居第一、第三。