一、前三季度產(chǎn)銷(xiāo)情況分析

　　來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”）的統計顯示，2013年1～9月份，國產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙超過(guò)158萬(wàn)輛，同比實(shí)現2位數正增長(cháng)，產(chǎn)銷(xiāo)15938351輛和15883084輛，分別增長(cháng)12.78%和12.70%?？ㄜ?chē)（含非完整車(chē)輛，半掛牽引車(chē)）銷(xiāo)量2633069輛，同比實(shí)現個(gè)位數增長(cháng)，同比增長(cháng)7.33%。

　　細分前三季度卡車(chē)市場(chǎng)，累計銷(xiāo)量同比全部實(shí)現正增長(cháng)。其中，重卡和中卡累計銷(xiāo)量同比超過(guò)10%，輕卡和微卡累計銷(xiāo)量同比實(shí)現個(gè)位數正增長(cháng)（詳見(jiàn)表1）。

　　細分前9個(gè)月卡車(chē)市場(chǎng)份額，輕卡繼續占據半壁江山，達到54.75%，同比增長(cháng)-0.77%；重卡占有率達到21.54%，同比提升1.49個(gè)百分點(diǎn)，排名第二；微卡達到15.28%，同比增長(cháng)-0.95%，排名第三。

　　細分第三季度卡車(chē)市場(chǎng)合計銷(xiāo)量，全部超過(guò)上年同期。其中，重卡第三季度銷(xiāo)量合計達到164530輛，同比增長(cháng)超過(guò)35%，達到36.73%，位居第三季度細分市場(chǎng)漲幅榜首位；輕卡合計銷(xiāo)量437731輛，同比增長(cháng)7.75%，排名第二；中卡合計銷(xiāo)量62466輛，同比增長(cháng)1.96%，排名第三。

　　表1 2013年1～9月份國產(chǎn)卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表單位：輛，%

　　2013年，受輕卡更新高峰期到來(lái)，國家相關(guān)部委出臺政策支持小微企業(yè)，放開(kāi)民間投資和貸款利率管制等因素的拉動(dòng)，國產(chǎn)輕卡7、8、9三個(gè)月各月銷(xiāo)量連續3個(gè)月創(chuàng )近4年來(lái)同期新高（詳見(jiàn)圖1）。

　　2013年7、8、9三個(gè)月輕卡合計銷(xiāo)量實(shí)現438074輛，分別2010年、2011年和2012年第三季度總銷(xiāo)量427516輛、416214輛和407346輛多銷(xiāo)售1.1萬(wàn)輛、2.2萬(wàn)輛和3.1萬(wàn)輛（詳見(jiàn)圖2），對2013年前三季度輕卡總銷(xiāo)量的貢獻度達到30.39%，即前三季度總銷(xiāo)量的三分之一是在銷(xiāo)售淡季的第三季度完成的。而2010年、2011年和2012年三年第三季度總銷(xiāo)量分別占到當年前三季度總銷(xiāo)量的29.21%、28.85%和29.91%。2013年第三季度首次突破30%。

