2017年上半年，在國民經(jīng)濟增長(cháng)放緩，藍天行動(dòng)，自貿區范圍擴大，嚴格治理超限超載，嚴禁貨車(chē)進(jìn)城，嚴禁低速貨車(chē)生產(chǎn)與銷(xiāo)售，快遞下鄉，皮卡進(jìn)城解禁范圍擴大，二手車(chē)限制遷入解禁，原材料價(jià)格大幅上漲等諸多因素的共同作用之下，我國汽車(chē)完成銷(xiāo)售1335萬(wàn)輛以上，同比增長(cháng)3%以上;商用車(chē)完成銷(xiāo)售210萬(wàn)輛以上，同比增長(cháng)17%以上;卡車(chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)，下同)完成188萬(wàn)輛以上，同比增長(cháng)20%以上;輕卡市場(chǎng)迎來(lái)了近四年以來(lái)上半年的首次正增長(cháng)，完成銷(xiāo)量85萬(wàn)輛以上，同比增長(cháng)9%以上。

福田奧鈴超級輕卡

　　一、卡車(chē)細分市場(chǎng)同比 輕卡銷(xiāo)量增長(cháng)9%以上，份額跌破50大關(guān)

　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計，2017年1～6月份我國汽車(chē)和商用車(chē)分別完成銷(xiāo)售13353894輛和2100927輛，同比分別增長(cháng)3.81%和17.39%，增速同比分別回落4.33和加快15.52個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，卡車(chē)完成銷(xiāo)售188.06萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22.63%，同比加快 18.60個(gè)百分點(diǎn)。細分卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比全部實(shí)現增長(cháng)，其中重卡(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē))增長(cháng)最快達到71.51%，加快56.35個(gè)百分點(diǎn)。輕卡增長(cháng)9%以上，加快14.37個(gè)百分點(diǎn)。中卡與微卡分別增長(cháng)8%和6%以上(詳見(jiàn)表1)，分別回落7.29和7.91個(gè)百分點(diǎn)。細分卡車(chē)市場(chǎng)份額同比，重卡同比提升8%以上，其余全部下降，其中輕卡首次跌破50%，同比下降5%以上，實(shí)現份額45.34%。

　　表1 2017年1～6月我國卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　二、上半年輕卡銷(xiāo)量創(chuàng )下近3年同期新高

　　中汽協(xié)統計數據顯示，2017年1～6月，全國完成輕卡銷(xiāo)售85.26萬(wàn)輛，分別高于2015年、2016年同期3.80萬(wàn)輛、7.50萬(wàn)輛，創(chuàng )下近3年同期新高(詳見(jiàn)圖表1)。然而與2010年(上半年銷(xiāo)量1036264輛，下同)、2011年(1022606輛)、2012年(955825輛)、2013年(1004004輛)、2014年(943131輛)等5年同期相比卻減少很多，其中減少最多的在18萬(wàn)輛以上如2010年同期，減少最小的也在9萬(wàn)輛以上，如分別減少18.37萬(wàn)輛(2010年)、17.00萬(wàn)輛(2011年)、10.32萬(wàn)輛(2012年)、15.14萬(wàn)輛(2013年)和9.05萬(wàn)輛(2014年)。

　　其中，2017年第二季度完成輕卡銷(xiāo)售413990輛，對2017年上半年全國輕卡總銷(xiāo)量852591輛中的貢獻率不到半數，只有48.56%?？梢?jiàn)2017年第二季度我國輕卡市場(chǎng)需求量相比一季度稍有遜色。

　　三、輕卡細分各月銷(xiāo)量 2月、3月、6月創(chuàng )近3年同期新高

　　細分各月銷(xiāo)量，2017年頭6個(gè)月中有3個(gè)月創(chuàng )下近3年同期新高，如2月份、3月份和6月份。

　　2月份，春節剛過(guò)，各行各業(yè)紛紛開(kāi)始各就各位，市場(chǎng)需求開(kāi)始回升，當月完成129923輛，環(huán)比增長(cháng)8.91%，同比增長(cháng)39.05%。3月份，卡車(chē)市場(chǎng)傳統銷(xiāo)售旺季來(lái)臨惠及輕卡市場(chǎng)，當月完成189389輛，比2月份增長(cháng)45.77%，同比增長(cháng)6.18%。6月份，農副產(chǎn)品進(jìn)入銷(xiāo)售旺季，而卡車(chē)銷(xiāo)售淡季也如期而至，受此影響，當月完成130578輛，環(huán)比5月份下降2.69%，同比增長(cháng)8.74%。而在此之前的1月份環(huán)比、同比卻呈現了雙下降，1月完成118782輛，比2016年12月份下降26.51%，同比增長(cháng)-1.39%，并且創(chuàng )下了近3年同期新低(詳見(jiàn)圖表2)。

