一、卡車(chē)細分市場(chǎng)同比 輕卡銷(xiāo)量增長(cháng)12%以上，份額跌破50%

　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計，2017年1～3月份我國汽車(chē)和商用車(chē)分別完成銷(xiāo)售7002029輛和1054459輛，同比分別增長(cháng)7.02%和22.85%，增速同比分別加快1.04和21.69個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，卡車(chē)完成銷(xiāo)售95.91萬(wàn)輛，同比增長(cháng)30.07%，增速同比加快 26.98個(gè)百分點(diǎn)。細分卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比全部實(shí)現增長(cháng)，其中重卡(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē))增長(cháng)最快達到93.02%，同比加快83.72個(gè)百分點(diǎn)。微卡增長(cháng)20%以上，同比加快6.91個(gè)百分點(diǎn)。中卡與輕卡增長(cháng)10%以上(詳見(jiàn)表1)，同比分別加快1.92和15.43個(gè)百分點(diǎn)。細分卡車(chē)市場(chǎng)份額同比，重卡同比提升9%以上，其余全部下降，其中輕卡首次跌破50%，同比下降7%以上，實(shí)現份額45.73%(詳見(jiàn)表1)。

表1  2017年1～3月我國卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表  單位：輛，%

　　二、一季度輕卡銷(xiāo)量創(chuàng )下近3年同期新高

　　2017年1～3月，全國完成輕卡銷(xiāo)售43.86萬(wàn)輛，分別高于2015年、2016年同期3.42萬(wàn)輛、4.73萬(wàn)輛，創(chuàng )下近3年同期新高(詳見(jiàn)圖表1)。然而與2010年(一季度銷(xiāo)量499725輛，下同)、2011年(522849輛)、2012年(490481輛)、2013年(490696輛)、2014年(512313輛)等5年同期相比卻低出很多，最低也在5萬(wàn)輛以上，分別低6.11萬(wàn)輛(2010年)、8.43萬(wàn)輛(2011年)、5.19萬(wàn)輛(2012年)、5.21萬(wàn)輛(2013年)和7.37萬(wàn)輛(2014年)。

　　三、輕卡細分企業(yè) 主流輕卡企業(yè)之間銷(xiāo)量差距正在縮小

　　2017年1～3月，中汽協(xié)統計到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有35家，合計完成輕卡銷(xiāo)售438601輛。14家企業(yè)累計銷(xiāo)量在萬(wàn)輛以上(詳見(jiàn)表2)，合計完成37.89萬(wàn)輛，在2017年一季度全國輕卡總銷(xiāo)量(438601輛)的占有份額(下同)達到86.39%。

表2   2017年1～3月輕卡銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上企業(yè)銷(xiāo)售情況表      單位：輛，%

　　細分企業(yè)，主流輕卡企業(yè)之間銷(xiāo)量差距正在縮小。如北汽福田完成7.27萬(wàn)輛，同比增長(cháng)8%以上，慢于輕卡行業(yè)平均增速(12.07%)3.62個(gè)百分點(diǎn)，占有份額16.58%，位居2017年一季度全國輕卡企業(yè)銷(xiāo)量的首位。安徽江淮完成6.09萬(wàn)輛，同比增長(cháng)13%，份額13.89%，排名第二，與排名第一的銷(xiāo)量差距為1.18萬(wàn)輛。江鈴控股完成4.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)13%以上，份額在10%以上，排名第三，與排名第二的銷(xiāo)量差距1.68萬(wàn)輛。重慶長(cháng)安完成3.12萬(wàn)輛，同比增長(cháng)81%以上，份額實(shí)現7%以上，位居第四，與排名第三的銷(xiāo)量差距1.3萬(wàn)輛以上。東風(fēng)股份完成3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)9%，份額實(shí)現6.8%以上。

　　細分企業(yè)銷(xiāo)量增速，銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上企業(yè)5家未能達到行業(yè)平均水平(12.07%)，如福田(同比增長(cháng)8.45%，下同)、東風(fēng)股份(9.14%)、長(cháng)城(7.23%)、慶鈴(-4.25%)、南京依給柯(-10.34%)等。與此同時(shí)，飛碟(166.78%)、重慶長(cháng)安(81.58%)、重慶力帆(35.46%)、一汽解放(34.68%)、重汽(33.53%)與保定長(cháng)安(32.64%)等6家同比增長(cháng)均在30%以上。

