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　　2013年是大檢查、大排查、清理整頓年。在這一年中，各類(lèi)針對貨車(chē)的整頓緊鑼密鼓。執行部門(mén)上至國務(wù)院、工信部、交通部等國家級部委，下到各個(gè)縣、市，范圍囊括公告、生產(chǎn)、流通，甚至公路運輸市場(chǎng)的每個(gè)環(huán)節。如因疑機動(dòng)車(chē)導致空氣污染的治理，僅國家層面出臺的舉措，召開(kāi)的會(huì )議，進(jìn)行的現場(chǎng)排查最低在6次以上；針對全國范圍內公路運輸環(huán)節進(jìn)行的排查期限長(cháng)達8個(gè)月以上，針對車(chē)輛超載超限的治理更是貫穿全年始終；針對渣土車(chē)整頓的城市數量占到全國城市總數的85%以上，對黃標車(chē)限行的城市達到60%以上；GB7258-2012新增和新修訂規定更是落實(shí)到每一臺新上牌的車(chē)輛上。

　　公告源頭的清理整頓也毫不遜色。受工信部委托，中機車(chē)輛技術(shù)服務(wù)中心在公告環(huán)節執行GB7258-2012，天然氣汽車(chē)執行國Ⅴ標準，汽油車(chē)執行國Ⅳ標準，部分專(zhuān)用車(chē)執行新的安全標準等而召開(kāi)的相關(guān)會(huì )議是每月一次；對沒(méi)有執行規定公告車(chē)型的集中清理與整頓在六次以上，被暫停銷(xiāo)售和撤消的貨車(chē)、客車(chē)、轎車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等公告數量達到11653個(gè)。

　　2013年，柴油車(chē)國四排放標準影響年。執行該標準的預期拉動(dòng)第二季度“虛高”直到年底都未能消化殆盡。相比之下，利好消息卻少之又少，如川閩“領(lǐng)銜”地方版“四萬(wàn)億”強勢出擊等。

　　一、產(chǎn)銷(xiāo)情況分析

　　1、卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況分析

　　多重因素疊加，2013年我國卡車(chē)市場(chǎng)全年實(shí)現個(gè)位數增長(cháng)。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”）統計，2013年1～12月份，卡車(chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)完成3468501輛和3496290輛，同比分別增長(cháng)7.00%和5.83%。

　　細分全年卡車(chē)市場(chǎng)，呈現兩增兩降。重卡（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）和輕卡同比實(shí)現增長(cháng)，銷(xiāo)量分別實(shí)現774104輛和1908328輛，同比分別增長(cháng)21.71%和3.56%，市場(chǎng)份額分別達到22.14%和54.58%。中卡和微卡同比出現下降，銷(xiāo)量分別達到286839輛和527019輛，同比分別增長(cháng)-1.18%和-1.46%，市場(chǎng)份額分別為8.20%和15.07%（詳見(jiàn)表1）。

　　表1 2013年1～12月份國產(chǎn)卡車(chē)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　細分第四季度卡車(chē)市場(chǎng)，重卡和中卡呈現冰火兩重天。重卡銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(cháng)高達43.62%，中卡銷(xiāo)量超過(guò)6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-27.03%，輕卡和微卡也出現下降，降幅均為個(gè)位數?？ㄜ?chē)細分第四季度總銷(xiāo)量對其全年總銷(xiāo)量貢獻率，重卡也是一枝獨秀超過(guò)27%，其余細分全部在25%以下（詳見(jiàn)表1）。

　　2、中卡市場(chǎng)走勢分析

　　2013年國內中卡市場(chǎng)演繹“過(guò)山車(chē)”，出現“三個(gè)新高”與“三個(gè)新低”。即2月、8月、10月等3個(gè)月單月銷(xiāo)量創(chuàng )下近年同期新低，3月、6月、7月等3個(gè)月單月銷(xiāo)量創(chuàng )下近年同期新高（詳見(jiàn)圖1）。

