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　　一、中卡市場(chǎng)綜述

　　2013年1～3月份，在投資、公路貨運保持雙增長(cháng)，國家和地方政府改善城市生活環(huán)境，加快城鎮化進(jìn)程，整頓公路運輸市場(chǎng)，整治改裝類(lèi)貨車(chē)市場(chǎng)，執行更高標準的車(chē)輛排放，上牌和運輸環(huán)節執行新版強制性國家標準等多重因素的共同作用下，國內中卡市場(chǎng)呈現小幅增長(cháng)。

　　數據統計，2013年1～3月份，我國完成中卡產(chǎn)銷(xiāo)78350輛和73204輛，同比分別增長(cháng)5.60%和3.08%。在卡車(chē)（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）細分市場(chǎng)的占有率分別達到8.73%和8.27%（詳見(jiàn)圖1）。

　　同比均有近0.5個(gè)百分點(diǎn)的提升。為卡車(chē)細分市場(chǎng)中兩大增長(cháng)品種之一（微卡銷(xiāo)量同比增長(cháng)6.14%）。其中，中卡整車(chē)完成銷(xiāo)售45971輛，中卡底盤(pán)銷(xiāo)售實(shí)現27233輛，同比分別增長(cháng)5.59%和3.97%（詳見(jiàn)表1）。

　　近年來(lái)，中卡在卡車(chē)市場(chǎng)的占有率起起伏伏。2009年為9.39%，到了2010年跌至7.04%，自此開(kāi)始又呈現逐年上升，但在此后的兩年中均未能回到2009年的水平。2011年和2012年分別上升到8.24%和8.79%。

　　二、中卡市場(chǎng)特點(diǎn)

　　1.前3個(gè)月國內中卡市場(chǎng)演繹過(guò)山車(chē)。

　　受上年末一系列利好政策的拉動(dòng)，如各地淘汰"黃標車(chē)"年度目標的完成，部分地方版泥頭車(chē)/渣土車(chē)標準的正式實(shí)施，一系列刺激經(jīng)濟發(fā)展的建設項目的連續批復，十八大召開(kāi)，新的政策法規即將出臺，中國新的發(fā)展方向等諸多利好政策的期待；用煤高峰、農村基礎設施建設高峰與"南菜北運"高峰的來(lái)臨等，2013年1月份，國內中卡銷(xiāo)量創(chuàng )近4年來(lái)同期新高；到了2月份，中國傳統佳節--春節到來(lái)，銷(xiāo)量創(chuàng )近4年來(lái)同期新低；3月份，前兩年壓抑的需求得到部分釋放，在建項目、新開(kāi)工項目陸續開(kāi)工，市場(chǎng)開(kāi)始回升，銷(xiāo)量又迅速上升到過(guò)去3年同期最高（詳見(jiàn)圖2）。

　　2.市場(chǎng)高度集中。其中，東風(fēng)市場(chǎng)占有率達到27.90%，前三位企業(yè)市場(chǎng)占有率合計為54.88%，前五位市場(chǎng)占有率合計為69.21%，前十位市場(chǎng)占有率為92.68%，可見(jiàn)中卡企業(yè)市場(chǎng)集中度非常高（詳見(jiàn)表2）。

　　值得一提的是，2013年隨著(zhù)東風(fēng)與沃爾沃合資的成功，東風(fēng)的行業(yè)地位有望進(jìn)一步回歸。王牌、力帆、唐駿歐鈴等3家企業(yè)2013年一季度市場(chǎng)占有率分別比其2010年同期增長(cháng)一倍多；北汽福田與金杯則擠進(jìn)前10，凱馬與五征飛蝶暫時(shí)從前10淡出。

