1 卡車(chē)細分市場(chǎng) 重卡領(lǐng)漲 中卡墊底

　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計，2017年1～3月，我國完成卡車(chē)銷(xiāo)量95.91萬(wàn)輛，同比增長(cháng)30.07%，增速遠高于2016年的8.82%。其中，重卡(含底盤(pán)，半掛牽引車(chē))完成28.40萬(wàn)輛(其中半掛牽引車(chē)占61.3%)，同比增長(cháng)93.02%(2016年為22.08%)，增速位居2017年一季度卡車(chē)細分市場(chǎng)漲幅榜首位;中卡(含底盤(pán))完成銷(xiāo)售5.55萬(wàn)輛，同比增長(cháng)11.80%(2016年為14.29%)，增速位居2017年一季度卡車(chē)細分市場(chǎng)漲幅榜倒數第一位，慢于卡車(chē)市場(chǎng)平均增速(30.07%)18.27百分點(diǎn)，在2017年一季度全國卡車(chē)總銷(xiāo)量(959089輛)的占有份額僅在5%以上(詳見(jiàn)表1)

表1  2017年1～3月我國卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表  單位：輛，%

　　2 對比往年同期 中卡創(chuàng )近3年一季度新高

　　2017年以來(lái)，在超限超載治理力度加大，環(huán)保升級速度加快，基礎設施建設落地實(shí)施，原材料價(jià)格上漲等諸多因素的影響之下，第一季度我國中卡(含底盤(pán))完成銷(xiāo)售5.55萬(wàn)輛，創(chuàng )近3年以來(lái)同期新高(詳見(jiàn)圖表1)。盡管如此，仍處于2010年(一季度銷(xiāo)量71879輛，下同)、2011年(71459輛)、2012年(71018輛)、2013年(73204輛)、2014年(66702輛)等5年同期最低水平。

　　3 中卡細分車(chē)型 中卡整車(chē)創(chuàng )近3年同期新高 中卡底盤(pán)為2010年以來(lái)同期新低

　　中汽協(xié)統計數據顯示，2017年1～3月份國內完成中卡整車(chē)銷(xiāo)售36667輛，創(chuàng )下2015年同期(21008輛)、2016年同期(24912輛)以來(lái)一季度新高。但卻處于2010年至2014年等5年一季度最低水平(詳見(jiàn)圖表2)。

　　2017年1～3月份國內完成中卡底盤(pán)銷(xiāo)售18806輛，創(chuàng )下2010年以來(lái)第一季度中卡底盤(pán)銷(xiāo)量新低(詳見(jiàn)圖表3)。意味著(zhù)2017年前3個(gè)月，國內專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)依然處于低迷狀態(tài)。

　　4 中卡細分企業(yè) 江淮領(lǐng)漲力帆越過(guò)東風(fēng)與解放位居首位

　　2017年1～3月份，中汽協(xié)統計到的銷(xiāo)售中卡(含底盤(pán))的企業(yè)有17家。其中，重慶力帆繼2016年完成6.97萬(wàn)輛，同比大漲70%，高居該年全國中卡企業(yè)榜首之后，進(jìn)入2017年該企業(yè)在中卡市場(chǎng)上繼續保持著(zhù)強勁增長(cháng)的發(fā)展勢頭，前3個(gè)月完成12782輛，同比增長(cháng)67.74%，在2017年一季度全國中卡總銷(xiāo)量(55473輛)的占有份額(下同)超過(guò)五分之一，達到23.04%，同比提升7.68個(gè)百分點(diǎn)，位居2017年一季度全國中卡企業(yè)銷(xiāo)量的首位。東風(fēng)完成12069輛，同比遭遇到20%以上的下降，幅度達到24.85%，占有份額同比下降10.61%，排名第二。一汽解放完成8461輛，同比也遭遇到20%以上的下降，幅度達到23.72%，占有份額同比下降7.10%，位居第三。江淮完成4511輛，與上年同期63輛相比，大漲7060.32%，增速位居2017年一季度全國中卡企業(yè)銷(xiāo)量漲幅榜首位，占有份額同比提升8%，達到8.13%，排名第四。慶鈴完成4487輛，同比增長(cháng)13.08%，份額在8%以上，位居第五(詳見(jiàn)表2)。