　　各地淘汰“黃標車(chē)”年度目標的完成，部分地方版泥頭車(chē)/渣土車(chē)標準的正式實(shí)施，一系列刺激經(jīng)濟發(fā)展建設項目的連續批復；用煤高峰、農村基礎設施建設高峰與“南菜北運”高峰的來(lái)臨等拉動(dòng)1月份中卡銷(xiāo)量創(chuàng )近4年來(lái)同期新高；到了2月份，春節拖累當月銷(xiāo)量創(chuàng )下近年同期新低；3月份，在建項目、新開(kāi)工項目陸續開(kāi)工等又拉動(dòng)當月銷(xiāo)量創(chuàng )下近年同期新高。到了第二季度，可能于7月1日起開(kāi)始執行柴油車(chē)國Ⅳ排放標準的預期刺激6月份銷(xiāo)量創(chuàng )近年同期新高。

　　時(shí)間進(jìn)入7月份，天氣炎熱，城市降溫降署，用電量劇增，冷鏈運量加大，城市環(huán)保升級加速，部分地區旱災、澇災災后重建，各地加大投資建設力度等諸多因素拉動(dòng)7月份銷(xiāo)量連續第二個(gè)月創(chuàng )下近年同期新高。8月份市場(chǎng)需求進(jìn)入近年谷底。9月份，年內第二輪市場(chǎng)銷(xiāo)售旺季來(lái)臨，市場(chǎng)需求開(kāi)始回升。與此“結伴”而來(lái)的還有國家和地方政府加大超載、渣土車(chē)和不按規定生產(chǎn)、銷(xiāo)售甚至非法改裝等行為的查處，高能耗、高污染產(chǎn)業(yè)淘汰執行力度再度加大等致使10月份銷(xiāo)量創(chuàng )近四年來(lái)新低。11月份、12月份市場(chǎng)雖有所回升，但與2012年、2011年同期相比，依然偏低（詳見(jiàn)圖1）。

　　3、第四季度中卡產(chǎn)銷(xiāo)分析

　　中卡季度細分，中卡整車(chē)創(chuàng )近年第四季度新低，中卡底盤(pán)也未能達到上年同期銷(xiāo)量。中汽協(xié)統計數據顯示，2013年第四季度中卡底盤(pán)銷(xiāo)量與2012年、2011年和2010年同期相比，分別多銷(xiāo)-4588輛、2525輛和4599輛，分別增長(cháng)-15.63%、11.35%和22.81%；與此同時(shí)，中卡整車(chē)與2012年、2011年和2010年第四季度相比，分別多銷(xiāo)-19503輛、-14796輛和-2143輛，分別增長(cháng)-32.63%、-26.87%和-5.05%。表明，2013年國內中卡整體市場(chǎng)的走低主要是中卡第四季度整車(chē)市場(chǎng)的大幅下降所致（詳見(jiàn)圖2和圖3）。

　　二、中卡市場(chǎng)競爭分析

　　1、中卡整體市場(chǎng)競爭分析

　　2013年1～12月，中汽協(xié)統計到的有中卡銷(xiāo)量的企業(yè)有19家，累計銷(xiāo)售合計286839輛，同比增長(cháng)-1.18%（詳見(jiàn)表2）。

　　季度細分到第四季度，8家企業(yè)中僅中國重汽1家第四季度總銷(xiāo)量同比實(shí)現增長(cháng)，其余全部下降。其中，唐駿歐鈴（-50.28%）、力帆（-68.66%）、金杯（-84.58%）等3家同比降幅在50%以上，福田（-24.56%）、慶鈴（-27.53%）同比的降幅也在20%以上。

　　表2 2013年1～12月份國產(chǎn)中卡生產(chǎn)企業(yè)中卡（含底盤(pán)）銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　行業(yè)排名方面，2013年，兩大傳統中卡企業(yè)—東風(fēng)和一汽繼續掌控中卡行業(yè)第一與第二。前10強其他企業(yè)行業(yè)排名均發(fā)生了變化，呈現4升4降。其中，中國重汽（由上年的行業(yè)第5升為第3）、江淮（由第9升至第6）、金杯（由第8升至第7）、福田（由第10升為第9）等4家排名提升；而同時(shí)力帆（由上年的行業(yè)第3降至第4）、慶鈴（由第4降至第5）、現代（由第6降至第8）、唐駿歐鈴（由第7降至第10）等4家行業(yè)排名出現下降（詳見(jiàn)表3）。