　　二、國內輕卡市場(chǎng)競爭分析

　　1、2013年前三季度輕卡市場(chǎng)競爭分析

　　2013年前9個(gè)月中汽協(xié)統計到的有輕卡生產(chǎn)的企業(yè)有34家，與上年同期相同。其中，行業(yè)前5強（福田、江淮、東風(fēng)、金杯和江鈴）累計銷(xiāo)量在10萬(wàn)輛以上（詳見(jiàn)表2），組成國產(chǎn)輕卡第一梯隊，該梯隊累計銷(xiāo)量合計達到836802輛，同比增長(cháng)4.98%，合計市場(chǎng)份額實(shí)現58.04%，同比增長(cháng)-0.48%。其中，福田累計銷(xiāo)量超過(guò)28萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-1.39%，市場(chǎng)份額超過(guò)20%，繼續領(lǐng)跑輕卡市場(chǎng)。江淮累計銷(xiāo)量17萬(wàn)余輛，同比增長(cháng)8.26%，市場(chǎng)份額12.05%，金杯銷(xiāo)量也超過(guò)13萬(wàn)輛，同比增長(cháng)在20%以上，江鈴增長(cháng)速度與江淮基本相同，都在8個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　累計銷(xiāo)量在1～10萬(wàn)輛之間的企業(yè)有14家，累計銷(xiāo)量合計達到568427輛，同比增長(cháng)8.72%，市場(chǎng)份額合計實(shí)現39.43%，同比提升1.04個(gè)百分點(diǎn)。其余15家企業(yè)，累計銷(xiāo)量合計為36506輛，市場(chǎng)份額為2.53%（詳見(jiàn)圖3）。

　　表2 2013年前三季度國內輕卡企業(yè)輕卡銷(xiāo)量情況表單位：輛，%

　　累計銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上企業(yè)累計銷(xiāo)量同比情況，實(shí)現超過(guò)100%三位數正增長(cháng)的企業(yè)有保定長(cháng)安客車(chē)（+177.73%）和中國重汽（+106.29%）2家；實(shí)現50%以上正增長(cháng)的企業(yè)有重慶長(cháng)安（+84.09%）1家；實(shí)現50%以下2位數正增長(cháng)的企業(yè)有6家，分別是重慶力帆（+42.29%）、金杯汽車(chē)（+22.44%）、南汽集團（+19.65%）、唐駿歐鈴（+18.29%）、一汽集團（+17.66%）和丹東黃海（+13.78%）；實(shí)現個(gè)位數正增長(cháng)的企業(yè)有3家，如河北中興（+8.98%）、江鈴控股（+8.28%）和安徽江淮（+8.26%）等；慶鈴汽車(chē)的增長(cháng)不超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，北汽福田（-1.39%）、東風(fēng)汽車(chē)（-1.41%）、長(cháng)城汽車(chē)（-2.38%）、浙江飛碟（-4.55%）等4家企業(yè)累計銷(xiāo)量未能達到上年同期水平，出現個(gè)位數下降。而山東凱馬（-12.65%）、北汽制造有限（-29.78%）和四川現代（-31.57%）等3家企業(yè)累計銷(xiāo)量的下降超過(guò)10%，后二者的下降甚至超過(guò)30%。

　　前三季度國內輕卡競爭格局變化情況：與上年同期相比，11家企業(yè)繼續保持上年同期行業(yè)地位。如福田、江淮、東風(fēng)、金杯、江鈴、長(cháng)城和南汽分別保持了上年同期行業(yè)第1～第7位，慶鈴和中興分別保持了第9和第10，力帆和飛碟分別保持了第13和第15；5家企業(yè)行業(yè)排名得到提升，如一汽集團（由上年同期的第11提升至第8）、唐駿歐鈴（由第12提升至第11）、重慶長(cháng)安（由第17提升至第14）、丹東黃海（由第18提升至第16）、保定長(cháng)安（由第23提升至第19）等；4家排名下降，分別是山東凱馬（由第8退至第12）、北汽制造有限（由第14退至第17）、四川現代（由第16退至第18）等。

