2015年作為第十二個(gè)五年規劃的收官與第十三個(gè)五年規劃的制定之年，國民經(jīng)濟轉型升級持續深化，經(jīng)濟進(jìn)入了下行的通道，全年國內生產(chǎn)總值676708億元，首破60萬(wàn)億，同比增長(cháng)6.9%，增速滑落至1990年以來(lái)的新低。產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)疲軟，中小及以下企業(yè)倒閉加速，房地產(chǎn)萎靡，實(shí)體經(jīng)濟全面萎靡，與經(jīng)濟形勢息息相關(guān)、有著(zhù)“國民經(jīng)濟的晴雨表、風(fēng)向標和溫度計”之稱(chēng)的商用車(chē)尤其是卡車(chē)市場(chǎng)，在國家鐵碗治理黃標車(chē)，實(shí)施柴油車(chē)國Ⅳ排放標準的背景之下，總體較同期出現-10.32%的大幅度下滑。盡管電商物流、冷鏈運輸等行業(yè)的興起保持著(zhù)對輕卡的剛性需求，仍難以支撐占據著(zhù)卡車(chē)市場(chǎng)半壁江山的輕卡市場(chǎng)，輕卡市場(chǎng)遭遇到同比6%以上的下降。

　　一、總體銷(xiāo)售情況分析

　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計，2015年1～12月，我國商用車(chē)完成產(chǎn)銷(xiāo)量3423899輛和3451263輛，同比增長(cháng)-9.97%和-8.97%?？ㄜ?chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē))完成銷(xiāo)售2855881輛，同比增長(cháng)-10.32%。其中，輕卡(含底盤(pán))完成銷(xiāo)售1558543輛，同比增長(cháng)-6.26%。

　　累計銷(xiāo)量方面，縱觀(guān)2010年～2015年6年間，我國輕卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量徘徊于155萬(wàn)輛～196萬(wàn)輛之間。2010年在國家出臺“汽車(chē)下鄉”政策的推動(dòng)之下，我國輕卡年銷(xiāo)量高達195萬(wàn)輛以上，創(chuàng )近6年最高水平。自2011年起隨著(zhù)國家刺激政策的退出，市場(chǎng)回歸正常，當年實(shí)現銷(xiāo)量188萬(wàn)輛以上，比上年減少8萬(wàn)輛; 2015年經(jīng)濟增長(cháng)進(jìn)入新常態(tài)，環(huán)保升級，氣候異常，農產(chǎn)品與水產(chǎn)品薄收，中小企業(yè)倒閉，多重因素疊加，致使該年度輕卡總銷(xiāo)量創(chuàng )近6年最低，超過(guò)155萬(wàn)輛，比高峰期的2010年減少40萬(wàn)輛(詳見(jiàn)圖表1)。

　　市場(chǎng)份額方面，最近6年，我國輕卡在卡車(chē)細分市場(chǎng)中的份額比較穩定，始終占據著(zhù)卡車(chē)市場(chǎng)的半壁江山，徘徊于50%～56%之間(詳見(jiàn)圖表1)。

　　二、輕卡市場(chǎng)運行走勢分析

　　分月銷(xiāo)售與上年同期相比，2015年全年有6月(銷(xiāo)量123995輛，同比增長(cháng)+12.97%，下同)、8月(108585輛，+16.34%)、9月(120115輛，+7.63%)、10月(127969輛，+9.39%)等4個(gè)月實(shí)現增長(cháng)，其余8個(gè)月各月銷(xiāo)量均未能達到上年同期水平，其中2月、3月、4月和7月等4個(gè)月銷(xiāo)量甚至創(chuàng )近6年同期新低(詳見(jiàn)圖表2)。

　　三、輕卡市場(chǎng)競爭分析

　　2015年1～12月，中汽協(xié)統計到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有32家。其中，行業(yè)前10企業(yè)累計銷(xiāo)量均在5萬(wàn)輛以上，合計銷(xiāo)售輕卡1239870輛，同比增長(cháng)-3.67 %，市場(chǎng)份額合計達到79.55%，同比提升2.14%(詳見(jiàn)表1)。

