2017年上半年，在第十三個(gè)五年規劃項目落地實(shí)施，加快去產(chǎn)能，超限超載治理進(jìn)一步發(fā)酵，舉國上下打響藍天保衛戰，車(chē)輛檢測升級，企業(yè)智能化新品推出與促銷(xiāo)等諸多因素的共同推動(dòng)之下，我國卡車(chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)，下同)市場(chǎng)同比實(shí)現20%以上的增長(cháng)，中卡(含底盤(pán))市場(chǎng)的增長(cháng)也在8%以上。

　　1 中卡增速同比回落超過(guò)7%

　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計，2017年1～6月，我國完成卡車(chē)銷(xiāo)量188.06萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22.63%，同比加快18.60個(gè)百分點(diǎn)。其中，重卡(含底盤(pán)，半掛牽引車(chē))完成58.37萬(wàn)輛(其中半掛牽引車(chē)占54.80%)，增長(cháng)70%以上(2016年為15.16%)，增速位居2017年上半年卡車(chē)細分市場(chǎng)漲幅榜首位;中卡(含底盤(pán))完成銷(xiāo)售11.73萬(wàn)輛，增長(cháng)8.68 %，同比回落7.29個(gè)百分點(diǎn)，慢于卡車(chē)市場(chǎng)平均增速(22.63%)13.95百分點(diǎn)，在2017年上半年全國卡車(chē)總銷(xiāo)量(1880572輛)的占有份額僅為6.24%(詳見(jiàn)表1)。

　　表1 2017年1～6月我國卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　2 細分各月銷(xiāo)量 4個(gè)月創(chuàng )近3年同期新高

　　細分中卡各月銷(xiāo)量，2017年上半年有4個(gè)月的銷(xiāo)量創(chuàng )下近3年新高，如2月、3月、5月、6月等4個(gè)月(詳見(jiàn)圖表1)。2月份，春節過(guò)后，各行各業(yè)開(kāi)始啟動(dòng)，當月完成銷(xiāo)量1.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)14.19%，同比增長(cháng)47.69%。3月份，卡車(chē)市場(chǎng)傳統銷(xiāo)售旺季到來(lái)，當月完成2.35萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)38.24%，同比增長(cháng)5.91%。5月份，運輸市場(chǎng)進(jìn)入活躍期，項目建設進(jìn)入正規，當月完成2.16萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)3.63%，同比增長(cháng)17.39%。6月份，傳統淡季市場(chǎng)降臨，加上國五排放標準實(shí)施進(jìn)入倒計時(shí)的推動(dòng)，市場(chǎng)需求開(kāi)始回落，當月完成1.95萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)-9.91%，但同比卻迎來(lái)24.04%的增長(cháng)。

圖表1 2017年上半年我國中卡分月銷(xiāo)售情況

　　3 上半年我國中卡總銷(xiāo)量創(chuàng )近3年同期新高

　　受益于諸多因素的共同推動(dòng)，2017年上半年，我國中卡總銷(xiāo)量創(chuàng )近3年同期新高。統計數據顯示，2017年1～6月份，我國中卡(含底盤(pán))完成銷(xiāo)售117341輛，分別比2016年同期(107967輛)多9374輛，2015年同期(93103輛)多24238輛，創(chuàng )下了近3年同期新高。盡管如此，與2010年～2014年同期相比，仍然處于低位(詳見(jiàn)圖表2)。

　　其中，2017年第二季度完成61868輛，對上半年中卡總銷(xiāo)量的貢獻率超過(guò)半數，達到52.72%，表明第二季度隨著(zhù)各地項目開(kāi)工建設，市場(chǎng)運輸開(kāi)始活躍，中卡市場(chǎng)需求相比一季度開(kāi)始加快。圖表2同時(shí)表明，過(guò)去8個(gè)年頭的上半年，只有2012年、2014年兩年第二季度中卡銷(xiāo)量是低于當年一季度的。其余年份同期均是第二季度的銷(xiāo)量高于第一季度。