表2  2017年1～3月我國中卡（含底盤(pán)）細分企業(yè)銷(xiāo)售情況表  單位：輛，%

　　5 中卡底盤(pán)細分企業(yè) 解放拔得頭籌

　　中汽協(xié)統計數據顯示，2017年1～3月份，我國中卡底盤(pán)完成銷(xiāo)售1.88萬(wàn)輛，同比下降20%以上。細分企業(yè)全部下降，如解放與東風(fēng)的下降在23%以上，慶鈴下降8%以上，陜汽幅度更大超過(guò)60%(詳見(jiàn)表3)。

表3  2017年1～3月中卡底盤(pán)市場(chǎng)競爭格局      單位：輛，%

　　細分企業(yè)市場(chǎng)份額，一汽解放占據中卡底盤(pán)市場(chǎng)的44%以上，位居首位，同比增長(cháng)0.39%;東風(fēng)占據37.79%，排名第二，同比下降2.88%;慶鈴的份額超過(guò)17%，同比增長(cháng)2.89%。

　　細分各企業(yè)中卡底盤(pán)銷(xiāo)量在該企業(yè)2017年一季度中卡總銷(xiāo)量的占比，一汽解放完成中卡底盤(pán)銷(xiāo)售8352輛，在解放2017年前3個(gè)月中卡總銷(xiāo)量(8461輛)的占有份額達到98.71%，位居第一。陜西重汽完成81輛，占76.42%，排名第二。慶鈴完成3255輛，占72.54%，排名第三。東風(fēng)汽車(chē)完成7106輛，占58.88%，排名第四。

　　可見(jiàn)，上述4家底盤(pán)企業(yè)在中卡市場(chǎng)的競爭主要依仗的是其中卡底盤(pán)的力量，而中卡市場(chǎng)上其他企業(yè)則主要仰仗的是其中卡整車(chē)的勢力。

　　6 一季度中卡市場(chǎng)新品上市扎堆 團購如火如荼 燃氣卡車(chē)無(wú)車(chē)可提

　　值得一提的是，2017年一季度中卡市場(chǎng)上呈現的幾大亮點(diǎn)也可圈可點(diǎn)。如新品上市扎堆，如團購如火如荼，如天然氣中重卡賣(mài)斷貨，無(wú)車(chē)可提，等。

　　2017年中卡新品扎堆上市：受排放升級等諸多因素，2017年以來(lái)，國內中卡新品上市呈現扎堆。如福田歐馬可S5、柳汽新乘龍M3、一汽解放J6L質(zhì)惠版、東風(fēng)天龍輕贏(yíng)版、陜西重汽L3000中卡以及青年曼純電動(dòng)中卡，等。

　　東風(fēng)公司：東風(fēng)2017年一季度在中卡市場(chǎng)上忙得不得了：如1月17日柳汽濟寧新春答謝會(huì )訂車(chē)500余臺。如2月17日東風(fēng)柳汽108臺牽引車(chē)交付遼寧聯(lián)合物流，另外訂車(chē)300臺。如2月19日在山東菏澤舉辦的“乘龍載貨車(chē) 新品品鑒 開(kāi)春歡樂(lè )購”活動(dòng)。如東風(fēng)天龍中國卡車(chē)駕駛員大賽第三季3月14日在襄陽(yáng)現場(chǎng)，東風(fēng)商用車(chē)發(fā)布國五新品四款;3月26日河北正定現場(chǎng)發(fā)布了專(zhuān)為煤炭專(zhuān)線(xiàn)和區域散配打造的東風(fēng)天龍TF38 / TF37輕贏(yíng)版，活動(dòng)當天訂車(chē)102臺。以及3月25日、3月26日兩日被稱(chēng)為最美中卡，定位于城際物流高端的新乘龍M3分別在江蘇無(wú)錫、江蘇昆山兩地上市，活動(dòng)現場(chǎng)還舉辦了置換新乘龍M3立減4000元，訂購東風(fēng)柳汽其他產(chǎn)品交5000元抵10000元的活動(dòng)，等。

