卡車(chē)工業(yè)研究(Truck Industry Research)研究總監Edmund Chew在題為《監管的扭曲和結構問(wèn)題如何影響卡車(chē)行業(yè)轉型》的發(fā)言中表示，在未來(lái)的十年當中，新的卡車(chē)需求將會(huì )從中低端上升到高端，有國5、國6排放標準出臺后高端車(chē)型將成為主流，會(huì )進(jìn)入轉變時(shí)期，運營(yíng)商長(cháng)期以后將會(huì )使用更好的汽車(chē)。未來(lái)卡車(chē)的價(jià)值會(huì )上升，從量的角度看它會(huì )出現一些波動(dòng)，比如現在是50 萬(wàn)輛的水平，但是它的市場(chǎng)價(jià)值未來(lái)10年可能會(huì )增加兩三倍，即便它的銷(xiāo)售數量在下降，但總的價(jià)值會(huì )出現上升。

Edmund Chew：監管的扭曲和結構問(wèn)題影響卡車(chē)行業(yè)轉型

　　Edmund Chew指出重卡領(lǐng)域的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，也是未來(lái)重卡的結構問(wèn)題以及影響它產(chǎn)業(yè)的監管的五個(gè)問(wèn)題。一個(gè)是影響到重卡行業(yè)的監管，不僅是在中國，在其他國家也是如此。二是給大家看一下對于中國重卡的服務(wù)需求會(huì )產(chǎn)生什么樣的影響以及未來(lái)的趨勢。三是給大家分析一下現在重卡的需求，尤其是國四、國五排放標準出臺之后。四是重卡市場(chǎng)的趨勢。五是給大家預測一下未來(lái)。

　　首先，在卡車(chē)行業(yè)當中它的監管條例有什么？經(jīng)濟的需求性，或者它的總體導向性會(huì )影響到我們重卡的需求，在中國，2015年的時(shí)候，它肯定會(huì )比上一個(gè)五年的需求有所下降，而且重卡行業(yè)的監管肯定會(huì )影響到卡車(chē)的增長(cháng)趨勢和效率。還有一個(gè)非常重要的部分，就是卡車(chē)的技術(shù)含量。美國和中國相比，中國的卡車(chē)它的車(chē)隊尺寸比美國要大很多，或者說(shuō)它的數量上大很多。在安全性以及排放的要求，以及市場(chǎng)的需求上，都會(huì )影響到重卡市場(chǎng)。增值的內容是非常重要的，而且在重卡的制造業(yè)當中監管的要求將會(huì )起到直接的影響。市場(chǎng)是非常波動(dòng)的，尤其是在中國，在三個(gè)不同的地區，美國或北美、歐洲和中國，他們近幾年的曲線(xiàn)調動(dòng)情況，北美歐洲是比較平緩的，但是中國波動(dòng)非常大，波谷非常大，落差也非常大，和北美、歐洲相比是非常大的。這也反映了對于卡車(chē)的需求以及對于卡車(chē)的投入，對于需求以及對于服務(wù)要求的不斷提高，中國的產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生了很大的變化，在下個(gè)十年當中，首先是對于服務(wù)的要求不斷提高，中國經(jīng)濟不斷轉型，對于服務(wù)的需求將會(huì )引領(lǐng)潮流。

　　我們知道，中國對于運輸的需求和其他國家的需求方向是不一樣的。在大多數的市場(chǎng)當中，總的可能是占到10%，但是在中國卻非常的高。所以為什么認為重卡在中國將會(huì )得到好的騰飛的原因。還有另外一個(gè)，基礎設施建設，從某種程度上講，可能對一些短程的和中程的運輸造成一定的影響，中國的經(jīng)濟能量也非常的強大，雖然現在是進(jìn)行下行的路線(xiàn)，很多的消費者他們對于這個(gè)價(jià)格也是非常敏感的，這也是另外的因素。GDP將會(huì )保持在7%或者是6%點(diǎn)幾的速度，所以我們的運輸需求量可能也會(huì )受到很大的影響，而且它比GDP的發(fā)展速度要慢，這樣的趨勢不會(huì )停止，中國的汽車(chē)首先是要提高它的運輸效率，和美國持平。在過(guò)去15年當中道路運輸是大于GDP的，但是結構性轉變卻改變了這一情況，下一個(gè)結構性的影響因素是什么呢?也就是制度性的轉變。