　　4 細分中卡整車(chē)與底盤(pán) 整車(chē)為近4年同期新高 底盤(pán)為2010年以來(lái)同期新低

　　細分中卡整車(chē)，2017年上半年我國完成中卡整車(chē)銷(xiāo)售82261輛，同比增長(cháng)36.23%，對上半年中卡總銷(xiāo)量的貢獻率達到70.10%。統計數據顯示，2017年上半年中卡整車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng )下2014年以來(lái)同期新高，分別比2014年同期(76639輛)多5622輛，2015年同期(45094輛)多37167輛，2016年同期(60385輛)多21876輛(詳見(jiàn)圖表3)。

　　與此同時(shí)，2017年上半年中卡整車(chē)銷(xiāo)量對期間中卡總銷(xiāo)量的貢獻率在近8年同期首次突破70%大關(guān)(詳見(jiàn)圖表3)。

　　眾所周知，中卡底盤(pán)主要流向專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域用于改裝各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)，底盤(pán)銷(xiāo)量也成為專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)風(fēng)向標之一，這也是本文專(zhuān)門(mén)對中卡底盤(pán)市場(chǎng)進(jìn)行剖析的原因。

　　細分中卡底盤(pán)，2017年上半年我國中卡底盤(pán)完成銷(xiāo)售35080輛，同比增長(cháng)-26.27%，且成為2017年上半年我國卡車(chē)底盤(pán)細分市場(chǎng)中唯一遭遇到下降的品種，與往年同期相比，甚至創(chuàng )下了2010年以來(lái)同期新低，分別比銷(xiāo)量最低的年份如2016年同期(47582輛)減少1.2萬(wàn)輛以上，比最高年份如2013年同期(62822輛)減少27742輛(詳見(jiàn)圖表4)。表明，2017年上半年我國中型專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)需求呈現大幅下降，幅度近30%之多，市場(chǎng)形勢的嚴峻可見(jiàn)一斑。

　　5 中卡細分企業(yè) 力帆越過(guò)東風(fēng)與解放居首位 實(shí)現三個(gè)第一

　　中卡細分企業(yè)，2017年1～6月份，中汽協(xié)統計到的銷(xiāo)售中卡(含底盤(pán))的企業(yè)有17家。

　　其中最為耀眼的當屬重慶力帆。該企業(yè)繼2016年完成中卡銷(xiāo)售6.97萬(wàn)輛，同比大漲70%，高居該年全國中卡企業(yè)銷(xiāo)量首位之后，進(jìn)入2017年該企業(yè)在中卡市場(chǎng)上繼續保持著(zhù)強勁增長(cháng)的發(fā)展勢頭。中汽協(xié)統計數據顯示，2017年前6個(gè)月該企業(yè)完成中卡銷(xiāo)售3.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)76.48%，在2017年上半年全國中卡總銷(xiāo)量(117341輛)的占有份額(下同)超過(guò)四分之一，達到26.50%，同比提升10.18個(gè)百分點(diǎn)，位居2017年上半年全國中卡企業(yè)銷(xiāo)量的首位，實(shí)現了銷(xiāo)量、行業(yè)排名、占有率三個(gè)第一。東風(fēng)完成2.56萬(wàn)輛，同比遭遇到15%以上的下降，幅度達到16.74%，占有份額同比下降6.66%，排名第二，與排名第一的力帆銷(xiāo)量差距拉大到5000輛以上。一汽解放完成1.36萬(wàn)輛，同比遭遇到38%以上的下降，幅度達到38.34%，占有份額同比下降8.82%，位居第三。成都大運完成0.91萬(wàn)輛，同比大漲50%以上，幅度實(shí)現54.20%，排名第四。江淮完成0.84萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-14.45%，份額實(shí)現7.18%，同比下降1.94%。行業(yè)前5合計完成87773輛，份額合計實(shí)現74.80%。與此同時(shí)，慶鈴、福田、重汽和唐駿歐鈴等4家上半年中卡銷(xiāo)量也實(shí)現了快速增長(cháng)，幅度均在20%以上(詳見(jiàn)表2)

