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　　前言：回顧2012年1月底，我們對2013年重卡市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究，得出需求預測，原文如下：【2013年重卡需求預計在72.78萬(wàn)輛，較2012年銷(xiāo)售總量（636001輛）增長(cháng)14.43%。2013年整體走勢上半年需求總量基本與下半年相當。】根據2013年市場(chǎng)驗證，重卡市場(chǎng)實(shí)際完成銷(xiāo)售74.41萬(wàn)輛，1-6月份銷(xiāo)售40.27萬(wàn)輛，7-12月份銷(xiāo)售34.14萬(wàn)輛，預測值/實(shí)際銷(xiāo)售值等于102.24%。由此得出，我們對市場(chǎng)判斷應為準確。

　　第一部分：影響2013年重卡市場(chǎng)各類(lèi)市場(chǎng)因素分析

　　一、2013年國內商用車(chē)市場(chǎng)整體走勢：重卡市場(chǎng)一枝獨秀，高速增長(cháng)

　　2013年，面對極為錯綜復雜的國內外形勢，黨中央、國務(wù)院團結帶領(lǐng)全國各族人民，深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，堅持穩中求進(jìn)的工作總基調，堅定不移推進(jìn)改革開(kāi)放，科學(xué)創(chuàng )新宏觀(guān)調控方式，國民經(jīng)濟呈現穩中有進(jìn)，穩中向好的發(fā)展態(tài)勢。根據中汽協(xié)數據，2013年1-12月份，商用車(chē)卡車(chē)（重卡、輕卡、中卡、微卡）累計銷(xiāo)售3496290輛，同比增減5.83%。其中，重卡累計銷(xiāo)售774104輛，同比增減21.71%；中卡累計銷(xiāo)售286839輛，同比增減-1.18%；輕卡累計銷(xiāo)售1908328輛，同比增減3.56%；微卡累計銷(xiāo)售527019輛，同比增減-1.16%。

　　整體商業(yè)卡車(chē)市場(chǎng)，重卡市場(chǎng)市場(chǎng)一枝獨秀，微卡及中卡基本上處于“微降”階段；輕卡市場(chǎng)稍有增長(cháng)。

　　圖表1：2013年1-12月商用車(chē)月度走勢表格

　　二、影響2013年我國商用卡車(chē)發(fā)展的宏觀(guān)經(jīng)濟因素：

　　2013年，各類(lèi)商用卡車(chē)總體市場(chǎng)出現了宏觀(guān)因素如下：主要因素包括以下四個(gè)方面：主要包括影響自卸車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)因素，影響公路物流車(chē)市場(chǎng)因素，影響用戶(hù)購買(mǎi)力因素，影響用戶(hù)運營(yíng)因素等：

　　1、全年國內生產(chǎn)總值568845億元，按可比價(jià)格計算，比上年增長(cháng)7.7%。分季度看，一季度同比增長(cháng)7.7%，二季度增長(cháng)7.5%，三季度增長(cháng)7.8%，四季度增長(cháng)7.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值56957億元，增長(cháng)4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值249684億元，增長(cháng)7.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值262204億元，增長(cháng)8.3%。從環(huán)比看，四季度國內生產(chǎn)總值增長(cháng)1.8%。全年萬(wàn)元國內生產(chǎn)總值能耗比上年下降3.7%。

　　圖表2：我國連續2013年分季度GDP總量及增速

　　2、固定資產(chǎn)投資：全年固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))436528億元，比上年名義增長(cháng)19.6%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(cháng)19.2%)。其中，國有及國有控股投資144056億元，增長(cháng)16.3%；民間投資274794億元，增長(cháng)23.1%，占全部投資的比重為63%。分地區看，東部地區投資比上年增長(cháng)17.9%，中部地區增長(cháng)22.8%，西部地區增長(cháng)23.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資9241億元，比上年增長(cháng)32.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資184804億元，增長(cháng)17.4%；第三產(chǎn)業(yè)投資242482億元，增長(cháng)21.0%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資181864億元，比上年增長(cháng)17.8%；國家預算資金增長(cháng)17.0%，國內貸款增長(cháng)14.4%，自籌資金增長(cháng)20.8%，利用外資下降3.7%。全年新開(kāi)工項目計劃總投資357815億元，比上年增長(cháng)14.2%；