　　四、輕卡細分企業(yè) 由農用車(chē)轉型生產(chǎn)輕卡企業(yè)實(shí)現快速增長(cháng)

　　輕卡細分企業(yè)，2017年1～6月，中汽協(xié)統計到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有33家，同比少1家，合計完成輕卡銷(xiāo)售852591輛。其中20家企業(yè)累計銷(xiāo)量在萬(wàn)輛以上(詳見(jiàn)表2)，合計完成81.53萬(wàn)輛，在2017年上半年全國輕卡總銷(xiāo)量(852591輛)的占有份額(下同)達到95.63%。

　　其中，北汽福田完成14.63萬(wàn)輛，同比增長(cháng)(下同)4%以上，慢于輕卡行業(yè)平均增速(9.66%)5.58個(gè)百分點(diǎn)，占有份額17.16%，位居2017年上半年全國輕卡企業(yè)銷(xiāo)量的首位。安徽江淮完成10.56萬(wàn)輛，增長(cháng)8.96%，份額12.39%，排名第二。江鈴控股完成8.43萬(wàn)輛，增長(cháng)6%以上，份額在9%以上，位居第三。東風(fēng)股份完成6.82萬(wàn)輛，增長(cháng)13.13%，份額實(shí)現8%，位居第四。長(cháng)城汽車(chē)完成5.73萬(wàn)輛，增長(cháng)9.15%，份額實(shí)現6.71%，排名第五。行業(yè)前5合計完成銷(xiāo)售46.16萬(wàn)輛，份額合計實(shí)現54.14%。

　　細分企業(yè)銷(xiāo)量增速與行業(yè)平均增速(9.66%)相比，上半年萬(wàn)輛以上企業(yè)跑贏(yíng)與跑輸的各占半數。跑贏(yíng)的如飛碟(同比增長(cháng)140.21%，下同)、江西五十鈴(86.09%)、重慶長(cháng)安(55.30%)、中國重汽(33%)、一汽解放(30.40%)、力帆(27.26%)、東風(fēng)(13.13%)、唐駿(10.28%)等8家同比增長(cháng)均在10%以上，可見(jiàn)由農用車(chē)轉型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)2017年上半年實(shí)現快速增長(cháng)。與此同時(shí)，長(cháng)城(9.15%)、江淮(8.96%)、江鈴(6.64%)、福田(4.08%)、慶鈴(-2.24%)、金杯(-48.45%)等10家卻未能達到行業(yè)平均水平(9.66%)。

　　表2 2017年1～6月輕卡銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上企業(yè)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　細分企業(yè)行業(yè)排名，與上年同期相比，行業(yè)前10中7家企業(yè)保持了上年同期排位，如福田、江淮、江鈴、東風(fēng)、長(cháng)城等5家繼續保持了上年同期的行業(yè)第1～5位，重汽與慶鈴保持了上年同期的第7與第9位。另外3家則是2家前進(jìn)1家后退，如重慶長(cháng)安前進(jìn)2位坐上第6，將上年同期行業(yè)第6的金杯逼退到第15位，重慶力帆前進(jìn)2位進(jìn)入第8，唐駿歐鈴前進(jìn)2位駐第10位，等。

