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　　一、產(chǎn)銷(xiāo)形勢分析

　　數據統計，2013年1～3月份，國內輕卡完成產(chǎn)銷(xiāo)487298輛和490696輛，同比分別增長(cháng)-0.60%和-0.16%，雙雙未能達到上年同期水平，且略有下降。在卡車(chē)（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）市場(chǎng)的占有率超過(guò)半數（詳見(jiàn)圖1），達到55.44%，同比增長(cháng)1.40個(gè)百分點(diǎn)。

　　最近四年來(lái)，國產(chǎn)輕卡在卡車(chē)市場(chǎng)的占有率呈逐年攀升之勢，且一直占據著(zhù)卡車(chē)市場(chǎng)半壁江山。統計數據顯示，2010年、2011年和2012年，分別達到50.76%、53.04%和55.78%。

　　輕卡細分，輕卡整車(chē)完成銷(xiāo)售471453輛，增長(cháng)2.62%，占有率超過(guò)60%，達到60.73%；輕卡底盤(pán)完成銷(xiāo)量19243輛，同比下降超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)，達到-40.01%，占有率同比下降6.90個(gè)百分點(diǎn)，達到17.68%（詳見(jiàn)表1）。輕卡專(zhuān)用化正向邊緣靠近。

　　分月走勢看，2013年元月和二月兩個(gè)月的銷(xiāo)量雙雙高于2012年同期，且低于2011和2010年同期水平；3月份，隨著(zhù)市場(chǎng)旺季的到來(lái)，加上近兩年被壓抑的市場(chǎng)得到釋放，銷(xiāo)量高于2012年和2011年3月份，但與2010年同期相比，仍有791輛的差距（詳見(jiàn)圖2）。

　　二、輕卡競爭分析

　　2013年1～3月份，中汽協(xié)統計到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有34家（比上年同期多3家）。其中，累計銷(xiāo)量在萬(wàn)輛以上的企業(yè)14家（同比多2家），累計銷(xiāo)量合計達到448138的輛，市場(chǎng)份額合計超過(guò)90%，達到91.33%。

　　在前10強企業(yè)中，北汽福田以超過(guò)10萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，超過(guò)20%的市場(chǎng)占有率，繼續高居行業(yè)榜首。江淮以超過(guò)6萬(wàn)輛的銷(xiāo)量和12.35%的市場(chǎng)占有份額位居第2。東風(fēng)、江鈴和金杯居分列第3～5位，南汽、長(cháng)城、一汽、中興和凱馬位居第6～10位（詳見(jiàn)圖3）。

　　與上年同期相比，行業(yè)第1～3位企業(yè)沒(méi)有變化；江鈴、南汽、一汽和中興，分別由上年同期的行業(yè)第5、第7、第10和第11位，分別升至今年一季度的行業(yè)第4、第6、第8和第9；而金杯、長(cháng)城、凱馬和慶鈴，分別由上年同期的行業(yè)第4、第6、第8和第9位，降至2013年一季度的行業(yè)第5、第7、第10和第11位（詳見(jiàn)圖3）。

　　銷(xiāo)量方面，南京汽車(chē)領(lǐng)銜增幅最高企業(yè)，東風(fēng)下滑幅度最大。一汽和中興同比實(shí)現2位數增長(cháng)。

　　在11～20位企業(yè)中，慶鈴汽車(chē)退出前10。力帆、重慶長(cháng)安和重汽集團等由于上年基數小，一季度輕卡銷(xiāo)量同比均實(shí)現了高速增長(cháng)，增速分別高達145.45%、72.78%、444.75%和279.88%等（詳見(jiàn)圖4）。

　　三、輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)及原因分析

　?。ㄒ唬┦袌?chǎng)特點(diǎn)