　　表2：2010年～2013年各年一季度中卡（含底盤(pán)）行業(yè)排名前十  單位：輛，%

　　底盤(pán)方面，2013年前3個(gè)月，國內生產(chǎn)中卡底盤(pán)的企業(yè)仍以東風(fēng)、一汽、慶鈴和福田等4家企業(yè)為主，保持了上年同期的行業(yè)第1～4。其中，東風(fēng)以13858輛銷(xiāo)量、50.89%的占有率繼續穩居行業(yè)第一，市場(chǎng)份額同比提升2.76個(gè)百分點(diǎn)；一汽中卡底盤(pán)實(shí)現銷(xiāo)量10130輛，占有率實(shí)現37.20%，排名第二；慶鈴中卡底盤(pán)銷(xiāo)量達到2900輛，同比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)-14.61%，市場(chǎng)份額超過(guò)個(gè)10百分點(diǎn)，達到10.65%；福田銷(xiāo)售中卡底盤(pán)340輛，同比增幅達到198.25%。

　　3.產(chǎn)品攻伐力度加大。在國內中卡市場(chǎng)上，東風(fēng)依靠天錦和乘龍的產(chǎn)品組合覆蓋高中低端；一汽則以賽龍、駿威和J6L產(chǎn)品組合，前兩者以中端市場(chǎng)為主，J6L則以高端市場(chǎng)為主；重慶力帆則以低端產(chǎn)品為主；慶鈴則以高端為主，特別是非完整車(chē)輛；中國重汽以新黃河為主。福田中卡以歐曼、奧鈴、歐馬可5和瑞沃為主，低中高端全覆蓋。

　　2013年，中卡市場(chǎng)依然是國內車(chē)企爭相競技的市場(chǎng)。表現為變前兩年產(chǎn)能擴張為新品導入。除青島解放、福田、唐駿歐鈴等已有中卡企業(yè)之外，大運和華菱2013年也新近加盟其中，與上年同期相比，企業(yè)增多，攻伐力度加大。

　　2013年，山東唐駿歐鈴即將推出的新品T6，主攻中高端中卡市場(chǎng)，該車(chē)車(chē)身寬度為2150mm，搭載玉柴YC4D160中冷增壓發(fā)動(dòng)機，底盤(pán)包括4300mm、4700mm和5200mm等多種軸距。目標用戶(hù)為城市和城郊高效物流的企事業(yè)單位、物流公司、私營(yíng)個(gè)體與改裝行業(yè)等。

　　1月15日，一汽青島舉行2013年產(chǎn)品推介會(huì )。會(huì )上推出了新產(chǎn)品包括途V系列產(chǎn)品（采用新大威的駕駛室，底盤(pán)采用悍威系列的輕量化設計的"小大威"），天然氣全系車(chē)型，專(zhuān)用車(chē)，輕卡包括虎V，JL01兩大系列。

　　1月18日，解放J6P升級版在吉林省長(cháng)春市解放公司總裝車(chē)間下線(xiàn)。新款J6P駕駛室前后視野得到了改善，加大了臥鋪的寬度，開(kāi)發(fā)了全新儀表板和內飾，提高了空調的性能。J6系列2013年目標銷(xiāo)量為8.4萬(wàn)輛。2013年，解放將陸續推出2013款J6系列車(chē)型、J6M、J6P小排半、J6P牽引汽車(chē)列車(chē)等系列車(chē)型，其中J6P、J6M全部匹配2013款升級版駕駛室；解放還將推出系列專(zhuān)用危險品運輸車(chē)。

　　福田汽車(chē)在上年末推出奧鈴CTX2.8康明斯動(dòng)力新品、奧鈴TX―4JB1TDi動(dòng)力國Ⅳ新品以及奧鈴TX雷沃4D動(dòng)力國IV新品等主攻中高端中卡、輕卡市場(chǎng)產(chǎn)品，啟動(dòng)2013年奧鈴市場(chǎng)戰略之后，3月31日，針對城際物流市場(chǎng)的高端中卡產(chǎn)品--歐馬可5系新品上市。該車(chē)車(chē)寬2200mm，采用康明斯ISF3.8L柴油發(fā)動(dòng)機，最大功率125kw，峰值扭矩600N·m，可滿(mǎn)足國Ⅲ、國Ⅳ排放標準，同時(shí)具備升級到歐Ⅴ、歐Ⅵ排放的潛力。最高車(chē)速可達120km/h，較同類(lèi)產(chǎn)品高20%以上，比同類(lèi)產(chǎn)品平均節油8%。根據計劃，未來(lái)，5系將進(jìn)一步轉向中卡市場(chǎng)，2014年，歐馬可產(chǎn)品線(xiàn)的中卡比重將從目前的20%增至40%。