　　圖表3：固定資產(chǎn)投資月度對比情況：

　　3、房地產(chǎn)投資：全年全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資86013億元，比上年名義增長(cháng)19.8%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(cháng)19.4%)，其中住宅投資增長(cháng)19.4%。房屋新開(kāi)工面積201208萬(wàn)平方米，比上年增長(cháng)13.5%，其中住宅新開(kāi)工面積增長(cháng)11.6%。全國商品房銷(xiāo)售面積130551萬(wàn)平方米，比上年增長(cháng)17.3%，其中住宅銷(xiāo)售面積增長(cháng)17.5%。全國商品房銷(xiāo)售額81428億元，增長(cháng)26.3%，其中住宅銷(xiāo)售額增長(cháng)26.6%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購置面積38814萬(wàn)平方米，比上年增長(cháng)8.8%。12月末，全國商品房待售面積49295萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)35.2%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金122122億元，比上年增長(cháng)26.5%。其中，國內貸款增長(cháng)33.1%，自籌資金增長(cháng)21.3%，利用外資增長(cháng)32.8%。

　　圖表4：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)實(shí)際完成開(kāi)發(fā)總額：

　　4、2012年公路貨運量指標和貨運周轉量指標：

　　4.1、公路貨運總量指標

　　貨運指標直接決定卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售，貨運市場(chǎng)啟動(dòng)之后，市場(chǎng)銷(xiāo)售就開(kāi)始抬頭，2013年1-11月份，公路貨運總量3,227,161億噸，同比增長(cháng)12.1%；相比2012年貨運總量平均增速14.465%，公路運量平均增長(cháng)率出現了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、上海、黑龍江、浙江、江蘇、江西、山東、湖南、海南、新疆的地區，下降更為嚴重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津等地，貨運總量明顯提升。

　　圖表5：公路貨運總量指標

　　4.2、公路貨運周轉指標：2013年1-11月份，公路貨運周轉總量60,709.76億噸，同比增長(cháng)14.6%；相比2012年貨運周轉總量平均增速16.89%，2013年首位增速，出現了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、河南、上海、黑龍江、浙江、江蘇、山東的地區，下降更為嚴重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津、湖北、廣東、湖南等地，貨運總量明顯提升。

　　圖表6：公路貨運周轉總量指標

　　第二部分：2013年重卡市場(chǎng)市場(chǎng)分析

　　一、2013年1-12月份重卡市場(chǎng)：得到了長(cháng)足的穩健發(fā)展，銷(xiāo)售總量77.41萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22.71%

　　2013年重卡市場(chǎng)得到了長(cháng)足的發(fā)展，中汽協(xié)數據顯示，12月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售79936輛，同比增長(cháng)0.18%，環(huán)比增長(cháng)-0.09%；重卡市場(chǎng)1～12月份，生產(chǎn)量累計760581輛，同比增長(cháng)28.68%；累計銷(xiāo)售量774104輛，較去年同期（636001輛）絕對減量為138103輛，同比增長(cháng)21.71%。

　　市場(chǎng)走勢簡(jiǎn)析，一季度市場(chǎng)走勢相對較差，主要市場(chǎng)慣性市場(chǎng)走勢而言，4-6月份，市場(chǎng)走勢處于明顯的季度增長(cháng)期，7-8月市場(chǎng)走勢持續高速增長(cháng)，來(lái)源市場(chǎng)同期數據因素，10-12月市場(chǎng)，依然。

　　結論：中國重卡市場(chǎng)基本步入：穩定的市場(chǎng)增長(cháng)期。

　　圖表9：2012-2013年12月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量對比情況：

　　二、重卡市場(chǎng)各車(chē)型具體銷(xiāo)售情況：

　　1、2012-2013年三類(lèi)車(chē)型份額對比圖：牽引車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)走向“穩健發(fā)展的趨勢”

　　從三類(lèi)車(chē)型的銷(xiāo)售數據縱向對比來(lái)看，牽引車(chē)銷(xiāo)售量及份額對2013年的市場(chǎng)貢獻率較高；載貨車(chē)市場(chǎng)2013年表現很差勁，份額大幅度下滑，而且市場(chǎng)銷(xiāo)售輛基本與2012年市場(chǎng)持平；二類(lèi)底盤(pán)市場(chǎng)份額雖然下降較小，卻明顯看到了三類(lèi)車(chē)型的具體趨勢方向。

