前言：在我們國內貨運運輸方式的分類(lèi)： 2015年國內統計口徑為路貨運量、鐵路貨運量、水路貨運量、民用航空貨運量、管道貨運量等幾方面。截至2014年底，我國交通基礎設施已經(jīng)達到了較為發(fā)展額態(tài)勢：全國鐵路營(yíng)業(yè)里程達到11.2萬(wàn)公里，比上年末增長(cháng)8.4%;全國公路總里程446.39萬(wàn)公里，比上年末增加10.77萬(wàn)公里;全國高速公路里程11.19萬(wàn)公里，比上年末增加0.75萬(wàn)公里。全國內河航道通航里程12.63萬(wàn)公里，比上年末增加427公里;全國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31705個(gè)，比上年末減少55個(gè);民用航空機場(chǎng)202個(gè)，比上年末增加9個(gè)，其中定期航班通航機場(chǎng)200個(gè)，定期航班通航城市198個(gè)。截止2014年各類(lèi)運輸工具運力如下：全國鐵路貨車(chē)擁有量為71.01萬(wàn)輛。全國擁有公路營(yíng)運汽車(chē)1537.93萬(wàn)輛，比上年末增長(cháng)2.2%。載貨汽車(chē)1453.36萬(wàn)輛、10292.47萬(wàn)噸位，比上年末分別增長(cháng)2.4%和7.1%。其中普通貨車(chē)1091.32萬(wàn)輛、5241.45萬(wàn)噸位，分別增長(cháng)1.0%和4.7%;專(zhuān)用貨車(chē)45.58萬(wàn)輛、490.59萬(wàn)噸位，分別減少1.4%和4.6%。 貨運量決定運力，運力決定總數量。
　　一、我國貨運總量2015年1-10月(貨運總量及貨運周轉總量指標)情況：
　　截止2015年10月份，我國各類(lèi)運輸(鐵路、公路、水運、空運、管道)貨運總量3687269萬(wàn)噸，較去年同期(3539431萬(wàn)噸)增長(cháng)4.177%;根據月度分析走勢，全年貨運總量指標處于相對穩定的平緩增長(cháng)態(tài)勢，全年平均增長(cháng)率4.547%。我國貨運周轉總量累計148382.16萬(wàn)噸，較去年同期(148464.25萬(wàn)噸)增長(cháng)-0.055%;我們貨運周轉總量進(jìn)行月度分析走勢，全年貨運總量指標相比2014年全年走勢來(lái)看，周轉總量指標處于下跌態(tài)勢。

國內貨運總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（萬(wàn)噸）		406304	410244	394659	384720	381088	389470	376516	347990	232200	364076
2014年（萬(wàn)噸）	392533	388500	394983	380584	367370	368298	369034	365752	356940	208730	337393
增長(cháng)率		4.58	3.86	3.7	4.72	3.47	5.54	2.94	-2.51	11.24	7.91
國內貨運周轉總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（億噸）		16212.61	15445.2	15447.45	15288.77	15184.58	15184.58	15075.74	14701.42	11235.21	14973.19
2014年（億噸）	16409.17	16318.26	15681.55	15307.2	14900.31	15259.93	15259.93	15415.4	14910.46	11205.71	14278.15
增長(cháng)率		-1.03%	-0.95%	0.86%	0.77%	-0.64%	-0.54%	-0.42%	-0.32%	0.27%	0.12%

　　表格總體顯示：貨運總量指標額和周轉總量指標額不均衡增長(cháng)態(tài)勢。
　　二、我國貨運總量2015年1-10月(貨運總量及貨運周轉總量指標)占比情況：
　　1、 各類(lèi)運輸方式在我國貨運總量占比情況：
　　2.1、貨物總運量指標：根據最新的統計數據顯示，我國公路運輸、水路運輸、鐵路運輸是最主要的三類(lèi)運輸方式，運輸的集中度達到了99.99%。其中公路運輸占比最大78.52%，根據下表統計來(lái)看，公路運輸總量份額呈上升態(tài)勢。水路運輸也是我國貨運的重要方式之一，2015年運輸貨運總量占比13.87%，根據年度對比分析，水路運輸基本趨勢平穩，波動(dòng)較小。鐵路運輸具有長(cháng)途運輸優(yōu)勢，2015年運輸貨運總量7.6%，根據年度數據對比分析，鐵路運輸運量占比逐步呈下降態(tài)勢。航空運量相對總量較小。
　　因此，公路運輸貨物總量已經(jīng)替代了部分鐵路運輸。