　　2013年3月29日，大運汽車(chē)在成都發(fā)布了全新卡車(chē)系列品牌"奧普力"，包括奧普力中卡系列和奧普力4100、4102和4108等系列自卸車(chē)，車(chē)輛配裝4102中冷增壓發(fā)動(dòng)機，1.83m和1.995m單排和排半駕駛室，車(chē)輛售價(jià)在7.68～10.48萬(wàn)元，配裝云內、錫柴發(fā)動(dòng)機，萬(wàn)里揚變速箱。

　　除上所述，生產(chǎn)重卡的安徽華菱2013年也啟動(dòng)了華菱H2中型卡車(chē)的市場(chǎng)導入工作。

　　4.市場(chǎng)表現方面，前十企業(yè)中（詳見(jiàn)圖3），東風(fēng)依然穩居市場(chǎng)第一，但銷(xiāo)量同比下滑；一汽雖然保住行業(yè)第二，但同比下滑超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)；重汽&王牌通過(guò)產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)調整之后，銷(xiāo)量實(shí)現了同比超過(guò)50%以增長(cháng)，其中成都王牌一季度銷(xiāo)售各類(lèi)汽車(chē)10077輛，同比增長(cháng)12.72%，三月份當月該公司銷(xiāo)售6035輛，同比增長(cháng)41.15%，創(chuàng )造了該公司季度和月度銷(xiāo)售的歷史最好水平。重慶力帆銷(xiāo)量實(shí)現了同比超過(guò)150%的增長(cháng)，行業(yè)排名由上年同期的第10躍升至第4；北汽福田是一個(gè)值得期待的企業(yè)，一季度銷(xiāo)量實(shí)現了同比近800%的增長(cháng)，隨著(zhù)歐馬可1、3、5系和奧鈴中卡的上市，加上瑞沃中卡地位得以鞏固，2013年將會(huì )迎來(lái)市場(chǎng)快速上升；金杯汽車(chē)有望成為中卡市場(chǎng)一顆新星。唐駿也不容小視，即將上市的T6中高端中卡會(huì )為未來(lái)市場(chǎng)添加籌碼；江淮隨著(zhù)產(chǎn)品再次調整到位，一季度迎來(lái)超過(guò)16%的兩位數增長(cháng)。

　　三、影響因素分析

　　統計數據顯示，目前我國中卡專(zhuān)用化率已經(jīng)超過(guò)50%，除宏觀(guān)政策因素的影響之外，改裝類(lèi)貨車(chē)市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)直接左右著(zhù)中卡市場(chǎng)的發(fā)展。2013年一季度，我國中卡市場(chǎng)主要受以下因素的影響：

　　國內經(jīng)濟發(fā)展依然低速運行。國家統計局統計數據顯示，一季度國內生產(chǎn)總值118855億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)7.7%。

　　固定資產(chǎn)投資增速慢于上年。國家統計局統計，一季度全社會(huì )固定資產(chǎn)投資58092億元，同比實(shí)際增長(cháng)20.7%，低于去年同期的20.9%。增速比上年全年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　公路貨運量增長(cháng)放慢。據交通部統計，2013年1～3月份，國內貨運量和貨物周轉量分別完成778750萬(wàn)噸和50847818萬(wàn)噸公里，同比分別增長(cháng)10.5%和12.3%，分別慢3.1和2.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　運輸環(huán)節整頓專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)。為了提高車(chē)輛運輸安全，年初以來(lái)，各地加大對改裝類(lèi)貨車(chē)（尤其是渣土車(chē)、泥頭車(chē)）的超載、超速、遺漏拋撒以及惡性交通事故，非法改裝等違法行為的整治，導致部分運輸工地停工和部分車(chē)企停產(chǎn)。

