當2025年1-4月的銷(xiāo)量榜單被數據代碼層層破譯，當中重卡車(chē)型被五強企業(yè)壟斷近86%份額時(shí)，新能源賽道的“黑馬”三一、徐工又如何在傳統巨頭的領(lǐng)地撕開(kāi)突破口？這些懸掛在行業(yè)上空的問(wèn)號，正等待數據密碼的解鎖。透過(guò)1-4月終端銷(xiāo)量與北斗數據，我們也將看到商用車(chē)市場(chǎng)暗流涌動(dòng)的競爭。

2025年1-4月，我國商用車(chē)行業(yè)呈現“傳統能源企穩、新能源加速”的格局。今年1-4月，國內中重卡終端銷(xiāo)量突破16.9萬(wàn)輛，較去年同期增長(cháng)8.4%，延續了2024年以來(lái)的高增長(cháng)態(tài)勢，意味著(zhù)商用車(chē)市場(chǎng)從“泥潭”重新回到穩步增長(cháng)的經(jīng)濟賽道上。在牽引、載貨、NG，三個(gè)兵家必爭的細分市場(chǎng)，解放、重汽、東風(fēng)、陜汽、北汽組成了傳統能源中重卡銷(xiāo)量行業(yè)前5強，開(kāi)年后的持續增長(cháng)態(tài)勢，主要得益于“以舊換新”政策紅利的刺激下和LNG重卡經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢的持續釋放。

五強爭霸，從傳統能源到新能源每輛必爭

從競爭格局看，行業(yè)集中度持續走高，‌解放、東風(fēng)、重汽三大品牌‌在傳統能源重卡領(lǐng)域形成“鐵三角”三足鼎立格局，合計占據66.5%的‌市場(chǎng)份額；

根據最新北斗數據顯示，1-4月傳統能源中重卡銷(xiāo)量前三名分別是解放、東風(fēng)、重汽。其中，解放終端整體銷(xiāo)量約3.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為26.9%；穩居行業(yè)第一。東風(fēng)增長(cháng)勢頭強勁，市場(chǎng)份額達到21.4%，較同期提升3.8%，重汽市場(chǎng)份額為19.2%,較同期下降-1.5%。傳統能源重卡市場(chǎng)，已經(jīng)進(jìn)入在存量市場(chǎng)博弈階段，末位淘汰賽已經(jīng)接近終點(diǎn)。

我們在把目光聚焦到細分市場(chǎng)中，按照不同細分車(chē)型再來(lái)綜合對比，1-4月在牽引車(chē)（傳統能源+新能源）細分車(chē)型領(lǐng)域中，解放以2.7萬(wàn)輛終端銷(xiāo)量穩居第一，市場(chǎng)份額占比25.9%；重汽、陜汽分列二三位，重汽終端銷(xiāo)量達1.96萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額占比為18.6%；陜汽終端銷(xiāo)量為1.51萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額占比14.4%；東風(fēng)終端銷(xiāo)量1.43萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比為13.6%，北汽終端銷(xiāo)量1.33萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比12.6%，分別位列第四、第五位。

1-4月NG中重卡車(chē)型，前三甲解放、重汽、東風(fēng)合計銷(xiāo)售約3.9萬(wàn)輛。其中，解放銷(xiāo)量約1.8萬(wàn)輛，以市場(chǎng)份額29.9%的絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑NG市場(chǎng)，重汽銷(xiāo)量約1.2萬(wàn)，市場(chǎng)占比為20.5%；東風(fēng)銷(xiāo)量約1.0萬(wàn)，東風(fēng)以18.4%的市場(chǎng)占比和6%份額正增長(cháng)緊隨其后位列第三。陜汽份額占比17.2%，份額增長(cháng)1.9%，位列第四；北汽份額占比12.4%，份額增長(cháng)2.9%，位列排名第五。

