2024年8月22日，由《中國汽車(chē)報》社和羅蘭貝格聯(lián)合編制的《2024全球汽車(chē)供應鏈核心企業(yè)競爭力白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《白皮書(shū)》）正式發(fā)布。其中，“全球汽車(chē)供應鏈百強”和“中國汽車(chē)供應鏈百強”兩份名單，更是引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。

羅蘭貝格全球合伙人袁文博在對《白皮書(shū)》的解讀中表示，全球汽車(chē)零部件發(fā)展趨勢展現出營(yíng)收規模趨穩、盈利能力反彈、“雙輪”持續驅動(dòng)三大特點(diǎn)。2023年全球百強企業(yè)整體營(yíng)收同比增長(cháng)13.2%，同時(shí)，伴隨投資與消費活動(dòng)復蘇，車(chē)市回暖，汽車(chē)零部件供應商2023年整體利潤率6.1%，相較于2022年的5.4%上漲明顯。

在“全球汽車(chē)供應鏈百強”名單中，多家國際知名汽車(chē)零部件供應商在列。其中，博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸等企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng )新能力和全球布局，繼續穩居全球百強前五位。

今年的榜單中，呈現以下幾個(gè)特點(diǎn)。隨著(zhù)汽車(chē)行業(yè)“電動(dòng)化和智能化”已為大勢所趨，汽車(chē)零部件頭部增長(cháng)企業(yè)及新上榜企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域持續深化布局，構建未來(lái)業(yè)務(wù)增長(cháng)支點(diǎn)；受經(jīng)濟刺激與區域貿易保護，美日企業(yè)全球營(yíng)收占比趨穩，中韓企業(yè)受益新能源，持續擴張；歐洲百強企業(yè)受疫情后恢復反彈及傳統業(yè)務(wù)回暖等影響，2023年營(yíng)收規模增幅可觀(guān)。

以博世為例，在電動(dòng)化方面，投資歐洲半導體制造公司，以提升其碳化硅芯片產(chǎn)量，維系穩定本地化供應并實(shí)現進(jìn)一步業(yè)績(jì)增長(cháng)；在智能化領(lǐng)域，為電動(dòng)車(chē)型與自動(dòng)駕駛量身定制的新型冗余制動(dòng)系統，預期將實(shí)現快于市場(chǎng)的年均增長(cháng)，達到10%。

2024“全球汽車(chē)供應鏈百強”中，有三家中國企業(yè)進(jìn)入前二十，分別是寧德時(shí)代、濰柴集團和華域汽車(chē)，這代表著(zhù)中國零部件企業(yè)的深厚積累與創(chuàng )新能力，也向世界展示了中國企業(yè)在全球汽車(chē)供應鏈中不可或缺的角色和地位。

中國能源汽車(chē)傳播集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總編輯兼《中國汽車(chē)報》社社長(cháng)、《中國能源報》總編輯謝戎彬表示，新能源汽車(chē)的崛起，不僅推動(dòng)了電池、電機、電控等核心技術(shù)的飛速發(fā)展，也帶動(dòng)了輕量化材料、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、自動(dòng)駕駛解決方案等新興領(lǐng)域的蓬勃興起。這些領(lǐng)域的每一次突破，都凝聚著(zhù)供應鏈企業(yè)智慧與汗水的結晶，它們以敏銳的市場(chǎng)洞察力和卓越的技術(shù)創(chuàng )新能力，不斷推動(dòng)著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向更加綠色、智能、高效的方向邁進(jìn)。中國的供應鏈企業(yè)正以前所未有的勇氣和決心，投身于這場(chǎng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大變革之中。

《白皮書(shū)》顯示，2024“中國汽車(chē)供應鏈百強”排名前十位的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、濰柴集團、華域汽車(chē)、海納川、均勝電子、廣汽部件、中航汽車(chē)系統、中信戴卡、中策橡膠和廣西玉柴，覆蓋了動(dòng)力電池、傳統動(dòng)力、汽車(chē)電子、輪胎、輪轂以及綜合性零部件企業(yè)。

其中，濰柴集團2023年供應鏈營(yíng)收2416.74億元。濰柴動(dòng)力以大缸徑和液壓為代表的高端戰略業(yè)務(wù)持續發(fā)力，利潤貢獻顯著(zhù)提升。M系列大缸徑高功率密度發(fā)動(dòng)機全面進(jìn)入數據工程中心、剛性礦卡等全球高端市場(chǎng)，產(chǎn)品結構調整邁出重要一步。

均勝電子2023年供應鏈營(yíng)收553.20億元，同比增長(cháng)11.76%。2023年均勝電子在智能駕駛、汽車(chē)安全、新能源等領(lǐng)域亮點(diǎn)不斷。例如，均勝電子推出多款智能駕駛域控制器、飛躍式汽車(chē)安全氣囊等創(chuàng )新產(chǎn)品，并獲得某知名車(chē)企800V高壓平臺功率電子類(lèi)全球項目130億元全生命周期訂單等。

中國零部件企業(yè)在當今的汽車(chē)價(jià)值鏈中的重要性日益增加?！栋灼?shū)》顯示，2023年中國零部件企業(yè)規模及利潤總額均快速回升，傳統部件受到整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)實(shí)現回暖，且智能化、新能源轉型仍是未來(lái)營(yíng)收及利潤增長(cháng)的主要推動(dòng)力。其中，新能源、智能化領(lǐng)域零部件營(yíng)收增加值占總增加值的34%，保持營(yíng)收結構中主導地位；新能源零部件利潤增幅占總增加值的36%；智能化電子零部件凈利潤連續兩年保持200%的增速；得益于產(chǎn)銷(xiāo)量提升，傳統汽車(chē)零部件營(yíng)收增幅超千億，利潤增超百億，占比34.7%。