　　改裝類(lèi)貨車(chē)市場(chǎng)整治方面，據不完全統計，一季度，青島、貴陽(yáng)、淮北、十堰、鄭州、西寧等市以及河北省等，均對轄區內貨車(chē)、渣土車(chē)、危險貨物運輸車(chē)、混凝土攪拌車(chē)等車(chē)輛的違法運輸行為和非法改裝、拼裝車(chē)行為進(jìn)行集中整治，導致部分工地停工和相應的運輸停止。

　　車(chē)輛超限超載方面，據不完全統計，四川德陽(yáng)市、浙江麗水、安徽全省、河南新密、揚州、天津等地均加大對車(chē)輛超限超載的整治力度。

　　上牌環(huán)節和運輸環(huán)節執行GB7258-2012修訂與新增規定。如在規定車(chē)輛加裝限速裝置、ABS、行駛記錄儀、子午胎、尾部標志板等。如，為了執行該標準，交通部下發(fā)通知，要求從2013年1月1日起，在冀、蘇、皖、魯、湘、黔、寧、陜、津等示范省區市在用的"兩客一危"車(chē)輛(含危險品運輸車(chē))更新車(chē)載終端，所有新進(jìn)入運輸市場(chǎng)的重型載貨汽車(chē)和半掛牽引車(chē)，應加裝北斗/GPS雙模車(chē)載終端，并接入全國道路貨運車(chē)輛公共監管與服務(wù)平臺。凡未執行者，不予核發(fā)或審驗道路運輸證。3月底前完成現有車(chē)輛的80%。以寧夏為例，該省上述車(chē)型在6月底前將完成北斗車(chē)載終端7500臺。

　　霧霾天氣，各地加快了"黃標車(chē)"淘汰的步伐。如上海、南京、成都、伊春、咸陽(yáng)、廣州、深圳等。

　　城鎮化進(jìn)程的加快，使環(huán)衛類(lèi)車(chē)輛需求增長(cháng)迅速。以湖北為例，2013年該省計劃新增垃圾車(chē)3萬(wàn)輛，前期7000輛已經(jīng)招標。據不完全統計，2013年增加環(huán)衛車(chē)購置數量的省份還有太原、福州、合肥、邯鄲、天津等市以及寧夏、山東、浙江、河南、河北、廣西等省。

　　天然氣汽車(chē)國Ⅴ排放標準執行的影響。由于之前企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商沒(méi)有引進(jìn)足夠重視，影響了該類(lèi)車(chē)輛的銷(xiāo)售。因為整車(chē)公告的申報是一個(gè)復雜的過(guò)程，包括工信部公告、環(huán)保部排放公告、交通部油耗公告、質(zhì)檢總局3C認證等，從申報到審批需要大約3～5個(gè)月的時(shí)間，而且各車(chē)型還要分批上報，嚴重影響了車(chē)企的銷(xiāo)售計劃。

　　新一屆政府上任"約法三章"和車(chē)輛召回，弱化了市場(chǎng)預期。前者影響有三，一是未來(lái)政府不可再新建辦公大樓；二是鐵道部改制后，估計鐵路貨運競爭力提高，會(huì )搶占部分公路貨運市場(chǎng)；三是繼續更控房地產(chǎn)市場(chǎng)，未來(lái)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目或再度減少。2013年1月1日起，我國開(kāi)始正式實(shí)行《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理條例》。執行該新政，北汽福田、東風(fēng)分別召回存在設計缺陷的牽引車(chē)357輛和7882輛。

　　中國地域廣闊，東方不亮西方。受部分地區新上項目和新增產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及2010年集中購買(mǎi)車(chē)輛2013年迎來(lái)三年一輪換的拉動(dòng)，江蘇南通、廣州、北京、天津、南京、河南駐馬店、山東濟南等地車(chē)市均出現回升景象。

　　除上述外部環(huán)境因素影響之外，進(jìn)入2013年，國家從公告源頭對汽車(chē)進(jìn)行整頓也影響了車(chē)市。

　　表現之一，1月22日，中機車(chē)輛技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布《關(guān)于清理整頓的通知》，要求企業(yè)在2013年3月1日前按照GB7258-2012要求，完成1～245批所有《公告》內相關(guān)車(chē)型的整改申報，涉及整車(chē)企業(yè)97家，民用改裝車(chē)企業(yè)498家。

