1 卡車(chē)市場(chǎng)細分 中卡銷(xiāo)量與市場(chǎng)份額同比實(shí)現雙增長(cháng)

　　來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計， 2016年1～9月份，我國卡車(chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)，下簡(jiǎn)稱(chēng)“卡車(chē)”)完成銷(xiāo)量222.89萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.51%。細分市場(chǎng)同比，重卡、中卡、微卡均實(shí)現14%以上的2位數增長(cháng)，輕卡下降，幅度在2%以上(詳見(jiàn)表1)。

表1  2016年1～9月我國卡車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表  單位：輛，%

　　2016年1～9月份，中卡(含底盤(pán))完成銷(xiāo)售15.89萬(wàn)輛，同比增長(cháng)17.19%，在前9個(gè)月全國卡車(chē)總銷(xiāo)量中的占有份額達到7.13%，同比提升0.65%。細分中卡市場(chǎng)，中卡整車(chē)完成92736輛，同比增長(cháng)32.56%，占前9個(gè)月中卡總銷(xiāo)量的58.35%;中卡底盤(pán)完成66182輛，同比增長(cháng)0.81%?？梢?jiàn)中卡整車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)快于底盤(pán)市場(chǎng)，中卡底盤(pán)市場(chǎng)與上年同期基本持平，表明中型專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)依然低迷。

　　2 卡車(chē)細分整車(chē)與底盤(pán)中卡整車(chē)的增長(cháng)在30%以上

　　細分卡車(chē)整車(chē)(不含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)，下同)與底盤(pán)市場(chǎng)同比，整車(chē)市場(chǎng)呈現4%以上的增長(cháng)，底盤(pán)僅維持上年同期水平，微增1%，分別完成銷(xiāo)售172.80萬(wàn)輛和26.33萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)4.06%和1.09%(詳見(jiàn)表2)。

　　卡車(chē)整車(chē)細分市場(chǎng)同比，輕卡下降，其余全部增長(cháng)，其中，中卡的增長(cháng)在32%以上，微卡的增長(cháng)超過(guò)14%。

　　卡車(chē)底盤(pán)細分市場(chǎng)同比，重卡底盤(pán)和中卡底盤(pán)實(shí)現增長(cháng)，其余全部回落。其中，微卡底盤(pán)2016年已經(jīng)沒(méi)有了銷(xiāo)量，表明微卡專(zhuān)用車(chē)已經(jīng)完全邊緣化。輕卡底盤(pán)市場(chǎng)的降幅超過(guò)15%，顯示輕卡專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)形勢依然很?chē)谰?/p>

表2  2016年1～9月份卡車(chē)細分整車(chē)與底盤(pán)銷(xiāo)售情況表    單位：輛，%

　　3 中卡細分各月 8個(gè)月的銷(xiāo)量高于上年同期

　　細分2016年前9個(gè)月中卡各月銷(xiāo)量同比，呈現8個(gè)月升1個(gè)月降。中汽協(xié)統計數據顯示，2016年前9個(gè)月中除3月份的銷(xiāo)量低于上年同期之外，其余月份同比均實(shí)現2位數的增長(cháng)，其中1月、2月、8月、9月等4個(gè)月同比增長(cháng)均在20%以上(詳見(jiàn)圖表1)。

　　4 中卡細分企業(yè) 江淮領(lǐng)漲力帆超過(guò)解放

　　2016年1～9月份，中汽協(xié)統計到的有中卡(含底盤(pán)，下同)銷(xiāo)量的企業(yè)共有16家(同比少1家)，累計合計銷(xiāo)售中卡15.89萬(wàn)輛。其中，累計銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上的企業(yè)有東風(fēng)、重慶力帆、一汽解放和江淮等4家，合計銷(xiāo)售中卡121032輛，市場(chǎng)份額合計76.16%，同比提升4.72個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)圖表2)。

　　行業(yè)前10累計銷(xiāo)量同比呈現6家增4家降。其中，安徽江淮(銷(xiāo)量12430輛，同比增長(cháng)117.38%，下同)、重慶力帆(34813輛，62.96%)、成都大運(8386輛，57.75%)等3家實(shí)現高速增長(cháng)，增幅均在57%以上，江淮的增長(cháng)甚至超過(guò)110%，領(lǐng)漲前三季度國內中卡市場(chǎng)。

