2015年作為第十二個(gè)五年規劃的收官與第十三個(gè)五年規劃的制定之年，宏觀(guān)經(jīng)濟不景氣，實(shí)體經(jīng)濟全面萎靡，與經(jīng)濟形勢息息相關(guān)、有著(zhù)“國民經(jīng)濟的晴雨表、風(fēng)向標和溫度計”之稱(chēng)的商用車(chē)尤其是卡車(chē)市場(chǎng)，在國家鐵碗治理黃標車(chē)，實(shí)施柴油車(chē)國四排放標準的背景之下，總體較同期出現13.32%的降幅。盡管電商物流、冷鏈運輸等行業(yè)的興起保持著(zhù)對輕卡的剛性需求，仍難以支撐占據著(zhù)卡車(chē)市場(chǎng)半壁江山的輕卡市場(chǎng)，2015年1～9月份，國內輕卡市場(chǎng)遭遇到了同比8%以上的降幅。
　　一、總體情況分析
　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計，2015年1～9月份，國內汽車(chē)完成產(chǎn)銷(xiāo)17091606輛和17056520輛，同比分別增長(cháng)-0.82 %和0.31%。其中，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙完成248萬(wàn)輛以上，同比遭遇到11%以上的下降，累計產(chǎn)銷(xiāo)商用車(chē)2485313輛和2508706輛，同比分別增長(cháng)-12.48%和-11.83%?？ㄜ?chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē))完成銷(xiāo)售209萬(wàn)輛以上，同比下降13%以上。輕卡累計完成銷(xiāo)售114.60萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-8.99%，市場(chǎng)份額實(shí)現54.81%，同比提升2.61個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)表1)。
　　表1 2015年1～9月份卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

類(lèi)別	累計銷(xiāo)量	同比增長(cháng)	市場(chǎng)份額	同比增長(cháng)
卡車(chē)（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）總計	2090587	-13.32	100.00	0.00
其中：重卡（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）	408798	-29.79	19.55	-4.59
中卡（含底盤(pán)）	135606	-25.02	6.49	-1.01
輕卡（含底盤(pán)）	1145945	-8.99	54.81	2.61
微卡（含底盤(pán)）	400238	2.74	19.14	2.99

　　二、輕卡市場(chǎng)運行走勢分析
　　分月銷(xiāo)售與上年同期相比，2015年前9個(gè)月中，只有6月(銷(xiāo)量123995輛，同比增長(cháng)+12.97%，下同)、8月(108585輛，+16.34%)和9月份(120115輛，+7.63 %)等3個(gè)月銷(xiāo)量同比實(shí)現增長(cháng)，其余6個(gè)月各月均未能達到上年同期水平。從近6年同期情況看，除2015年1月份比2012年1月份多銷(xiāo)售28499輛之外，2015年2月、3月、4月和7月等4個(gè)月的銷(xiāo)量甚至創(chuàng )近6年同期新低(詳見(jiàn)圖表1)。

　　三、輕卡市場(chǎng)競爭分析
　　1、主流企業(yè)銷(xiāo)售情況分析
　　2015年1～9月份，中汽協(xié)統計到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有32家(比上年同期少3家)。其中，行業(yè)前10企業(yè)累計銷(xiāo)量均在3.8萬(wàn)輛以上，合計銷(xiāo)售輕卡914159輛，同比增長(cháng)-4.81%，市場(chǎng)份額合計達到79.77%，同比提升3.50%(詳見(jiàn)圖表2)