　　四、輕卡細分品牌同比 福田、江淮、長(cháng)安、東風(fēng)4家增，江鈴、躍進(jìn)、金杯、北汽有限4家降

　　輕卡細分品牌，中汽協(xié)統計到的20家企業(yè)銷(xiāo)售的40個(gè)品牌輕卡2017年前3個(gè)月合計完成銷(xiāo)售323063輛，與上年同期280187輛相比，增長(cháng)15.30%，快于行業(yè)平均增速(12.07%)3.23個(gè)百分點(diǎn)。細分主流企業(yè)銷(xiāo)量同比，福田、江淮、長(cháng)安、東風(fēng)等4家實(shí)現增長(cháng)，江鈴、躍進(jìn)、金杯、北汽有限等4家則遭遇到下降(詳見(jiàn)表3)。

　　細分品牌輕卡銷(xiāo)量排名，福田完成8.32萬(wàn)輛，在2017年一季度輕卡細分品牌總銷(xiāo)量(323063輛)的占有份額達到25.74%，位居2017年一季度全國輕卡細分品牌企業(yè)銷(xiāo)量的第一位。江淮完成5.73萬(wàn)輛，份額17.72%，排名第二。長(cháng)安完成3.91萬(wàn)輛，占12.11%，位居第三。江鈴完成2.59萬(wàn)輛，占8.02%，排名第四。東風(fēng)完成2.04萬(wàn)輛，占6.33%，排名第五。排名前5企業(yè)合計完成22.59萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額合計達到69.92%。

表3  2017年1～3月國產(chǎn)品牌輕卡銷(xiāo)售情況表    單位：輛，%

　　受益于福田輕卡2017年以來(lái)多管齊下，風(fēng)聲水起，2017年1～3月，北汽福田系列輕卡完成銷(xiāo)量8.32萬(wàn)輛，同比增長(cháng)11.50%。其中，中高端輕卡歐馬可完成1.10萬(wàn)輛，增長(cháng)43.33%;中端輕卡奧鈴實(shí)現2.26萬(wàn)輛，增長(cháng)1.60%;經(jīng)濟型時(shí)代輕卡完成4.96萬(wàn)輛，增長(cháng)10.98%(詳見(jiàn)表3，下同)。

　　新品方面，奧鈴輕卡在M4新平臺的基礎上陸續推出6款不同軸距和不同動(dòng)力的奧鈴CTS超級輕卡，外加一款4.2米奧鈴TS超級輕卡產(chǎn)品共計7款新品。促銷(xiāo)活動(dòng)方面，有上線(xiàn)10元購奧鈴CTS超級輕卡活動(dòng)。有福田時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護航”線(xiàn)上購車(chē)活動(dòng)，時(shí)間為3月18日～4月15日，其中馭菱直降500元，康瑞K1/K2直降600元，康瑞H直降1000元，福田驍運直降1500元，福田金剛直降1500元。在此期間，千輛訂單紛沓而至，讓其它企業(yè)垂涎三尺。如3月25日，2017(第九屆)福田奧鈴CTS超級輕卡中國勒芒耐力賽啟動(dòng)現場(chǎng)，獲得中通(北京)汽車(chē)租賃福田圖雅諾1000輛;與北京三元牛奶和今麥郎面品分別簽署超過(guò)1000輛福田奧鈴CTS超級輕卡;與北京桑德新環(huán)衛1000輛奧鈴T3微卡采購協(xié)議;發(fā)布國五新品四款——福田圖雅諾純高頂國五、圖雅諾S康明斯動(dòng)力SCR國五、圖雅諾E超值版國五和福田風(fēng)景G9商旅版。此外還有300輛福田風(fēng)景G7救護車(chē)交付中華思源工程扶貧基金會(huì )(3月13日)以及時(shí)代&瑞沃旺季客戶(hù)體驗活動(dòng)(3月15日)在曹縣訂車(chē)84臺，等。

