2023年3月28日-29日，首屆中國商用車(chē)論壇在湖北十堰舉辦。本屆論壇由中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )、湖北省經(jīng)信廳、東風(fēng)公司和十堰市人民政府共同主辦，以“應變 求變 謀變——共創(chuàng )商用車(chē)發(fā)展新局面”為主題，共設“1場(chǎng)閉門(mén)峰會(huì )+1個(gè)大會(huì )論壇+4個(gè)主題論壇”，旨在聯(lián)合能源、交通、信息等各方力量，共同探討商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，推動(dòng)商用車(chē)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月29日舉辦的“商用車(chē)新能源轉型”主題論壇上，中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )國汽戰略院戰略規劃部商用車(chē)研究總監楊靜發(fā)表精彩演講。以下內容為現場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：

尊敬的各位領(lǐng)導、各位嘉賓，大家下午好，很感謝也很高興有這樣的機會(huì )能跟大家就商用車(chē)碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖進(jìn)行交流學(xué)習，而我代表商用車(chē)碳中和協(xié)同創(chuàng )新平臺，就我們商用車(chē)的碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖的階段性研究成果進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

今天我的介紹主要分為三部分，第一，簡(jiǎn)單回顧一下路線(xiàn)圖的研究概況。第二，評估一下現在碳中和各技術(shù)路線(xiàn)的現狀。第三，展望各技術(shù)路徑的未來(lái)。

針對碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖，我們就要先說(shuō)一下為什么要研究商用車(chē)碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖。首先，綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為一個(gè)全球應對氣候變化的一個(gè)共同選擇，全球紛紛提出了一個(gè)綠色發(fā)展或碳中和相關(guān)的目標，我國也提出了雙碳目標。在雙碳目標引導下國家及地方政府、相關(guān)行業(yè)分別從從頂層設計到具體行業(yè)的方案進(jìn)行了布局，而二十大會(huì )議上也對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行了進(jìn)一步描繪，對我們汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展提出了進(jìn)一步要求。

相關(guān)部委在推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展也進(jìn)行了一些布局，中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )也受工信部委托，和中汽中心聯(lián)合編制了《綠色低碳汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖》，這個(gè)目前進(jìn)入了專(zhuān)家意見(jiàn)征集階段。綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖研究過(guò)程中，對于碳排放核算邊界和碳排放管理目標形成了共識。針對碳排放核算邊界，因為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)，覆蓋面廣，從生命周期角度來(lái)看，分車(chē)輛周期和燃料周期，從行業(yè)來(lái)看，跨制造業(yè)、能源、交通運輸等行業(yè)，我們研究發(fā)現，汽車(chē)使用環(huán)節的碳排放是需要重點(diǎn)關(guān)注的。汽車(chē)運行碳排放來(lái)看，我國汽車(chē)運行碳排放9億噸左右，占整個(gè)交通運輸行業(yè)80%左右，其中商用車(chē)保有量只占12%，但是它的碳排放占汽車(chē)比重卻超過(guò)了55%，所以未來(lái)汽車(chē)運行環(huán)節的碳排放的減碳重點(diǎn)是在商用車(chē)。

而從未來(lái)碳排放的發(fā)展趨勢來(lái)看，首先從碳排放量來(lái)看，商用車(chē)保有量和商用車(chē)的碳排放量是強相關(guān)，對于商用車(chē)保有量，路線(xiàn)圖研究自下而上分車(chē)型考慮各車(chē)型市場(chǎng)發(fā)展驅動(dòng)因素，預測未來(lái)商用車(chē)的保有量還會(huì )保持一個(gè)上漲的趨勢，而保有量這樣的上漲趨勢，為整個(gè)商用車(chē)的減碳也會(huì )帶來(lái)一定的壓力。從減碳技術(shù)路徑來(lái)看，現在純電動(dòng)、燃料電池這些技術(shù)，目前是無(wú)法覆蓋整個(gè)全場(chǎng)景、全市場(chǎng)的?，F在已經(jīng)出現的甲醇、二甲醚、氨、氫等新型燃料內燃機技術(shù)路線(xiàn)的發(fā)展前景目前還不明晰，所以未來(lái)商用車(chē)碳中和技術(shù)路徑大家現在還不是很清楚，商用車(chē)未來(lái)的減碳還是面臨著(zhù)眾多的挑戰。