　　2013年一季度，國內輕卡市場(chǎng)呈現4大特點(diǎn)：

　?。?）市場(chǎng)仍在低位運行，且未能達到上年同期水平，但繼續占據卡車(chē)市場(chǎng)半壁江山，份額實(shí)現小幅上升。

　?。?）輕卡生產(chǎn)企業(yè)增多，但強者恒強，非主流輕卡企業(yè)銷(xiāo)量呈現高速增長(cháng)。

　?。?）生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高。40%企業(yè)的銷(xiāo)量占據總銷(xiāo)量的90%以上。

　?。?）新品推出步伐繼續加快。2013年以來(lái)，盡管市場(chǎng)銷(xiāo)量不盡如人意，但企業(yè)在新品推出和產(chǎn)品戰略調整等方面的競爭卻非常激烈。不完全統計顯示，一季度，國內又有11款輕卡新品新鮮出爐，與上年同期5款相比，推出速度繼續加快。

　　江鈴：江鈴的輕卡陣營(yíng)有凱銳、凱威、凱運、順達幾大系列。其中，凱運、順達是基于五十鈴100P平臺的產(chǎn)品系列，而凱威則是一款中卡產(chǎn)品，凱銳系列為高端輕卡。面對江淮新帥鈴、日產(chǎn)凱普斯達等新一代高端輕卡，江鈴又推出了自主研發(fā)的窄體版凱銳800，造型與五十鈴700P、江淮新帥鈴的窄體版非常接近，搭載采用福特技術(shù)2.4L全新柴油發(fā)動(dòng)機，有2750mm和3360mm兩個(gè)軸距。

　　福田：2013年福田將原來(lái)的歐馬可C280、歐馬可C380、歐馬可A三大系列，重新劃分為1系、3系、5系三個(gè)系列，以康明斯ISF2.8、ISF3.8發(fā)動(dòng)機、采埃孚變速器為標準配置，重新明確其高端定位，并以噸位細分為滿(mǎn)足城市、城際、城郊高效物流需求的三大產(chǎn)品系列。目前，歐馬可1系、3系和5系的銷(xiāo)量比例為4:3:3。1系的銷(xiāo)量份額較穩定，而3系和5系還有很大的增長(cháng)空間。未來(lái)，5系將進(jìn)一步轉向中卡市場(chǎng)，這也是歐馬可品牌未來(lái)的拓展方向，2014年，歐馬可產(chǎn)品線(xiàn)的中卡比重將從目前的20%增至40%。

　　慶鈴：慶鈴五十鈴的輕卡產(chǎn)品線(xiàn)有100P、600P兩個(gè)系列，以及700P中卡系列，全部使用五十鈴商標。其技術(shù)標準和配套零部件也都來(lái)自于日本五十鈴體系，其價(jià)格很高，堪稱(chēng)輕卡中的貴族。以單排欄板式輕卡為例，配備4JB1發(fā)動(dòng)機的100P輕卡的價(jià)格在8.9～12.1萬(wàn)元之間，配備4KH1發(fā)動(dòng)機的600P輕卡的價(jià)格在10～14萬(wàn)元之間。雖然產(chǎn)品的穩定性相對較高，但高出自主品牌同級別產(chǎn)品近一倍的價(jià)格，也使得慶鈴的銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率逐年下滑。

　　江淮：2013年，江淮帥鈴對旗下產(chǎn)品的駕駛室、發(fā)動(dòng)機、底盤(pán)等進(jìn)行了全面升級，這些產(chǎn)品將垂直切換以往的帥鈴Ⅰ、帥鈴Ⅱ、帥鈴Ⅲ車(chē)型。3月22日，高端輕卡--全新帥鈴上市，至此，新帥鈴已有窄體、中體、寬體三個(gè)輕卡系列和1個(gè)中卡系列，軸距覆蓋2490～5300mm。在動(dòng)力方面，新帥鈴在保留了4DA1發(fā)動(dòng)機，新增加了康明斯、納威司達邁斯福兩大發(fā)動(dòng)機系列，形成了由7款發(fā)動(dòng)機構建的動(dòng)力陣營(yíng)，覆蓋了2.8L～4.8L中輕卡全功率段。4款駕駛室、7款發(fā)動(dòng)機，再搭配不同的底盤(pán)，江淮帥鈴可以形成數十款甚至上百款不同車(chē)型的產(chǎn)品陣容，成為市場(chǎng)上車(chē)型種類(lèi)最多、品種最豐富的高端輕卡品牌。