　　細分企業(yè)市場(chǎng)份額同比，東風(fēng)實(shí)現銷(xiāo)量4.29萬(wàn)輛，同比增長(cháng)13.51%，在前9個(gè)月全國中卡總銷(xiāo)量(158918輛，下同)中的占有份額達到26.99%，同比有0.87個(gè)百分點(diǎn)的下降。重慶力帆市場(chǎng)份額實(shí)現6.15%的提升達到21.91%，超過(guò)五分之一，暫時(shí)超過(guò)一汽解放，排名第二;解放前9個(gè)月完成銷(xiāo)售3.09萬(wàn)輛，同比下降3.47%，市場(chǎng)份額同比下降4.16%，實(shí)現19.44%，低于20%，位居第三。

　　行業(yè)前10排名同比，排名第一的東風(fēng)、排名第8的北汽福田及排名第10的唐駿歐鈴均保持了上年同期的座次未變。其余7家呈現4升3降。如力帆與解放互換了座次，江淮由上年同期的第6升至第4，大運由第7升至第6，中國重汽由第9升至第7，慶鈴則由第4降至第5，四川現代由第5降至第9。

　　一汽解放

　　2016年以來(lái)一汽解放明顯加大了中卡市場(chǎng)的攻伐。

　　表現之一，產(chǎn)品銷(xiāo)售主打推廣牌。繼上半年舉辦超過(guò)14個(gè)場(chǎng)次活動(dòng)合計訂車(chē)量達3920輛之后，在炎熱的7月份此類(lèi)活動(dòng)依然如火如荼，如慶祝解放卡車(chē)誕生60周年，一汽解放舉辦了解放715購車(chē)節活動(dòng)，在7月15日～7月17日三天的搶購時(shí)間里，包括解放J6領(lǐng)航版(6x2)、JH6、60周年紀念版的J6 AMT牽引車(chē)三種車(chē)型，總計450臺限量?jì)?yōu)惠購車(chē)名額被一搶而光。7月15日，解放J6P 6×4領(lǐng)航版牽引車(chē)商丘產(chǎn)品推介會(huì )訂車(chē)299臺，9月11日，一汽解放青島JH6牽引車(chē)高安推介會(huì )，現場(chǎng)最終實(shí)現成交390臺，等。

　　表現之二，產(chǎn)品主打細分市場(chǎng)牌。年初以來(lái)，解放針對干線(xiàn)物流用車(chē)立體化、專(zhuān)業(yè)化，冷鏈、?；?、零擔、速遞、轎運等細分市場(chǎng)，推出了領(lǐng)航版、北方版、西南款等多款升級版產(chǎn)品以及解放AMT高端產(chǎn)品。下半年以來(lái)解放還在加速突破自卸、專(zhuān)用、西部與海外市場(chǎng)。

　　東風(fēng)汽車(chē)

　　2016年以來(lái)東風(fēng)主打升級牌與專(zhuān)用車(chē)牌，促銷(xiāo)活動(dòng)的舉辦顯明增多。如繼上半年針對細分市場(chǎng)推出綠色新品之后，為了迎接收獲季節，進(jìn)入8月份東風(fēng)不僅推出了8月1日～9月30日期間購車(chē)優(yōu)惠5000元的讓利政策，還于8月20日在上海舉行了乘龍H7快遞物流車(chē)品鑒會(huì )。8月24日，東風(fēng)汽車(chē)第二屆中國卡友節油挑戰;緊接著(zhù)，舉辦的第二季東風(fēng)天龍中國卡車(chē)駕駛員大賽僅9月2日天津站5場(chǎng)活動(dòng)現場(chǎng)就實(shí)現訂車(chē)74輛。9月4日，乘龍H7 8×4載貨車(chē)新品江西宜春上市，獲乘龍H7訂單131輛。9月9日，柳汽“乘龍杯快遞行業(yè)大賽” 上海啟航，等。