在這樣的一個(gè)大環(huán)境下，中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )發(fā)起了商用車(chē)碳中和協(xié)同創(chuàng )新平臺，平臺旨在搭建貫通商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游及相關(guān)行業(yè)、政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同的國際交流合作平臺，凝聚發(fā)展共識，明晰發(fā)展路徑并促進(jìn)一致行動(dòng)，構建商用車(chē)低碳零碳技術(shù)協(xié)同創(chuàng )新體系，推動(dòng)建立加速實(shí)現碳中和且有利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策標準體系和發(fā)展環(huán)境，加快促進(jìn)零碳技術(shù)商業(yè)化推廣應用，引領(lǐng)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)加速邁向碳中和。平臺目前已經(jīng)有包括研究機構、能源企業(yè)、整車(chē)和零部件企業(yè)等13家單位加入了平臺。平臺每年會(huì )根據商用車(chē)碳中和遇到的不同問(wèn)題及研究需求去確定每一年的年度研究課題，逐步推動(dòng)商用車(chē)碳中和落地。

平臺在2022年將商用車(chē)碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖作為一個(gè)重點(diǎn)研究課題，這個(gè)課題就是面向2060年商用車(chē)碳中和這個(gè)目標，通過(guò)預判商用車(chē)的市場(chǎng)規模以及技術(shù)發(fā)展趨勢，明確制定出關(guān)鍵里程碑商用車(chē)的發(fā)展目標，形成一個(gè)科學(xué)的、前瞻的、落地可行的技術(shù)路線(xiàn)圖，這個(gè)路線(xiàn)圖將對能源結構和技術(shù)設施發(fā)展需求進(jìn)行預判，并凝練出2030年技術(shù)創(chuàng )新的需求，從而為商用車(chē)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)轉型升級、高質(zhì)量發(fā)展提供引導和參考。目前我們商用車(chē)碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖按照1+6進(jìn)行課題研究及組織搭建，目前已經(jīng)有包括73家單位，以及300多位專(zhuān)家參與了此次研究。

而針對商用車(chē)碳中和各個(gè)技術(shù)路徑應用現狀到底如何，要說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題，首先要基于場(chǎng)景來(lái)看。我們大家都知道商用車(chē)跟乘用車(chē)最大最明顯的區別就是它的車(chē)型多元、場(chǎng)景復雜。我們經(jīng)過(guò)研究發(fā)現，目前企業(yè)存在的細分場(chǎng)景超過(guò)200多個(gè)，跟碳中和強相關(guān)的這些場(chǎng)景就超過(guò)60多類(lèi)，其中重卡最多，超過(guò)35個(gè)。其中車(chē)輛的運輸距離、地形差異、法規治理等原因是造成場(chǎng)景眾多的重要原因。而不同的場(chǎng)景，它對于產(chǎn)品的需求以及技術(shù)路線(xiàn)的選擇是不一樣的。比如說(shuō)長(cháng)途物流運輸運距長(cháng)、時(shí)效性高，它對產(chǎn)品的續航里程要長(cháng)、低油耗這方面就要求比較高。

面向碳中和，我們基于企業(yè)調研結果，通過(guò)對細分場(chǎng)景的共同點(diǎn)及差異點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)一步的凝練，形成了以下26個(gè)場(chǎng)景，例如，在重卡之下分為牽引、載貨、自卸及專(zhuān)用車(chē)，牽引之下分長(cháng)途牽引運輸、中途牽引運輸、短途牽引運輸，載貨之下分為中途載貨運輸、短途載貨運輸，自卸之下分為城建渣土及公路運輸，專(zhuān)用車(chē)之下分為專(zhuān)用運輸類(lèi)及專(zhuān)用作業(yè)類(lèi)等。這26個(gè)場(chǎng)景的場(chǎng)景覆蓋率，從2016年到2022年上半年數據看，最低可達94%左右，最高可以達到96.6%。此外，我們對每一個(gè)場(chǎng)景都進(jìn)行了明確定義，比如說(shuō)以長(cháng)途車(chē)運輸為例，它的特點(diǎn)是路況主要在高速公路，點(diǎn)對點(diǎn)的干線(xiàn)運輸，客戶(hù)是以車(chē)隊客戶(hù)為主，它的運輸貨物價(jià)值也比較高，運輸日均距離是1千公里以上。