　　2、2013年第三季度企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

　　累計銷(xiāo)量萬(wàn)輛企業(yè)第三季度完成情況，13家企業(yè)第三季度銷(xiāo)量超過(guò)上年同期。其中，2家長(cháng)安公司如保定長(cháng)安客車(chē)（+145.62%）和重慶長(cháng)安（+92.57%）同比實(shí)現高速增長(cháng)；丹東黃海（+37.84%）和金杯汽車(chē)（+34.86%）銷(xiāo)量同比實(shí)現30%以上增長(cháng)；江鈴控股（+18.38%）、唐駿歐鈴（+17.78%）、一汽集團（+15.91%）和慶鈴汽車(chē)（+12.65%）等4家同比增長(cháng)在10%以上；安徽江淮（+8.34%）、東風(fēng)汽車(chē)（+4.68%）、南汽集團（+4.53%）、河北中興（+4.49%）、北汽福田（+4.02%）等5家實(shí)現個(gè)位數正增長(cháng)；長(cháng)城汽車(chē)同比增長(cháng)不超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)；而5家第三季度銷(xiāo)量未能超過(guò)上年同期，如重慶力帆（-2.90%）、浙江飛碟（-4.78%）、山東凱馬（-15.18%）、四川現代（-23.51%）和北汽制造有限（-32.27%）等，北汽制造有限的下降甚至在30%以上。呈現幾家歡喜幾家愁。

　　其次，第三季度銷(xiāo)量對各家前三季度輕卡總銷(xiāo)量的貢獻度方面，19家企業(yè)第三季度總銷(xiāo)量占到其前三季度輕卡總銷(xiāo)量的23%以上，其中北汽制造有限前三季度總銷(xiāo)量的40%是在第三季度完成的；金杯汽車(chē)（38.24%——對其前三季度總銷(xiāo)量的貢獻度，下同）、重慶力帆（33.39%）、丹東黃海（32.99%）、江鈴控股（32.93%）、長(cháng)城汽車(chē)（30.95%）和浙江飛碟（30.69%）等6家第三季度分別完成了各自企業(yè)前9個(gè)月總銷(xiāo)量30%以上；山東凱馬（29.79%）、重慶長(cháng)安（29.76%）、唐駿歐鈴（29.42%）、北汽福田（29.31%）、一汽集團（29.22%）等5家第三季度分別完成各自企業(yè)前9個(gè)月總銷(xiāo)量的近三分之一，市場(chǎng)呈現淡季不淡。[page]

　　3、品牌輕卡銷(xiāo)售情況分析

　　品牌輕卡銷(xiāo)量方面，中汽協(xié)統計到的17家輕卡企業(yè)38個(gè)品牌輕卡2013年1～9月份累計銷(xiāo)量合計實(shí)現1112393輛（含出口），同比增長(cháng)4.12%（詳見(jiàn)表3）。

　　其中，高端輕卡實(shí)現快速增長(cháng)，如江鈴順達（+15.89%）、江鈴凱銳（+17.01%）、江鈴凱威（+17.68%），鄭州日產(chǎn)凱普斯達（+56.06%），江淮帥鈴（+4.98%），福田奧鈴（+10.79%）、福田歐馬可（+32.42%），以及重汽HOWO輕卡（+23.00%）等為代表的高端輕卡累計銷(xiāo)量均超過(guò)上年同期，而且，除帥鈴實(shí)現個(gè)位數增長(cháng)之外，其余均實(shí)現2位數正增長(cháng)，歐馬可和凱普斯達兩大品牌輕卡銷(xiāo)量的增長(cháng)甚至在30%以上。

　　與此同時(shí)，其它品牌輕卡累計銷(xiāo)量也實(shí)現快速增長(cháng)，如躍進(jìn)鉆卡（+23.55%）、躍進(jìn)超利卡（+319.86%），長(cháng)安跨越（+84.09%）和長(cháng)安神騏（+177.73%）等4個(gè)品牌，不僅累計銷(xiāo)量均超過(guò)萬(wàn)輛，同比增長(cháng)也都在20%以上。

　　表3 2013年1～9月份國產(chǎn)品牌輕卡銷(xiāo)售情況表單位：輛，%

　　三、輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

　　2013年以來(lái)國內輕卡市場(chǎng)呈現以下七大特點(diǎn)：

　　1、市場(chǎng)需求保持低速增長(cháng)。在銷(xiāo)售淡季的第三季度總銷(xiāo)量超過(guò)前三年同期水平，市場(chǎng)呈現淡季不淡。