　　中國重汽：重汽2017年一季度批量訂單“多得不得了”：如2月9日～2月28日汕德卡新一波團購上線(xiàn)共計搶購訂單1117臺。如160臺LNG自卸車(chē)交上海碼頭(2月18日)。如深圳品鑒會(huì )訂車(chē)289臺(3月19日)。如185臺豪沃攪拌車(chē)交滄興集團(3月22日)。如徐州推介會(huì )成交151臺(3月23日)，等。

　　一汽解放：一汽解放2017年一季度批量訂單接到手發(fā)酸。如1月20日濟寧一汽舉辦解放客戶(hù)答謝會(huì )。如解放JH6春季鉅惠享不?；顒?dòng)江西高安訂車(chē)1222臺(3月11日)，安徽合肥訂車(chē)585臺(3月25日)。如解放J6M輕量化自卸車(chē)唐山品鑒會(huì )成交95臺。如濱州解放J6P危險品牽引車(chē)推介會(huì )交車(chē)100臺(3月24日)，等。在此期間，一汽解放J6L質(zhì)惠版3月11日在廣東佛山上市，當天成交24臺。該款車(chē)功率覆蓋160～220馬力，法士特6檔或8檔變速箱，佛山地區6.8米與7.7米車(chē)型售價(jià)分別為15.38萬(wàn)、15.58萬(wàn)。據悉，解放后期還將推出更多版本的中卡。

　　北汽福田：福田2017年一季度新品發(fā)布與批量訂單紛沓而至。如2月27日，歐馬可S5超級中卡在深圳首發(fā);現場(chǎng)福田歐馬可還與跨越速運、遠成集團分別簽署了1000臺、700臺歐馬可超級卡車(chē)采購協(xié)議。如3月26日，福田戴姆勒首批1000輛歐曼EST超級卡車(chē)交車(chē)，現場(chǎng)又接到了1643輛歐曼超級卡車(chē)的訂單。與此同時(shí)，福田時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護航”線(xiàn)上購車(chē)于3月18日～4月15日舉行，其中瑞沃中卡平板直降2000元，等。

　　陜西重汽L3000中卡：2月26日，陜汽首款中卡L3000上海上市。該車(chē)涵蓋欄板、倉柵、冷藏、畜禽、廂式車(chē)、翼展車(chē)等多個(gè)車(chē)型，發(fā)布會(huì )現場(chǎng)訂車(chē)377臺。3月1日陜汽34輛快遞車(chē)交付京東快遞、華中快運、秦蒙物流等7家物流公司。陜汽軒德E9西安品鑒會(huì )訂車(chē)105臺(3月11日)，等。

　　青年曼純電動(dòng)中卡：青年曼2月18日推出了一款純電動(dòng)中卡，該車(chē)為廂式貨車(chē)，搭載三元鋰電池，整車(chē)尺寸為：長(cháng)6665mm×寬2100mm×高2920mm，最高車(chē)速80km/h，懸掛黃色牌照，滿(mǎn)足城市內配送運輸需求。

　　春季團購也讓如下“早起”的鳥(niǎo)吃到了食。如北奔新型智能渣土車(chē)3月25日安徽推介會(huì )簽單60臺。如四川現代致道300M發(fā)布會(huì )2月20日在廣州訂車(chē)90臺;3月1日在深圳訂車(chē)117臺。如大運重卡3月20 日晉中祁縣推廣會(huì )訂車(chē)215臺，3月29日忻州推介會(huì )訂車(chē)76臺。如2月份徐工重卡山東淄博先后斬獲60臺漢風(fēng)牽引車(chē)、50臺漢風(fēng)雙驅牽引車(chē)及30臺漢風(fēng)?；愤\輸車(chē)訂單。如聯(lián)合卡車(chē)1月22日安徽鳳陽(yáng)縣推介會(huì )訂車(chē)35臺，3月18日珠海推介會(huì )交車(chē)50臺攪拌車(chē)。如安徽華菱2月15日安徽滁州體驗會(huì )訂車(chē)286臺。如江淮格爾發(fā)2月19日安徽阜陽(yáng)推廣會(huì )訂車(chē)152臺，等。