　　在道路交通當中，它的結構性和制度發(fā)生轉變，尤其是對于運營(yíng)的提高將會(huì )是至觀(guān)因素?；A設施現在也越來(lái)越重要了，現在對于基礎設施的投資不斷增加，在中國，它在路橋費上是最高的，對于卡車(chē)司機，他們交的錢(qián)是非常高的?？赡鼙绕渌讼胂蟮挠臻g要更窄。長(cháng)期來(lái)看，路橋費肯定會(huì )影響到整個(gè)卡車(chē)產(chǎn)業(yè)以及它的效率提高，如果在市場(chǎng)上看它的成本的話(huà)，最重要的是這些成本會(huì )降到服務(wù)，或者購買(mǎi)的這些人的身上，或者是終端用戶(hù)身上，現在卡車(chē)運輸最主要的還是一些國有企業(yè)，這個(gè)市場(chǎng)還是比較支離破碎的。在結構上的另外一個(gè)弱勢就是這些卡車(chē)的質(zhì)量問(wèn)題，超載非常嚴重，現在有證據證明這種情況是與日俱增的。所以在這個(gè)行業(yè)當中有效載荷是非常低的，所有的結構性的問(wèn)題都指出了在道路交通發(fā)展過(guò)程中我們受到了很多制約。如果要使道路行業(yè)能夠有效的得到提升，或者效率得到提升，有幾個(gè)方面需要去做。

　　首先一個(gè)是改變物流結構，國家政府已經(jīng)把發(fā)展速度從18%降到了16%，我們需要有非常專(zhuān)業(yè)的第三方，已經(jīng)有一些進(jìn)展了，現在所占到GDP的份額在某些城市是17%多，但是我們還需要有很長(cháng)的路要走。這是在物流產(chǎn)業(yè)，和中國相比，中國的發(fā)展速度在不斷增加，雖然市場(chǎng)支離破碎，但是在國內的市場(chǎng)當中它所占的比重還是17%，我們如果發(fā)展了第三方，也就是承包商，讓他們更加專(zhuān)業(yè)化的話(huà)，2020年將會(huì )有非常大的質(zhì)的改變。在路橋的現代化發(fā)展過(guò)程當中必須要進(jìn)行良好的規劃。汽車(chē)的數量將會(huì )減少，在未來(lái)的十年當中，新的卡車(chē)需求將會(huì )從中低端上升到高端，有國5、國6排放標準出臺后高端車(chē)型將成為主流，這樣的話(huà)就會(huì )進(jìn)入轉變時(shí)期，所以我們的運營(yíng)商長(cháng)期以后將會(huì )用更好的汽車(chē)?，F在我們也需要產(chǎn)品有一定的差異化，而且這些產(chǎn)品必須有更加高端的技術(shù)和支持。當然，現在的市場(chǎng)發(fā)展高價(jià)格和高端汽車(chē)還需要很長(cháng)時(shí)間才能進(jìn)行大批量的使用。最重要的是運營(yíng)商他們要降低成本，或者是短平快的回報，尤其是對于高價(jià)格的汽車(chē)而言，他們需要投資和精打細算才能做出最終的決定。

　　現在在短期之內更重要的是關(guān)注環(huán)境，中短期他們的轉變，或者說(shuō)可以選擇的代替選項是非常有限的，所以現在仍然是在短期之內需要短平快，這些低端的汽車(chē)仍然會(huì )大量使用，這是短期內的情況。因為它的利潤空間非常薄，還有路橋費非常高，這些運營(yíng)商他們如果是投資到汽車(chē)當中，他們的回報率非常低，這是現在的一個(gè)情況。這些運輸商現在在這個(gè)環(huán)境要求不斷嚴格的情況下也非常頭疼，汽車(chē)市場(chǎng)也在不斷的演化和演進(jìn)，但是中國的經(jīng)濟發(fā)展速度非?？?，我們必須非常主動(dòng)去迎接這樣一種轉變，而且可以更加迅速的比很多國家更加適應這樣新的要求和新的趨勢。國5、國6的標準肯定在我們這種增值的要求上將會(huì )有更高的要求，在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行轉變的話(huà)肯定會(huì )不斷增加它的速度。

　　通過(guò)分析中國的排放標準在過(guò)去幾年執行情況，在未來(lái)也是有很大的一個(gè)落差，還需要幾年的時(shí)間才能夠達到國6的標準，各種各樣的汽車(chē)，不管什么樣的型號，實(shí)際上它們都必須要去關(guān)注空氣質(zhì)量這些監管要求，所以我們所面臨的挑戰其實(shí)是非常相同的。