指標	2015年1-10月份	份額	2014年度	份額	2013年度	份額
貨物運輸量(萬(wàn)噸)	3687269	1.0000	4381089	1.0000	4098900	1.0000
公路貨運量(萬(wàn)噸)	2895174	0.7852	3332838	0.7607	3076648	0.7506
水運貨運量(萬(wàn)噸)	511331	0.1387	598283	0.1366	559785	0.1366
鐵路貨運量(萬(wàn)噸)	280256	0.0760	381334	0.0870	396697	0.0968
遠洋貨運量(萬(wàn)噸)		0.0000	74733	0.0171		0.0000
管道貨運量(萬(wàn)噸)		0.0000	68040	0.0155		0.0000
民用航空貨運量(萬(wàn)噸)	508	0.0001	593	0.0001	561	0.0001

　　2.1、貨物周轉總量指標：貨物周轉量是指在一定時(shí)期內，由各種運輸工具實(shí)際完成運送過(guò)程的以重量和運送距離的復合單位(噸公里)計算的貨物運輸量。把各種運輸工具采用各種運輸形式(鐵路、公路、水運、空運、管道)完成的貨運量或貨物周轉量相加，就得到貨運總量和貨物總周轉量。
　　根據對表格的分析，水運是在貨運周轉總量中重要的作用，周轉總量占比在51.18%，并且可以看到呈上升態(tài)勢;公路貨運總量我們也可看出屬于在呈上升態(tài)勢，2015年1-10月占比在35.41%;相比水運、公路運輸，鐵路運輸占比總是顯示出了呈下降趨勢。因此，部分鐵路運輸貨物周轉總量已經(jīng)被水路運輸和公路運輸替代。

指標	2015年1-10月份	份額	2014年	份額	2013年	份額
貨物運輸周轉量(億噸)	148382.16	1.0000	185397.78	1.0000	168014	1.0000
公路貨運周轉量(億噸)	52541.78	0.3541	61016.62	0.3291	55738.08	0.3317
水運貨運周轉量(億噸)	75935.44	0.5118	92774.56	0.5004	79436	0.4728
鐵路貨運周轉量(億噸)	19737.14	0.1330	27530.19	0.1485	29173.89	0.1736
遠洋貨運周轉量(億噸)		0.0000		0.0000	48705	0.2899
管道貨運周轉量(億噸)		0.0000	3889.49	0.0210	3496	0.0208
民用航空貨運周轉量(億噸)	167.79	0.0011	186.1	0.0010	170.29	0.0010

　　根據上述分析我們可以得出結論，在我國水運貨運總量指標基本保持不變的或者穩定增長(cháng)的情況下，而水運貨物周轉總量占比大幅提升，主要原因為海洋運輸的提升。因而，在我國貨運總量指標每年4-5%的增長(cháng)趨勢下，水運貨運總量指標穩定，鐵路貨運年年遞減，而公路貨運卻是連年遞增，為此，我們得出的結論將是，公路貨運對鐵路貨運的替代將是未來(lái)5年內的常態(tài)趨勢，在這種情況下，公路貨運占比不斷增長(cháng)下，公路運輸車(chē)輛市場(chǎng)需求將是“持續性下的增長(cháng)態(tài)”。
　　我們下面討論鐵路貨運與公路貨運的基本情況，以便確定二者之間的替代需求。
　　三、我國鐵路貨運2015年1-10月(貨運總量及貨運周轉總量指標)情況：
　　截止2015年10月份，我國鐵路貨運總量累計280256萬(wàn)噸，較去年同期(318154萬(wàn)噸)下降11.9%;鐵路貨運周轉總量累計19737.14億噸，較去年同期(22846.34億噸)下降13.6%;根據對表格的分析，鐵路貨運總量和周轉總量的指標走勢，明顯看出逐月遞減的態(tài)勢，同時(shí)增長(cháng)率下降程度也是逐步加大。