　　2、市場(chǎng)競爭呈現強者恒強的發(fā)展格局。主流輕卡企業(yè)銷(xiāo)量增長(cháng)不明顯，而由農用車(chē)起家轉型生產(chǎn)輕卡企業(yè)的經(jīng)營(yíng)分化加劇。

　　3、第三季度，輕卡新品尤其是高端輕卡新品推出速度加快。據不完全統計，2013年以來(lái)，先后有江淮、南京依維柯（下簡(jiǎn)稱(chēng)“南依”）、福田、一汽、比亞迪、鎮江飛池、四川現代等企業(yè)推出了18個(gè)系列輕卡新品，其中的11個(gè)系列均是在第三季度推出的，這11個(gè)系列輕卡新品分別是：南依超越C100，一汽通用F330速豹，福田奧CNG國V新品，四川現代Mighty輕卡，安徽江淮的純電動(dòng)輕卡底盤(pán)，比亞迪T5純電動(dòng)輕卡，鎮江飛馳全鋁底架冷藏車(chē)，一汽青島虎V輕卡，福田時(shí)代的1.5噸級賽銳、2噸級祥銳和2.5噸級祥銳等。與上年第三季度6個(gè)系列輕卡新品相比，推出速度明顯加快（詳見(jiàn)附表）。

　　第三季度推出的輕卡新品呈現4大特點(diǎn)：

一是高端輕卡居多，據不完全統計，2013年第三季度新推出的11個(gè)系列的輕卡新品中，純高端輕卡6個(gè)系列（上年同期4個(gè)系列），如江淮的新帥鈴、江淮鈴，南依超越C100，福田奧鈴CNG國Ⅴ輕卡，一汽通用的F330，四川現代的Mighty輕卡等。

　　二是系列化。如江淮新帥鈴涵蓋寬體、中體、窄體、中卡四大產(chǎn)品系列；南依超越C100涵蓋3.5t、4t和5t三個(gè)噸位段；一汽通用F330速豹分為標準型與豪華型兩種，涵蓋1.5t、2t、3t三個(gè)噸位段，以及福田時(shí)代1.5噸級賽銳輕卡共有2600、2850和3050mm三種軸距等。

　　三是新能源與清潔能源動(dòng)力輕卡增多，如江淮純電動(dòng)輕卡底盤(pán)，福田時(shí)代康瑞KQ1兩用燃料輕卡，福田奧鈴CNG國V新品；比亞迪T5純電動(dòng)輕卡等。

　　四是新品推廣范圍與規模不如上年。如江淮新帥鈴僅在深圳、北京、成都等三地上市，江淮鈴也只在武漢、蘭州兩地上市，其余產(chǎn)品也僅在一個(gè)地區上市，與上年同期的一個(gè)款新品同時(shí)在全國多地上市的規模相比，2013年新品推廣范圍與規模略遜一籌。

　　值得一提的是轎車(chē)企業(yè)開(kāi)始涉足純電動(dòng)輕卡市場(chǎng)，如以生產(chǎn)轎車(chē)為主業(yè)的比亞迪公司正在研發(fā)T3、T5、T7等一系列輕型電動(dòng)載貨車(chē)，比亞迪未來(lái)還計劃把港口、機場(chǎng)等地的貨車(chē)全部升級為零排放車(chē)型。

　　除此之外，為了決戰2014年因環(huán)保升級帶來(lái)的市場(chǎng)商機，2013年第四季度，國產(chǎn)輕卡新品推出的步伐還將進(jìn)一步加快。如中國重汽2013年度將推出配裝康機2.8L和3.8L發(fā)動(dòng)機輕卡；一汽通用的S230和F230高端輕卡，江鈴將推出多個(gè)軸距的窄體版凱銳800，金杯車(chē)輛將推出以五十鈴700P為主體，1730mm、1880mm寬標體、中體車(chē)身；匹配大柴4DD1和康明斯ISF2.8柴油機，CA5TBX028M變速箱和采埃孚ZF5S400變速箱的輕卡新品；上汽商用車(chē)代號為SV62輕卡產(chǎn)品；奧鈴LNG國V新品，福田時(shí)代2.5噸級祥銳與2.0噸級祥銳的系列新品，比亞迪的純電動(dòng)T3和T7輕卡新品以及唐駿歐鈴1750mm車(chē)身，三種駕駛室，多種軸距的T1輕卡等。