　　注：表3中的四川現代為四川南駿與韓國現代合資后新成立的公司。

　　2、中卡底盤(pán)競爭分析

　　2013年1～12月份中汽協(xié)統計到的國產(chǎn)中卡底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè)有東風(fēng)、一汽、慶鈴和北汽福田等4家。其中，東風(fēng)累計實(shí)現中卡底盤(pán)銷(xiāo)售5萬(wàn)余輛，同比增長(cháng)超過(guò)4%，市場(chǎng)占有率超過(guò)45%，同比提升0.11個(gè)百分點(diǎn)；一汽解放累計完成中卡底盤(pán)銷(xiāo)售4.5萬(wàn)余輛，同比增長(cháng)在15%以上，市場(chǎng)份額實(shí)現41.32%，同比提升4.03個(gè)百分點(diǎn)；慶鈴中卡底盤(pán)銷(xiāo)量與市場(chǎng)份額同比出現雙下降，銷(xiāo)量增長(cháng)-19.44%，市場(chǎng)份額下降3.78個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)表4）。

　　表4 2013年1～12月份國產(chǎn)中卡生產(chǎn)企業(yè)中卡底盤(pán)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　季度細分到第四季度，受各地加大治理超限超載，從生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運輸等各個(gè)環(huán)節加大對非法活動(dòng)的整治，治理霧靄拿渣土車(chē)等專(zhuān)用車(chē)開(kāi)刀，市場(chǎng)對第二季度突擊開(kāi)票的消化還未完成等諸多因素的拖累，第四季度總銷(xiāo)量出現快速下降，全季銷(xiāo)售中卡底盤(pán)24763輛，同比增長(cháng)-15.63%，對全年中卡底盤(pán)市場(chǎng)的貢獻率僅22%以上，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)以上。企業(yè)方面，統計到的4家企業(yè)第四季度總銷(xiāo)量同比全部下降，一汽下降9個(gè)以上百分點(diǎn)，慶鈴的下降在30%以上，東風(fēng)的下降在13%以上（詳見(jiàn)表4）。

　　三、市場(chǎng)特點(diǎn)分析

　　2013年國內中卡市場(chǎng)呈現幾大特點(diǎn)：

　　1、國內中卡市場(chǎng)遭遇黑色第四季度

　　2013年第四季度，在如前所述諸多不利因素的共同作用下，國內中卡市場(chǎng)遭遇黑色第四季度。表現有四：一是市場(chǎng)總銷(xiāo)量下降接近30%，達到-27.03%。二是細分中卡整車(chē)全季度總銷(xiāo)量甚至創(chuàng )近四年新低。三是統計到的前10家強企業(yè)中，只有東風(fēng)和中國重汽銷(xiāo)量達到或超過(guò)上年同期。四是中卡底盤(pán)企業(yè)第四季度總銷(xiāo)量同比全部下降。

　　2、高端中卡新品推出步伐加快

　　盤(pán)點(diǎn)2013年全年，國內不完全統計到的新上市的中卡新品已達19個(gè)系列，推出企業(yè)有福田、江淮、一汽、四川現代、唐駿歐鈴、中國重汽、一汽青島、安徽華菱、東風(fēng)等9家。與2012年全年相比，不僅品系增加，推出新品的企業(yè)也增多，而且新品環(huán)保、智能和高端趨勢也更加明顯。

　　推出新品數量排序，中國重汽最多，有7個(gè)系列，如11月中旬已經(jīng)完成各種強化試驗的涵括牽引車(chē)、工程自卸車(chē)、載貨6個(gè)品系的海濼中重卡以及6月份交付用戶(hù)的新黃河車(chē)廂可卸式運輸車(chē)等。

　　福田和江淮各推出3個(gè)系列，并列第二。其中，福田除四季度推出的國Ⅳ歐馬可之外，還有自3月31日起，先后在上海、東莞、沈陽(yáng)、成都等地上市的歐馬可5系新品以及9月11日在北京上市的福田高端中卡瑞沃（康明斯動(dòng)力）新品。江淮的中卡新品除上所述，還有4月20日在上海車(chē)展上面世的新帥鈴中卡。