　　五、輕卡細分品牌 福田、東風(fēng)、江鈴、江淮、長(cháng)安增 躍進(jìn)、金杯、北汽有限降

　　輕卡細分品牌，中汽協(xié)統計到的20家企業(yè)銷(xiāo)售的40個(gè)品牌輕卡2017年前6個(gè)月合計完成銷(xiāo)售582932輛，與上年同期531120輛相比，增長(cháng)9.76%，快于行業(yè)平均增速(9.66%)0.10個(gè)百分點(diǎn)。細分主流企業(yè)銷(xiāo)量同比，福田、東風(fēng)、江鈴、江淮、長(cháng)安等5家實(shí)現增長(cháng)，躍進(jìn)、金杯、北汽有限等3家則遭遇到下降(詳見(jiàn)表3)。與此同時(shí)，五征(銷(xiāo)售20749輛，同比增長(cháng)140.21%，下同)、力帆(32784輛，27.26%)、唐駿(24782輛，10.28%)、現代(6826輛，57.94%)、大運(11430輛，15.20%)等由農用車(chē)起家轉而生產(chǎn)輕卡的企業(yè)上半年實(shí)現快速增長(cháng)。

　　細分品牌輕卡銷(xiāo)量排名，福田完成13.33萬(wàn)輛，在2017年上半年輕卡細分品牌總銷(xiāo)量(582932輛)的占有份額達到22.86%，位居2017年上半年全國輕卡細分品牌企業(yè)銷(xiāo)量的首位。江淮完成10.05萬(wàn)輛，份額17.24%，排名第二。長(cháng)安完成6.47萬(wàn)輛，占11.10%，位居第三。江鈴完成5.07萬(wàn)輛，占8.69%，排名第四。東風(fēng)完成4.46萬(wàn)輛，占7.64%，排名第五。排名前5企業(yè)合計完成39.37萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額合計達到67.53%。

　　表3 2017年1～6月國產(chǎn)品牌輕卡銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　受益于福田輕卡2017年以來(lái)新品推出層出不窮，促銷(xiāo)手段不停翻新，2017年1～6月，北汽福田系列輕卡完成銷(xiāo)量13.33萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5.04%(詳見(jiàn)表3，下同)。

　　首先新品不停推進(jìn)，訂單盡收囊中。如繼一季度其旗下奧鈴輕卡推出7款新品之后，第二季度又推出了高端系列輕卡——超級卡車(chē)系列新品和奧鈴CTX系列2.8藍天版，以及福田時(shí)代M3等。其中超級卡車(chē)登陸珠三角獲20輛歐馬可S3超級輕卡訂單，而福田時(shí)代M3則線(xiàn)上線(xiàn)下訂單近300輛。

　　其次促銷(xiāo)手段不停翻新賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。如繼一季度福田時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護航”線(xiàn)上購車(chē)活動(dòng)，第四季福田奧鈴“品質(zhì)體驗萬(wàn)里行” 活動(dòng)， 第九屆勒芒賽之后，第二季度緊接著(zhù)又推出了“歐馬可品牌享福日”等。

　　進(jìn)入2017年，江淮促銷(xiāo)活動(dòng)與新品多地上市進(jìn)行得如火如荼。如帥鈴H全能卡車(chē)首站廣州上市訂車(chē)337輛之后又先后在杭州、蘇州、濰坊、雄安(訂車(chē)75輛)、北京和大連等多地上市，每到一處便針對當地各行業(yè)給出定制化的解決方案。如4月24日江淮康鈴產(chǎn)品長(cháng)春推介會(huì )訂車(chē)10輛。如5月19日，安徽源豐新能源汽車(chē)集中采購的200輛江淮新能源物流車(chē)的首批50輛交付等。

　　受益于此，2017年1～6月江淮系列輕卡實(shí)現銷(xiāo)量10.05萬(wàn)輛，同比增長(cháng)(下同)1.63%。其旗下細分品牌除康鈴外同比全部實(shí)現增長(cháng)。其中，高端輕卡帥鈴完成2.27萬(wàn)輛，增長(cháng)3.55%;康鈴與江淮鈴系列分別完成2.98萬(wàn)輛和4.11萬(wàn)輛，分別增長(cháng)-4.08%和1.32%;出口完成0.69萬(wàn)輛，增長(cháng)29.40%。

　　2017年以來(lái)，江鈴汽車(chē)福利可謂是一波接著(zhù)一波。尤其是第三波江鈴汽車(chē)凱運氣剎升級版在多地上市僅一個(gè)月就實(shí)現了單月銷(xiāo)量達到1822輛的目標。