分業(yè)務(wù)板塊而言，新能源板塊的收入增速和盈利性最為突出，電子板塊收入增速快，發(fā)動(dòng)機及傳統業(yè)務(wù)板塊恢復勢態(tài)良好。具體來(lái)看，新能源板塊營(yíng)收穩步增長(cháng)，已成百強零部件企業(yè)的重要營(yíng)收支柱，其中5家上榜企業(yè)均為動(dòng)力電池供應商，分別是寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng )新航、欣旺達，頭部企業(yè)規模及利潤增長(cháng)良好，回歸合理區間。

值得關(guān)注的是，2024年中國汽車(chē)供應鏈百強榜中新上榜企業(yè)11家，分別是蜂巢易創(chuàng )、欣旺達、三花智能、京東方、江蘇龍蟠、天馬微電子、萬(wàn)得汽車(chē)、航天智造科技、華為、中原內配、天潤工業(yè)。其中，超過(guò)一半新入榜企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與新能源、智能化等相關(guān)，反映市場(chǎng)需求的持續升級與變化，同時(shí)，本土發(fā)動(dòng)機及傳統業(yè)務(wù)也仍有良性發(fā)展。

例如，京東方液晶顯示屏整體及五大應用領(lǐng)域的出貨量、出貨面積已連續多年保持全球第一。作為京東方集團全球車(chē)載業(yè)務(wù)平臺，京東方精電智能座艙產(chǎn)品已全面應用到全球幾乎所有主流汽車(chē)品牌中。江蘇龍蟠作為行業(yè)內的佼佼者，一直在綠色轉型的道路上，積極探尋新的發(fā)展機遇，重點(diǎn)布局磷酸鐵鋰正極材料與車(chē)用環(huán)保精細化學(xué)品，并不斷推出新能源汽車(chē)專(zhuān)用的創(chuàng )新產(chǎn)品系列，與國內外眾多企業(yè)實(shí)現了配套合作。

研發(fā)投入一直是中國汽車(chē)供應鏈企業(yè)保持競爭力的核心驅動(dòng)力。近年來(lái)，隨著(zhù)“新四化”趨勢的加速推進(jìn)，中國零部件企業(yè)紛紛加大在技術(shù)研發(fā)上的投入，力求在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域實(shí)現突破，從而在全球汽車(chē)供應鏈中占據更有利的位置。

例如，德賽西威研發(fā)人員占比高達45.26%，本科以上學(xué)歷占比達半數以上。德賽西威推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)布局和快速商業(yè)化落地，實(shí)現了多類(lèi)型行業(yè)前沿產(chǎn)品組合方案先發(fā)量產(chǎn)上車(chē)。以域控制器解決方案為例，德賽西威實(shí)現了從輕量級到中、高算力域控的全面布局和落地，打造了產(chǎn)業(yè)及自身的拳頭型產(chǎn)品。

華為2023年智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)入規模交付階段。數據顯示，華為智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現銷(xiāo)售收入47億元人民幣，同比增長(cháng)128%。華為重視研究與創(chuàng )新，2023年研發(fā)投入達1647億元，占全年收入的23.4%，十年累計投入的研發(fā)費用超過(guò)11100億元。

羅蘭貝格全球合伙人吳釗表示，零部件企業(yè)正迎來(lái)出海窗口期，邁向全球化經(jīng)營(yíng)，要求企業(yè)深化運營(yíng)、快速迭代以抓住全球機遇，形成由海外市場(chǎng)驅動(dòng)的第二增長(cháng)曲線(xiàn)。

例如，2023年寧德時(shí)代的出海成效顯著(zhù)。2023年年內，寧德時(shí)代獲得了寶馬、戴姆勒、Stellantis、大眾、現代、本田等多家國際主流車(chē)企新定點(diǎn)；與Stellantis簽署戰略諒解備忘錄，在歐洲市場(chǎng)向其供應磷酸鐵鋰電池等諸多進(jìn)展。

隨著(zhù)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈復蘇疊加出行活動(dòng)恢復，輪胎需求回暖，我國輪胎企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，行業(yè)景氣度不斷提升。目前，玲瓏輪胎在泰國、塞爾維亞建設了2個(gè)生產(chǎn)基地，并籌劃建設第三個(gè)海外工廠(chǎng)。2023年底，賽輪輪胎宣布，子公司賽輪新加坡與墨西哥TD公司簽署合資企業(yè)協(xié)議，計劃在墨西哥投資2.4億美元建設年產(chǎn)600萬(wàn)條半鋼子午線(xiàn)輪胎工廠(chǎng)，這是中國輪胎企業(yè)在北美的首次布局。

中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )總工程師葉盛基表示，當前，中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在全球范圍內形成了一定的發(fā)展優(yōu)勢，汽車(chē)供應鏈企業(yè)抓住了難得的歷史發(fā)展機遇，構建了中國式汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。但我們還要清醒地認識到，中國距離成為真正的汽車(chē)強國，還有很長(cháng)的路要走，還有很多工作要做，國內零部件企業(yè)的市場(chǎng)競爭力與國際巨頭相比仍有差距，同時(shí)短板與弱項也不容忽視。對此，他提出了四點(diǎn)建議，一是進(jìn)一步強化共性基礎技術(shù)研究。二是順應跨學(xué)科、跨行業(yè)融合發(fā)展大趨勢。三是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈出海進(jìn)程。四是全面推進(jìn)汽車(chē)供應鏈綠色低碳發(fā)展。

“我們期待，通過(guò)不斷的技術(shù)突破和市場(chǎng)拓展，中國零部件企業(yè)能夠在全球汽車(chē)供應鏈中占據更加核心的位置，為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展貢獻更多‘中國智慧’和‘中國方案’。”謝戎彬說(shuō)。