　　與往年同期相比，輕卡企業(yè)前10強中的三大梯隊格局更加明顯。前三甲——福田、江淮、江鈴3家企業(yè)的前9個(gè)月累計銷(xiāo)量均在12萬(wàn)輛以上，每家均占市場(chǎng)份額的10%以上，福田稍高一些，接近18%;累計銷(xiāo)量同比前三甲全部下降，幅度分別在11%、9%和1%以上，構成輕卡第一梯隊;金杯、東風(fēng)、長(cháng)城3家累計銷(xiāo)量則均在7萬(wàn)輛以上，同比也全部為負，分別增長(cháng)-4%、-24%和-21%以上，該3家企業(yè)構成了輕卡第二梯隊;力帆、慶鈴、長(cháng)安、重汽4家企業(yè)的輕卡累計銷(xiāo)量均在3.8萬(wàn)輛以上，同比全部為正增長(cháng)，幅度分別在49%、6%、1%和194%以上，構成了第三梯隊。
　　與往年一致的是，輕卡行業(yè)仍呈現出高集中度。2015年前9個(gè)月，前10家輕卡企業(yè)的累計銷(xiāo)量占比由去年同期的76.27%升至79.77%，占據了超過(guò)70%的市場(chǎng)。而且，前三甲輕卡企業(yè)市場(chǎng)份額也在提升，由去年同期的39.68%升為40.01%，占到了整體市場(chǎng)的40%。這也說(shuō)明了，前10強輕卡企業(yè)不但早已在市場(chǎng)根深葉茂，且戰斗力非常強，在市場(chǎng)行情不好的態(tài)勢下仍有很強的競爭力。
　　行業(yè)排名方面，福田、江淮、江鈴和長(cháng)城等4家繼續保持了各自去年同期的行業(yè)第1、第2、第3和第6位;金杯與東風(fēng)互換了座次;重慶力帆與中國重汽擠進(jìn)了行業(yè)前10;慶鈴向后退讓了1位，把位置讓給了力帆;重慶長(cháng)安向前進(jìn)1位，中國重汽從上年的行業(yè)第18躍升至行業(yè)第10。南京依維柯和一汽解放則暫時(shí)告別了行業(yè)前10強的爭奪。
　　2、輕卡分品牌銷(xiāo)售情況分析
　　2015年1～9月份，中汽協(xié)統計到的在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的品牌輕卡共有28種，涉及江鈴、福田、江淮、金杯、躍進(jìn)、解放、鄭州日產(chǎn)和長(cháng)安等8家企業(yè)。
　　其中，北汽福田中高端輕卡歐馬可產(chǎn)品大漲26.99%，而中端輕卡奧鈴輕卡小幅下滑0.52%，經(jīng)濟型時(shí)代輕卡則大跌16.87%(詳見(jiàn)表2，下同)。
　　江淮系列輕卡中，除高端輕卡帥鈴高速增長(cháng)33.68%外，出口、康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品也在大跌中。由此可見(jiàn)，北汽福田和江淮汽車(chē)的高端輕卡都處于高速增長(cháng)中，而其他經(jīng)濟型輕卡市場(chǎng)都處于下滑中。
　　江鈴系列輕卡中，除江鈴順達大幅增長(cháng)236.66%之外，江鈴凱銳大幅下降58.04%，而凱威輕卡可能已經(jīng)停產(chǎn)。
　　躍進(jìn)系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比全線(xiàn)下降，幅度均在34%以上，底盤(pán)和出口的下降甚至高達80%以上。
　　長(cháng)安跨越與神騏系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比均實(shí)現增長(cháng)，其中神騏系列輕卡高速增長(cháng)57.70%。
　　表2 2015年1～9月份國產(chǎn)品牌輕卡銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

車(chē) 企	品牌名稱(chēng)	累計銷(xiāo)量	同比增長(cháng)		車(chē)企	品牌名稱(chēng)	累計銷(xiāo)量	同比增長(cháng)