在載貨車(chē)（傳統能源+新能源）細分車(chē)型領(lǐng)域方面，1-4月總體數據中，解放銷(xiāo)售約1萬(wàn)輛，以29%份額位居榜首，東風(fēng)銷(xiāo)售約0.9萬(wàn)輛，以27%的市占率位列第二位，重汽銷(xiāo)售約0.6萬(wàn)輛，市占率為18.5%，解放、東風(fēng)、重汽在載貨車(chē)賽道形成追趕梯隊。北汽銷(xiāo)售約0.4萬(wàn)輛，占比12.4%，份額增長(cháng)0.8%；陜汽銷(xiāo)售約0.3萬(wàn)輛，占比8.8%，份額增長(cháng)3.1%。北汽、陜汽位列第四，第五。

新能源中重卡競爭激烈，解放增速搶眼

新能源賽道則由‌三一、徐工、解放‌領(lǐng)跑，前三甲三一、徐工、解放，合計銷(xiāo)售約1.7萬(wàn)輛，合計市占率超‌50%‌。新能源中重卡市場(chǎng)延續爆發(fā)態(tài)勢，三一市場(chǎng)份額為16.7%，位居新能源中重卡領(lǐng)域行業(yè)第一。徐工份額占比15.3%，位列行業(yè)第二。解放份額13.8%，位列行業(yè)第三，但份額同比正增長(cháng)7.2%，行業(yè)增速排名第一。

1-4月新能源牽引車(chē)，解放份額為15.7%，增長(cháng)8.2%，行業(yè)增速最快，新能源牽引車(chē)排名行業(yè)第一；徐工汽車(chē)份額為14.7%，位列第二；三一份額為14.6%，位列第三；重汽份額為12.7%，增長(cháng)5.1%，位列第四；陜汽份額為11%，增長(cháng)4.9%，位列排名第五；4月當月解放新能源牽引車(chē)市場(chǎng)終端份額達到17.0%，當月排名行業(yè)第一。

企業(yè)聚焦區域市場(chǎng)，解放八大根據地持續奪冠

解放延續了“根據地戰略”，解放在京津冀、蘇滬、山東、浙皖、晉蒙、河南、遼蒙、黑吉八大核心區域均拿下終端份額冠軍。京津冀作為解放最大優(yōu)勢市場(chǎng)，1-4月銷(xiāo)量為6396輛份額為26.0%。

東風(fēng)憑借混動(dòng)技術(shù)突破，3月以微弱優(yōu)勢反超陜汽，1-4月市場(chǎng)份額達21.4%。其氫燃料重卡在京津冀示范線(xiàn)投入運營(yíng)，搶占政策先機。

陜汽重卡受LNG價(jià)格波動(dòng)影響，牽引車(chē)份額下滑至14.4%，但通過(guò)“燃氣車(chē)+換電站”捆綁銷(xiāo)售，在西北市場(chǎng)仍保持競爭力。

結語(yǔ)

2025年1-4月，商用車(chē)行業(yè)呈現“重卡企穩、輕卡復蘇”的分化態(tài)勢，新能源轉型加速推進(jìn)。

2025年開(kāi)局，解放憑借在多個(gè)細分市場(chǎng)的優(yōu)異表現，穩固了其行業(yè)領(lǐng)先地位，然而，東風(fēng)、重汽在細分市場(chǎng)的激進(jìn)策略，以及三一、徐工在新能源領(lǐng)域的技術(shù)顛覆，預示著(zhù)下半年的競爭將更加激烈。隨著(zhù)政策紅利釋放和技術(shù)路線(xiàn)分化，商用車(chē)行業(yè)的“馬太效應”或將進(jìn)一步凸顯。未來(lái)，政策紅利釋放與技術(shù)迭代將成為市場(chǎng)增長(cháng)的核心驅動(dòng)力，企業(yè)需聚焦細分場(chǎng)景，強化新能源產(chǎn)品競爭力。