國內貨運總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（萬(wàn)噸）		406304	410244	394659	384720	381088	389470	376516	347990	232200	364076
2014年（萬(wàn)噸）	392533	388500	394983	380584	367370	368298	369034	365752	356940	208730	337393
增長(cháng)率		4.58	3.86	3.7	4.72	3.47	5.54	2.94	-2.51	11.24	7.91
國內貨運周轉總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（億噸）		16212.61	15445.2	15447.45	15288.77	15184.58	15184.58	15075.74	14701.42	11235.21	14973.19
2014年（億噸）	16409.17	16318.26	15681.55	15307.2	14900.31	15259.93	15259.93	15415.4	14910.46	11205.71	14278.15
增長(cháng)率		-0.01028	-0.00952	0.00862	0.00772	-0.00644	-0.00535	-0.00416	-0.00317	0.0027	0.00115

　　四、我國公路貨運2015年1-10月(貨運總量及貨運周轉總量指標)情況：
　　截止2015年10月份，我國公路貨運總量累計2895174萬(wàn)噸，較去年同期(2729626萬(wàn)噸)增長(cháng)6.1%;公路貨運周轉總量累計52541.78億噸，較去年同期(49614.91億噸)增長(cháng)5.9%;我們從貨運總量和周轉總量指標來(lái)看，增長(cháng)處于穩健態(tài)勢。

國內公路貨運總量	12月	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年(萬(wàn)噸)			322253	328428	312781	303111	299937	308732	300215	272325	163738	283653
2014年(萬(wàn)噸)	0	306806	302660	310871	295772	284852	285304	286790	285163	278432	139715	258091
增長(cháng)率	0	-100	6.47	5.65	5.75	6.41	5.13	7.65	5.28	-2.19	17.19	9.9
國內公路貨運周轉總量	12月	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年(億噸)			5936.24	6017.13	5585.55	5472.04	5414.41	5527.37	5485.63	5131.09	2830.82	5141.5
2014年(億噸)	0	5833.04	5621.96	5730.1	5311.78	5143.09	5123.53	5173.87	5227.17	5147.05	2445.29	4639.24
增長(cháng)率	0	-100	5.59	5.01	5.15	6.4	5.68	6.83	4.94	-0.31	15.77	10.83

　　五、2015年我國公路貨運及鐵路運輸份額增速概況：處于“此長(cháng)彼消”的“替代態(tài)勢”
　　1、我國公路貨運及鐵路運輸貨運總量份額及增速：
　　根據我們數據經(jīng)過(guò)分析計算，進(jìn)行數理分析，首先在貨運量指標中，我們發(fā)現自2009年到2015年10月份，公路和鐵路的份額正好處于此長(cháng)彼消的態(tài)勢，公路貨運總量占比基本上處于年年增長(cháng)態(tài)勢，平均份額76.36%，占比份額的平均增長(cháng)速度0.616%;鐵路貨運正好相反走勢，僅在2013年份額增速為正值，占比份額平均增長(cháng)速度為-5.957%。

項目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運量份額	75.32%	75.52%	76.28%	77.76%	75.06%	76.07%	78.52%
鐵路貨運量份額	11.80%	11.24%	10.64%	9.52%	9.68%	8.70%	7.60%
項目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運量份額增速	%	0.27%	1.01%	1.94%	-3.47%	1.35%	3.22%
鐵路貨運量份額增速	%	-4.75%	-5.34%	-10.53%	1.68%	-10.12%	-12.64%

　　2、貨運周轉總量份額及增速：
　　根據下表的走勢分析我們繼續看到，貨運周轉總量分析，公路和鐵路也是相同走勢，2009-2015年10月公路貨運周轉總量平均份額32.72%，占比份額的平均增長(cháng)速度2.25%;鐵路貨運正好相反走勢，僅在2013年份額增速為正值，平均份額17.28%，占比份額平均增長(cháng)速度為-5.934%。