　　2、重型貨車(chē)：2013年重型貨車(chē)同比增長(cháng)8.83%，相對重卡整體市場(chǎng)而言依然，啟動(dòng)依然較慢

　　2013年12月份貨車(chē)包括4類(lèi)車(chē)型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷(xiāo)售216821輛，同比下滑10.54%，環(huán)比下滑5.92%；累計銷(xiāo)售量2725895輛，較去年同期（2653392輛）增長(cháng)2.73%。

　　重型貨車(chē)12月生產(chǎn)量15931輛，同比增長(cháng)10.98%，環(huán)比增長(cháng)11.57%；當月完成銷(xiāo)售完成21334輛，同比增長(cháng)49.04%，環(huán)比增長(cháng)30.96%，2013年，累計銷(xiāo)售量219967輛，較去年同期（202121輛）增長(cháng)8.83%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-25.11%）下降趨勢相比，增長(cháng)態(tài)勢明顯。

　　圖表10：重型貨車(chē)月度銷(xiāo)售對比圖表

　　3、重型二類(lèi)底盤(pán)車(chē)輛：重型底盤(pán)同比增長(cháng)19.54%，相比整體重卡市場(chǎng)稍有下滑，相對底盤(pán)車(chē)輛整體市場(chǎng)增長(cháng)率貢獻度高

　　2013年12月份貨車(chē)底盤(pán)車(chē)輛包括4類(lèi)車(chē)型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷(xiāo)售49755輛，同比增長(cháng)36.81%，環(huán)比增長(cháng)24.39%；累計銷(xiāo)售量507012輛，較去年同期（459755輛）增長(cháng)10.28%。

　　重型二類(lèi)底盤(pán)12月份生產(chǎn)量29987輛，同比增長(cháng)67.96%，環(huán)比增長(cháng)4.94%；12月份銷(xiāo)售完成28723輛，同比增長(cháng)56.83%，環(huán)比增長(cháng)20.80%。2013年累計銷(xiāo)售量290754輛，較去年同期（243235輛）增長(cháng)19.54%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-35.38%），增長(cháng)速度十分明顯。

　　圖表11：重型二類(lèi)底盤(pán)車(chē)輛月度銷(xiāo)售對比圖表

　　4、半掛牽引車(chē)：牽引車(chē)已經(jīng)成為“2013年增長(cháng)率貢獻最大”的車(chē)型

　　2013年12月份半掛車(chē)生產(chǎn)量25993輛，同比增長(cháng)60.55%，環(huán)比下降7.29%；12月份銷(xiāo)售完成29879輛，同比增長(cháng)73.88%，環(huán)比增長(cháng)13.78%。2013年，累計銷(xiāo)售量263383輛，較去年同期（190645輛）增長(cháng)38.15%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-25.98%），增速趨勢明顯。

　　圖表12：牽引車(chē)月度銷(xiāo)售對比圖表

　　三、重卡市場(chǎng)2013年主要企業(yè)銷(xiāo)售市場(chǎng)份額：中國重汽與中國一汽第二名、第三名換位

　　1、前五家市場(chǎng)排名情況：

　　2013年1-12月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售前5家企業(yè)集團，市場(chǎng)競爭格局排名較2012年12月份【2012年12月份市場(chǎng)份額依次排名：東風(fēng)汽車(chē)公司、中國重型汽車(chē)集團公司、中國第一汽車(chē)集團公司、北汽福田汽車(chē)股份有限公司、陜西汽車(chē)集團有限責任公司】“較大”變化。最大亮點(diǎn)在于，中國重汽回落從第二甲跌至第三甲，中國一汽從第三搖身到第二，其他三家企業(yè)位置未變。

　　2、前五家市場(chǎng)份額變化情況：2013年12月份，國內重卡市場(chǎng)格局前五家市場(chǎng)份額變化：東風(fēng)公司從2012年的20.57%上升到了21.41%；中國重汽從2012年的17.13%下降到了16.9%；解放卡車(chē)從2012年的16.6%下降到了16.9%；北汽福田從2012年的13.74%上升到了14.91%；陜汽集團從2013年的13.19%下降到了13.11%.