　　南京依維柯：1月8日，南依高端輕卡"超越"珠海上市，并細分為窄體、中體和寬體三大系列，指導價(jià)為9.68萬(wàn)～11.8萬(wàn)元。2013年，"超越"高端輕卡的國內銷(xiāo)售目標為5000輛，形成了高端、中端、低端完整的輕卡產(chǎn)品體系。海外銷(xiāo)售市場(chǎng)上，南依已經(jīng)與歐、美、亞、非四大洲簽署了合作協(xié)議（訂購了超越系列車(chē)型2000輛），并在與俄羅斯的銷(xiāo)售協(xié)議上實(shí)現五年內銷(xiāo)售30000輛。

　　東風(fēng)股份：換帥之后的東風(fēng)股份2013年將對現有東風(fēng)輕卡車(chē)型進(jìn)行全面升級，涉及東風(fēng)凱普特、東風(fēng)多利卡、東風(fēng)福瑞卡、力拓等四個(gè)品系近20個(gè)升級項目，同時(shí)還將推出全國首款全天候商用車(chē)--配裝前后夜視儀，配備集收音機、媒體播放、一鍵呼叫等于一體的MP5娛樂(lè )等高端轎車(chē)的配置。3月13日，該公司針對城鎮用戶(hù)群體推出的全新車(chē)型、具有"三大"、"七器"的東風(fēng)第二代勁卡6款新品上市。

　　除上所述，就在今年一季度，一汽青島、一汽通用、上汽和大運等公司的輕卡新品也已現真身或雛形。

　　1月15日，一汽青島在青島推出了新產(chǎn)品--途V系列，天然氣全系車(chē)型，專(zhuān)用車(chē)，輕卡包括虎V，JL01兩大系列。3月份，一汽通用汽車(chē)新一代高端輕卡產(chǎn)品F330已成功完成了200萬(wàn)公里的相關(guān)路試。

　　截止2013年元月中旬，上汽商用車(chē)代號為SV62輕卡產(chǎn)品的工程方案已完成，整車(chē)架構和性能參數已基本制定，目前已開(kāi)始零部件供應商的定點(diǎn)工作。

　　3月29日，大運汽車(chē)全新卡車(chē)系列品牌"奧普力"發(fā)布，該系列包括奧普力輕卡490系列、4100系列、4102系列和奧普力中卡、奧普力4100系列自卸車(chē)、奧普力4102系列自卸車(chē)、奧普力4108系列自卸車(chē)。奧普力輕卡主要采用云內及錫柴490/4100/4102中冷增壓發(fā)動(dòng)機，貨箱4120mm/3820mm，上牌噸位1.75噸及N1類(lèi)，配裝萬(wàn)里揚525/535/6T-100變速箱，核心配置為目前輕卡市場(chǎng)上常見(jiàn)，全車(chē)標配斷氣剎。

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　?。?）國內經(jīng)濟發(fā)展依然低速運行。國家統計局統計數據顯示，一季度國內生產(chǎn)總值118855億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)7.7%。

　?。?）CPI、PPI、工業(yè)品出廠(chǎng)和購進(jìn)價(jià)格低速發(fā)展。國家統計局統計，2013年3月，我國居民消費價(jià)格（CPI）和工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格（PPI）同比分別上漲2.1%和下降1.9%。一季度，工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)和購進(jìn)價(jià)格同比分別下降1.7%和1.9%。

　?。?）社會(huì )融資規模迅速擴大。中國央行公布的數據顯示，2013年一季度我國社會(huì )融資規模為6.16萬(wàn)億元，比上年同期多2.27萬(wàn)億元。

　?。?）公路貨運量增速放慢。據交通部統計，2013年1～3月份，國內貨運量和貨物周轉量分別完成778750萬(wàn)噸和50847818萬(wàn)噸公里，同比分別增長(cháng)10.5%和12.3%。同比分別慢3.1和2.6個(gè)百分點(diǎn)。