項目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運周轉量份額	30.45%	30.59%	32.25%	34.25%	33.17%	32.91%	35.41%
鐵路貨運周轉量份額	20.67%	19.49%	18.49%	16.79%	17.36%	14.85%	13.30%
項目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運量份額增速	%	0.46%	5.43%	6.20%	-3.15%	-0.78%	7.60%
鐵路貨運量份額增速		-5.71%	-5.13%	-9.19%	3.39%	-14.46%	-10.44%

　　根據上述表格可見(jiàn)，在全國貨運總量指標中，公路貨運總量及貨運周轉總量指標占比緩慢增長(cháng)，鐵路貨運總量及周轉總量指標逐步占比下降。1、根據2009年-2015年指標對比分析，公路貨運增速大于鐵路貨運增速，份額發(fā)生變化即“鐵路貨運市場(chǎng)逐步被公路運輸市場(chǎng)反噬”，這也是公路運輸車(chē)車(chē)輛需求處于穩健增長(cháng)態(tài)勢的根本原因。
　　2016年公路運輸車(chē)輛“新增需求”將來(lái)源鐵路運量的“被替代性”，公路運輸車(chē)型將又有新增貢獻。2015年現在銷(xiāo)售車(chē)型來(lái)看，公路物流市場(chǎng)的牽引車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)達到了45%的市場(chǎng)份額，已經(jīng)成為重卡銷(xiāo)售車(chē)型的核心。
　　六、2015年1-11月份重型卡車(chē)市場(chǎng)三類(lèi)車(chē)型：牽引車(chē)份額45.4% ：
　　2015年11月，重卡三類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)售有所差異，載貨車(chē)和二類(lèi)底盤(pán)份額有所提升，牽引車(chē)有所下降。重型載貨車(chē)當月銷(xiāo)售8404輛，同比下滑20.9%，環(huán)比增長(cháng)8.93%，年底“止跌”有所反彈;重型貨車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)售14846輛，同比下滑-17.18%，環(huán)比增長(cháng)12.53%，有“止跌”態(tài)勢;半掛牽引車(chē)車(chē)輛銷(xiāo)售23452輛，同比下滑-8.4%，環(huán)比增長(cháng)-3.49%，增長(cháng)勢頭有所減緩。從銷(xiāo)售比重看，載貨車(chē)和二類(lèi)底盤(pán)明顯提升，牽引車(chē)有所下降，但是牽引車(chē)比重依然保持在50%以上，高于平均45%。

年度	2015年一季度		2015年上半年		2015年三季度		2015年10月份		2015年11月份
項目	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額
載貨車(chē)	36119	0.268	77448	0.262	101003	0.247	7715	0.171	8404	0.180
二類(lèi)底盤(pán)	42884	0.319	91064	0.308	127602	0.312	13193	0.292	14846	0.318
牽引車(chē)	55622	0.413	126977	0.43	180193	0.441	24299	0.538	23452	0.502
合計	134625	1	295489	1	408798	1.000	45207	1.000	46702	1.000

　　整體而言，2015年1-11月份，半掛牽引車(chē)市場(chǎng)貢獻已經(jīng)到達了45.4%，相比較2013年、2014年出現大幅度提升;由于自卸車(chē)額專(zhuān)用車(chē)大幅度銷(xiāo)售下滑，二類(lèi)底盤(pán)份額下滑最大，載貨車(chē)相對次之。

年度	2013年		2014年		2015年1-11月份
項目	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額
載貨車(chē)	219967	0.284	198944	0.267	117391	0.234
二類(lèi)底盤(pán)	290754	0.376	266057	0.358	156049	0.312
牽引車(chē)	263383	0.34	278990	0.375	227383	0.454
合計	774104	1	743991	1	500823	1.000

　　七、2017年公路運輸車(chē)輛因公路貨運的替代性需求將新增：1.1萬(wàn)輛
　　根據統計數理分析，公路貨運車(chē)輛主要集中在重型載貨車(chē)和牽引車(chē)市場(chǎng)，截止2015年11月份兩者份額之和為貢獻率為68.8%，根據同比原則，若鐵路運量被替代持續下去，以公路貨運份額增長(cháng)3%的最低值，那么對于2016年公路運輸車(chē)新增份額為2%。在2015年全年需求為55萬(wàn)輛的基數下，2016年公路運輸車(chē)輛新增“公路替代需求量為1.1萬(wàn)輛”。