　　在2017年之前，江淮國五輕卡旗下三大品牌帥鈴、駿鈴和康鈴已實(shí)現全線(xiàn)升級，包括多功能方向盤(pán)、倒車(chē)雷達、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和MP5液晶顯示屏等，且有邁斯福、銳捷特、VM濰柴、江淮朝柴、福田康明斯、云內德威等6款發(fā)動(dòng)機可選裝，還為帥鈴新設計了一款配有日間行車(chē)燈的LED組合大燈等。進(jìn)入2017年各類(lèi)活動(dòng)如火如荼，如50輛駿鈴壓縮式垃圾清運車(chē)交付甘肅蘭州。如1月10日 “江淮康鈴歡樂(lè )購暨新年客戶(hù)答謝”江淮康產(chǎn)品鈴濟寧推介會(huì )。如2月22日100臺江淮輕卡交付玲瓏輪胎。如2月3日江淮巴基斯坦JAC組裝工廠(chǎng)首批右置N系列CKDII高端輕卡下線(xiàn)，等。

　　受益于此，2017年1～3月江淮系列輕卡實(shí)現銷(xiāo)量5.73萬(wàn)輛，同比增長(cháng)13.58%。其旗下細分品牌同比全部實(shí)現增長(cháng)。其中，高端輕卡帥鈴完成1.26萬(wàn)輛，增長(cháng)8.05%;康鈴與江淮鈴系列分別完成1.84萬(wàn)輛和2.31萬(wàn)輛，分別增長(cháng)21.86%和9.02%;出口完成0.31萬(wàn)輛，增長(cháng)28.48%。

　　2017年1～3月，江鈴系列輕卡完成銷(xiāo)量2.59萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-0.10%。其中，凱運完成0.51萬(wàn)輛，增長(cháng)0.80%;順達完成1.91萬(wàn)輛，增長(cháng)0.80%;凱銳完成0.13萬(wàn)輛，增長(cháng)0.70%;出口則遇到下降，完成0.04萬(wàn)輛，幅度在34%以上。

　　2017年以來(lái)，江鈴汽車(chē)福利可謂是一波接著(zhù)一波。第一波順達寬體(凱運寬體)官降5200元，1月1日起。第二波購江鈴窄體順達可享2000抵5000超值優(yōu)惠從2月4日起到3月31日止。第三波3月25日，江鈴汽車(chē)凱運氣剎升級版在江西南昌、廣西南寧同時(shí)上市，等。

　　自2016年7月從南京依維柯剝離出來(lái)加入上汽集團之后，2017年以來(lái)，上汽躍進(jìn)各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)可謂是鋪天蓋地。如全系國五產(chǎn)品上市不加價(jià)活動(dòng)——“上汽躍進(jìn) 舞動(dòng)中國”系列巡展活動(dòng)僅在一月份陸續在上海、蘇州、廣東江門(mén)、山西太原、陜西西安、內蒙古赤峰、河南鄭州等地密集開(kāi)展了7場(chǎng)產(chǎn)品推廣活動(dòng)，且批量訂單接踵而至，如蘇州、深圳、長(cháng)春、銀川、濟南、福州等地合計訂車(chē)326臺，以及烏魯木齊(訂車(chē)78臺)、唐山(訂車(chē)200臺)、武漢(訂車(chē)200輛)、臺州(訂車(chē)64臺)、東莞(訂車(chē)46臺)等地也收獲多多。接下來(lái)，該公司還將在東南區域、西南區域開(kāi)展全系國V新品上市活動(dòng)，從而形成八大區域協(xié)同作戰全面突圍的攻勢，其中品鑒會(huì )將舉辦50站。此外，2月18日112臺躍進(jìn)國五新品交付到杭州用戶(hù)，等。

　　受益于此，2017年1～3月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷(xiāo)售1.16萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-10.34%。其旗下品牌除超越完成0.15萬(wàn)輛，增長(cháng)24.30%之外，其余品牌均遭遇到下降。其中，小福星完成0.49萬(wàn)輛，下降2.64%;上駿完成0.39萬(wàn)輛，下降27.21%;工程車(chē)完成0.13萬(wàn)輛，下降2.72%。

