而根據行業(yè)內交流數據顯示三大家財險公司增速均實(shí)現超市場(chǎng)，綜合成本遠低于行業(yè)成本，而中小公司合計增速-12.3%，綜合成本率107.2%，份額同比下降1.0%。

　　綜改后市場(chǎng)競爭加大，車(chē)險賠付率惡化，綜合成本居高不下，中小險企生存環(huán)境日益惡化，迫切需要尋找新的技術(shù)手段和增長(cháng)點(diǎn)，避免掉隊。

注：表中數據為截至2021年9月，來(lái)自于財險行業(yè)交流數據

　　去年9月，銀保監會(huì )在《關(guān)于實(shí)施車(chē)險綜合改革的指導意見(jiàn)》中明確提出要加強新技術(shù)研究應用，探索在新能源汽車(chē)和具備條件的傳統汽車(chē)中開(kāi)發(fā)機動(dòng)車(chē)里程保險(UBI)等創(chuàng )新產(chǎn)品，為消費者提供更加規范和豐富的車(chē)險保障服務(wù)。這為UBI車(chē)險的發(fā)展提供了政策支持。

　　對此，保險行業(yè)專(zhuān)家、北美精算師、所托瑞安首席創(chuàng )新官金彪表示，由于乘用車(chē)車(chē)均保費低、競爭激烈、業(yè)務(wù)分散性高，中小公司一時(shí)難以比擬大公司。但商用車(chē)具有車(chē)均保費高、風(fēng)險大、業(yè)務(wù)集中性高、風(fēng)險影響因素眾多等特點(diǎn)，如中小公司能通過(guò)引入UBI等技術(shù)手段拓展商用車(chē)業(yè)務(wù)，可以短期內實(shí)現增速、降費、盈利等目標。

所托瑞安首席創(chuàng )新官金彪

　　UBI更適用于商用車(chē)

　　UBI是Usage-Based Insurance(基于用量計費的保險)的縮寫(xiě)，簡(jiǎn)而言之，就是基于用戶(hù)在行車(chē)過(guò)程中的種種數據(如：連續駕車(chē)時(shí)間、白天行駛里程、夜間行駛里程、轉彎次數、轉彎速度、掉頭次數、掉頭速度、高速?lài)朗袇^道路占比、行駛區域、超速次數及時(shí)間、轉彎次數、急剎車(chē)頻率)掌握車(chē)主的駕駛行為，再給出保費定價(jià)的保險產(chǎn)品。其本質(zhì)是從更多維度評價(jià)司機的駕駛行為風(fēng)險，根據司機本身的駕駛行為的風(fēng)險高低進(jìn)行保險定價(jià)。

　　保險公司的傳統定價(jià)是“從車(chē)主義”，基于歷史理賠記錄、車(chē)齡、廠(chǎng)牌車(chē)型、核定載質(zhì)量等靜態(tài)信息，缺乏車(chē)輛行駛數據，導致不同運行里程、不同行駛環(huán)境、不同駕駛習慣、不同貨運類(lèi)型的車(chē)輛保費沒(méi)有差異，低風(fēng)險客戶(hù)補貼高風(fēng)險客戶(hù)，且無(wú)法準確識別車(chē)輛風(fēng)險，存在大量風(fēng)險漏洞。

　　金彪認為，UBI定價(jià)為“從人主義”，駕駛行為良好的車(chē)主，享受優(yōu)惠的車(chē)險保費，促使車(chē)主主動(dòng)改善駕駛習慣。且能夠給保險公司帶來(lái)包括合理定價(jià)、科學(xué)產(chǎn)品、精準獲客、減少事故發(fā)生、降低賠付率、提高運營(yíng)效率、提升客戶(hù)體驗等諸多益處。

　　交運發(fā)〔2012〕798號文明確規定，商用車(chē)出廠(chǎng)前必須安裝北斗兼容車(chē)載終端;2016年開(kāi)始，以駕駛行為監控和預警為主要目標的汽車(chē)高級輔助駕駛系統(ADAS)進(jìn)入人們視野并高速發(fā)展。目前廣東等省分別推出粵標等地區標準(不含主動(dòng)制動(dòng))要求強制安裝輔助駕駛系統。

　　2019年以來(lái)，國內以所托瑞安為代表的主動(dòng)智能防碰撞(AEBS)+預警監控(傳統ADAS)系統得到廣泛應用，這些設備在保障車(chē)輛安全駕駛的同時(shí)，也積累了大量車(chē)輛行駛信息，為商用車(chē)UBI的發(fā)展提供了數據基礎;商用車(chē)的高賠付特性也決定了UBI應用的緊迫性和需求的廣泛性。

所托瑞安保障車(chē)輛安全駕駛

　　商用車(chē)UBI探索，國際上基本空白

　　從全球來(lái)看，UBI車(chē)險滲透率并不高，2020年保費占比僅4.5%，且主要在歐美等發(fā)達國家應用較廣。滲透率最高的國家依次為意大利、美國、英國，分別達到16%、5%、3%(其中3家美國公司Progressive，Allstate和State Farm，占據了全球UBI保險約35%的份額)。但近兩年UBI車(chē)險增長(cháng)明顯，預計年復合增長(cháng)率達24.7%，遠高于3.6%的全球車(chē)險保費增速。

　　目前，國外UBI車(chē)險應用主要以家用車(chē)為主，數據采集主要通過(guò)后裝OBD設備、手機APP等方式。以Progressive為例，該公司推出基于手機APP的UBI產(chǎn)品，新客戶(hù)只需安裝手機應用并使用30天即可獲得車(chē)險報價(jià)，新?？蛻?hù)可平均獲得47美元的保費優(yōu)惠。