　　表2 2017年1～6月我國中卡(含底盤(pán))細分企業(yè)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　細分企業(yè)排名，與上年同期相比，2017年上半年行業(yè)前10企業(yè)排名均發(fā)生了改變。如重慶力帆由上年同期的行業(yè)第3前進(jìn)2位位居第一。東風(fēng)和一汽解放無(wú)奈各退1位，位居第2與第3。成都大運前進(jìn)2位位居第4，將江淮和慶鈴分別逼退1位至第5與第6。福田則前進(jìn)2位位居第7，將中國重汽擠到第8。唐駿歐鈴前進(jìn)1位排名第9。四川現代后退2位排名第10，等。

　　6 中卡底盤(pán)細分企業(yè) 解放、東風(fēng)、慶鈴底盤(pán)強

　　中汽協(xié)統計數據顯示，2017年1～6月份，我國中卡底盤(pán)完成銷(xiāo)售3.51萬(wàn)輛，同比下降20%以上。細分企業(yè)除慶鈴外全部下降，如解放(銷(xiāo)量13385輛，同比增長(cháng)-38.12%，下同)與東風(fēng)(15550輛，-20.83%)的下降在20%以上，陜汽(184輛，-54.79%)幅度更大超過(guò)50%。而只有慶鈴(5947輛，2.11%)微增2%以上。

　　值得一提的是，兩大傳統中卡企業(yè)——東風(fēng)與解放在中卡市場(chǎng)的競爭主要依仗其中卡底盤(pán)的力量，如2017年上半年?yáng)|風(fēng)銷(xiāo)售的15550輛中卡底盤(pán)占到東風(fēng)上半年中卡總銷(xiāo)量的60.72%;解放銷(xiāo)售的13385輛中卡底盤(pán)占到解放的98.60%;有著(zhù)同樣情形的還有慶鈴，該數據為73.08%。

　　7 2017年上半年 中卡新品上市扎堆 團購如火如荼

　　值得一提的是，2017年我國中卡市場(chǎng)上呈現的幾大亮點(diǎn)也可圈可點(diǎn)。如新品上市扎堆，如團購如火如荼。受排放升級和執行GB7258等諸多因素的影響，2017年以來(lái)我國中卡新品上市呈現扎堆。如福田推出的歐馬可S5，東風(fēng)柳汽推出的新乘龍M3與乘龍L3中卡，一汽解放推出的J6L質(zhì)惠版，東風(fēng)推出的天龍輕贏(yíng)版與東風(fēng)中卡D12，陜汽推出的L3000中卡以及青年曼推出的純電動(dòng)中卡，等。

　　東風(fēng)公司：2017年上半年?yáng)|風(fēng)在中卡市場(chǎng)上可謂是多管齊下。新品上市，答謝會(huì )，品牌日等一個(gè)不落。如繼一季度推出四款國五新品，天龍TF38 / TF37輕贏(yíng)版，新乘龍M3等新品之后，緊接著(zhù)4月份東風(fēng)又針對快遞運輸、輕拋貨物運輸市場(chǎng)推出了東風(fēng)中卡D12，6月份推出了定位于“城鎮物流質(zhì)惠中卡”——柳汽乘龍L3中卡。在此期間，由新品上市和品鑒會(huì )等帶來(lái)的批量訂單也紛踏而至，尤其在第二季度，如“柳汽品牌日” 活動(dòng)周訂車(chē)1015輛。如柳汽上海新品品鑒會(huì )訂車(chē)583輛。如柳汽與廣西桂海冷鏈現場(chǎng)簽的100輛。如柳汽交付給山東的100輛?；愤\輸車(chē)。如新乘龍M3廣東上市訂車(chē)77輛，而在全國上市10天訂中重卡760輛。如東風(fēng)商用車(chē)200輛天錦智能渣土車(chē)入駐內蒙古，還有日郵轎運車(chē)200輛，冷鏈物流運輸車(chē)10輛，等。