　　此外，東風(fēng)、唐駿歐鈴（T6）、四川現代（MIGHTY”中卡）、一汽青島（龍V中卡）、安徽華菱（H2中卡）等各推出了一個(gè)系列。

　　2013年新推出的中卡新品凸現三大特點(diǎn)：表現之一是動(dòng)力技術(shù)來(lái)自海外，如車(chē)輛搭載康明斯發(fā)動(dòng)機（如福田中卡新品）、曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機（如王牌中卡新品）、H-型發(fā)動(dòng)機（四川現代“MIGHTY”中卡），2014年國產(chǎn)中卡采用海外動(dòng)力技術(shù)發(fā)動(dòng)機的趨勢將更加明顯，如2014年江淮納威司達(JND)3.2L發(fā)動(dòng)機和邁斯福4.8L發(fā)動(dòng)機將首先分別配裝到3.8m軸距和4.7m、5.3m軸距的新帥鈴寬體車(chē)型上；表現之二是排放升級，排放均為國Ⅳ；三是高端化。除一個(gè)系列之外，其余新品全部面向中高端中卡運輸市場(chǎng)。

　　3、東南沿海各省中卡需求較大，西部和西北部需求正在迅速擴大。

　　表5 2013年部分主流中卡企業(yè)中卡（不含底盤(pán)）分地區銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　機動(dòng)車(chē)上牌數據顯示，2013年國內中卡市場(chǎng)呈現四大特點(diǎn)，一是隨著(zhù)國家對西部投資力度加大，西部、西北部地區中卡需求規模迅速擴大，如東風(fēng)2013年前11個(gè)月在西藏的銷(xiāo)量達到2526輛，排東風(fēng)各省份銷(xiāo)量榜首，再如柳汽在廣西前11個(gè)月累計銷(xiāo)量也在2000輛以上。二是東南沿海各省和部分中原地區不僅是眾中卡企業(yè)爭奪之地，也是需求大省，如統計到的企業(yè)主要競爭地和銷(xiāo)量較集中地為江蘇、廣東、上海、山東、河南等5個(gè)省。第三，東風(fēng)中卡在西北部銷(xiāo)量位居統計到企業(yè)之首，如西藏、四川、云南、新疆、甘肅等省。第四，企業(yè)所在地及周邊為其“一畝三分地”，如江淮的中卡市場(chǎng)主要在江蘇、上海、安徽、浙江、廣東等；福田中卡市場(chǎng)在大本營(yíng)山東以及江蘇、河北、河南、上海等地；柳汽的中卡主要銷(xiāo)往地為廣西、云南、廣東、湖南、吉林等（詳見(jiàn)表5）。

　　4、中卡專(zhuān)用化步伐加快

　　表現有二。一是中卡專(zhuān)用化程度已超過(guò)半數。中汽協(xié)統計數據顯示，2010年、2011年、2012年、2013年份，由主機廠(chǎng)銷(xiāo)售的專(zhuān)用貨車(chē)和專(zhuān)用作業(yè)車(chē)與主機廠(chǎng)銷(xiāo)售的中卡底盤(pán)的合計量分別達到137899輛、147151輛、150417輛和145454輛，在當年中卡總銷(xiāo)量中的占有比例分別達到50.74%、50.40%、51.82%和50.71%。

　　二是部分主流中卡企業(yè)2013年不含底盤(pán)的中卡上牌數據顯示，中型專(zhuān)用車(chē)的占有比例也在40%以上。以福田為例，該公司下半年7、9、10、11等4個(gè)月中卡月銷(xiāo)量中，專(zhuān)用車(chē)占到當月銷(xiāo)量的50%以上；江淮7、9、10、11等4個(gè)月月銷(xiāo)量中專(zhuān)用車(chē)分別為當月總銷(xiāo)量的52.00%、51.22%、55.63%、58.29%。一汽中卡的專(zhuān)用化程度更高，在該企業(yè)上半年合計銷(xiāo)量中，專(zhuān)用車(chē)占比達到51.46%，7、8、9等3個(gè)月專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量分別占到當月中卡月銷(xiāo)量的56.58%、59.54%、和69.34%，2013年1～11月份的專(zhuān)用化程度達到53.16%，相比之下，東風(fēng)中卡的專(zhuān)用化程度稍低一些（詳見(jiàn)表6）。

　　表6 2013年部分主流中卡企業(yè)中卡（不含底盤(pán)）分月份銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　注：本表數據來(lái)自全國機動(dòng)車(chē)上牌數據。表中東風(fēng)中卡銷(xiāo)量數據中不含柳汽銷(xiāo)量。