　　據金彪介紹，目前國內外商用車(chē)領(lǐng)域的UBI應用基本處于空白狀態(tài)，但實(shí)際上已經(jīng)具備應用基礎和土壤。國內商用車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)完成了海量數據積累和技術(shù)探索，在以綜改為背景的政策支持下，國內商用車(chē)UBI市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

　　商用車(chē)發(fā)展UBI具有5大優(yōu)勢

　　UBI定價(jià)的準確性依賴(lài)于大量的數據積累用于模型訓練，數據積累的維度和數量的擴展依賴(lài)于穩定而廣泛的數據采集，數據采集又基于設備的大量安裝和使用，同時(shí)行業(yè)對UBI車(chē)險的需求以及相關(guān)政策的支持也是不可或缺的一面。金彪認為，商用車(chē)領(lǐng)域UBI應用具有5大優(yōu)勢：

　　1、 數據采集穩定

　　如前所述，國內商用車(chē)數據采集設備的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)過(guò)了北斗終端、ADAS設備和AEBS設備的三級發(fā)展階段，設備經(jīng)過(guò)大量車(chē)輛的驗證，相關(guān)數據采集算法成熟、數據采集規范完備，數據采集結果穩定。

　　2、 數據積累廣泛

　　國內商用車(chē)基數大，數據采集設備安裝早、發(fā)展快，經(jīng)過(guò)這些年的積累，商用車(chē)駕駛行為相關(guān)的數據量和數據維度方面都有大量積累，可廣泛支持于商用車(chē)UBI服務(wù)。以所托瑞安為例，據其公開(kāi)信息顯示，已經(jīng)完成超過(guò)50億公里真實(shí)中國路況數據積累，可進(jìn)行多維度信息積累和分析。

　　3、 商用車(chē)輔助駕駛設備接受度高

　　經(jīng)過(guò)北斗終端等部標設備的多年推廣使用，客戶(hù)對相關(guān)風(fēng)險管控設備的接受度高，有助于更高級設備(如ADAS、AEBS)安裝的普及，同時(shí)設備使用率較高，從而也為車(chē)輛數據采集更多的維度提供了可能。

　　4、 行業(yè)痛點(diǎn)明顯

　　經(jīng)過(guò)綜改后一年的觀(guān)察，目前車(chē)險領(lǐng)域中小險企普遍承保虧損、份額下降、生存艱難;而乘用車(chē)領(lǐng)域已成紅海，發(fā)展愈加困難。相比而言在商用車(chē)領(lǐng)域，中小公司和大公司經(jīng)營(yíng)能力差異不大，中小保險公司有通過(guò)發(fā)展UBI實(shí)現業(yè)務(wù)增長(cháng)的需求。同時(shí)商用車(chē)保費高、風(fēng)險高、賠付率高、定價(jià)難，通過(guò)UBI進(jìn)行業(yè)務(wù)篩選，基于駕駛行為進(jìn)行獎優(yōu)罰劣，可以改善車(chē)輛風(fēng)險，降低行業(yè)賠付，保護廣大群眾的生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

　　5、 政策支持力度大

　　車(chē)險綜改后，在各地限額限速下，商用車(chē)面臨著(zhù)風(fēng)險高、投保難的問(wèn)題，各種拒保新聞時(shí)常見(jiàn)諸各類(lèi)新聞媒體，相關(guān)政府部門(mén)鼓勵市場(chǎng)通過(guò)科技手段進(jìn)行風(fēng)險管控，降低賠付，鼓勵保司嘗試引入科技方式，賦能保險經(jīng)營(yíng)，探索通過(guò)UBI保險來(lái)優(yōu)化承保風(fēng)險，真正實(shí)現“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。

所托瑞安保障車(chē)輛安全駕駛

　　近年內商用車(chē)UBI保費預計達到200-300億

　　目前貨車(chē)市場(chǎng)數據采集維度最廣的第三代車(chē)載設備AEBS已開(kāi)始逐漸普及，據相關(guān)統計數據顯示，2021年重型貨車(chē)后裝AEBS設備數量已達10萬(wàn)臺，這部分車(chē)輛天然適合采用UBI方式進(jìn)行車(chē)險定價(jià)。同時(shí)，各大商用車(chē)主機廠(chǎng)也在積極落實(shí)《商用車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(AEBS)后裝技術(shù)規范和性能測試要求》的文件要求，布局AEBS前裝應用。

　　數據測算顯示，實(shí)施UBI車(chē)險定價(jià)，駕駛行為良好的貨車(chē)商業(yè)險保費降幅可達40%以上，以目前大噸位營(yíng)業(yè)貨車(chē)的車(chē)均保費在20000元左右，預計每車(chē)每年可減少保費8000元以上。

　　當前AEBS設備的安裝數量每年增幅都在50%以上，隨著(zhù)商用車(chē)UBI業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展，預計適用商用車(chē)UBI車(chē)險的車(chē)輛數及其投保率均會(huì )顯著(zhù)增加，近年內商用車(chē)市場(chǎng)年UBI保費將達到200-300億元。

　　金彪表示，相較于乘用車(chē)，國內UBI保險有望率先在商用車(chē)領(lǐng)域落地。目前國內商用車(chē)UBI保險探索已經(jīng)具備成熟的應用基礎，隨著(zhù)政策的扶持和數據的有效應用，國內商用車(chē)保險即將進(jìn)入UBI時(shí)代。

　　對于商用車(chē)UBI保險如何落地，實(shí)施過(guò)程中又有怎樣的痛點(diǎn)和具體的解決辦法，我們也將持續通過(guò)與金彪先生展開(kāi)深度溝通，并結合行業(yè)發(fā)展情況，為大家帶來(lái)觀(guān)點(diǎn)分享。