一、產(chǎn)銷(xiāo)情況分析

　　2014年1～3月份國內卡車(chē)完成銷(xiāo)售924208輛，同比增長(cháng)4.42%，高于2012年同期，低于2011年同期1030361輛。細分市場(chǎng)，重卡和輕卡累計銷(xiāo)售實(shí)現增長(cháng)，中卡和微卡未能超過(guò)上年同期。統計數據同時(shí)顯示，中卡和微卡甚至創(chuàng )近4年1～3月份累計銷(xiāo)量新低。

　　2014年1～3月份國內完成重卡（含底盤(pán)/半掛牽引車(chē)）202937輛，同比增長(cháng)20.24%，增速居卡車(chē)細分市場(chǎng)第1位。輕卡（含底盤(pán)）累計完成銷(xiāo)售512313輛，同比增長(cháng)4.41%。微卡（含底盤(pán)）完成銷(xiāo)售142256輛，同比增長(cháng)-6.67%，創(chuàng )該類(lèi)細分市場(chǎng)近4年1～3月份累計銷(xiāo)量新低。

　　2014年1～3月份，國內中卡實(shí)現銷(xiāo)售66702輛，創(chuàng )近4年1～3月份累計銷(xiāo)量新低，中卡整車(chē)與中卡底盤(pán)銷(xiāo)量也雙雙創(chuàng )新低，中卡整車(chē)累計實(shí)現銷(xiāo)量40243輛，同比增長(cháng)-12.46%，中卡底盤(pán)累計完成銷(xiāo)售26459輛，同比增長(cháng)-2.84%（詳見(jiàn)圖2）。

　　二、競爭分析

　　企業(yè)方面，只有東風(fēng)和一汽解放霸主的地位無(wú)人能夠撼動(dòng)。其余企業(yè)近4年一季度行業(yè)排名變化較為頻繁。其中2014年1～3月份前5強中只有東風(fēng)1家累計銷(xiāo)量未能達到上年同期，其余4家均實(shí)現增長(cháng)，而且一汽解放、中國重汽和江淮等3家累計銷(xiāo)量甚至創(chuàng )其近4年一季度新高（詳見(jiàn)表1）。

　　2014年1～3月份東風(fēng)實(shí)現銷(xiāo)量17063輛，同比增長(cháng)-16.46%，這也是該企業(yè)近4年一季度累計銷(xiāo)量首次低于2萬(wàn)輛。一汽解放銷(xiāo)售中卡13888輛，創(chuàng )該企業(yè)近4年一季度新高，同比增長(cháng)33.60%，增速居行業(yè)第2。中國重汽累計銷(xiāo)售中卡10929輛，同比增長(cháng)16.84%，行業(yè)排名第3位，這是該企業(yè)近4年一季度累計銷(xiāo)量首次突破1萬(wàn)輛，創(chuàng )該企業(yè)近4年一季度新高。慶鈴以累計銷(xiāo)量5140輛排名第4，同比增長(cháng)34.27%，增速行業(yè)排名第2，該銷(xiāo)量未能達到該企業(yè)2011年同期水平。江淮累計銷(xiāo)售中卡4646輛，該銷(xiāo)量創(chuàng )該企業(yè)近4年一季度新高，同比增長(cháng)0.69%，行業(yè)排名第5。

　　2014年1～3月份，國內中卡底盤(pán)市場(chǎng)仍然是由東風(fēng)、一汽、慶鈴和福田等4家企業(yè)在同臺競技。其中，東風(fēng)累計銷(xiāo)售中卡底盤(pán)9904輛，同比下降近30%，達到-28.53%，一季度行業(yè)排名首次由行業(yè)第1退至第2。解放累計銷(xiāo)售中卡底盤(pán)12786輛，同比增長(cháng)超過(guò)25個(gè)百分點(diǎn)，一季度行業(yè)排名首次與東風(fēng)進(jìn)行了對換。慶鈴累計銷(xiāo)量實(shí)現3660輛，同比增長(cháng)也超過(guò)25個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)超過(guò)2012年同期，不及2011年同期。北汽福田的下降接近70%，達到-68.24%（詳見(jiàn)表2）。

　　由于中卡底盤(pán)主要流向專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域專(zhuān)門(mén)用于改裝各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)，因此，改裝類(lèi)貨車(chē)市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)對中卡市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。如2014年年初，國內掀起的治理渣土車(chē)，超限超載，危險品運輸車(chē)，非法改裝車(chē)等行為，淘汰限行黃標車(chē)等舉措。與此同時(shí)，用車(chē)領(lǐng)域中的其它因素也對中卡市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響，如排放升級，工程建設市場(chǎng)蕭條等。

