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        2013年上半年，在國內經(jīng)濟增長(cháng)放緩，排放升級，貨車(chē)限行，淘汰“黃標車(chē)”，2010年及以前購置產(chǎn)品更新，壓抑市場(chǎng)部分釋放，交通部治理整頓運輸市場(chǎng)秩序等多重因素的影響之下，國內商用車(chē)市場(chǎng)呈現緩慢回升的發(fā)展勢頭。

　　一、產(chǎn)銷(xiāo)情況分析

　　來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”）統計數據顯示，2013年1～6月份，國內商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破200萬(wàn)輛，達到2087181輛和2117142輛，同比分別增長(cháng)8.15%和6.68%。其中，卡車(chē)（含非完整車(chē)輛，半掛牽引車(chē)）產(chǎn)銷(xiāo)均超過(guò)180萬(wàn)輛，同比均呈現個(gè)位數增長(cháng)，達到1819855輛和1849660輛，同比分別增長(cháng)7.44%和5.86%。

　　細分上半年卡車(chē)市場(chǎng)，銷(xiāo)量增速呈現兩高兩低，其中，重卡與中卡銷(xiāo)量增速均高于卡車(chē)市場(chǎng)，輕卡和微卡低于卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展速度；占有率方面，輕卡繼續占據卡車(chē)市場(chǎng)半壁江山，但同比卻有0.42個(gè)百分點(diǎn)的下降，而重卡和中卡市場(chǎng)占有率均有0.5個(gè)百分點(diǎn)以上的提升（詳見(jiàn)表1）。

　　表1 2013年1～6月份國內卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　細分第二季度卡車(chē)市場(chǎng)，微卡總銷(xiāo)量比上年同期下降了3.03%，除此之外，其余細分均呈現快速增長(cháng)。其中，重卡同比增長(cháng)39.09%，中卡同比增長(cháng)超過(guò)25個(gè)百分點(diǎn)，輕卡也有10個(gè)以上百分點(diǎn)的增長(cháng)（詳見(jiàn)表1）。

　　輕卡月度走勢方面，2013年上半年，國內輕卡市場(chǎng)總體沿著(zhù)2010年、2011年兩年同期的發(fā)展軌跡前行。其中，1月、2月兩個(gè)月的銷(xiāo)量分別低于2010年、2011年同期；3月、4月、5月和6月等4個(gè)月，各月的月銷(xiāo)量分別介于2011年和2010年同期各月銷(xiāo)量之間，即在分別低于2010年各月銷(xiāo)量的同時(shí)，又分別高于2011年同期各月銷(xiāo)量（詳見(jiàn)圖1）。

　　與2012年同期比，除2月份由于春節原因銷(xiāo)量同比下降之外，其余各月均高于2012年同期水平，表明2013年上半年國內輕卡市場(chǎng)需求開(kāi)始回升。

　　從最近4年第二季度的總銷(xiāo)量情況看，2010年第二季度，受執行燃油稅，購置稅回升，汽車(chē)下鄉延期，以舊換新優(yōu)惠幅度加大等一系列政策的拉動(dòng)，當年二季度輕卡總銷(xiāo)量突破53萬(wàn)輛，創(chuàng )歷史新高（詳見(jiàn)圖2）。

　　2011年二季度，在國家加大興修水利，批量開(kāi)工興建保障性住房，汽車(chē)下鄉刺激政策退出，汽車(chē)監管力度加大，執行油耗準入政策，干旱、雨澇、地震，國內通貨膨脹加劇，人民幣升值加速，輕卡主要出口國遭遇戰事和領(lǐng)土紛爭等多重因素的共同影響之下，該年第二季度輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售猝然下降，且跌破了50萬(wàn)輛大關(guān)，實(shí)現銷(xiāo)量49萬(wàn)余輛，比2010年同期減少4萬(wàn)余輛。

　　2012年二季度，我國形勢內憂(yōu)外患：國際上，歐債困局難解，外圍經(jīng)濟整體疲弱，我國周邊各國小事不斷，南海領(lǐng)土紛爭愈演越烈；國內，投資、外貿、消費“三駕馬車(chē)”步子放緩，受此拖累，該年第二季度輕卡總銷(xiāo)量再度下降，比2011年同期減少了3萬(wàn)余輛。

