2015年1～3月份，我國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)，柴油車(chē)國Ⅳ排放標準全面執行，各地環(huán)保執行力度加大，正值農歷春節假期，多重因素共同作用，致使我國卡車(chē)(含底盤(pán)，半掛牽引車(chē))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)卡車(chē))市場(chǎng)需求同比呈現下降?？ㄜ?chē)細分市場(chǎng)同比全面下降，其中，重卡市場(chǎng)和中卡市場(chǎng)的下降在30%以上，輕卡市場(chǎng)的下降在20%以上，微卡市場(chǎng)的下滑相對較慢，也有不超過(guò)9%。

　　一、總體情況

　　來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計，2015年1～3月份，我國完成卡車(chē)銷(xiāo)售714738輛，同比增長(cháng)-22.66%。其中，輕卡完成40.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-21.06%，市場(chǎng)份額達到56.58 %，同比提升1.15%(詳見(jiàn)圖表1)。
 

　　輕卡市場(chǎng)分月走勢，2015年前3個(gè)月中，1月份比2012年同期高3萬(wàn)輛，同時(shí)又分別低于2010年、2011年、2013年和2014年同期水平;2月、3月兩個(gè)月的銷(xiāo)量分別創(chuàng )2010年以來(lái)各年同期新低(詳見(jiàn)圖表2)。

　　二、競爭格局分析

　　2015年1～3月份，中汽協(xié)統計到的有輕卡(含底盤(pán))銷(xiāo)量的企業(yè)有32家(與上年同期相同)，其中行業(yè)前10合計銷(xiāo)售輕卡324135輛，同比增長(cháng)-16.01%，市場(chǎng)份額合計為80.15%，同比提升4.83個(gè)百分點(diǎn)。

　　行業(yè)前10銷(xiāo)量同比，江鈴控股、慶鈴、中國重汽和重慶長(cháng)安等4家實(shí)現增長(cháng)，其中，中國重汽的增長(cháng)在267%以上，慶鈴在20%以上，江鈴控股同比在13%以上;其余6家未能達到上年同期水平，其中南依的下滑幅度最大，超過(guò)半數;福田與江淮在20%以上，東風(fēng)與金杯在30%以上。

　　行業(yè)前10市場(chǎng)份額同比，6家實(shí)現增長(cháng)，4家遭遇下降。其中，江鈴控股(同比+3.57%，下同)和中國重汽(+3.26%)的增長(cháng)在3個(gè)百分點(diǎn)以上;慶鈴(+1.69%)和重慶長(cháng)安(+1.04%)的增長(cháng)在1個(gè)百分點(diǎn)以上;福田(+0.18%)和長(cháng)城(+0.72%)與上年同期基本持平;東風(fēng)(-1.03%)、南京依維柯(-1.63%)、江淮(-0.94%)和金杯(-2.03%)等4家均未能達到上年同期水平。

　　行業(yè)前10排名同比，福田、東風(fēng)和長(cháng)城3家保持了上年同期的行業(yè)第1、4和6，其余7家均發(fā)生了短暫的變化，其中，江鈴控股由上年同期的行業(yè)第5升至第2;慶鈴由第11升至第7;中國重汽由第19升至第8;重慶長(cháng)安由第13升至第9;江淮由上年的第2退至第3;金杯由第3退至第5(詳見(jiàn)圖表3)。而一汽解放、山東凱馬和唐駿歐鈴等3家2015年一季度則暫時(shí)退出了行業(yè)前10的爭奪。

　　三、市場(chǎng)特點(diǎn)及原因分析

　　2015年1～3月份，我國輕卡市場(chǎng)呈現以下兩大特點(diǎn)：

　　1、季度總銷(xiāo)量創(chuàng )近6年同期新低。統計數據顯示，2015年一季度總銷(xiāo)量分別比2010年、2011年、2012年、2013年和2014年同期減少9.6萬(wàn)輛、12.4萬(wàn)輛、9萬(wàn)輛、8.7萬(wàn)輛和10.8萬(wàn)輛。其中，2月份、3月份分別創(chuàng )近6年同期新低。

　　2、輕卡企業(yè)花樣繁多的促銷(xiāo)活動(dòng)點(diǎn)亮一季度整體市場(chǎng)。江鈴、江淮、東風(fēng)等幾乎所有主流企業(yè)均參與其中，成就了低迷的2015年一季度國內輕卡市場(chǎng)上道道亮麗的風(fēng)景線(xiàn)。

　　一是國Ⅳ產(chǎn)品的集中投放帶來(lái)的銷(xiāo)量，如東風(fēng)以凱普特N280和多利卡D9兩款為代表的國Ⅳ新品“百城齊發(fā)”新品發(fā)布會(huì )在3月7日至3月21日期間，先后在東莞、濰坊、上海、西安、杭州、石家莊、佛山、蘇州、鄭州、成都、天津、襄陽(yáng)、長(cháng)春等城市發(fā)布，收獲訂單1600余臺，其中來(lái)自上海站的訂單有340臺。期間推廣產(chǎn)品的質(zhì)保期限全面提升。