江 鈴	凱運	16685	-0.19		躍進(jìn)	小虎	8205	-34.31
	順達	52917	236.66			帥虎	7526	-36.20
	凱銳	6493	-58.04			鉆卡	5902	-40.18
	凱威	0	-100.00			超利卡	5578	-47.52
北汽 福田	歐馬可	23066	26.99			底盤(pán)	138	-83.07
	奧鈴	60927	-0.52			含出口	386	-81.83
	時(shí)代	170509	-16.87		解放	星駿	412	-
江淮	康鈴	36847	-6.98			霸鈴輕卡	3709	-75.47
	江淮鈴	47932	-17.94			金鈴輕卡	181	-90.75
	帥鈴	29442	33.68			速豹	102	-
	出口	11535	-32.42			公獅	661	36.57
金杯	專(zhuān)用車(chē)	7272	-44.28			解放自卸	6291	-5.01
	領(lǐng)騏	10056	-40.82		鄭州日產(chǎn)	凱普斯達	736	-67.71
	領(lǐng)弛	1833	45.25		長(cháng) 安	跨越	43174	1.11
	工程車(chē)	576	-96.37			神騏	20010	57.70
	出口	10248	-21.83

　　金杯系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比，只有領(lǐng)馳品牌增長(cháng)，其他全在下滑之中。華晨商用車(chē)新工廠(chǎng)項目預計將于2016年末建成，新工廠(chǎng)達產(chǎn)后，其年生產(chǎn)能力將從目前的8萬(wàn)輛提升至20萬(wàn)輛，其產(chǎn)品也將在目前的經(jīng)濟型輕卡基礎上全面換代升級。這為金杯輕卡繼續向前邁進(jìn)提供有力支持。
　　一汽解放系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比，除新銳公獅車(chē)型(上年基數太小)大幅增長(cháng)36.57%之外，高端輕卡速豹新品上市后，銷(xiāo)量剛過(guò)百輛，其他車(chē)型全在下跌之中，市場(chǎng)形勢實(shí)在不容樂(lè )觀(guān)。
　　而鄭州日產(chǎn)高端輕卡凱普斯達自上市以來(lái)，其銷(xiāo)售一直難盡人意。
　　3、主流企業(yè)競爭策略分析
　　盤(pán)點(diǎn)2015年以來(lái)輕卡企業(yè)應對低迷市場(chǎng)的策略堪稱(chēng)“八仙過(guò)海”，尤其是在第三季度，為了立于不敗，國內車(chē)企通過(guò)各種辦法各類(lèi)手段，以求激發(fā)用戶(hù)購車(chē)欲望及其付之行動(dòng)?；顒?dòng)手段與方式之多、規模之大、范圍之廣，堪稱(chēng)超越歷史，其中表現最為突出的有以下幾種：
　　一是通過(guò)舉辦各種賽事，激發(fā)用戶(hù)。
　　2015年前三季度，國內輕卡市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)就是賽事不斷，不完全統計到的六大賽事中的三場(chǎng)比賽都以節油為主。輕卡行業(yè)的前3家企業(yè)和東風(fēng)，先后都開(kāi)展了用戶(hù)參與的輕卡賽事。比如，江鈴的“輕卡低碳中國行”、福田奧鈴中國勒芒輕卡耐力賽、江淮輕卡全國節油挑戰賽、“東風(fēng)汽車(chē)·中國卡友節油挑戰賽”。此外，南京依維柯不僅參加了被稱(chēng)為“最高”的第十屆428青藏高原拉力賽，一舉奪得T4.1組、T2組、汽車(chē)廠(chǎng)商等三項桂冠，還再一次挑戰了于8月30日正式開(kāi)賽的堪稱(chēng)世界上難度最高、國內賽程最長(cháng)賽事——2015“絲綢之路中國越野拉力賽”。
　　“2015江鈴輕卡低碳中國行”歷時(shí)2個(gè)多月(5月9日～7月12日)，途經(jīng)上海、廣州、合肥、石家莊、深圳、南昌、杭州、山東濰坊、湖南、西安、武漢、北京、重慶、鄭州等15個(gè)分站賽區;首屆東風(fēng)汽車(chē)•中國卡友節油挑戰賽8月18日開(kāi)賽，此后在全國50個(gè)城市舉辦了150場(chǎng)比賽，斬獲的訂單合計在130臺以上;江淮輕卡全國節油挑戰賽5月7日合肥開(kāi)賽之后，又先后在廣州、鄭州、武漢等地展開(kāi)了角逐。