　　為了決戰國五市場(chǎng)，進(jìn)入2017年，東風(fēng)股份輕卡新品與服務(wù)同步加碼。新品方面為主攻4.2米輕卡市場(chǎng)，共有1730mm(S窄體)、1850mm(N中體)、2030mm(L寬體)三款車(chē)身，車(chē)型涵蓋冷藏車(chē)、疫苗車(chē)、?；奋?chē)、郵政專(zhuān)用車(chē)、翼展車(chē)/側簾車(chē)、禽畜車(chē)、平板車(chē)的東風(fēng)凱普特K6-ZD30百城上市活動(dòng)于2月18日啟動(dòng)，啟動(dòng)當天訂車(chē)118臺。緊接著(zhù)，搭載云內3.8、玉柴3.8和朝柴3.8等三款動(dòng)力產(chǎn)品，最高車(chē)速可達120km/h的東風(fēng)多利卡重載專(zhuān)家于3月19日在西安開(kāi)啟全國上市之旅。東風(fēng)輕卡還同時(shí)針對性地推出了服務(wù)領(lǐng)域五大升級策略以及“一證貸”購車(chē)計劃，等。

　　多種利好推動(dòng)之下，東風(fēng)股份DFAC系列輕卡完成銷(xiāo)售2.04萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 20.41%。其旗下DFAC輕卡完成2.03萬(wàn)輛，增長(cháng)26.49%;DFAC工程車(chē)0.02萬(wàn)輛，增長(cháng)-83.39%。

　　2017年1～3月，一汽解放系列輕卡實(shí)現銷(xiāo)量0.46萬(wàn)輛，同比增長(cháng)14.96%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌分別完成0.28萬(wàn)輛、0.05萬(wàn)輛和0.06萬(wàn)輛，同比均實(shí)現37%以上的增長(cháng);星駿和速豹已經(jīng)沒(méi)有了銷(xiāo)量;解放自卸則遭遇到下降，幅度在47%以上。

　　受資金緊張，新品研發(fā)投入少，投放市場(chǎng)新品未能及時(shí)跟進(jìn)，工廠(chǎng)搬遷改造等諸多因素的拖累，2017年以來(lái)金杯輕卡銷(xiāo)售下降勢頭仍未能得到扭轉。統計數據顯示，2017年1～3月，金杯系列輕卡完成銷(xiāo)售0.25萬(wàn)輛，同比下降超過(guò)58%。其中，領(lǐng)騏輕卡與工程車(chē)分別完成0.22萬(wàn)輛和0.02萬(wàn)輛，降幅分別在20%和94%以上;領(lǐng)弛和專(zhuān)用車(chē)分別完成0.01萬(wàn)輛和0.004萬(wàn)輛，降幅分別在57%和84%以上。

　　2017年1～3月，重慶長(cháng)安完成輕卡銷(xiāo)售3.91萬(wàn)輛，同比增長(cháng)58.09%。其中，長(cháng)安跨越完成3.12萬(wàn)輛，增長(cháng)81.58%;長(cháng)安神騏實(shí)現0.80萬(wàn)輛，增長(cháng)4.94%。

　　五、影響2017年輕卡市場(chǎng)發(fā)展因素分析及預測

　　2017年我國輕卡市場(chǎng)的發(fā)展主要受以下因素的影響：

　　1、環(huán)保再升級

　　體現之一，2017年藍天行動(dòng)。如“京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案”的出臺與實(shí)施，涵蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南省等“2+26”城市。如越來(lái)越多的二三四線(xiàn)城市將更換新型環(huán)保渣土車(chē)提上日程。體現之二，7月1日起3.5噸以上柴油車(chē)將全面實(shí)施國五排放標準。如各地禁行或淘汰黃標車(chē)，比如廣州與深圳，其中深圳從本年開(kāi)始淘汰柴油車(chē)，且從7月起深圳停止柴油輕卡上牌與轉入，柴油車(chē)限牌限量，且滿(mǎn)足國五，且強制安裝DPF。國五柴油車(chē)需加裝DPF才能上牌的城市還有北京、天津等。而加裝DPF裝置，單車(chē)成本增加輕卡至少要1萬(wàn)，重卡則至少要2～3萬(wàn)。

　　2、皮卡進(jìn)城解禁范圍進(jìn)一步擴大。早在2016年的2月份，我國政府就已經(jīng)允許在河北、遼寧、河南、云南四個(gè)省份率先放開(kāi)皮卡進(jìn)城的限制。時(shí)隔一年之后，工信部和發(fā)改委又將皮卡進(jìn)城解禁試點(diǎn)范圍擴大到湖北和新疆兩省。