　　受益于此，2017年1～6月，江鈴系列輕卡完成銷(xiāo)量5.07萬(wàn)輛，同比增長(cháng)0.85%。其中，凱運完成0.98萬(wàn)輛，增長(cháng)0.02%;順達完成3.69萬(wàn)輛，增長(cháng)0.01%;凱銳完成0.25萬(wàn)輛，增長(cháng)-0.04%;出口完成0.15萬(wàn)輛，增長(cháng)38.20%。

　　2017年以來(lái)，上汽躍進(jìn)各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)可謂是鋪天蓋地。如自2017年1月起，上汽躍進(jìn)“全系國V全面升級上市，升級不加價(jià)”產(chǎn)品推廣活動(dòng)在全國各地密集展開(kāi)，輻射華東、華南、華中、華北、西北、東北、西南、東南8大地區，舉辦品鑒會(huì )50站，批量訂單接踵而至，僅此一項一季度就收獲訂單914輛。到了二季度訂單繼續紛踏而至。如國五產(chǎn)品南通上市會(huì )訂車(chē)58輛，昆明上市會(huì )訂車(chē)82輛。二季度還同時(shí)迎來(lái)了批量訂單的交付，如50輛超越C500交付鄭州，20輛超越C300交付蘇鹽集團，20輛超越C300冷鏈物流車(chē)交付北京，等。此外，上汽躍進(jìn)還專(zhuān)為滿(mǎn)足混搭型物流配送需求，推出了C300-33三溫冷藏車(chē)新品，并計劃2017年重點(diǎn)推出2000輛冷鏈物流車(chē)。

　　受益于此，2017年1～6月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷(xiāo)售2.08萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-8.28%。其旗下品牌呈現2升2降，如超越完成0.27萬(wàn)輛，增長(cháng)8.06%;小福星完成0.90萬(wàn)輛，增長(cháng)8.30%;而上駿完成0.64萬(wàn)輛，下降30.17%;工程車(chē)完成0.27萬(wàn)輛，下降0.66%。

　　為了決戰國五市場(chǎng)，進(jìn)入2017年，東風(fēng)股份輕卡新品與服務(wù)同步加碼。新品方面如一季度為主攻4.2米輕卡市場(chǎng)，推出并舉辦的東風(fēng)凱普特K6-ZD30百城上市活動(dòng)于2月18日啟動(dòng)，啟動(dòng)當天訂車(chē)118輛。緊接著(zhù)，東風(fēng)多利卡重載專(zhuān)家于3月19日在西安開(kāi)啟全國上市之旅。一季度東風(fēng)輕卡還同時(shí)針對性地推出了服務(wù)領(lǐng)域五大升級策略以及“一證貸”購車(chē)計劃。進(jìn)入第二季度，就在4月8日，搭載全柴發(fā)動(dòng)機的東風(fēng)多利卡Q25車(chē)型，分別在義烏、石家莊、徐州三地首發(fā)亮相。也在二季度，東風(fēng)還同時(shí)迎來(lái)批量訂單的交付，如95輛全新東風(fēng)福瑞卡掛桶式垃圾車(chē)交付河北滄州;87輛東風(fēng)凱普特K6-L交付某電商，期間還與中通快運達成500輛東風(fēng)輕卡的采購協(xié)議，其中的東風(fēng)凱普特K6 ZD30車(chē)型就占到了300輛。

　　多種利好推動(dòng)之下，東風(fēng)股份DFAC系列輕卡前6個(gè)月完成銷(xiāo)售4.46萬(wàn)輛，同比增長(cháng)24.58%。其旗下DFAC輕卡完成4.42萬(wàn)輛，增長(cháng)30.77%;DFAC工程車(chē)完成0.04萬(wàn)輛，增長(cháng)-81.50%。

　　2017年1～6月，一汽解放系列輕卡實(shí)現銷(xiāo)量0.87萬(wàn)輛，同比增長(cháng)0.55%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌分別完成0.51萬(wàn)輛、0.10萬(wàn)輛和0.10萬(wàn)輛，同比均實(shí)現10%以上的增長(cháng);星駿和速豹已經(jīng)沒(méi)有了銷(xiāo)量;解放自卸則遭遇到下降，幅度在41%以上。