　　中國重汽

　　2016年，中國重汽采用線(xiàn)上線(xiàn)下并駕齊驅的營(yíng)銷(xiāo)策略。首先，線(xiàn)上銷(xiāo)售呈現加速，如首款電子商務(wù)平臺“智慧重汽”APP于2016年4月26日上線(xiàn)，活動(dòng)持續100天(4月26日～8月4日)。其次，推廣會(huì )、品鑒會(huì )、鑒賞會(huì )等各類(lèi)銷(xiāo)售會(huì )如火如荼。如6月份開(kāi)始舉辦的十城聯(lián)動(dòng)國五產(chǎn)品大型品鑒會(huì )歷經(jīng)20天，活動(dòng)席卷淄博、臨沂、鄭州、南寧、廣州、石家莊、徐州、合肥、上海、沈陽(yáng)十大城市，共收獲訂單1871臺。2016年曼產(chǎn)品淄博鑒賞會(huì )認購132輛。深圳推介會(huì )訂車(chē)112輛。濰坊“燒烤PARTY”訂車(chē)28輛……。此外，重汽還推出了為期3個(gè)月的“2016夏季送清涼”活動(dòng)(5月15日～8月15日)以及818發(fā)一發(fā)聚劃算購車(chē)活動(dòng)，同步加快了與快遞等終端用戶(hù)合作的步伐……。此外，9月19日，中國重汽“循規到鉅 贏(yíng)勢來(lái)喜”大連首場(chǎng)品鑒會(huì )即收獲66臺新斯太爾牽引車(chē)訂單。

　　北汽福田

　　2016年以來(lái)，福田對中卡產(chǎn)品的促銷(xiāo)與推廣力度顯明加大。如繼上半年舉辦的各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)收獲的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)之后，為了推動(dòng)淡季市場(chǎng)，福田“返場(chǎng)狂潮 優(yōu)惠升級” 7月盛惠開(kāi)啟，活動(dòng)時(shí)間為7月18日～8月10日，秒殺車(chē)型、卡友福利站、砍價(jià)再優(yōu)惠和一口價(jià)四種活動(dòng)同時(shí)登場(chǎng)，參與車(chē)型不僅涵蓋微卡、輕卡，還包括瑞沃中卡與重卡以及歐馬可1系超值版 、歐馬可3系超值版、歐馬可3系超能版等車(chē)型。其中的7月20日時(shí)代/瑞沃曹縣站體驗就實(shí)現簽單50臺……。

　　5 中卡底盤(pán)細分企業(yè) 解放拔得頭籌

　　2016年1～9月份，我國中卡底盤(pán)完成銷(xiāo)售6.62萬(wàn)輛，同比增長(cháng)0.81%。生產(chǎn)企業(yè)主要有解放、東風(fēng)、慶鈴、陜汽和福田等5家(詳見(jiàn)圖表3)。

　　細分企業(yè)市場(chǎng)份額，一汽解放占據中卡底盤(pán)市場(chǎng)的46%以上，位居首位，同比增長(cháng)0.05%;東風(fēng)占據40.86%，排名第二，同比提升2.08%;慶鈴的份額超過(guò)12%，同比下降1.90%。

　　細分企業(yè)銷(xiāo)量，解放完成中卡底盤(pán)銷(xiāo)售30205輛，占前9個(gè)月解放中卡總銷(xiāo)量的97.77%，同比提升4.25%，可見(jiàn)，解放在中卡市場(chǎng)的競爭主要依靠其中卡底盤(pán)的支撐。東風(fēng)銷(xiāo)售中卡底盤(pán)27039輛，占東風(fēng)公司前9個(gè)月中卡總銷(xiāo)量的63.04%，同比下降4.32%，表明東風(fēng)正在調整其中卡細分產(chǎn)品布局，加強其在中卡整車(chē)市場(chǎng)的比重。慶鈴完成銷(xiāo)售8350輛，占其前9個(gè)月中卡總銷(xiāo)量的85.93%，同比提升5.18%，與解放相似，慶鈴在中卡市場(chǎng)的競爭也是依仗其中卡底盤(pán)的力量。

　　6 影響因素分析

　　推動(dòng)2016年前9個(gè)月我國中卡市場(chǎng)發(fā)展的因素有八：

　　一是新一輪五年規劃項目建設啟動(dòng)的推動(dòng)。如全國20多個(gè)省市第十三個(gè)五年規劃項目的落地與啟動(dòng)，以北京為例，北京市自2月份開(kāi)始，自卸車(chē)實(shí)現連續三個(gè)月上升。

　　二是房地產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售回暖帶動(dòng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速回升。國家統計局統計數據顯示，2016年1～8月份，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資64387億元，同比名義增長(cháng)5.4%,，增速比1～7月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　三是環(huán)保升級加速，但國V排放車(chē)輛到位不及預期。如北京市分別從2015年6月1日和2016年1月1日起執行國V和特京五，但到6月底，符合相關(guān)標準的自卸車(chē)未能進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)售。

　　四是受2016年我國經(jīng)濟去產(chǎn)能、去庫存等五大任務(wù)的影響，部分地區廠(chǎng)區相繼倒閉，工人下崗，帶動(dòng)了一批下崗工人轉行跑運輸，拉動(dòng)了中卡。