　　3、2017年中央一號文件再提實(shí)施“快遞下鄉”。這是繼2016年之后，“快遞下鄉”內容再次被納入中央一號文件。

　　4、超限超載車(chē)輛限行范圍進(jìn)一步擴大，如禁止上高速。比如廣東省已有5條高速公路開(kāi)始限制超載車(chē)輛駛入。

　　5、國家相關(guān)部委再發(fā)文，落實(shí)取消二手車(chē)限制遷入政策。如3月16日，商務(wù)部、公安部、環(huán)保部再發(fā)函，落實(shí)取消二手車(chē)限制遷入政策。

　　6、?；愤\輸監管升級。如3月14日，交通部發(fā)文，將采用電子運單對危貨進(jìn)行監管。

　　7、自由貿易試驗區范圍擴大。3月31日，國務(wù)院宣布將在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西等7省市設立“自由貿易試驗區”，并公布了詳細方案。至此，中國的“自貿實(shí)驗區”總數達到了11個(gè)。

　　8、重污染去產(chǎn)能落地實(shí)施加快。如自4月起，國家環(huán)保部將赴湖南、安徽、新疆、西藏、貴州、四川、山西、山東、天津、海南、遼寧、吉林、浙江、上海、福建等15個(gè)省，督查當地輪胎、鋼鐵、煤炭等行業(yè)的限產(chǎn)落實(shí)情況。

　　9、原材料價(jià)格大幅上漲。如春節過(guò)后，跨國輪胎品牌的漲幅維持在8%～10%，本土輪胎品牌從去年底到現在，基本上漲幅在10%～30%之間，有些品牌漲幅高達40%。而國家將對輪胎、鋼鐵限產(chǎn)的舉動(dòng)將助推輪胎、鋼鐵價(jià)格再度上漲。

　　除上所述，深層次因素也繼續困擾著(zhù)我國輕卡市場(chǎng)，主要有四：一是在宏觀(guān)形勢影響下，實(shí)體經(jīng)濟增速放緩。二是在電商平臺影響下，實(shí)體店經(jīng)營(yíng)也或多或少面臨困境。三是貨源減少，運輸價(jià)格壓低。四是車(chē)輛升級，成本難支，如除了司機自身的資金問(wèn)題，車(chē)輛本身成本卻在不斷上升，特別是自“國四”、“國五”排放標準先后實(shí)施以來(lái)，車(chē)輛制造成本不斷上升，高端化趨勢越發(fā)明顯，都在推動(dòng)購車(chē)成本的上漲。五是國家去產(chǎn)能、城市規劃建設等需要，一部分廠(chǎng)址遷移，大型農貿市場(chǎng)取消(如北京)，甚至有部分廠(chǎng)房就此停產(chǎn)。另有部分工廠(chǎng)為了降低成本，解散了原有自建車(chē)隊，改租用第三方車(chē)隊承擔運輸任務(wù)。

　　此外，城市限行，用戶(hù)轉購輕客，微卡的現象將繼續長(cháng)期存在。加外2017年各地抑制房地產(chǎn)增長(cháng)的舉措也將使輕卡的增長(cháng)雪上加霜。

　　令人興喜的是輕卡專(zhuān)用車(chē)需求增長(cháng)迅猛：以上海為例，2013年起，上海市對生鮮儲運管理從嚴，單豬肉一項便需經(jīng)過(guò)屠宰、排酸、冷藏等必要環(huán)節才能上市銷(xiāo)售。而在這一系列過(guò)程中，需要大批專(zhuān)業(yè)冷藏車(chē)進(jìn)行運輸配送。而數據顯示，上海市一天所消化的鮮肉數量約5000頭豬，這無(wú)疑給輕卡冷藏車(chē)的生存提供了沃土。中汽協(xié)統計數據顯示，2016年輕卡專(zhuān)用車(chē)已占到全年輕卡總銷(xiāo)量的9%以上。

　　綜上所述，預計二季度我國輕卡總銷(xiāo)量將在44萬(wàn)輛以上，同比約有15%以上的增長(cháng)。