　　二是往年上市產(chǎn)品的市場(chǎng)再推廣且范圍的再擴大。如四川現代瑞越輕卡繼2014年11月在廣州車(chē)展發(fā)布之后，自2015年2月6日起，又先后在資陽(yáng)、重慶、昆明、貴陽(yáng)、濰坊、鄭州、衡陽(yáng)、金華、廣州等12個(gè)城市的物流大區陸續舉行消費者深度體驗的區域上市活動(dòng)，足跡甚至到達了西北的銀川。以及元月6日福田奧鈴的的奧鈴品牌科技版、CNG兩用燃料和國V系列新品再發(fā)布活動(dòng)等。

　　三是花樣多多的促銷(xiāo)活動(dòng)，使人目不暇接。如百分百能搶中的江鈴輕卡搶微信紅包活動(dòng)，和“預存2000，抵4800”的促銷(xiāo)活動(dòng); 重汽HOWO統帥輕卡在北京召開(kāi)的品鑒會(huì );江淮的“我為藍天換綠標”活動(dòng);開(kāi)瑞綠卡豪禮送不停，百萬(wàn)禮金等你拿的活動(dòng)(3月1日～5月31日);時(shí)代汽車(chē)的“時(shí)代康明斯新春鉅惠砸金蛋中超值大獎”活動(dòng)(3月12日～4月30日);福田3～4月份在各地開(kāi)展的國Ⅳ新產(chǎn)品體驗營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)(其中大客戶(hù)招投標中標的銷(xiāo)量達220臺);等。

　　四是給用戶(hù)更多的優(yōu)惠。如重汽王牌載貨平板類(lèi)國Ⅳ輕卡1萬(wàn)公里二次保養時(shí)，送機油和柴油濾芯活動(dòng)，時(shí)間長(cháng)達9個(gè)月，活動(dòng)時(shí)間自4月1日起至12月31日止。

　　五是車(chē)輛企業(yè)與物流公司、與專(zhuān)用車(chē)企業(yè)開(kāi)展合作。如元月份，慶鈴與順豐簽署協(xié)議，將在開(kāi)發(fā)、制造、供應、商務(wù)、市場(chǎng)等領(lǐng)域全面整合資源, 慶鈴還將推出幾款針對快遞物流市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的新車(chē)。再如3月26日，慶鈴集團與中聯(lián)重科簽署戰略合作協(xié)議，將為后者提供更多的用于改裝環(huán)衛車(chē)的專(zhuān)用底盤(pán)，以及雙方打造冷鏈物流車(chē)和冷鏈改裝車(chē)等。

　　六是往年活動(dòng)的再繼續。如1月26日開(kāi)始的“尋找江鈴輕卡家族第三季”，活動(dòng)將于4月21日結束;3月底啟動(dòng)的福田奧鈴中國勒芒輕卡耐力賽，圖雅諾&福田奧鈴2015品質(zhì)體驗萬(wàn)里行活動(dòng)將走進(jìn)北京、呼和浩特、上海等21個(gè)大中城市的近100個(gè)物流園區，行程2萬(wàn)公里;以及行程超4萬(wàn)公里“綠色奧馳萬(wàn)里行”的再啟航等。

　　影響一季度輕卡市場(chǎng)的因素主要來(lái)自以下幾方面：

　　首先，我國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟增速放緩，需求進(jìn)一步下降。

　　其次，珠三角和粵東西北地區分別于3月1日和7月1日起實(shí)施輕型汽油車(chē)國Ⅴ標準，以及珠三角的公交、環(huán)衛、郵政行業(yè)7月1日實(shí)施重型柴油車(chē)國Ⅴ標準等政策的刺激，車(chē)輛集中換購。

　　三是1月1日起開(kāi)始全面實(shí)施的柴油車(chē)國Ⅳ排放，使車(chē)輛價(jià)格大幅提升影響了購車(chē)，再加上2014年集中淘汰黃標車(chē)時(shí)，部分用戶(hù)提前換購，透支了2015年的市場(chǎng)。

　　第四，2014年底，排放在國Ⅲ的公告車(chē)型的取消使公告資源大幅減少也影響到了2015年的市場(chǎng)。

　　第五，環(huán)保執行力度加大，貨車(chē)限行范圍的進(jìn)一步擴大也是影響因素之一。

　　四、展望2015年年內市場(chǎng)

　　展望年內市場(chǎng)，二季度，隨著(zhù)北方氣溫的逐漸轉暖，預計市場(chǎng)需求會(huì )有所回升，但與上年同期比，仍將有15%的下降。綜觀(guān)年內市場(chǎng)，預計將出現13%~15%的下滑。

　　最大的影響因素來(lái)自于作為具有國內中高端輕卡市場(chǎng)風(fēng)向標的珠三角地區突發(fā)政策的實(shí)施。3月27日，廣東省環(huán)保廳發(fā)布特急通知，廣東省推遲實(shí)施機動(dòng)車(chē)國Ⅴ排放標準，其中珠三角地區推遲至2015年12月31日，其他各市推遲至2016年6月30日。這份突如其來(lái)的《通知》等同于將國Ⅴ實(shí)施時(shí)限放寬了九個(gè)月時(shí)間，意味著(zhù)廣東省國Ⅳ車(chē)銷(xiāo)售、過(guò)戶(hù)和上牌的期限也將同步延后。

　　但同時(shí)，“一帶一路”的實(shí)施和《長(cháng)江中游城市群發(fā)展規劃》的獲批，以及2016年低速汽車(chē)也將實(shí)施國Ⅳ標準等都將給2015年國內輕卡市場(chǎng)帶來(lái)希望。