　　五是國家對用車(chē)領(lǐng)域管理日益規范，使不符合要求的在用車(chē)輛得到更新。如各地對?；穼?zhuān)用車(chē)、渣土車(chē)、超限超載等的整治呈現持續性、常態(tài)化與智能化。重點(diǎn)區域對汽車(chē)運行的監管呈現區域化，跟蹤手段高端化，如豫鄂湘粵桂瓊六省聯(lián)動(dòng)(5月16日起)，京津冀晉蒙遼六省區市甚至啟用無(wú)人機。西部實(shí)施六省區聯(lián)動(dòng)(7月15日起)。

　　第六，受物流運輸行業(yè)不景氣，貨源少、運費低的拖累，公路物流低速運行。據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )和林安物流集團聯(lián)合調查的中國公路物流運價(jià)指數2016年9月為99.5點(diǎn)，比上月回升2.7%。9月運價(jià)指數環(huán)比回升，一方面是受到公路物流市場(chǎng)逐漸步入傳統旺季，需求回升所致;另一方面，受到治超新政實(shí)施等因素影響，運輸費用有所上漲，帶動(dòng)價(jià)格指數回升。從各周情況看，月內除第三周小幅回調外，其它各周均呈現“加快回升”的走勢。

　　第七，快遞業(yè)繼續保持高速發(fā)展。國家郵政局統計數據顯示， 2016年1～8月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成182.7億件，同比增長(cháng)55%。排名全國各省市快遞業(yè)務(wù)量前三的省份分別為廣東、浙江和江蘇省。

　　第八，企業(yè)推出智能化新品的推動(dòng)。2016年以來(lái)多個(gè)企業(yè)推出智能化中卡新品。如東風(fēng)與沃爾沃合資后推出的首款智能環(huán)保渣土車(chē)先后在云南、湖北、甘肅、廣西、貴州等地投放了40輛并免費試用。東風(fēng)柳汽推出的搭載乘龍V+車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統的全新豪華版中卡——乘龍M3B 4×2載貨車(chē)與乘龍M3B 6×2中卡自卸車(chē)。東風(fēng)商用車(chē)推出的4X2天龍旗艦、東風(fēng)天龍啟航版-13L以及2017款新天錦。江淮推出的面向快遞市場(chǎng)的格爾發(fā)K6中卡。徐工推出的漢風(fēng)G500新一代經(jīng)濟性中重卡。福田時(shí)代推出的瑞沃中型自卸，等。

　　第九，企業(yè)促銷(xiāo)活動(dòng)的推動(dòng)。比如邀請用戶(hù)實(shí)地參觀(guān)推動(dòng)銷(xiāo)售，舉辦節油大賽促銷(xiāo)，加速網(wǎng)上銷(xiāo)售推動(dòng)步伐等。

　　邀請用戶(hù)實(shí)地參觀(guān)推動(dòng)銷(xiāo)售。如9月22日～23日，東風(fēng)柳汽重慶和深圳兩地共有29家涵蓋轎運、配貨、快運、海關(guān)運輸等各行業(yè)的大客戶(hù)們到訪(fǎng)東風(fēng)柳汽，最終完成訂單251臺。8月18日，來(lái)自快遞行業(yè)領(lǐng)頭羊圓通、申通、中通、韻達、百世、全峰、優(yōu)速快遞等企業(yè)和物流行業(yè)的天地華宇、新邦、安邦、佳怡、三新冷藏等企業(yè)負責人齊聚山東諸城，考察福田時(shí)代/瑞沃汽車(chē)。舉辦節油大賽促銷(xiāo)。如8月16日，江淮駿鈴邀請申通、圓通、中通、無(wú)憂(yōu)螞蟻四家物流企業(yè)舉辦的環(huán)太湖智能節油挑戰賽。網(wǎng)上銷(xiāo)售推動(dòng)步伐加快。2016年以來(lái)，車(chē)輛網(wǎng)上銷(xiāo)售的步伐明顯加快。如重汽王牌粉絲節第二波聚劃算活動(dòng)——9.19聚劃算，5臺聚劃算車(chē)輛被搶購。

　　展望第四季度

　　展望年內市場(chǎng)，中卡總銷(xiāo)量預計將在上年同期的基礎上實(shí)現約10%以上的增長(cháng)。影響因素除前所述，還有以下幾點(diǎn)：