　　4、新能源、清潔能源、兩用燃料動(dòng)力輕卡公告申報步伐加快

　　2013年以來(lái)，隨著(zhù)國家和各地政府對環(huán)境監測與考核力度的加大，主流車(chē)企在產(chǎn)品推廣等活動(dòng)有所減少的前提下，對燃油動(dòng)力之外產(chǎn)品公告的申報步伐明顯加快。

　　首先是新能源公告，據統計，年初以來(lái)工信部發(fā)布的34個(gè)純電動(dòng)貨車(chē)類(lèi)公告中，設計總質(zhì)量為2噸的有27個(gè)。其中，南汽集團占17個(gè)（純電動(dòng)載貨汽車(chē)及底盤(pán)），設計總質(zhì)量全部為2噸。此外還有純電動(dòng)廂式運輸車(chē)、灑水車(chē)、掃路車(chē)、倉柵式運輸車(chē)、垃圾車(chē)、廂式運輸車(chē)、售貨車(chē)和宣傳車(chē)等17個(gè)。其次是兩用燃料車(chē)公告，截止公告第252批共有兩用燃料載貨車(chē)公告16個(gè)，其中，福田在公告251批中獲批13個(gè)，河北長(cháng)安在250批中獲批3個(gè)。

　　5、輕卡細分市場(chǎng)大噸位段輕卡累計銷(xiāo)量未能達到上年同期

　　中汽協(xié)統計數據顯示，2013年1～8月份，大噸位段輕卡(4.5噸＜總質(zhì)量≤6噸）累計實(shí)現銷(xiāo)售135821輛，同比增長(cháng)-4.44%；低噸位段輕卡(1.8噸＜總質(zhì)量≤3.5噸）累計實(shí)現銷(xiāo)售685178輛，同比增長(cháng)6.59%；中間噸位段輕卡(3.5噸＜總質(zhì)量≤4.5噸）累計銷(xiāo)量達到392894輛，同比增長(cháng)11.76%。

　　6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯減少

　　2013年以來(lái)，伴隨市場(chǎng)需求的低速運行，企業(yè)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展也偃旗息鼓。表現之一，新品推廣范圍的縮??；之二是各類(lèi)產(chǎn)品宣傳、促銷(xiāo)等活動(dòng)的開(kāi)展屈指可數，耳熟能詳的只有江鈴舉辦的“2013JMC輕卡低碳中國行”，北汽福田舉辦的2013第五屆奧鈴中國勒芒輕卡耐力賽，以及一汽通用汽車(chē)解放498系列輕卡產(chǎn)品節油挑戰賽等。

　　7、輕卡出口步伐大幅放慢

　　由于外需受挫，加上國產(chǎn)汽車(chē)出口存在品牌缺失、售后網(wǎng)絡(luò )缺失、創(chuàng )新能力缺失以及出口秩序的不規范等問(wèn)題，2013年國產(chǎn)汽車(chē)出口出現下降。據中汽協(xié)統計，2013年1～9月份，國產(chǎn)商用車(chē)出口28.27萬(wàn)輛，比上年同期增長(cháng)-5.4%。