　　一汽解放：繼一季度一汽解放推出的各種答謝會(huì )、春季鉅惠、品鑒會(huì )和新產(chǎn)品(解放J6L質(zhì)惠版)之后，二季度迎來(lái)了收獲期，如僅解放新J6在安徽蚌埠、江西高安、河北雄安等3地分別訂車(chē)781輛、1099輛和579輛;而6月份推出的“輕到解放 0利鉅惠 夏日送福利”僅在山東聊城一地訂車(chē)就達373輛，等。

　　中國重汽：繼一季度線(xiàn)上團購會(huì )、線(xiàn)下品鑒會(huì )賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)之后，第二季度線(xiàn)上線(xiàn)下批量訂單尤如滿(mǎn)天雪花向重汽飄來(lái)，以百輛以上的訂單為例，如4月14日汕德卡團購上線(xiàn)，20天預訂1109輛。如2017豪沃/豪瀚品鑒會(huì )成都和臨沂兩地分別訂車(chē)383輛和259輛。如青島品鑒會(huì )訂車(chē)305輛。如重汽王牌云南昆明現場(chǎng)訂車(chē)246輛。如重汽曼山西品鑒會(huì )訂車(chē)217輛。如重汽王牌W5中重卡上海4S店開(kāi)業(yè)訂車(chē)128輛，等。

　　北汽福田：繼一季度多個(gè)1000輛以上訂單收入囊中，福田時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護航”線(xiàn)上購車(chē)活動(dòng)之后，進(jìn)入二季度，僅新品上市就給福田帶來(lái)豐厚的回報，如5月16日歐曼EST超級卡車(chē)登陸成都訂車(chē)1065輛。如歐馬可超級卡車(chē)登陸珠三角訂歐馬可S5超級中卡10輛，歐馬可S3超級輕卡20輛。如歐曼EST超級卡車(chē)登陸寧夏銀川訂車(chē)300多輛，等。

　　8 影響因素分析及后期預測

　　2017年我國中卡市場(chǎng)發(fā)展主要受以下因素的影響：

　　1、基礎設施建設落地與實(shí)施

　　繼2016年第四季度密集批復的項目落地實(shí)施之后，2017年“兩會(huì )”一結束，國家層面與各省市地方政府紛紛對工程建設投資作了明確要求。其中，鐵路建設方面預計投入8000億元，公路建設方面投入1.8萬(wàn)億元，較2016年增加1500億元。另外，城市軌道交通鋪設、機場(chǎng)改擴建、水利工程興建，也是政府工作的重中之重。而這些項目的落實(shí)，以及國家加速“精準扶貧”，加大新農村建設，改造棚戶(hù)區，建設保障房，城鎮化進(jìn)程加快等，對于推動(dòng)工程建設用車(chē)的銷(xiāo)售都是利好。

　　2、貨運市場(chǎng)管理強化與升級

　　體現之一：治理超限超載進(jìn)一步發(fā)酵。除繼續執行9.21政策，警察上路嚴查之外，5月31日，工信部暫停后翻及側翻平板自卸半掛車(chē)合格證的上傳，半個(gè)月后恢復。多省統一治超標準，限重49噸。交通部也再度下文確認四軸貨車(chē)總重31T。5月5日交通部再發(fā)文要求紅外線(xiàn)檢測和遠程治超,全國范圍內標準統一,規范自由裁量權,加大流動(dòng)檢測力度等。此外，超載還將列入個(gè)人征信。

　　體現之二：打擊非法改裝，1月13日工信部、公安部、交通部等五部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于開(kāi)展貨車(chē)非法改裝專(zhuān)項整治行動(dòng)的通知》，決定在全國范圍內開(kāi)展為期一年的貨車(chē)非法改裝專(zhuān)項整治行動(dòng)，嚴格執法力度堪比2016年實(shí)施的9.21治超政策。

