一、銷(xiāo)售情況分析

　　2014年前三季度，在國內經(jīng)濟形勢不明朗的拖累之下，國內卡車(chē)市場(chǎng)同比全面下降。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計數據顯示，2014年1～9月份，我國卡車(chē)完成銷(xiāo)售2411837輛，同比增長(cháng)-8.40%。其中，重卡完成582267輛，同比增長(cháng)2.65%，中卡和輕卡呈現2位數下降，分別完成180858輛和1259145輛，同比分別增長(cháng)-18.46%和-12.66%，微卡完成389567輛，同比增長(cháng)-3.17%(詳見(jiàn)表1)。

　　細分中卡市場(chǎng)，中卡整車(chē)與底盤(pán)銷(xiāo)量同比雙雙呈現2位數下降。其中，中卡整車(chē)完成106804輛，同比增長(cháng)-21.25%，中卡底盤(pán)完成74054輛，同比下降-14.07%，由此可見(jiàn)，2014年前三季度，國內中卡市場(chǎng)的下降主要由中卡整車(chē)需求大幅下降所致。

　　表1 2014年1～9月份國內卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　分月銷(xiāo)售情況看，2014年前9個(gè)月中，中卡市場(chǎng)僅2月份1個(gè)月的銷(xiāo)量高于上年同期。從3月份開(kāi)始連續7個(gè)月低于上年同期。其中的5月～9月連續5個(gè)月的月銷(xiāo)量甚至創(chuàng )近5年同期新低(詳見(jiàn)圖1)。

　　從第三季度看，2014年第三季度，國內中卡(含底盤(pán))總銷(xiāo)量達到5.12萬(wàn)輛，創(chuàng )5年同期新低，分別比2010年、2011年、2012年、2013年同期減少0.82萬(wàn)輛、1.01萬(wàn)輛、1.02萬(wàn)輛和1.14萬(wàn)輛，與近5年同期相比，均呈現2位數下降，分別增長(cháng)-13.79%、-16.57%、-16.63%和-18.23%(詳見(jiàn)圖2)。  

　　由于中卡底盤(pán)主要是流向改裝車(chē)領(lǐng)域，用于改裝各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)。因此，改裝車(chē)市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)也對中卡市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響，這是本文單獨剖析底盤(pán)的原因。統計數據顯示，2014年第三季度中卡底盤(pán)完成銷(xiāo)售20913輛，與2010年、2011年、2012年、2013年同期相比分別增長(cháng)-1.88%、4.06%、-6.78%和-10.46%(詳見(jiàn)圖3)。近5年第三季度中卡底盤(pán)總銷(xiāo)量在當年第三季度中卡累計總銷(xiāo)量的占有率分別為35.97%、32.83%、36.62%、37.39%和40.94%。由此可見(jiàn)，2014年第三季度中卡市場(chǎng)的下降主要由中卡整車(chē)市場(chǎng)需求量的下降所致。

　　二、企業(yè)競爭分析

　　2014年1～9月份，中汽協(xié)統計到的有中卡銷(xiāo)量的企業(yè)有18家(同比少1家，湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司退出中卡市場(chǎng)的競爭)，其中，累計銷(xiāo)量在萬(wàn)輛以上的企業(yè)有5家，分別是東風(fēng)、一汽解放、中國重汽、慶鈴汽車(chē)集團、重慶力帆等5家。前5強企業(yè)中，一汽解放(累計銷(xiāo)量38659輛，同比增長(cháng)5.42%，下同)和慶鈴(14039輛，6.65%)2家同比實(shí)現個(gè)位數增長(cháng);中國重汽(25008輛，0.87%)基本與上年同期基本持平;東風(fēng)(49875輛，-18.75%)和重慶力帆(13321輛，-29.41%)2家2位數下降。其余15家企業(yè)中陜汽集團(550輛，95.73%)1家實(shí)現2位數增長(cháng)，北汽福田(8772輛，-5.12%)個(gè)位數下降，其余13家均呈現2位數下降(詳見(jiàn)表2)。