　　與往年同期相比，前10強輕卡企業(yè)中的三大梯隊格局更明顯。前三甲——福田、江鈴、江淮3家企業(yè)累計銷(xiāo)量均在16萬(wàn)輛以上，每家均占市場(chǎng)份額的一成以上，構成輕卡第一梯隊;金杯、東風(fēng)、力帆等3家累計銷(xiāo)量均在10萬(wàn)輛以上，構成了輕卡第二梯隊;長(cháng)城、慶鈴、長(cháng)安、重汽等4家企業(yè)的輕卡累計銷(xiāo)量均在5萬(wàn)輛以上，構成了輕卡的第三梯隊。

　　與往年一致的是，輕卡行業(yè)仍呈現出高集中度。2015年1～12月，前10家輕卡企業(yè)的累計銷(xiāo)量占比由去年同期的77.41%升至79.55%，占據了近80%市場(chǎng)。但是，前三甲輕卡企業(yè)市場(chǎng)份額有所下降，由去年同期的39.34%下降到38.66%，占到了整體市場(chǎng)接近40%。這也說(shuō)明了，這些前10強輕卡企業(yè)早已在市場(chǎng)根深葉茂，戰斗力非常強，在市場(chǎng)行情不好的態(tài)勢下仍有很強的競爭力。

　　2015年1～12月，輕卡前10強企業(yè)中負增長(cháng)的輕卡企業(yè)占到6家。排名第6的重慶力帆(+74.84%)與排名第8、9、10的慶鈴汽車(chē)(+6.18%)、重慶長(cháng)安(+1.94%)和重汽集團(+151.2%)，與同期相比呈現正增長(cháng)，其中重汽以151.2%的增長(cháng)率高居榜首;其余6家企業(yè)中，東風(fēng)輕卡累計銷(xiāo)量下降幅度最大，同比下滑了23.12%。

　　行業(yè)排名方面，縱觀(guān)最近6年，福田汽車(chē)連續6年堅守行業(yè)第一(詳見(jiàn)表1)，但市場(chǎng)份額卻呈現逐年下降勢頭，從2010年的22.83%一路走低，到2015年底已經(jīng)降到17.12%。不僅如此，福田汽車(chē)與行業(yè)第二之間的銷(xiāo)量差距正以年均1.9萬(wàn)輛的速度在縮小。2010年福田汽車(chē)與排名第二的銷(xiāo)量差距為21.6萬(wàn)輛，到了2015年，與排名第二的銷(xiāo)量差距僅有9.7萬(wàn)輛。

　　行業(yè)第二的位置，由東風(fēng)汽車(chē)(2010年和2011年)、安徽江淮(2012年和2013年)和江鈴控股(2014年和2015年)3家輪流坐班，每家為期2年。行業(yè)第三的寶座則由東風(fēng)汽車(chē)和安徽江淮兩家堅守，但東風(fēng)只守了2年(2012年和2013年)，江淮長(cháng)達4年(2010年和2011年以及2013年和2014年)。有些企業(yè)則在行進(jìn)途中給走丟了，行業(yè)前10中再沒(méi)有看到他們的身影，比如2014年以來(lái)山東凱馬、東安黑豹和一汽解放等已經(jīng)從輕卡行業(yè)前10中淡出了。

　　值得一提的是，新銳——重慶長(cháng)安2014年和2015年兩年不僅微卡銷(xiāo)量穩居行業(yè)第三，輕卡年銷(xiāo)量超過(guò)5.6萬(wàn)輛，擠身輕卡行業(yè)第9，輕卡市場(chǎng)份額超過(guò)3%。新銳——中國重汽集團，其輕卡事業(yè)部雖然成立才3年多，表現卻一直十分驚人，2015年銷(xiāo)量已經(jīng)達到5.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)151.20%，超額完成2015年2萬(wàn)輛的年度銷(xiāo)售目標，如此豐碩的成果與其產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比和靈活的商務(wù)政策密不可分。