基于各個(gè)場(chǎng)景，我們對于各個(gè)場(chǎng)景的技術(shù)滲透率進(jìn)行了分析，從整體來(lái)看，整個(gè)商用車(chē)的新能源技術(shù)滲透率是有加快的節奏，已經(jīng)從2021年的3%漲到2022年的9%，其中重卡是增長(cháng)最快的，主要是受政策引導和換電技術(shù)的拉動(dòng)。而從場(chǎng)景來(lái)看，像短途牽引、工程自卸、環(huán)衛這些場(chǎng)景，新能源的技術(shù)滲透率其實(shí)不高，在1%到10之間，還有一些場(chǎng)景技術(shù)滲透率幾乎為0，這種中途牽引運輸、輕型城市物流及微型貨車(chē)這樣的銷(xiāo)量占前三的場(chǎng)景，他們的技術(shù)滲透率也只為3%，新能源技術(shù)滲透進(jìn)展緩慢。從每個(gè)場(chǎng)景的碳排放來(lái)看，從車(chē)型來(lái)看，碳排放主要集中在重卡，其占比81.5%，從場(chǎng)景來(lái)看，主要集中在了中途牽引運輸，中途牽引運輸日均運距500到1000公里，它的保有量占比很高，運距很長(cháng)，單車(chē)能耗很高，所以整個(gè)場(chǎng)景它的碳排放量是最高的，也就是我們未來(lái)要減碳的一個(gè)重點(diǎn)場(chǎng)景。

未來(lái)各技術(shù)路徑往哪去發(fā)展呢？要說(shuō)明白這個(gè)問(wèn)題，我們認為不能單獨的去看某一個(gè)技術(shù)，這樣是看不清楚這個(gè)路線(xiàn)是往哪走的，所以我們把現在的已成熟的技術(shù)、發(fā)展中的技術(shù)，以及現在已經(jīng)新興的一些技術(shù)納入研究范圍，像柴油機內燃機、天然氣內然機、非插電混、插電混、甲醇內燃機、生物柴油內燃機、氨氫內燃機、柴氨內燃機、二甲醚內燃機、增程混、純電動(dòng)、氫燃料電池、換電等15條技術(shù)；

針對這15條技術(shù)路線(xiàn)，我們從它的燃料供給端來(lái)看，發(fā)現除了傳統的燃料之外，氨、甲醇，它是具備大批量的供給潛力，生物柴油因原材料有限，將以區域使用為主。從適用場(chǎng)景來(lái)看，我們從場(chǎng)景需求、技術(shù)特點(diǎn)及政策法規這三個(gè)角度綜合去評估15條技術(shù)路線(xiàn)在26個(gè)場(chǎng)景適用性，最后發(fā)現像中重型的商用車(chē)的各場(chǎng)景技術(shù)路線(xiàn)是遠多于輕微卡，他們的競爭更加激烈。從技術(shù)就緒水平來(lái)看，從產(chǎn)業(yè)技術(shù)就緒水平來(lái)看，插電混、增程式、純電動(dòng)這些技術(shù)已經(jīng)就緒，已經(jīng)具備大批量生產(chǎn)的能力。氫內然機，氨氫內燃機分別于2025年以及2035年左右就緒。場(chǎng)景技術(shù)就緒水平來(lái)看，不同技術(shù)在不同的場(chǎng)景，它的就緒時(shí)間也是不一樣的，但是基本上都能在2035年左右達到就緒，像這種氫內然機技術(shù)在牽引、載貨、自卸各場(chǎng)景基本上2030年能夠就緒，氨柴、氨氫內燃機在適用場(chǎng)景基本上在2035年就緒。