　　二是通過(guò)對現有產(chǎn)品升級，在各地舉辦產(chǎn)品推介會(huì )的方式進(jìn)行。如搭載康明斯ISF2.8L的氣剎版福田歐馬可自5月22日在長(cháng)三角上市以來(lái)，新品推介會(huì )在多個(gè)中心城市舉辦。奧鈴CTX康明斯2.8L氣剎車(chē)型上市活動(dòng)7月3日在云南上市之日獲得訂單34臺，7月13日在南寧之日獲訂單22臺等。7月16日，采用100P貨車(chē)底盤(pán)的慶鈴五十鈴新型都市物流車(chē)登錄蘇州，并批量交付經(jīng)銷(xiāo)商及改裝廠(chǎng)。7月28日，南京依維柯全新動(dòng)力鏈產(chǎn)品——Power Daily尊享版A32(F1A)全國首站﹒湖北新車(chē)品鑒會(huì )在“華中屋脊”神龍架圓滿(mǎn)落幕。8月16日～9月12日，江鈴2800中軸低貨臺輕卡陸續在廣東、浙江、江蘇等13個(gè)城市上市。一汽解放在7月份連續推出兩款輕卡新品，一款是7月28日，一汽青島在長(cháng)春推介會(huì )上呈現的糧食運輸專(zhuān)用的陸V 4X2載貨車(chē)，另一款是7月31日在深圳推介會(huì )上推出的(寬體)高端輕卡J6F 130P。此外，7月底依維柯(中國)還向中國市場(chǎng)引入了全新的、在歐洲同步上市的、總重覆蓋4噸至7噸的廂式貨車(chē)、輕型卡車(chē)以及專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)的Daily 4x4輕型商用車(chē)，等。
　　三是通過(guò)開(kāi)展用戶(hù)體驗、乘駕以及品質(zhì)萬(wàn)里行等方式。如4月6日在呼和浩特開(kāi)啟的福田奧鈴&圖雅諾2015品質(zhì)體驗萬(wàn)里行巡展活動(dòng)，將完成20站行程2.5萬(wàn)公里。福田7月20日在長(cháng)沙啟動(dòng)的城市用車(chē)體驗營(yíng)(斬獲訂單超過(guò)40臺)。繼珠三角、長(cháng)三角、中原地區后，8月23日，歐馬可城市物流體驗之旅走進(jìn)石家莊，正式挺進(jìn)京津冀地區。以及自7月15日起開(kāi)啟的時(shí)駿(鉑駿)輕卡試乘體驗活動(dòng)等。
　　四是通過(guò)線(xiàn)上“秒殺”、“搶購”等現代流行的方式。如江淮康鈴限時(shí)歡樂(lè )購活動(dòng)7月28日在成都推出凡參與活動(dòng)者可獲贈1000元購車(chē)優(yōu)惠券，除此之外，凡客戶(hù)直系親屬考上大學(xué)，憑高校錄取通知書(shū)，購買(mǎi)康鈴指定車(chē)型，最高優(yōu)惠可達7000元。據了解，當日下午短短的幾小時(shí)內，現場(chǎng)訂車(chē)近40臺。
　　五是通過(guò)除上所述的其它方式，如舉辦攝影展、走訪(fǎng)用戶(hù)等。如中國重汽輕卡上半年開(kāi)展的各項營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)就有2700場(chǎng)，走訪(fǎng)終端客戶(hù)4萬(wàn)余人。再如江淮與安徽省攝影家協(xié)會(huì )共同發(fā)起的“走遍中國最美江淮——中國最美輕卡攝影大賽”截止日期為10月31日。
　　此外，2015年輕卡促銷(xiāo)優(yōu)惠幅度之大也甚為亮眼。如解放霸鈴貴州7月1日至9月30日期間“交1000元定金抵5000元購車(chē)款”活動(dòng)。再如“東風(fēng)汽車(chē) 惠耀百城” 8月18日成都大型團購活動(dòng)，最高優(yōu)惠9000元，等。
　　四、輕卡產(chǎn)品結構分析
　　1、2015年1～8月輕卡分車(chē)型市場(chǎng)份額