　　此外，受益于新國標GB1589-2016和“9·21”治超新政的實(shí)施，柴油價(jià)格不斷上升，天然氣價(jià)格逐漸回落，國家治理環(huán)境污染的力度逐漸加大，以及運輸大省山西對天然氣重卡高速過(guò)路費實(shí)施減半優(yōu)惠等，2017年以來(lái)我國天然氣中重卡需求快速增長(cháng)。根據工信部合格證產(chǎn)量統計，國內天然氣重卡市場(chǎng)2月份同比增長(cháng)927%;2017年1～2月，天然氣重卡累計產(chǎn)量6950輛，凈增長(cháng)5800輛左右。從數據上來(lái)看，天然氣卡車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)連續幾個(gè)月呈現爆發(fā)式增長(cháng)。而在氣源豐富地區，燃氣卡車(chē)火到賣(mài)斷貨，無(wú)車(chē)可提，供不應求。

　　7 影響因素分析及二季度預測

　　2017年我國中卡市場(chǎng)發(fā)展主要受以下因素的影響：

　　1、基礎設施建設落地與實(shí)施

　　繼2016年第四季度密集批復的項目落地實(shí)施之后，2017年兩會(huì )”一結束，國家層面與各省市地方政府紛紛對工程建設投資作了明確要求。其中，鐵路建設方面預計投入8000億元，公路建設方面投入1.8萬(wàn)億元，較2016年增加1500億元。另外，城市軌道交通鋪設、機場(chǎng)改擴建、水利工程興建，也是政府工作的重中之重。而這些項目的落實(shí)，以及國家加速“精準扶貧”，加大新農村建設，改造棚戶(hù)區，建設保障房，城鎮化進(jìn)程加快等，對于推動(dòng)工程建設用車(chē)的銷(xiāo)售都是利好。

　　2、貨運市場(chǎng)管理強化與升級

　　體現之一：治理超限超載進(jìn)一步發(fā)酵。如繼續執行9.21治超政策，2017年以來(lái)全國有超過(guò)30個(gè)省市自治區的交警上路進(jìn)行了不間斷查超，有的甚至直接對超限部分進(jìn)行現場(chǎng)切割或卸貨，超標車(chē)型甚至禁止上高速。如多省加大治超力度，統一限重49噸等，為此，物流公司集中采購了一批運輸車(chē)輛，拉動(dòng)了市場(chǎng)。

　　體現之二：打擊非法改裝，1月13日工信部、公安部、交通部等五部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于開(kāi)展貨車(chē)非法改裝專(zhuān)項整治行動(dòng)的通知》，決定在全國范圍內開(kāi)展為期一年的貨車(chē)非法改裝專(zhuān)項整治行動(dòng)，嚴格執法力度堪比2016年實(shí)施的9.21治超政策。

　　體現之三：超載或會(huì )限制諸多消費，如2月24日，包括發(fā)改委、銀行、交通部等在內的36個(gè)部門(mén)聯(lián)合簽署發(fā)布了《關(guān)于對嚴重違法失信超限超載運輸車(chē)輛相關(guān)責任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》，提出了三個(gè)方面26條具體懲戒措施，交通部將10種行為列入嚴重超載失信等。

　　體現之四：2月7日，中機中心下發(fā)《關(guān)于核查涉嫌違規汽車(chē)產(chǎn)品有關(guān)情況的通知》，將對2016年下半年在公安交通部門(mén)登記上戶(hù)的新出廠(chǎng)的涉嫌存在生產(chǎn)不一致的車(chē)輛進(jìn)行核實(shí)，涉及339個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)家的2008個(gè)車(chē)型，其中國內主流車(chē)企的車(chē)型占據近半數。

　　3、環(huán)保再度升級

　　體現之一：李克強總理在政府工作報告中指出，2017年政府工作重點(diǎn)圍繞空氣治理、水土污染防治、推進(jìn)生態(tài)保護和建設三方面以及“要深入推進(jìn)‘三去一降一補’”。其中，全部淘汰地級以上城市建成區燃煤小鍋爐;基本淘汰黃標車(chē)。根據環(huán)保部要求，自2017年7月1日起，全國所有制造、進(jìn)口、銷(xiāo)售和注冊登記的重型柴油車(chē)，須符合國五排放法規。