從各技術(shù)路線(xiàn)經(jīng)濟性來(lái)看，商用車(chē)作為生產(chǎn)資料，具有賺錢(qián)的屬性，如果一個(gè)技術(shù)要進(jìn)入這個(gè)場(chǎng)景，首先客戶(hù)要看采用這個(gè)技術(shù)多少年能回本，如果回本，才有可能采用這樣的技術(shù)，甚至進(jìn)入這個(gè)場(chǎng)景。經(jīng)過(guò)研究，以長(cháng)途牽引運輸為例，這個(gè)場(chǎng)景客戶(hù)預期回本的周期是1.5年左右，通過(guò)核算并對比分析各技術(shù)路線(xiàn)成本回收周期車(chē)輛擁有成本（DPCO），發(fā)現純氫內然機和燃料電池技術(shù)路線(xiàn)是最具競爭力的，純氫內燃機2025年左右和柴油車(chē)打平，燃料電池2030年之后較柴油車(chē)具有經(jīng)濟優(yōu)勢。氨柴內然機和氨氫內然機，由于綠氨的價(jià)格比較高，其單車(chē)能耗是柴油機的3倍左右，所以它的經(jīng)濟優(yōu)勢較柴油機相對差一些，但若采用灰氫的話(huà)，氨氫內燃機與氫內燃機相比之下，2030到2035年仍具備一定競爭優(yōu)勢，還有純電動(dòng)、插電混技術(shù)，一定時(shí)間與柴油車(chē)相對有競爭力，但是越往后發(fā)展，較氫內燃機及燃料電池技術(shù)路線(xiàn)的競爭力越弱。

從單車(chē)碳排放來(lái)看，碳排放是從這個(gè)燃料周期角度考慮的，包括上游階段，就是燃料的制取、儲運和加注，下游運行階段就是車(chē)輛行駛階段的碳排放，從這個(gè)圖上可以看出來(lái)，在長(cháng)途牽引運輸這個(gè)場(chǎng)景，甲醇不考慮上游階段的碳排放，運行階段的單車(chē)碳排放也是高于柴油的。從燃料周期角度考慮，甲醇技術(shù)路線(xiàn)，它單車(chē)碳排放是遠高于柴油內燃機的，而氨氫內燃機技術(shù)路線(xiàn)，主要在于它的燃料來(lái)源是否清潔。

綜合考慮場(chǎng)景適用性、技術(shù)成熟度、能源供給潛力、經(jīng)濟性以及單車(chē)的碳排放情況，我們就可以看出，氫內然機和燃料電池在長(cháng)途牽引運輸場(chǎng)景是最具發(fā)展潛力，而且分別在2025年和2035年較柴油車(chē)具有經(jīng)濟優(yōu)勢。氨氫內燃機技術(shù)路線(xiàn)，主要因為經(jīng)濟優(yōu)勢較氫內燃機競爭力較弱，但其具有零碳優(yōu)勢，未來(lái)要發(fā)展這個(gè)技術(shù)路線(xiàn)，需在政策的引導下，通過(guò)政策補貼縮短其經(jīng)濟差距，也是有一定的發(fā)展潛力。研究發(fā)現，氨作為儲氫的載體比直接燃燒氨更有發(fā)展潛力。從長(cháng)期發(fā)展路徑來(lái)看，長(cháng)途牽引運輸場(chǎng)景未來(lái)在2030年以前是以柴油和天然氣為主，氫內燃機等技術(shù)為輔，2030-2040年是多技術(shù)并存發(fā)展的階段，2040年后將以燃料電池及氫內燃機為主、天然氣及柴油少量并存。

以上是對長(cháng)途牽引運輸場(chǎng)景的技術(shù)路徑展望。不同場(chǎng)景它的技術(shù)路線(xiàn)的組合和側重點(diǎn)在不同時(shí)間段也是不一樣的，商用車(chē)碳中和協(xié)同創(chuàng )新平臺也會(huì )就相關(guān)的技術(shù)路線(xiàn)的數據再進(jìn)一步的研討并達成共識，研究結果也會(huì )進(jìn)一步更新與完善，后續也會(huì )進(jìn)一步的去明確預判其他25個(gè)場(chǎng)景的技術(shù)發(fā)展路徑，最終形成一個(gè)基于場(chǎng)景的客觀(guān)可行的商用車(chē)碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖，以便為商用車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展提供一些參考，引導商用車(chē)產(chǎn)業(yè)早日實(shí)現碳中和。

以上就是我的一些介紹，謝謝大家。