　　受資金緊張，新品研發(fā)投入少，投放市場(chǎng)新品未能及時(shí)跟進(jìn)，工廠(chǎng)搬遷改造等諸多因素的拖累，2017年以來(lái)金杯輕卡銷(xiāo)售下降勢頭仍未能得到扭轉。統計數據顯示，2017年1～6月，金杯系列輕卡完成銷(xiāo)售0.59萬(wàn)輛，同比下降52.01%。其中，領(lǐng)騏輕卡與工程車(chē)分別完成0.45萬(wàn)輛和0.11萬(wàn)輛，分別增長(cháng)0.20%和-84.71%;領(lǐng)弛和專(zhuān)用車(chē)分別完成0.01萬(wàn)輛和0.03萬(wàn)輛，降幅分別在63%和51%以上。

　　2017年1～6月，重慶長(cháng)安完成輕卡銷(xiāo)售6.47萬(wàn)輛，同比增長(cháng)36.33%。其中，長(cháng)安跨越完成5.14萬(wàn)輛，增長(cháng)55.30%;長(cháng)安神騏實(shí)現1.33萬(wàn)輛，增長(cháng)-7.38%。

　　六、影響2017年輕卡市場(chǎng)發(fā)展因素分析及預測

　　以下因素正在影響且還將作用于下半年我國輕卡市場(chǎng)的發(fā)展：

　　1、環(huán)保進(jìn)一步升級

　　如覆蓋“2+26”城市的“京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案”的出臺與實(shí)施，如7月1日起3.5噸以上柴油車(chē)全面實(shí)施國五排放標準。如各地禁行或淘汰黃標車(chē)，如廣州、深圳、北京、天津等地國五柴油車(chē)需加裝DPF才能上牌等。如廣州4米2輕卡被列入重型柴油車(chē)。如2018年1月1日起，輕型柴油車(chē)執行國五排放標準，等。汽車(chē)排放標準的不斷升級，導致車(chē)輛制造成本與售價(jià)不斷上升，產(chǎn)品高端化趨勢越發(fā)明顯，進(jìn)而導致成本難以回收，用戶(hù)只能持幣待購。

　　2、一、二、三線(xiàn)城市對輕卡進(jìn)城的限制擴大到24小時(shí)。與此同時(shí)，個(gè)別大城市還取消了一些寬體、長(cháng)軸距、長(cháng)貨箱輕型卡車(chē)的“藍牌”，強制要求更換中型卡車(chē)的“黃牌”，以廣州為例，藍牌輕卡如若裝了尾板就上不了牌，等，上述導致各項稅費直線(xiàn)上升，尤其是2016年治超新政中規定，兩軸貨車(chē)總重不應超過(guò)行駛證標明的總質(zhì)量，從而使輕卡的運載能力再次下降，對準用戶(hù)的吸引力進(jìn)一步下降，這也是導致2017年上半年高端輕卡銷(xiāo)量下降的元兇。限行同時(shí)也加快了VAN、微卡對輕卡市場(chǎng)的擠占。此外還有如皮卡進(jìn)城解禁范圍進(jìn)一步擴大。如二手車(chē)限制遷入政策的解禁，等。

　　3、國內經(jīng)濟持續低迷，消費需求下降的拖累。如實(shí)體經(jīng)濟堪憂(yōu)，國企關(guān)停并轉，減薪裁員，中小民營(yíng)企業(yè)，生存艱難，國家收緊銀根，農副產(chǎn)品價(jià)格持續低位，2017年度重污染去產(chǎn)能4月起進(jìn)入倒計時(shí)。2017年以來(lái)國家對房地產(chǎn)打壓，等。

　　4、原材料價(jià)格大幅上漲使車(chē)輛銷(xiāo)售雪上加霜。如春節過(guò)后，輪胎價(jià)格快速攀升。如4月份國家對輪胎、鋼鐵限產(chǎn)情況進(jìn)行督察，等。

　　5、國家去產(chǎn)能、城市規劃建設等需要，一部分廠(chǎng)址遷移，大型農貿市場(chǎng)取消(如北京)，甚至有部分廠(chǎng)房就此停產(chǎn)。另有部分工廠(chǎng)為了降低成本，解散了原有自建車(chē)隊，改租用第三方車(chē)隊承擔運輸任務(wù)，等。

　　綜上所述，預計下半年輕卡總銷(xiāo)量有望實(shí)現75萬(wàn)輛，全年160萬(wàn)輛的銷(xiāo)量可期。