　　表現之二，2月22日，公安部發(fā)"公交管[2013]63號"《關(guān)于通報涉嫌違規汽車(chē)產(chǎn)品有關(guān)情況的函》給工信部和國家質(zhì)檢總局，對2012年7月～12月期間，各地公安交通管理部門(mén)在辦理機動(dòng)車(chē)登記時(shí)發(fā)現的不符合國家安全技術(shù)標準，與公告不一致的由154家企業(yè)生產(chǎn)的693個(gè)品牌的967輛車(chē)進(jìn)行了通報。解決此問(wèn)題，一方面，工信部要求問(wèn)題車(chē)輛涉及企業(yè)進(jìn)行自查并上報，另一方面，派國家質(zhì)檢總局聯(lián)合中國質(zhì)量認證中心到問(wèn)題車(chē)涉及企業(yè)對相關(guān)車(chē)型進(jìn)行現場(chǎng)核查。

　　此外，不利因素還有，2013年一季度，新一屆政府換屆剛完成，地方還沒(méi)有大的基建項目開(kāi)工，油價(jià)和路橋費的一路攀升，相關(guān)政策的調控也讓卡車(chē)車(chē)企的生存環(huán)境日趨嚴峻。

　　不論年初開(kāi)始執行的天然氣國Ⅴ還是7月起即將執行的柴油車(chē)國Ⅳ排放標準，車(chē)輛的成本均將大幅上漲。一方面是上漲的購車(chē)和養車(chē)成本，一方面是低廉的貨運運費，使很多準備購車(chē)的用戶(hù)都在觀(guān)望。天然氣漲價(jià)的預期也使用戶(hù)觀(guān)望加重。

　　四、展望二季度

　　首先預期我國經(jīng)濟將會(huì )回升。據國內經(jīng)濟學(xué)家預計，二季度我國經(jīng)濟仍將延續"弱復蘇"。

　　其次，中央及地方政府換屆的完成，二季度有望成為基建投資加速的重要時(shí)點(diǎn)。若一直沒(méi)有大的基建項目開(kāi)工，那么今年市場(chǎng)會(huì )比去年更差。反之，市場(chǎng)需求會(huì )出現回升。

　　第三，要視柴油車(chē)國Ⅳ排放標準的執行情況。若沿用國Ⅱ升國Ⅲ時(shí)的做法，即先登記、備案后銷(xiāo)售，則會(huì )有一定量的上升。

　　第四，隨著(zhù)氣溫的上升，北方地區保障房、經(jīng)適房、棚戶(hù)改造、房屋裝修、在建項目等均進(jìn)入旺季，將帶來(lái)短途運輸量的上升。

　　同時(shí)應該看到，以下因素將使二季度市場(chǎng)回升不確定性增加：一是公安交通部自4月1日起在全國范圍內掀起為期6個(gè)月的貨車(chē)違法行為專(zhuān)項整治行動(dòng)，重點(diǎn)整治36個(gè)大城市及施工較多地級市的渣土車(chē)、建材運料車(chē)、預拌混凝土車(chē)等工程運輸車(chē)以及重型貨車(chē)、掛車(chē)、危險化學(xué)品運輸車(chē)等車(chē)輛駕駛過(guò)程中的違法行為。二是由"黃浦江死豬漂浮"事件和正在發(fā)生的"H7N9禽流感"疫情都將導致相關(guān)農民、相關(guān)商戶(hù)收入不確定性大幅增加，相關(guān)的公路運輸量也將減少。三是新一屆政府嚴控公款消費，消費需求將會(huì )下降。四是市場(chǎng)需求已經(jīng)飽和，甚至過(guò)剩，購車(chē)的剛性需求不多。五是國Ⅳ柴油車(chē)的購車(chē)、使用和養車(chē)等成本均大幅增加，將抑制新車(chē)需求，此外還有5月1日起開(kāi)始實(shí)施的新版《機動(dòng)車(chē)強制報廢標準規定》等。

　　綜上所述，預計二季度國內中卡總銷(xiāo)量約有8萬(wàn)輛左右，有望與2011年同期持平。
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