　　四、輕卡市場(chǎng)分品牌銷(xiāo)量分析

　　2015年1～12月，中汽協(xié)統計到的品牌輕卡共有32種，涉及江鈴、福田、鄭州日產(chǎn)、江淮、金杯、躍進(jìn)、長(cháng)安、一汽、奇瑞開(kāi)瑞等9家(詳見(jiàn)表2)。

表2 2015年1～12月部分國產(chǎn)品牌輕卡銷(xiāo)售情況表 單位：輛，% 

　　其中，北汽福田、江淮和江鈴汽車(chē)繼續保持行業(yè)前三名，而從第四名后，銷(xiāo)量排名常處于此消彼漲的發(fā)展勢頭。但新進(jìn)入輕卡領(lǐng)域的長(cháng)安輕卡近年來(lái)的市場(chǎng)擴張態(tài)勢值得關(guān)注，尤其長(cháng)安跨越輕卡呈現出爆發(fā)式增長(cháng)。

　　2015年1～12月，北汽福田系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比下降9.56%，其中中高端輕卡歐馬可大漲22.60%，中端輕卡奧鈴輕卡小幅增長(cháng)3.80%，經(jīng)濟型時(shí)代輕卡則大跌16.50%(詳見(jiàn)表2，下同)。

　　2015年1～12月，江淮系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比下降4.69%，其中除高端輕卡帥鈴高速增長(cháng)23.74%外，出口、康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品也在下跌中。由此可見(jiàn)，北汽福田和江淮汽車(chē)的高端輕卡均呈現高速增長(cháng)勢頭，而其他經(jīng)濟型輕卡市場(chǎng)都處于下滑中。

　　2015年1～12月，江鈴系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比上升1.87%。除江鈴順達大幅增長(cháng)209.50%之外，凱運、凱銳和出口銷(xiāo)量均呈現下降勢頭。而凱威輕卡可能已經(jīng)停產(chǎn)。

　　2015年1～12月，躍進(jìn)系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比全線(xiàn)下降33.98%，行業(yè)排名從上年同期的第10位，下降到2015年的第13位。其傳統優(yōu)勢底盤(pán)跌幅超過(guò)八成，出口量的下滑也超過(guò)80%。

　　2015年1～12月，長(cháng)安跨越與神騏系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比增長(cháng)11.05%，其中神騏系列輕卡高速增長(cháng)41.27%。

　　2015年1～12月，金杯車(chē)輛系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比下降-40.95%，品牌輕卡全在下滑之中。華晨商用車(chē)新工廠(chǎng)項目預計將于2016年末建成，新工廠(chǎng)達產(chǎn)后，其年生產(chǎn)能力將從目前的8萬(wàn)輛提升至20萬(wàn)輛，其產(chǎn)品也將在目前的經(jīng)濟型輕卡基礎上全面換代升級。這為金杯輕卡繼續向前邁進(jìn)提供有力支持。

　　2015年1～12月，開(kāi)瑞綠卡也實(shí)現快速增長(cháng)，幅度在8.17%。

　　2015年1～12月，一汽解放系列輕卡銷(xiāo)量與同期相比下滑-63.01%，其中除新銳公獅車(chē)型增長(cháng)13.99外(上年銷(xiāo)量基數小)，高端輕卡速豹新品上市后，市場(chǎng)銷(xiāo)量卻不盡人意，銷(xiāo)量?jì)H在百輛，解放自卸小幅增長(cháng)1.56%，其他車(chē)型全在下跌之中，市場(chǎng)形勢實(shí)在不容樂(lè )觀(guān)(詳見(jiàn)表4)。