　　到了2013年第二季度，長(cháng)期壓抑的市場(chǎng)得到部分釋放，2010年購買(mǎi)的部分車(chē)輛陸續到了更新期，加之國內各地排放升級措施的陸續采取等利好因素的影響，本年本季度輕卡總銷(xiāo)量重回50萬(wàn)輛大關(guān)，達到了51.3萬(wàn)輛，比2012年同期凈增4.8萬(wàn)輛，比市場(chǎng)形勢最好的2010年同期僅少2.3萬(wàn)輛。

　　二、市場(chǎng)競爭分析

　　2013年上半年，中汽協(xié)統計到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有34家（比上年同期多2家）。其中，累計銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛的企業(yè)有2家，福田和江淮累計銷(xiāo)量分別達到203943輛和123365輛，同比分別增長(cháng)-3.47%和8.23%，二者銷(xiāo)量相差80578輛，同比縮小16718輛。2家銷(xiāo)量合計占據近三分之一的輕卡市場(chǎng)，達到32.60%，同比提升0.63個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)圖3）。在該梯隊中，福田的市場(chǎng)份額下降了1.79個(gè)百分點(diǎn)，江淮小幅提升0.36%（詳見(jiàn)表2）。

　　東風(fēng)、金杯、江鈴、長(cháng)城和南汽等5家企業(yè)（同比多1家）的累計銷(xiāo)量介于5萬(wàn)輛～10萬(wàn)輛之間。南汽集團以同比26.5%的增速擠進(jìn)這一梯隊。5家合計銷(xiāo)量達到376386輛，同比增長(cháng)5.66%，市場(chǎng)份額合計37.49%。在該梯隊中，銷(xiāo)量同比快速增長(cháng)的還有金杯汽車(chē)，同比增速達到15.84%。江鈴在同比增長(cháng)超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)的同時(shí)，東風(fēng)和長(cháng)城均出現超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)的下降。

　　累計銷(xiāo)量介于1萬(wàn)輛～5萬(wàn)輛的11家企業(yè)，銷(xiāo)量合計達到264994輛，同比增長(cháng)9.28%，市場(chǎng)份額實(shí)現26.39%，同比有1.02個(gè)百分點(diǎn)的提升。在該梯隊中，一汽、中興和唐駿歐鈴等3家企業(yè)銷(xiāo)量同比實(shí)現10個(gè)以上百分點(diǎn)的增長(cháng)，力帆和長(cháng)安同比增長(cháng)超過(guò)80個(gè)百分點(diǎn)。而四川南駿由于與現代汽車(chē)重組新的公司，北汽制造有限由于遷新址試生產(chǎn)等原因，上半年累計銷(xiāo)量同比均出現大幅下降，分別增長(cháng)-33.74%和-28.00%。

　　其余16家企業(yè)累計銷(xiāo)量合計僅有35316輛。值得一提的是，處于該梯隊中的長(cháng)安客車(chē)和重汽王牌，累計銷(xiāo)量均在7000輛以上，同比增速分別達到190.78%和233.7%。

　　表2 2013年1～6月份國內輕卡主要生產(chǎn)企業(yè)輕卡銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　行業(yè)排名方面，2013年上半年，福田、江淮、東風(fēng)、金杯、江鈴、長(cháng)城、南汽、慶鈴等8家企業(yè)繼續保持各自上年同期行業(yè)前8的位置未變；保持上年同期行業(yè)地位的還有河北中興（第10位）和浙江飛碟（第15位）2家。其余企業(yè)行業(yè)排位均發(fā)生了改變，出現了7升5降。其中，一汽集團（由上年同期的第11位升至第9位，下同）、唐駿歐鈴（12升至11）、重慶力帆（16升至13）、重慶長(cháng)安（17升至14）、丹東黃海（18升至16）、保定長(cháng)安客車(chē)（22升至19）、中國重汽集團（24升至20）等7家企業(yè)的行業(yè)排名均實(shí)現了提升；與此同時(shí)，山東凱馬（由上年同期的第9位降至第12，下同）、四川南駿（13降至17）、北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限（14降至18）、江西昌河（19降至21）和廣汽吉奧（20降至23）等5家企業(yè)行業(yè)排名同比均出現下降。