　　表2 2014年1～9月國內中卡企業(yè)中卡銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　企業(yè)第三季度同比，東風(fēng)實(shí)現2個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng)，慶鈴6個(gè)百分點(diǎn)的下降，其余8家同比均出現2位數下降(詳見(jiàn)表2)。

　　中卡底盤(pán)方面，2014年1～9月份中汽協(xié)統計到的有中卡底盤(pán)生產(chǎn)的企業(yè)有一汽、東風(fēng)、慶鈴和北汽福田等4家，累計完成中卡底盤(pán)銷(xiāo)售合計180858輛，同比增長(cháng)-18.46%。其中，一汽解放完成3.4萬(wàn)余輛，同比增長(cháng)-3.84%，市場(chǎng)占有率45.77%，同比提升4.87個(gè)百分點(diǎn);東風(fēng)銷(xiāo)量與市場(chǎng)份額同比出現雙下降，銷(xiāo)售完成2.9萬(wàn)余輛，同比增長(cháng)-26%以上，市場(chǎng)份額實(shí)現39.95%，同比下降6.51個(gè)百分點(diǎn);慶鈴銷(xiāo)量與上年同期基本持平，增長(cháng)0.12%，市場(chǎng)份額提升1.95個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)表4)。

　　表4 2014年1～9月中卡生產(chǎn)企業(yè)中卡底盤(pán)銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　三、市場(chǎng)特點(diǎn)及原因分析

　　(一)市場(chǎng)特點(diǎn)

　　2014年前三季度國內中卡市場(chǎng)呈現以下特點(diǎn)：

　　1、累計銷(xiāo)量和第三季度銷(xiāo)量雙雙呈現2位數下降。9個(gè)月中有8個(gè)月的銷(xiāo)量低于上年同期，后5個(gè)月甚至創(chuàng )近5年同期新低。企業(yè)經(jīng)營(yíng)遭遇歷史低谷。

　　2、細分中卡整車(chē)市場(chǎng)，設計總質(zhì)量介于10～12噸中卡實(shí)現2位數增長(cháng)。

　　中汽協(xié)統計數據顯示，2014年1～9月份，中卡整車(chē)累計完成銷(xiāo)量106804輛，同比增長(cháng)-21.25%。其中，設計總質(zhì)量介于10～12噸的中卡完成19725輛，同比增長(cháng)17.85%。期間，總質(zhì)量介于8～10噸和12噸以上的中卡成為下降的重災區，前者累計完成15830輛，比上年同期有近30%的下降，增長(cháng)-29.61%，后者累計完成14536輛，同比下降超過(guò)50個(gè)百分點(diǎn)，達到-53.34%;占據中卡市場(chǎng)超過(guò)半數份額的8噸以下中卡也呈現2位數下降，累計完成56713輛，同比增長(cháng)-13.07%。

　　3、企業(yè)產(chǎn)品推廣如火如荼。

　　市場(chǎng)需求持續低迷激起廣大主流車(chē)企產(chǎn)品推廣的熱情。如福田瑞沃北京區域渣土車(chē)體驗活動(dòng)(9月16日);2014瑞沃中卡(康明斯)國IV產(chǎn)品上海體驗之旅(8月12日);力帆時(shí)駿貴州畢節新能源產(chǎn)品展示會(huì )(8月2日);康明斯動(dòng)力國Ⅳ新帥鈴中卡新品品鑒會(huì )(7月20日);一汽解放J6L糧食運輸車(chē)哈爾濱、長(cháng)春推介會(huì )，收獲訂單69輛(8月23日);中國重汽T5G國Ⅳ產(chǎn)品石家莊推介會(huì )(8月24日)等。