　　2015年前8個(gè)月，輕型卡車(chē)分用途所有細分市場(chǎng)均下滑，普通貨車(chē)和專(zhuān)用貨車(chē)下滑最為嚴重，普通貨車(chē)與多用途貨車(chē)依然占據最大比例(詳見(jiàn)圖1)，分別占到輕卡整車(chē)市場(chǎng)的64%和21%以上。預期隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，未來(lái)輕卡改裝車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)將會(huì )有一個(gè)潛在的大市場(chǎng)。
　　2、2015年1～8月輕卡分噸位份額

　　2015年前8個(gè)月，輕卡整車(chē)分噸位銷(xiāo)量同比全部下降，其中4.5t～6t噸位段的輕卡為下降的重災區，幅度在-21.25%，3.5噸及以下車(chē)型排名第二，幅度在-11.29%，3.5t～4.5t幅度最小，也有6%以上。輕卡按噸位分市場(chǎng)占比方面，3.5噸及以下車(chē)型仍然是輕卡市場(chǎng)主流產(chǎn)品，市場(chǎng)份額在54%以上，同比有0.65%的下降;3.5t～4.5t輕卡市場(chǎng)份額在38%以上，同比有1.66 %的提升。
　　五、未來(lái)三個(gè)月輕型卡車(chē)市場(chǎng)預判
　　在以下因素的影響之下，預計年內后三個(gè)月國內輕卡市場(chǎng)將呈現逐月上升的發(fā)展勢頭，其中12月銷(xiāo)量將達到后3個(gè)月高峰，后3個(gè)月總銷(xiāo)量有望達到43.36萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.6%;全年輕卡總銷(xiāo)量預計實(shí)現157.95萬(wàn)輛，同比下降約在5%以上。車(chē)型方面，中高端輕卡將繼續領(lǐng)漲輕卡市場(chǎng)，純電動(dòng)輕型專(zhuān)用車(chē)將成為亮點(diǎn)。其中，VAN系列輕卡、公路物流專(zhuān)用車(chē)和城市專(zhuān)用車(chē)等輕卡產(chǎn)品的需求會(huì )進(jìn)一步增加。
　　首先，經(jīng)濟下行的狀況不會(huì )有明顯改觀(guān)，國內中小及以下企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況還將進(jìn)一步惡化，公務(wù)員之外的普通城鄉居民收入的下降勢頭短期內改變的可能性較小。加上，夏季以來(lái)發(fā)生在全國29個(gè)省市的洪澇災害，使上述情況雪上加霜，消費需求與出口形勢也將更加嚴峻。
　　其次，環(huán)保升級加速將拉動(dòng)市場(chǎng)。如黃標車(chē)限行范圍的進(jìn)一步擴大，2015年底淘汰京津冀、長(cháng)三角、珠三角等重點(diǎn)區域內的500萬(wàn)輛黃標車(chē)，2017年底淘汰全國范圍的黃標車(chē)。北京市8月1日起執行京V標準，天津市9月1日起執行國V;廣東省的珠三角地區國V排放標準的執行時(shí)間推遲至2015年12月31日，廣東省的其他各市推遲至2016年6月30日，上海黃標車(chē)全市限行，等。
　　第三，輕卡生產(chǎn)企業(yè)大幅度促銷(xiāo)、大范圍巡展、車(chē)輛體驗、不斷推出個(gè)性化產(chǎn)品等將繼續拉動(dòng)年內市場(chǎng)。
　　第四，2016年起低速貨車(chē)開(kāi)始執行國Ⅳ排放標準，該類(lèi)企業(yè)將在這有限的時(shí)間內加大產(chǎn)品的促銷(xiāo)。
　　第五，物流經(jīng)濟仍將繼續保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。在市場(chǎng)總體下滑的背景下，物流業(yè)似乎已經(jīng)成為卡車(chē)行業(yè)甚至是國民經(jīng)濟的一顆救命稻草，各方都在大力關(guān)注物流業(yè)。中國物流與采購聯(lián)合會(huì )10月8日發(fā)布數據顯示，9月份中國物流業(yè)景氣指數為52.2%，比上月升0.2個(gè)百分點(diǎn)。顯示出進(jìn)入“金九銀十”的傳統生產(chǎn)建設旺季，物流活動(dòng)季節性轉旺。