　　三、市場(chǎng)特點(diǎn)分析

　　2013年二季度，國內輕卡市場(chǎng)呈現以下5大特點(diǎn)：

　　1、輕卡在上半年和第二季度的總銷(xiāo)量均實(shí)現了增長(cháng)，但均低于期間重卡和中卡的增長(cháng)速度。

　　2、2013年第二季度，國內輕卡市場(chǎng)得到了恢復。而且超過(guò)了2012年、2011年兩年同期，緊次于2010年同期。

　　3、2013年第二季度，前20強企業(yè)中，16家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)上半同期水平。其中，金杯、一汽集團、唐駿歐鈴、重慶力帆、重慶長(cháng)安、中國重汽和保定長(cháng)安客車(chē)等7家企業(yè)二季度銷(xiāo)量同比增長(cháng)均在30%以上。

　　4、新品推出慢于上年同期和本年一季度。據不完全統計，2013年二季度，國內僅有江淮1家在5月16日推出了威鈴II和威鈴1061兩款新一代江淮鈴。兩款車(chē)型在對原車(chē)型在后橋速比、動(dòng)力、變速箱、輪胎等強化升級后，整車(chē)最高速度分別提升至122km/h和115km/h。與今年一季度新推出的11款和上年二季度推出的8款新品相比，新品推出步伐明顯放慢。

　　5、純電動(dòng)輕卡與純電動(dòng)輕型專(zhuān)用車(chē)公告申報批準的步伐加快。據統計，2013年上半年，工信部發(fā)布產(chǎn)品《公告》共計5個(gè)批次（公告第244批～249批，與上年同期相同），發(fā)布的新能源公告車(chē)型總數為136個(gè)（比上年同期多48個(gè)）。其中，純電動(dòng)輕卡與純電動(dòng)輕型專(zhuān)用車(chē)27個(gè)（比上年同期多11個(gè)）。產(chǎn)品涵蓋純電動(dòng)載貨車(chē)和純電動(dòng)載貨車(chē)底盤(pán)9個(gè)，純電動(dòng)廂式運輸車(chē)（6個(gè)），純電動(dòng)垃圾車(chē)（7個(gè)），純電動(dòng)灑水車(chē)和純電動(dòng)倉柵式運輸車(chē)各2個(gè)，純電動(dòng)掃路車(chē)1個(gè)。申報企業(yè)方面，2013年上半年，僅南京汽車(chē)集團有限公司1家公司獲得的貨車(chē)類(lèi)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)有17個(gè)，占63%（詳見(jiàn)表3）。

　　表3 2013年上半年純動(dòng)輕卡與純電動(dòng)輕型專(zhuān)用車(chē)獲批情況表

　　四、展望下半年

　　展望下半年，國內經(jīng)濟下行的壓力依然較大，國內市場(chǎng)需求將會(huì )持續低迷。預計下半年輕卡總銷(xiāo)量將在上半年的基礎上，約有近2%的增長(cháng)。作出這樣的判斷，主要基于以下幾方面的考慮：

　　1、整體經(jīng)濟繼續下行壓力山大。7月9日，國務(wù)院總理李克強在廣西召開(kāi)就任以來(lái)的第三次部分省區經(jīng)濟形勢座談會(huì )上強調，宏觀(guān)調控要立足當前、著(zhù)眼長(cháng)遠，使經(jīng)濟運行處于合理區間，經(jīng)濟增長(cháng)率、就業(yè)水平等不滑出“下限”，物價(jià)漲幅等不超出“上限”。意味著(zhù)下半年國內經(jīng)濟明顯增長(cháng)無(wú)望。

　　2、國內排放升級的要求。政策層面，6月14日，國務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì )議，部署大氣污染防治的十條措施（俗稱(chēng)“國十條”）；地方上，7月1日起，國內部分中心城市開(kāi)始執行柴油車(chē)國Ⅵ排放標準；各地加大“黃標車(chē)”淘汰和貨車(chē)限行的步伐等，由于柴油輕卡幾乎比汽油輕卡省油一半，因此幾乎99%的輕卡為柴油輕卡，下半年開(kāi)始執行柴油車(chē)國Ⅳ標準，將直接影響到下半年輕卡的銷(xiāo)售。