　　可見(jiàn)，以南京躍進(jìn)、金杯車(chē)輛、一汽集團為代表的傳統老牌近年來(lái)市場(chǎng)銷(xiāo)量持續下降嚴重。[page]

　　展望2016

　　展望2016年輕卡市場(chǎng)，總銷(xiāo)量預計將在上年的基礎上約有2%左右的增長(cháng)，全年有望實(shí)現銷(xiāo)量158萬(wàn)輛以上。推動(dòng)2016年我國輕卡市場(chǎng)發(fā)展的因素，主要來(lái)自以下幾個(gè)方面：

　　首先宏觀(guān)經(jīng)濟方面，據國內權威機構預測，2016年我國經(jīng)濟將繼續下行，GDP增速6.2%，CPI預期為1.5%，M2增速12%，人民幣兌美元將貶至6.8。2016年消費品市場(chǎng)增速也將繼續回落，但回落幅度會(huì )進(jìn)一步收窄，預計全年社會(huì )消費品零售總額名義增長(cháng)10.2%左右。消費對GDP增長(cháng)的貢獻率將繼續提高。

　　其次，2016年是全面建成小康社會(huì )決勝階段的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)結構性改革的攻堅之年。經(jīng)濟任務(wù)主要是抓好去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務(wù)，抓好“一帶一路”建設落實(shí)，抓好重大標志性工程落地。

　　第三，環(huán)保標準要求再度提高，執行范圍進(jìn)一步擴大。繼2015年1月1日起，全國范圍內執行柴油車(chē)國Ⅳ排放標準之后，2016年1月14日，工業(yè)和信息化部和國家環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布“公告 2016年 第4號”《關(guān)于實(shí)施第五階段機動(dòng)車(chē)排放標準的公告》，決定自2016年4月1日起，東部11省市(北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南)所有進(jìn)口、銷(xiāo)售和注冊登記的輕型汽油車(chē)、輕型柴油客車(chē)、重型柴油車(chē)(僅公交、環(huán)衛、郵政用途)，須符合國Ⅴ標準要求。

　　2016年輕卡市場(chǎng)的爭奪將更加激烈。隨著(zhù)市場(chǎng)需求的持續低迷，5股外部勢力將繼續博弈2016年輕卡市場(chǎng)。

　　一是低速貨車(chē)企業(yè)。2016年1月1日起，低速貨車(chē)開(kāi)始執行國Ⅳ排放標準，2017年取消低速貨車(chē)的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，該類(lèi)企業(yè)為了繼續生存，必將在這有限的一年之內完成升級，必將加快產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)的布局。

　　二是微型卡車(chē)企業(yè)。2015年以來(lái)，全國一些城市開(kāi)始嚴控卡車(chē)的載重質(zhì)量，越來(lái)越多的城市甚至對于藍牌輕卡的載重質(zhì)量有了越來(lái)越多的嚴格的限制，這樣，這些區域被限制的輕型卡車(chē)市場(chǎng)需求被微型卡車(chē)以及小輕卡所替代的步伐還將加快。

　　三是輕型客車(chē)企業(yè)與微型客車(chē)企業(yè)。由于在輕型客車(chē)和微型客車(chē)底盤(pán)上改裝的輕型和微型廂式貨車(chē)在價(jià)位上比輕卡低，既能裝貨，又滿(mǎn)足城市物流配送標準的要求，尤其是微面型物流車(chē)特別是純電動(dòng)微面型物流車(chē)價(jià)格便宜，剔除國家補貼和地方補貼后的價(jià)格最低可以降至5～6萬(wàn)元以下，十分適合城市內快遞運輸、郵政運輸和市政環(huán)衛等用途，深受用戶(hù)青睞。機動(dòng)車(chē)合格證數據顯示，2015年1～10月，國內純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)達到15922輛的規模，同比增長(cháng)1073%(近11倍)，其中微面型廂式物流車(chē)唱主角、輕客型物流車(chē)表現搶眼。