　　體現之三：整頓貨運運輸市場(chǎng)。如天津從5月1日起，在天津市內高速公路上，中、重型卡車(chē)及危險化學(xué)品運輸車(chē)的最高車(chē)速均不得超過(guò)80公里/小時(shí)。如《山東省危險化學(xué)品安全管理辦法》2017年8月1日起施行。如交通運輸部對新版GB7258再向全社會(huì )征求意見(jiàn)，其中涉及?；愤\輸車(chē)輛的就有5項。

　　3、環(huán)保再度升級

　　體現之一：如執行國五排放，公告296批，工信部取消了2.1萬(wàn)多款重卡產(chǎn)品的公告。據不完全統計，新疆、浙江、上海、河北、廣州等4省市7月1日起，禁止國四車(chē)輛上牌。

　　體現之二：2017年藍天保衛戰。主要有三：

　　一是京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案的出臺與實(shí)施，涵蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南省等“2+26”城市。其中天津從5月1日起不再接收柴油貨車(chē)運輸的集港煤炭，9月底將擴大到整個(gè)河北港口。二是4月起國家對15省的輪胎、鋼鐵、煤炭等行業(yè)的限產(chǎn)情況進(jìn)行督察。三是二三四線(xiàn)城市陸續啟動(dòng)淘汰老舊渣土車(chē)，更換新型環(huán)保渣土車(chē)。

　　體現之三，各地環(huán)保出新招，如深圳2月25日起暫停渣土車(chē)上牌，7月1日后柴油車(chē)停止上牌，北京、深圳和天津相繼出臺了要求國五柴油車(chē)需要加裝DPF才能上牌的政策。

　　4、檢測標準的升級使新車(chē)上戶(hù)難度加大。如GB21861-2014《機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗項目和方法》的部分檢驗項目于2017年3月1日起正式實(shí)施。據了解，目前該檢測已經(jīng)嚴重影響到車(chē)輛的上牌。

　　5、原材料價(jià)格大幅上漲致使車(chē)輛成本再度大幅上漲。如鋼材與輪胎價(jià)格。而自4月起，國家環(huán)保部對鋼鐵、煤炭、輪胎等污染比較嚴重的產(chǎn)業(yè)限產(chǎn)實(shí)施情況進(jìn)行督查，將加速鋼鐵、輪胎價(jià)格的再度攀升。

　　6、加大轎車(chē)運輸車(chē)整冶等的推動(dòng)。如5月1日起，嚴禁不合規轎運車(chē)上路行駛，并實(shí)施聯(lián)合懲戒：車(chē)企、物流企業(yè)、轎運車(chē)及司機實(shí)行“連坐制”。

　　7、如下因素也影響到中短途中卡市場(chǎng)，如二手車(chē)遷入限制政策的解禁，如跑得正歡且實(shí)現朝發(fā)夕至的鐵路貨運，如自貿區范圍再擴大，如合并貨運車(chē)輛年檢和年審，如擴大取消政府還貸二級公路收費范圍，如加強鮮活農產(chǎn)品綠色通道政策實(shí)施力度，如8月起，所有新購買(mǎi)的粉粒物料罐車(chē)要想上戶(hù)必須要繳納車(chē)輛購置稅，如2017年度去產(chǎn)能導致的中短途運輸量的下降，等。企業(yè)促銷(xiāo)也為市場(chǎng)加把火。如舉行區域推介會(huì )，推出新品，銷(xiāo)售人員走出去，老客戶(hù)互相介紹，去國外比如越南、菲律賓等東南亞國家銷(xiāo)售，廠(chǎng)家甚至對庫存車(chē)輛進(jìn)行回收等。

　　綜上所述，下半年我國中卡市場(chǎng)需求將與上半年持平且將有微幅增長(cháng)，總銷(xiāo)量有望實(shí)現11.8萬(wàn)輛。