　　縱觀(guān)國5、國6在汽車(chē)或者卡車(chē)銷(xiāo)售上的影響，它也進(jìn)行了一定的時(shí)間上的調節，它的銷(xiāo)售量。長(cháng)期是不會(huì )產(chǎn)生很大的影響，對卡車(chē)的需求不會(huì )有很大的影響，但是這個(gè)成本將會(huì )成為很多行業(yè)，包括物流行業(yè)短期內關(guān)注的重點(diǎn)。尤其是在2015年上半年的時(shí)候雖然有所下降，但實(shí)際上它是在周期調節的環(huán)境當中，在未來(lái)我們相信，在2015年第二季度的時(shí)候已經(jīng)有了一些非常好的信號，在2016年的時(shí)候將會(huì )有一個(gè)好的轉變。

　　在制造業(yè)這方面還有另外一個(gè)挑戰，也就是對于中國的重卡未來(lái)的十年有一些比較好的信號。首先是產(chǎn)能過(guò)剩，在產(chǎn)能過(guò)剩這個(gè)問(wèn)題上其實(shí)重卡也是一樣的，尤其是在2008年全球金融危機之后這種趨勢是一直出現的，比如說(shuō)輕型車(chē)，現在使用率大概是在35%，78%是乘用車(chē)，對于重卡來(lái)說(shuō)在2010年的時(shí)候出現了高峰的增長(cháng)，尤其是在重卡行業(yè)是非常明顯的。到2020年之前都是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，在國5標準執行之后將會(huì )進(jìn)一步得到一個(gè)提升。這個(gè)行業(yè)它的主角是這些國有企業(yè)，有很多的公司可能生產(chǎn)上將會(huì )集中在某幾個(gè)個(gè)別的生產(chǎn)商手上，而且這些消費者他們在選擇買(mǎi)哪些汽車(chē)的時(shí)候更關(guān)注的是品牌。55%的引擎是來(lái)自于國外的，在現代化的過(guò)程當中各個(gè)結構將會(huì )得到平整化。第三個(gè)主要的困難是我們現在也有很多小型制造商的介入。

　　中國前十大制造商占據了5%的市場(chǎng)規模，在美國只有四大制造商，但是卻超過(guò)了35%的份額，剩下的65%非常的分散。歐洲在重型卡車(chē)方面是介于美國和中國之間，他們是25%被認為是高的集中度，15%-20%是中等的集中度，而且在歐洲有三大制造商主要壟斷了市場(chǎng)。在中國不是這樣的情況，在中國我們還沒(méi)有計算其他競爭者的反映，但是這個(gè)市場(chǎng)競爭還是比較充分的，為什么行業(yè)擺脫不了低價(jià)格，因為在中國這樣一個(gè)激烈競爭的市場(chǎng)低價(jià)是不可避免的。從制造商來(lái)說(shuō)，這樣的形勢在過(guò)去并沒(méi)有改善，反而是有所下降了。2007年HERFINDAHL指數和2014年是一樣的，都是14.9，而且重型卡車(chē)的重物是25%，指數程度更高，而且我們要注意到，我們這樣一些分析在中國省一級是比較適用的。中國的省份平均HERFINDAHL指數是 19%，比歐洲要低一些，但是比印度、美國這些洲一級的集中度是要高很多的。

　　其實(shí)中國的市場(chǎng)這樣的布局在未來(lái)會(huì )產(chǎn)生重大影響，有三個(gè)挑戰。第一個(gè)，需求來(lái)源會(huì )發(fā)生變化。另外，像建筑和其他的一些，包括消費方面的下降，會(huì )對于卡車(chē)的需求帶來(lái)影響。另外，我們主要的調整，包括物流的調整，包括重卡的生產(chǎn)過(guò)剩等等問(wèn)題，都會(huì )產(chǎn)生一些挑戰。在未來(lái)的幾年我們會(huì )看到重卡市場(chǎng)有一些新的調整可能會(huì )讓我們市場(chǎng)經(jīng)歷大的波動(dòng)。第二個(gè)，監管方面的改變會(huì )在未來(lái)帶來(lái)更多的波動(dòng)，包括會(huì )造成重卡市場(chǎng)年度銷(xiāo)售量的大幅變化。另外，像行業(yè)的結構也會(huì )發(fā)生重大的變化，在未來(lái)重卡行業(yè)的競爭模式也會(huì )發(fā)生重大的變化。這樣一個(gè)結構的變化就意味著(zhù)未來(lái)雖然說(shuō)會(huì )有大的一些調整，但是在未來(lái)會(huì )有一些大的破壞性的影響。