　　第四，中型卡車(chē)企業(yè)。最近兩年，國內相關(guān)部門(mén)對車(chē)輛一致性管理更加嚴格，標載、輕量型中卡向下?lián)屨即筝p卡市場(chǎng)的趨勢愈加明顯，外加政策驅使罐式車(chē)輛體積進(jìn)一步下降，這一趨勢將加速。

　　第五，范圍不斷擴大的鐵路快速貨運。鐵路快遞貨運以?xún)r(jià)位低，不受天氣影響的優(yōu)勢，超過(guò)來(lái)越受到大宗商品運輸的青睞。

　　第六，新銳輕卡企業(yè)的迅速崛起。如中國重汽2016年輕卡目標達到6萬(wàn)輛;重慶長(cháng)安從輕卡、微卡兩大平臺同步發(fā)力，產(chǎn)品轉換靈活。

　　車(chē)型方面，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)、冷鏈與快遞專(zhuān)用車(chē)等將成為眾車(chē)企2015年度爭奪的焦點(diǎn)車(chē)型。

　　首先，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)。在中心城區、港口、碼頭、封閉礦區等區域，純電動(dòng)環(huán)衛車(chē)、快遞專(zhuān)用車(chē)、牽引車(chē)等車(chē)型的需求量在2016年還將進(jìn)一步上升。

　　其次，冷鏈物流輕卡的銷(xiāo)量會(huì )繼續增長(cháng)。得益于專(zhuān)賣(mài)生鮮食品的電商的發(fā)展，人們對生鮮食品品質(zhì)要求也日漸嚴格，2015年1月，十部委聯(lián)合發(fā)文促進(jìn)冷鏈運輸健康發(fā)展，眾車(chē)企也在2015年當年加大了該類(lèi)新品的研發(fā)，2016年輕卡冷藏車(chē)的需求將會(huì )有較大幅度的增長(cháng)。

　　第三，輕卡寬體化的發(fā)展趨勢將更加明顯。寬體輕卡容量大、拉貨多，裝卸貨方便，深受用戶(hù)青睞。正在修訂的GB1589對車(chē)輛的寬度和載質(zhì)量均作了較大調整。2016年該類(lèi)車(chē)型將成為主流輕卡企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)車(chē)型之一。實(shí)際上，2015年這一趨勢已經(jīng)顯現，如慶鈴K600新一代大輕卡產(chǎn)品(該車(chē)駕駛室內寬2050mm，有3360mm和3815mm兩種軸距，分別滿(mǎn)足藍牌和黃牌用戶(hù)需求，貨廂長(cháng)有4.17米和4.97米，該車(chē)為寬體600P，外觀(guān)與700P中卡完全相同)，以及100P寬體車(chē)。江鈴也表示2016年將更加關(guān)注這一市場(chǎng)。

　　第四，用輕卡底盤(pán)延伸改裝各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)，如房車(chē)、城市專(zhuān)用車(chē)和混凝土攪拌車(chē)等。2016年該類(lèi)市場(chǎng)需求也將擴大。

　　第五，配裝高端發(fā)動(dòng)機的車(chē)型將繼續走俏。公安部機動(dòng)車(chē)上牌數據顯示，2015年1～11月，國內配裝康明斯輕型發(fā)動(dòng)機的配套量達到3.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)75.58%，市場(chǎng)份額達到7.39%，同比提升4.78個(gè)百分點(diǎn)，沒(méi)有高端發(fā)動(dòng)機的輕卡品牌已被邊緣化。2016年這一趨勢將更加明顯。