　　1、各地對渣土車(chē)市場(chǎng)的整治。為了加強對霧霾的控制，加大對渣土車(chē)的綜合治理，各大中心城市紛紛出臺了新型渣土車(chē)標準和詳細的實(shí)施方法。如北京投入2.8億元+雙政策，7月1日前完成渣土運輸治理。其它城市如西安、成都、鄭州、青島、維坊、臨沂、張家口、貴陽(yáng)、昆明、徐州、鎮江、無(wú)錫、南京、湘潭、長(cháng)沙、瀏陽(yáng)、泰州、淮南、武漢、順德等20個(gè)城市均在一季度加大了本地渣土車(chē)的治理；繼2013年國內主流商用車(chē)企業(yè)爭相推出智能化渣土車(chē)新品之后，2014年一季度，一汽解放和江淮也相繼推出了同類(lèi)新品。而且2014年新推出的政策法規也將推動(dòng)智能化渣土車(chē)成為市場(chǎng)亮點(diǎn)。如北京將在年底前新購置智能化渣土車(chē)7000輛。

　　2、2014年黃標車(chē)更新呈現加速。李克強總理在兩會(huì )期間提出2014年全年黃標車(chē)更新量目標600萬(wàn)輛。各地黃標車(chē)限行和淘汰也呈現加速。據統計，2014年各中心城市均推出了黃標車(chē)更新計劃：如北京淘汰20萬(wàn)輛，天津淘汰8萬(wàn)輛，浙江全省18萬(wàn)輛，南昌1.8萬(wàn)輛，上海2014-2015總淘汰量18萬(wàn)輛，廣州2005年前購置車(chē)全部淘汰，陜西年內淘汰4.9萬(wàn)，重慶加大2005年前購置車(chē)輛力度，其它2014年有明確黃標車(chē)淘汰目標的城市和省份還有深圳、南京、杭州、成都、福建全省、山東全省、鄭州、西安、烏魯木齊、寧夏、安徽、遼寧等。

　　3、超限超載治理更加嚴厲。自2011年開(kāi)始展開(kāi)治超工作，山西、陜西、安徽、河南等省份的公路工程車(chē)運力因此縮減50%，2014年該類(lèi)治理更加嚴厲。以四川為例，該省“雙超”治理1月，成都勸返超限貨車(chē)達2.7萬(wàn)輛，在山西，超載一旦被查，貨運企業(yè)和駕駛人將雙雙受重罰。

　　4、各地整治非法生產(chǎn)（改裝）行為。為了從源頭杜絕安全隱患，執行公安部、工信部、交通部、商務(wù)部、工商總局、質(zhì)檢總局等6部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展機動(dòng)車(chē)安全隱患大檢查工作的通知》，在全國組織開(kāi)展機動(dòng)車(chē)安全隱患大檢查，嚴查非法改裝、拼裝機動(dòng)車(chē)等違法行為，時(shí)間從2013年10月～2014年2月底。響應此號召，2014年一季度，各地又掀起了整治機動(dòng)車(chē)非法生產(chǎn)改裝行為。其中規模最大的當屬山東和四川兩省。其中山東查封27家，四川七部門(mén)聯(lián)合整治機動(dòng)車(chē)非法生產(chǎn)銷(xiāo)售改裝拼裝，時(shí)間為2014年3月～6月；武漢處罰非法改裝機動(dòng)車(chē)21家門(mén)店，此外還有西安、唐山、河北玉田（為期兩年）、南京、即墨、廣東南海等。

　　5、危險品運輸市場(chǎng)整頓。3月12日，交通運輸部印發(fā)緊急通知，要求各級交通運輸主管部門(mén)重點(diǎn)加強對罐式危險貨物運輸車(chē)輛的安全狀況檢查。響應此號召，山西高速公路對危險品運輸車(chē)禁行，為期1年；甘肅省不達標車(chē)嚴禁上路；山東省不僅對危險品運輸車(chē)實(shí)行準入制，而且自4月1日起至2014年4月30日止，在全省范圍內開(kāi)展為期一個(gè)月的道路危險貨物運輸安全生產(chǎn)大檢查，萊西整治?；愤\輸市場(chǎng)，時(shí)間從3月1日～12月31日，內蒙古?；\輸車(chē)實(shí)行逢車(chē)必查，時(shí)間從3月15日～5月15日。陜西未安裝衛星定位監控裝置的車(chē)輛一律停運。包頭市S211省道對?；奋?chē)輛禁行。

　　6、以下四大因素也影響到一季度中卡市場(chǎng)：一是2014年1月1日起柴油車(chē)國四排放標準執行的預期導致各地提前消費、提前開(kāi)票、提前備貨。二是房地產(chǎn)市場(chǎng)需求下降，如3月份多地樓市成交量走低。三是一季度國內經(jīng)濟增速呈現放緩。PMI連續兩個(gè)月下滑，前兩個(gè)月投資消費雙雙回落。四是一季度市場(chǎng)需求冷熱不均。如2014年前2個(gè)月的華東中重卡市場(chǎng)，浙、皖市場(chǎng)未完全解凍，蘇、閩、魯三地同比有增；華北中重卡市場(chǎng)普遍表現不佳；津、冀市場(chǎng)表現呈現反差，天津市中重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量較去年同期略有下降。烏魯木齊、甘肅蘭州、山西、內蒙古等也不如往年。

　　四、展望年內中卡市場(chǎng)