　　首先，各地2016年度去庫存、去產(chǎn)能等目標的完成將推動(dòng)或抑制年內中卡市場(chǎng)的發(fā)展。

　　其次，為期1年零9個(gè)月，堪稱(chēng)“史上最嚴超限規定”的實(shí)施。

　　新版GB1589-2016《汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》自2016年7月26日起開(kāi)始實(shí)施。為了全面執行該標準，8月份一系列執行該標準的實(shí)施細則與政策措施密集出臺，如8月18日公安部與交通部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車(chē)違法超限超載行為專(zhuān)項行動(dòng)方案》。同一天，交通部、工信部、公安部等五部委聯(lián)合召開(kāi)全國貨車(chē)非法改裝和超限超載治理工作電視電話(huà)會(huì )。8月30日，交通部網(wǎng)站發(fā)文《超限運輸車(chē)輛行駛公路管理規定》(交通運輸部令2016年第62號)，該規定于9月21日正式實(shí)施。交警與路政兩部門(mén)執法標準統一，嚴格按照GB1589規定的最大允許總質(zhì)量限值，認定車(chē)輛車(chē)貨總重是否超限超載。如若違反，包括貨車(chē)司機、汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)、汽車(chē)修理廠(chǎng)、檢驗機構、貨主、物流企業(yè)、公路執法、各環(huán)節監督者等在內將被進(jìn)行治超責任倒查與追究。

　　執行該標準，車(chē)貨總高度從地面算起超過(guò)4米、總寬度超過(guò)2.55米或者總超度超過(guò)18.1米的，達到三種情況之一的，均定為超限運輸車(chē)輛。

　　受此影響，目前部分貨物運價(jià)已經(jīng)上調30%。截止到發(fā)稿時(shí)為止，除果蔬價(jià)格與快遞服務(wù)以及集裝箱運輸的運價(jià)沒(méi)有受到影響之外，運價(jià)上漲已傳導至鋼鐵、煤炭、糧食、汽車(chē)貿易、金屬、重工機械類(lèi)等大宗商品的多個(gè)領(lǐng)域，甚至停運的現象不時(shí)出現。再往后將會(huì )出現貨運放棄公路運輸轉而選擇水運，鐵路運輸，或者優(yōu)化原料采購半徑的現象，或將催化中卡、輕卡等短途運輸，零擔物流領(lǐng)域或將迎來(lái)增長(cháng)。

　　第三，新一輪的住房限購令的執行與落實(shí)。為了抑制房?jì)r(jià)過(guò)度上漲，2016年國慶節期間，全國有20個(gè)城市緊急出臺房地產(chǎn)調控政策并落地實(shí)施。該舉措將對四季度卡車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。

　　第四，黃標車(chē)置換還將繼續影響中卡市場(chǎng)。如2016年下半年武漢、長(cháng)沙、福州的市場(chǎng)需求均在千輛左右，而深圳、南昌、保定、常州、廣州、哈爾濱、西安等地的需求則均在2萬(wàn)輛以上。

　　第五，企業(yè)促銷(xiāo)的推動(dòng)。繼前三季度轟轟烈烈的促銷(xiāo)活動(dòng)之后，進(jìn)入第四季度，企業(yè)會(huì )借助雙十一、雙十二、元旦這些節日來(lái)促進(jìn)銷(xiāo)量和產(chǎn)品的推廣。

　　第六，其它新政與行為也將影響到年內市場(chǎng)。如國家啟動(dòng)公鐵聯(lián)運。加快重點(diǎn)城鎮化地區城際鐵路建設。國家發(fā)改委、交通部聯(lián)合啟動(dòng)總投資約4.7萬(wàn)億元“大基建”計劃。國V排放標執行范圍擴大，如甘肅蘭州、哈爾濱將從2017年1月1日起開(kāi)始執行國V排放標準，等。

　　應該看到，2016年以來(lái)出現的經(jīng)濟新現象也將影響到本年度中卡市場(chǎng)。具體為：政策類(lèi)投資增速雖然回升，但消費卻出現持續回落。服務(wù)業(yè)和新興行業(yè)開(kāi)始呈現疲態(tài)。“降成本”如火如荼地展開(kāi)，但各類(lèi)宏觀(guān)稅負指標卻在持續加重，勞動(dòng)力生產(chǎn)率與企業(yè)總體盈利能力在持續下滑，等。此外，2016年氣候異常導致洪災頻頻發(fā)生與干旱交替，導致農產(chǎn)品、水產(chǎn)品、牧產(chǎn)品薄收，價(jià)格上漲，也將影響到消費。