　?。?）消費品零售總額增速放緩。國家統計局統計，一季度，社會(huì )消費品零售總額55451億元，同比實(shí)際增長(cháng)10.8%，同比回落2.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　?。?）固定資產(chǎn)投資增速放慢。國家統計局統計，一季度全社會(huì )固定資產(chǎn)投資58092億元，同比實(shí)際增長(cháng)20.7%，增速與上年同期持平，增速比上年全年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　?。?）居民收入農村快于城鎮。一季度城鎮居民人均可支配收入7427元，實(shí)際增長(cháng)6.7%。農村居民人均現金收入2871元，實(shí)際增長(cháng)9.3%。

　?。?）進(jìn)出口保持小幅增長(cháng)。海關(guān)總署統計，一季度進(jìn)出口總值同比增13.4%，其中出口同比增18.4%，進(jìn)口同比增8.4%。

　?。?）霧霾天氣促使各地加快了"黃標車(chē)"限行和淘汰的步伐。如，上海下半年開(kāi)始執行國Ⅴ，四川成都、黑龍江伊春、河南咸陽(yáng)等均加大淘汰"黃標車(chē)"。

　?。?0）車(chē)輛排放升級的影響。如1月1日起開(kāi)始執行的天然氣國Ⅴ。由于企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商沒(méi)有引進(jìn)足夠重視，加上單車(chē)成本上漲2萬(wàn)元左右，"氣質(zhì)"以及天然氣價(jià)格上漲的預期等，均影響到了中低端輕卡用戶(hù)的購車(chē)行為。

　　四、展望二季度

　　把脈二季度經(jīng)濟，國內經(jīng)濟學(xué)家表示，二季度中國經(jīng)濟仍將延續"弱復蘇"。

　　進(jìn)入二季度，興修水利資金、農村基礎設施建設資金以及國家對夏糧的補貼款等款項的到位，輕卡銷(xiāo)量有望回升。

　　其次，隨著(zhù)夏季的來(lái)臨，北方地區蔬菜、瓜果將大量上市，農村運輸市場(chǎng)開(kāi)始活躍；天氣的轉暖，飲品進(jìn)入銷(xiāo)售旺季，由此帶來(lái)市場(chǎng)需求量的上升。

　　第三，隨著(zhù)天氣的轉暖，保障性住房、房屋裝修、棚戶(hù)改造等進(jìn)入旺季，由此將帶來(lái)城市短途運輸市場(chǎng)的活躍。

　　第四，柴油車(chē)國Ⅳ標準執行的預期。

　　此外，2013年中央一號文件提出，鼓勵和支持承包土地向專(zhuān)業(yè)大戶(hù)、家庭農場(chǎng)、農民專(zhuān)業(yè)合作社流轉。作為新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，"家庭農場(chǎng)"概念首次在中央一號文件中出現，伴隨我國"家庭農場(chǎng)"的發(fā)展及城鎮化的進(jìn)程，輕卡在農村市場(chǎng)有巨大的發(fā)展潛力。

　　應該看到，"黃浦江死豬漂浮"事件和正在發(fā)生的"H7N9禽流感"疫情都癬導致相關(guān)農民、相關(guān)商戶(hù)收入不確定性大幅增加，加之，新一屆政府嚴控公款消費，相關(guān)的公路運輸量也將下降。同時(shí)，除一季度影響因素持續發(fā)酵之外，以下因素也加大輕卡市場(chǎng)增長(cháng)的不確定性。一是公安部掀起的自2013年4月1日長(cháng)達6個(gè)月的貨車(chē)違法行為專(zhuān)項治理；二是5月1日起開(kāi)始實(shí)施的新版《機動(dòng)車(chē)強制報廢標準規定》等。

　　綜上所述，二季度國內輕卡總銷(xiāo)量有望與上年同期持平，實(shí)現46.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)約-0.07%。
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