　　其中，2013年前9個(gè)月統計到的5大國產(chǎn)品牌輕卡（福田缺席）累計實(shí)現出口47680輛，與上年同期6大品牌輕卡合計出口59967輛相比，增長(cháng)-20.49%。其中，金杯、躍進(jìn)兩大品牌輕卡累計出口量實(shí)現快速增長(cháng)，增速均在2位數，后者的增長(cháng)甚至達到3位數；江淮出口實(shí)現10%以上的增長(cháng)，而另外兩大品牌輕卡如解放和江鈴累計出口均未能超過(guò)上年同期水平，且均出現2位數下降（詳見(jiàn)表4）。

　　表4 2013年1～9月份國產(chǎn)品牌輕卡出口情況表單位：輛，%

　　四、輕卡市場(chǎng)趨勢分析

　　據了解，目前國內輕卡市場(chǎng)正在顯現三大趨勢：

　　一是電子商務(wù)的快速發(fā)展，物流公司整合加速，企業(yè)高端新品頻出，排放升級等四大因素，加速了輕卡產(chǎn)品高端化步伐。

　　二是車(chē)身即駕駛室升級。如自2012年開(kāi)始以王牌為代表的大燈豎置引領(lǐng)輕卡車(chē)身的新潮流，其對車(chē)身升級的影響很大，現階段，福田、南駿、凱馬、五征等主流輕卡廠(chǎng)家均推出同類(lèi)產(chǎn)品。寬體輕卡更多的取代了匹配單橋四缸機的中卡車(chē)型搶占中卡的市場(chǎng)，不僅僅表現在車(chē)身寬度的增加，使輕卡載貨能力增強，更重要的是寬體輕卡裝配的發(fā)動(dòng)機，以及關(guān)鍵總成有了明顯變化。

　　三是動(dòng)力系統采用電控渦輪增壓成趨勢。自制動(dòng)力最強、重量最輕、體積最小的發(fā)動(dòng)機，可滿(mǎn)足國Ⅳ排放標準，同時(shí)具備升級到歐Ⅴ、歐Ⅵ排放潛力的發(fā)動(dòng)機，成為市場(chǎng)競爭的法器。如康明斯、索菲姆、納威斯達等發(fā)動(dòng)機，均采用電控渦輪增壓高壓共軌發(fā)動(dòng)機，擁有燃油與燃燒優(yōu)化、智能電控、排放處理、濾清系統等五大核心領(lǐng)先技術(shù)。

　　五、展望第四季度

　　展望第四季度，國產(chǎn)輕卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量有望達到50.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5.7%左右，全年輕卡總銷(xiāo)量有望實(shí)現195萬(wàn)輛，同比增長(cháng)約5.8%左右。

　　影響四季度輕卡市場(chǎng)的因素很多，主要有以下四點(diǎn)：

　　一是國內經(jīng)濟仍在緩慢恢復。

　　二是拉動(dòng)輕卡市場(chǎng)增長(cháng)主要來(lái)自各地加大環(huán)境污染治理，城市環(huán)保升級的加速，如國務(wù)院《大氣污染防治行動(dòng)計劃》的實(shí)施等，以及各地加大淘汰“黃標車(chē)”力度，擴大“黃標車(chē)”和貨車(chē)限行范圍等，都將使第四季度高排放輕卡更新步伐加快。

　　第三，由于以下現實(shí)情況的存在致使公路短途運輸量下降和輕卡購買(mǎi)力下降，從而將抵制新的增量的產(chǎn)生，如夏季以來(lái)北半球持續高溫、洪災、臺風(fēng)等導致的糧食、果蔬、水產(chǎn)品、海產(chǎn)品大幅減產(chǎn)，價(jià)格上漲；由經(jīng)濟增長(cháng)下降，錢(qián)荒和國家加大公款消費打擊等導致中小和小微企業(yè)，餐飲服務(wù)業(yè)，中小工商業(yè)主等城鄉居民收入下降明顯。

　　第四，物流企業(yè)稅費“營(yíng)改增”和油品的升級使物流成本大幅上升等也將抑制新增需求量的產(chǎn)生。

　　附表

　　2013年國產(chǎn)輕卡新產(chǎn)品一覽表