　　4、中卡新品推出進(jìn)一步放慢。

　　不完全統計數據顯示，2014年第三季度，國內有4個(gè)系列的中卡新品上市。如7月25日南汽依維柯超越C500中卡;8月22日，中國重汽運力推出的鋁合金罐車(chē);8月29日中國重汽推出的八氣囊高端中卡以及10月初上市的柳汽乘龍M3超值版中卡等。新品呈現高端、重載、輕量化。與上年同期7大系列相比，新品進(jìn)出步伐進(jìn)一步放慢(詳見(jiàn)表5)。

　　表5 2014年第三季度國內新上市的中卡新品一覽表

　　支撐2014年中卡市場(chǎng)的積極因素主要來(lái)自四個(gè)方面，一是渣土車(chē)置換，繼北京、南京、深圳、廣州等對渣土車(chē)升級之后，三季度，又有新的城市加入該行動(dòng)中，如河南開(kāi)封、河南鄭州、河北滄州、河北邢臺等。另外，北汽福田前7個(gè)月在北京市場(chǎng)有1367單;二是治理超載，將現有車(chē)輛切割至正常尺寸，帶來(lái)的專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)的新增需求;三是短途快遞業(yè)的迅猛發(fā)展，來(lái)自國家郵政局的統計，2014年1～9月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成93.9億件，同比增長(cháng)52%;四是2014年度在建的基礎設施建設的新增需求。

　　在此期間制約因素有五，一是國內經(jīng)濟下行壓力繼續加大，以社會(huì )用電量為例，7、8、9三個(gè)月全社會(huì )用電量持續走低，國家能源局統計數據顯示，2014年第三季度各月全社會(huì )用電量分別達到5097億千瓦時(shí)(同比增長(cháng)3.0%)、5025億千瓦時(shí)(同比下降1.5%)、4570億千瓦時(shí)(同比增長(cháng)2.7%)，其中9月份為18個(gè)月來(lái)次低;二是由于國內壓縮過(guò)剩產(chǎn)能，大型商品需求下降，造成運力過(guò)剩;三是國內累計投資增速自7月份起連續3個(gè)月下降，國家統計局數據顯示，2014年1～7、1～8和1～9等三個(gè)月國內投資累計同比分別增長(cháng)17.0%、16.5%和16.1%;四是各級政府對黃標車(chē)限行并淘汰，對專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行清理整頓，如對渣土車(chē)、超限超載、罐式車(chē)、危險品運輸車(chē)等，同時(shí)將垃圾車(chē)納入管理，外加各地嚴打貨運車(chē)輛非法改裝行為等;五是國家五部委聯(lián)合嚴查國Ⅳ造假，等。

　　展望年內市場(chǎng)，預計四季度中卡總銷(xiāo)量將在第三季度的基礎上增長(cháng)23.9%，實(shí)現6.33萬(wàn)輛，比同期增長(cháng)-2.67%。全年總銷(xiāo)量有望達到24.42萬(wàn)輛，同比約有-14.47%的增長(cháng)。

　　影響第四季度中卡市場(chǎng)發(fā)展的積極因素主要有四：

　　一是國家在10月份啟動(dòng)了新一輪刺激小微企業(yè)發(fā)展的新政;二是國家對房地產(chǎn)市場(chǎng)管理的松動(dòng);三是中央召開(kāi)會(huì )議再次強調確保2014年度600萬(wàn)輛老舊黃標車(chē)淘汰目標的完成;第四，柴油車(chē)國Ⅳ排放標準執行前，企業(yè)將加緊國Ⅳ產(chǎn)品的儲備等。

　　同時(shí)應該看到，我國各類(lèi)管理包括對車(chē)輛的運行管理越來(lái)越規范，國家有關(guān)部委和各級政府對汽車(chē)、專(zhuān)用汽車(chē)的整頓已常態(tài)化。我國經(jīng)濟增速持續下行的趨勢難改，將致使消費、運輸、基礎設施建設等低迷的現狀將會(huì )在很長(cháng)一段時(shí)間內存在，從而使中卡的需求難以有大的回升。