　　3、2013年重卡其它企業(yè)銷(xiāo)售較好的企業(yè)：

　　上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司銷(xiāo)售累計增長(cháng)65%以上，從2013年的2.67%上升到了3.62%；另外，安徽華菱汽車(chē)有限公司今年增長(cháng)率也超過(guò)52.88%，市場(chǎng)表現不錯。還有，中國一拖集團有限公司，累計增長(cháng)超過(guò)204%，但是基數相對不大。

　　圖表13：2013年1-12月份重卡市場(chǎng)格局及增長(cháng)態(tài)勢

　　一、2014年整體宏觀(guān)經(jīng)濟走勢預計：

　　GDP:預期2014年國內經(jīng)濟保持7.5%左右的增長(cháng)。24%的經(jīng)濟學(xué)家預期未來(lái)半年經(jīng)濟形勢“好轉”，比上季度減少8個(gè)百分點(diǎn)；67%預期“大致持平”，增加4個(gè)百分點(diǎn)；9%預期“惡化”，增加4個(gè)百分點(diǎn)。88%的經(jīng)濟學(xué)家預期2014年經(jīng)濟增速在7.2%至7.8%之間，預期高于7.8%和低于7.2%的均為6%；平均預測值為7.55%；根據調查結果，分析師預計今年四個(gè)季度的經(jīng)濟增速分別為7.6%、7.6%、7.3%和7.4%，呈現前高后低的走勢，全年增速7.4%的預估中值與去年10月的調查結果一致。摩根大通：上半年同比增速為7.8%，下半年為7.2%：海通證券：下調2014年GDP增速預測至7%海通證券：12月貨幣信貸大幅跳水，其影響將在未來(lái)逐漸體現。他們對今年的經(jīng)濟增長(cháng)前景相對悲觀(guān)，在去年四季度數據公布后，大幅下調2014年GDP增速預測至7%，稱(chēng)經(jīng)濟正處懸崖之上。交通銀行：經(jīng)濟增速預估為7.8%瑞銀：2014年GDP增速略微加快至7.8%瑞銀集團(UBS)對今年經(jīng)濟前景的判斷也較樂(lè )觀(guān)，瑞銀中國經(jīng)濟學(xué)家汪濤等基于出口將繼續復蘇，做出了2014年GDP增速略微加快至7.8%的判斷。但他們也指出，2014年國內流動(dòng)性和信貸波動(dòng)的風(fēng)險加大。

　　二、物流公司迅猛發(fā)展，載貨車(chē)“需求”上揚，自卸車(chē)及專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)潛在需求溫厚：

　　1、物流行業(yè)：2013年是中國電商平臺化轉型發(fā)展之年，也是中國電商物流理性發(fā)展之年。物流在今年成為了資本關(guān)注和投資的重點(diǎn)，2014年電商物流將進(jìn)入新一輪的洗牌調整，中、重型物流車(chē)輛再進(jìn)一步有所穩步上升，尤其是全年銷(xiāo)售處于穩健走勢。

　　2、基礎建設：2014年戶(hù)籍制度與城市行政管理體制將有部分突破。作為城鎮化重頭戲的土地改革2014年仍將處于探索階段。中央農村工作會(huì )議將城鎮化時(shí)間表進(jìn)一步細化，提出到2020年，要解決約1億進(jìn)城常住的農業(yè)轉移人口落戶(hù)城鎮、約1億人口的城鎮棚戶(hù)區和城中村改造、約1億人口在中西部地區的城鎮化三個(gè)1億目標。

　　對此，我們對2014年基礎建設及固定資產(chǎn)，依然對自卸車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)支持作用很明顯。

　　三、2014年重卡市場(chǎng)需求：83萬(wàn)輛

　　根據影響自卸車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)因素，根據對物流車(chē)輛需求因素分析，加之根據2014年商用車(chē)市場(chǎng)的分析結果判斷，2014年重卡需求預計在82.67萬(wàn)輛，較2013年銷(xiāo)售總量（74.41輛）增長(cháng)11.10%。2014年整體走勢如下：全年市場(chǎng)平穩增長(cháng)，在不考慮國四影響的情況，全年市場(chǎng)走勢十分穩健。
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