　　體現之二：2017年藍天保衛戰。主要有三：一是京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案的出臺與實(shí)施，涵蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南省等“2+26”城市。其中7月底前，天津港不再接受柴油貨車(chē)運輸的集港煤炭。9月底前，天津、河北及環(huán)渤海所有集疏港煤炭主要由鐵路運輸，10月底前完成小燃煤鍋爐“清零”工作，等。二是4月起國家將對15省的輪胎、鋼鐵、煤炭等行業(yè)的限產(chǎn)情況進(jìn)行督察，包括湖南、安徽、新疆、西藏、貴州、四川、山西、山東、天津、海南、遼寧、吉林、浙江、上海、福建等。三是二三四線(xiàn)城市陸續啟動(dòng)淘汰老舊渣土車(chē)，更換新型環(huán)保渣土車(chē)。

　　體現之三，各地環(huán)保出新招，如深圳2月25日起暫停渣土車(chē)上牌，7月1日后柴油車(chē)停止上牌，北京、深圳和天津相繼出臺了要求國五柴油車(chē)需要加裝DPF才能上牌的政策。

　　4、檢測標準的升級使新車(chē)上戶(hù)難度加大。如GB21861-2014《機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗項目和方法》的部分檢驗項目于2017年3月1日起正式實(shí)施。新實(shí)施的項目包括貨車(chē)加載軸制動(dòng)率與制動(dòng)不平衡率檢測;使用自動(dòng)測量裝置測量車(chē)輛外廓尺寸;使用底盤(pán)間隙儀檢測;車(chē)輛燈光的檢測等。據了解，目前該檢測已經(jīng)嚴重影響到車(chē)輛的上牌。

　　5、原材料價(jià)格大幅上漲致使車(chē)輛成本再度大幅上漲。如鋼材與輪胎價(jià)格。2017年以來(lái)國內鋼鐵、煤炭、輪胎的價(jià)格一路飆升。如春節過(guò)后，跨國輪胎品牌的漲幅維持在8%～10%，本土輪胎品牌從去年底到現在，基本上漲幅在10%～30%之間，有些品牌漲幅高達40%。而自4月起，國家環(huán)保部將對鋼鐵、煤炭、輪胎等污染比較嚴重的產(chǎn)業(yè)限產(chǎn)實(shí)施情況進(jìn)行督查，將加速鋼鐵、輪胎價(jià)格的再度攀升。

　　6、二手車(chē)遷入限制政策的解禁將使新車(chē)增長(cháng)雪上加霜

　　繼2016年1月14日《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)二手車(chē)便利交易的若干意見(jiàn)》一年后的3月16日，商務(wù)部、公安部、環(huán)保部再發(fā)函，落實(shí)取消二手車(chē)限制遷入政策，該政策將使二手車(chē)市場(chǎng)再度活躍，從而使新車(chē)需求增長(cháng)存在變數。

　　7、鐵路貨運正在加速搶占公路中長(cháng)距離貨物運輸市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)多輪的調整之后，目前鐵路貨運的速度進(jìn)一步加快，已經(jīng)實(shí)現了朝發(fā)夕至。今后，隨著(zhù)公路治超的推進(jìn)，公路單車(chē)運輸成本的上升，該進(jìn)程還將進(jìn)一步加快，預計將搶占全國公路整車(chē)中長(cháng)距離運輸市場(chǎng)的四成份額，尤其是大宗商品的運輸，乘用車(chē)、微型車(chē)等的運輸都將首選鐵路。

　　8、自貿區范圍擴大：如中共中央、國務(wù)院決定設立河北雄安新區，由此將帶動(dòng)該區鋼鐵、煤炭等重污染產(chǎn)業(yè)限產(chǎn);大面積的基礎設施建設以及北京“非首都功能”的外遷，等。此外，3月31日，國務(wù)院正式宣布在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西等7省市設立“自由貿易試驗區”，至此，我國的“自貿實(shí)驗區”總數達到了11個(gè)。

　　9、企業(yè)推出智能化新品與促銷(xiāo)活動(dòng)的推動(dòng)。

　　展望二季度，在上述諸多因素的影響之下，預計二季度我國中卡市場(chǎng)繼續保持增長(cháng)，且將在上年同期基礎上增長(cháng)18%以上，總銷(xiāo)量有望實(shí)現6.71萬(wàn)輛。