　　第六，高端輕卡市場(chǎng)的爭奪硝煙再起。2016年隨著(zhù)低排放標準執行范圍的進(jìn)一步擴大，主流車(chē)企將在高端輕卡市場(chǎng)上展開(kāi)新一年的比拼。就在2015年第四季度，多個(gè)企業(yè)拿出了2016年當家新品，如力帆時(shí)駿的ROJEN(鉑駿)·翼駿國Ⅴ輕卡，有三款，價(jià)位分別在11.8萬(wàn)元～12.4萬(wàn)元，配裝玉柴、濰柴115馬力以上發(fā)動(dòng)機，貨廂長(cháng)度為3.8米～4.2米;凱馬高端輕卡凱捷系列，國Ⅳ、國Ⅴ排放，新“700P”式駕駛室，目標市場(chǎng)為4.2米箱長(cháng)藍牌輕卡市場(chǎng);中國重汽高端輕卡“統帥”，搭載康明斯3.8升發(fā)動(dòng)機，功率為141馬力，6擋變速箱，120升鋁合金油箱;華晨金杯大海獅專(zhuān)業(yè)物流版新車(chē)，共3款車(chē)型，官方指導價(jià)為9.98萬(wàn)～10.68萬(wàn)元，新車(chē)擁有汽油和柴油發(fā)動(dòng)機配置，最大功率分別為102kW/85kW ，5檔手動(dòng)變速箱，封閉式貨箱，新車(chē)裝有ABS+EBD。

　　第七，2016年純電動(dòng)輕卡專(zhuān)用車(chē)的研制與純電動(dòng)產(chǎn)能擴張將呈現白熱化。

　　進(jìn)入2016年，由質(zhì)檢總局、國家標準委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門(mén)發(fā)布的5項電動(dòng)汽車(chē)充電接口及通信協(xié)議國家標準，自1月1日起開(kāi)始實(shí)施。同時(shí)，2016年至2020年新能源汽車(chē)推廣應用財政支持政策也開(kāi)始實(shí)施。意味著(zhù)2016年我國純電動(dòng)輕卡專(zhuān)用車(chē)的研制與純電動(dòng)產(chǎn)能擴張將呈現白熱化。

　　純電動(dòng)卡車(chē)產(chǎn)能方面，目前，比亞迪正在實(shí)施“7+4”布局，目標就是使新能源車(chē)型覆蓋7個(gè)主要目標市場(chǎng)(私家車(chē)、公交車(chē)、出租車(chē)、環(huán)衛車(chē)、城際間客運車(chē)、物流輕卡車(chē)、建筑工程車(chē))及4個(gè)特種車(chē)市場(chǎng)(倉儲、機場(chǎng)、礦山、港口的專(zhuān)用車(chē)輛)，實(shí)現對交通運輸工具的全面覆蓋。2015年比亞迪兩大純電動(dòng)卡車(chē)和純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)基地分別落戶(hù)武漢與長(cháng)沙，各形成年產(chǎn)能5000輛;福田純電動(dòng)卡車(chē)項目落戶(hù)長(cháng)沙，一期預計2017年6月竣工投產(chǎn)，形成年產(chǎn)5萬(wàn)輛汽車(chē)底盤(pán)和2萬(wàn)輛環(huán)衛汽車(chē)生產(chǎn)能力。在此之前已有多家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的純電動(dòng)卡車(chē)項目落成，比如完成純電動(dòng)載貨車(chē)研發(fā)項目的大運重卡，投向高端及純電動(dòng)輕卡項目的江淮，已批量投放市場(chǎng)的東風(fēng)股份和重汽王牌。此外，山西也帶來(lái)純電動(dòng)產(chǎn)能建設的大手筆：2015年11月25日山西發(fā)布《電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應用2016年行動(dòng)計劃》，明確到2016年底，全省各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)能力達到53000輛，其中電動(dòng)碼頭車(chē)1000輛、電動(dòng)物流車(chē)5000輛、電動(dòng)工程用車(chē)2000輛，電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)方面，重點(diǎn)推進(jìn)大運汽車(chē)制造有限公司年產(chǎn)1000輛電動(dòng)碼頭車(chē)、5000輛電動(dòng)物流車(chē)和山西襄礦綠絲夢(mèng)科技有限公司年產(chǎn)1000輛電動(dòng)挖掘機、1000輛電動(dòng)裝載機等項目建設等。