　　2014年市場(chǎng)形勢預測分析

　　展望2014，綜上所述，預計2014年國內中卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量將與上年同期持平，略有1%～3%的下降。作出這樣的預測，主要基于以下幾方面的考慮：

　　首先，國際方面，2014年世界經(jīng)濟仍將延續緩慢復蘇態(tài)勢，但也存在不穩定不確定因素，新的增長(cháng)動(dòng)力源尚不明朗，大國貨幣政策、貿易投資格局、大宗商品價(jià)格的變化方向都存在不確定性。

　　其次，國內方面，2014年是我國全面推進(jìn)改革的起始年和第十二個(gè)五年規劃完成的關(guān)鍵年，本輪規劃接近尾聲，沿昆明和絲綢之路開(kāi)辟兩條通往歐洲大通道正在醞釀中，GDP不再作為地方政府考核的指標，保就業(yè)成為經(jīng)濟工作的首先要任務(wù)，加大環(huán)境治理和保護生態(tài)的工作力度、投資力度、政策力度成為主旋律。因此，2014年中卡市場(chǎng)的新增量主要來(lái)自以下幾個(gè)方面：

　　首先是工程建設市場(chǎng)，主要是第十二五項目的收尾（如2014年高鐵投資將減300億，年內開(kāi)建44個(gè)新項目）以及城鎮化建設中的開(kāi)山、修路、房屋建設等產(chǎn)生的運輸需求；另外水利方面2014年我國將加快建設一批具有輻射帶動(dòng)作用的重大骨干水利工程。由此預計2014年投資增速將在20%左右。

　　二是環(huán)保升級，加快高能耗、高污染產(chǎn)能淘汰，帶來(lái)高排放車(chē)輛的更新，如掃路車(chē)、垃圾車(chē)等中型專(zhuān)用車(chē)以及淘汰產(chǎn)能產(chǎn)生新增運輸量。

　　三是城市治理渣土車(chē)、治理超限超載，使車(chē)輛裝載回歸帶來(lái)運輸車(chē)輛數量的增加。

　　四是沿絲綢之路建通往歐洲大通道項目的啟動(dòng)將來(lái)新一輪工程車(chē)需求高峰。

　　應該看到，盡管2014年國內中卡市場(chǎng)前景不是很明朗，競爭將更加激烈卻不容置疑，因為兵馬已動(dòng)，福田、中國重汽、一汽解放、東風(fēng)、柳汽和慶鈴等主流中卡企業(yè)正在此市場(chǎng)上再度加碼。

　　2014年主流中卡企業(yè)目標分析

　　其中，福田2014年中卡目標鎖定為超過(guò)10萬(wàn)輛，且高端產(chǎn)品銷(xiāo)量超過(guò)60%，其中，奧鈴中輕卡目標為10萬(wàn)輛，歐可馬中卡比重提升至40%。中國重汽將新年中重卡目標設定為8萬(wàn)輛，其中HOWO-T5載貨車(chē)與專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)售目標4000輛，新品也將為此加碼，如W5系6個(gè)中重型牽引車(chē)、自卸車(chē)、平板品系及福濼H5中卡等將批量上市，成都王牌012新工廠(chǎng)建成投產(chǎn)也將助中國重汽中卡市場(chǎng)迅速壯大。一汽解放鎖定2014年中重卡年度目標為16.2萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額提升1%至18%，一汽青島即墨10萬(wàn)輛中重卡新工廠(chǎng)建成投產(chǎn)也將助一汽在新的一年在中卡市場(chǎng)上大展宏圖。東風(fēng)柳汽提出新年目標為商用車(chē)4.5萬(wàn)輛，挑戰5.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22%，車(chē)型方面將主攻危險品、冷藏等高端物流專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)，自卸車(chē)將加快向中、西部推進(jìn)。備戰新年，慶鈴在2014年初就推出了國Ⅳ排氣制動(dòng)的700P中卡，排半臥鋪600P/700P中卡，移動(dòng)售書(shū)車(chē)、翼展車(chē)、雞苗車(chē)、倉柵運輸車(chē)等專(zhuān)用車(chē)新品及各種溫控的冷藏車(chē)新品等。
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