　　展望年內市場(chǎng)，2014年國內中卡市場(chǎng)競爭仍將激烈。

　　一是老牌中卡企業(yè)從產(chǎn)品和市場(chǎng)雙加碼，如一汽解放將投放搭載6缸機的160馬力和220馬力的J6L產(chǎn)品與J5P形成組合搶占中型車(chē)市場(chǎng)，重點(diǎn)在云南、廣西、江西、貴州、湖南等區域加強推廣。

　　二是東風(fēng)柳汽和中國重汽則是通過(guò)投放新品，如柳汽首創(chuàng )把全浮懸置投入到M3中型卡車(chē)上，即在車(chē)身四角四個(gè)支點(diǎn)以浮式減振系統與車(chē)架底盤(pán)相連形成支撐；使駕駛室的平順性數值能到了0.8-1.0m/s²，目前，采用全浮技術(shù)的新M3車(chē)型已經(jīng)銷(xiāo)售已超過(guò)400輛。中國重汽推出高端中卡M5G。3月2日在濟南商用車(chē)公司下線(xiàn)，該車(chē)搭載曼技術(shù)液化天然氣動(dòng)力的MT07.24-50發(fā)動(dòng)機，變速箱采用HW12706T型，駕駛室采用新內飾，鞍座連接板+50約斯特。

　　三是主流重卡企業(yè)下向攻伐力度加大。繼2013年大運和華菱涉足中卡業(yè)務(wù)之后，尤其是中國重汽成功涉足中卡業(yè)務(wù)之后，北奔重卡也開(kāi)始涉足這一市場(chǎng)，據悉，由該企業(yè)自行研制的首款中卡，即搭載玉柴、錫柴發(fā)動(dòng)機，配裝海沃液壓頂桿系統，單級減速后橋，整備質(zhì)量在8T～14T，低油耗、高效率、強承載型中型自卸車(chē)將在2014年北京車(chē)展上市。

　　四是2014年福田歐馬可產(chǎn)品線(xiàn)中的中卡比重將由20%增至40%。

　　與此同時(shí)，2014年我國中卡市場(chǎng)商機仍在。在以下因素的支撐下，預計二季度中卡總銷(xiāo)量將達到80500輛，比上年同期約有1.8%的下降。全年則與上年同期持平。

　　首先，2014年國家發(fā)改委投資重點(diǎn)仍放在西部，包括鐵路、公路、水利、絲綢之路經(jīng)濟帶建設等。

　　其次，超過(guò)1400億元的鐵路項目獲得國家發(fā)改委的批復，如新疆紅柳河至淖毛湖、哈爾濱至牡丹江、哈爾濱至佳木斯、青島至連云港、杭州至黃山五條鐵路建設項目等，投資總額共計1424.22億元。

　　第三，絲綢之路經(jīng)濟帶規劃的啟動(dòng)以及甘肅省、云南省、陜西省等多地地方版規劃的跟進(jìn)編制。比如交通運輸部將以完善“一帶一路”綜合交通運輸體系為先導，從六個(gè)方面采取措施，推進(jìn)“絲綢之路”的交通建設。

　　第四，港口建設呈現“大干快上”，2014年各地爭建億噸級港口，總投入或達900億元。其中，四川30億元，河北170億元，廣東65億元，福建90億元，年內新增萬(wàn)噸級泊位約為80個(gè)。

　　第五，鐵路民航郵政歸交通部——大交通部編制的基本完成。

　　第六，國務(wù)院再出三項舉措治理大氣污染，包括加快調整能源結構，通過(guò)價(jià)格、稅收、補貼等的激勵和導向，中央財政安排100億元對重點(diǎn)區域大氣污染防治實(shí)行“以獎代補”等。

　　第七，三部委八項措施強化城市配送車(chē)輛管理。如近日交通部、公安部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強城市配送運輸與車(chē)輛通行管理工作的通知》，要求城市配送車(chē)輛應采用封閉、廂式、罐式等裝置，實(shí)行無(wú)裸露配送運輸，鼓勵發(fā)展城市貨的。

　　第八，新政推動(dòng)快遞業(yè)向西部延伸。針對快遞物流業(yè)的現狀，有關(guān)部門(mén)已制定一系列措施，推動(dòng)快遞企業(yè)“向下”、“向西”和“向外”拓展，啟動(dòng)“快遞下鄉”工程，推進(jìn)“快遞西進(jìn)”工程，推進(jìn)“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”更好地結合。并著(zhù)力發(fā)展服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)快遞和跨境電商快遞。

　　第九，2014年政府工作重點(diǎn)將給中卡市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)商機，如優(yōu)先推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)、新型城鎮化、落后產(chǎn)能淘汰、保障房建設及棚戶(hù)區改造、黃標車(chē)淘汰、排放升級、推廣新能源車(chē)輛等。

　　第十，城鎮一體化建設，如京津冀一體化北京移出產(chǎn)業(yè)的承建。

　　其它影響因素如2014年7月1日起，由交通部、公安部、國家安監總局發(fā)布的《道路運輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監督管理辦法》開(kāi)始實(shí)施，重點(diǎn)對危險品運輸車(chē)、重型載貨汽車(chē)、半掛牽引車(chē)等運輸車(chē)輛進(jìn)行動(dòng)態(tài)監管等。