　　據統計，截止6月底，全國七大區域中，明確提出對輕型柴油車(chē)執行國Ⅳ排放標準的城市只有湛江、清遠、南京、甘肅蘭州和平?jīng)龅?個(gè)城市。然而上海、廣州、成都、眉山、雅安、宿遷、無(wú)錫、淮安、宜興、蚌埠、?？?、三亞、烏魯木齊、泉州、寧波、溫州、杭州、慶陽(yáng)、武漢、宜昌、晉城、銀川、鄭州、鶴壁、商丘、南陽(yáng)、平頂山、許昌等28個(gè)城市出臺的文件中明確規定，對轄區柴油車(chē)執行國Ⅳ排放標準（含輕型柴油車(chē)）。細分全國七大區域執行柴油車(chē)國Ⅳ標準詳情如下：

　　東北地區。包括黑龍江、吉林和遼寧三省，僅有哈爾濱設計總質(zhì)量大于3.5噸的重型汽油車(chē)和重型柴油執行國Ⅳ排放標準。

　　華北地區。包括北京市、天津市、河北、山西、內蒙古等。只有北京市的重型汽油車(chē)和重型柴油執行國Ⅳ排放標準，且該市的輕型柴油車(chē)仍然執行國Ⅲ標準。

　　華東地區（6省1市）。包括山東、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、上海市。該區域106個(gè)城市中，上海、南京、杭州、宿遷、無(wú)錫、淮安、蚌埠、寧波、溫州、泉州、宜興、湖州等12個(gè)城市執行了柴油車(chē)國Ⅳ排放標準。

　　華中地區。包括河南省、湖北省、湖南省等三省。該區域52個(gè)城市中，執行柴油車(chē)國Ⅳ標準的有鄭州、鶴壁、商丘、南陽(yáng)、平頂山、許昌、武漢、宜昌、湘潭等9個(gè)城市。

　　華南地區。包括：廣東、海南、廣西、香港、澳門(mén)。該區域除2個(gè)特別行政區之外，現有51個(gè)城市中，執行柴油車(chē)國Ⅳ標準的有廣州、深圳、中山、惠州、湛江、清遠、佛山、?？?、三亞等9個(gè)城市。

　　西南地區。包括：四川、云南、貴州、重慶、西藏。該區域現有60個(gè)城市中，執行國Ⅳ柴油車(chē)標準的有成都、眉山、雅安等3個(gè)市。

　　西北地區。包括：陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等5省?，F有53個(gè)城市中，執行柴油車(chē)國Ⅳ標準的有西安、銀川、蘭州、西寧、慶陽(yáng)、平?jīng)?、烏魯木齊等7個(gè)城市。

　　從國Ⅳ柴油的供應看，據不完全統計，截止目前，僅有北京、上海、廣州、佛山、中山、深圳、東莞、惠州、成都等9市實(shí)現了國Ⅳ柴油的供應。而且《車(chē)用柴油(Ⅳ)》GB19147-2013在2013年2月7日，由國家質(zhì)檢總局、國家標準委批準發(fā)布實(shí)施，該標準規定，第Ⅳ階段車(chē)用柴油的硫含量不大于50ppm，過(guò)渡期至2014年12月31日。而350ppm(國三標準)的柴油直到2013年7月1日起才向全國供應。

　　車(chē)用尿素的供應情況：國家標準化管理委員會(huì )發(fā)布公告稱(chēng)，《柴油發(fā)動(dòng)機氮氧化物還原劑——尿素水溶液（AUS32）》國家標準自7月1日起正式實(shí)施。

　　上述情況表明，柴油車(chē)國Ⅳ標準的實(shí)施將給車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)和用戶(hù)帶來(lái)較大困難。

　　3、目前國內出現的“錢(qián)荒”不僅影響小微企業(yè)的發(fā)展，還直接影響到購車(chē)信貸。盡管近日國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于金融支持經(jīng)濟結構調整和轉型升級的指導意見(jiàn)》（金融“國十條”），但等該政策執行到位，也許時(shí)間已接近年底。

　　4、每年的7、8、9月屬于商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售淡季，今年也不例外，下半年真正有效市場(chǎng)僅有3個(gè)月的時(shí)間。

　　5、多重因素致外貿形勢嚴峻。首先，外部市場(chǎng)需求持續低迷，將抑制中國出口規模的進(jìn)一步擴大。第二，匯率、勞動(dòng)力等出口成本的持續上升，加大了企業(yè)的出口難度。第三，貿易摩擦頻發(fā)且多樣化，使得我國貿易環(huán)境趨向惡化。第四，國內工業(yè)生產(chǎn)放緩，抑制了原材料的進(jìn)口需求。
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