一、輕卡累計銷(xiāo)量為2014年以來(lái)新高 市場(chǎng)份額繼續下降

　　來(lái)自中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計，2017年1～12月，我國累計完成汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2901.54萬(wàn)輛和2887.89萬(wàn)輛，同比雙雙實(shí)現3%以上的增長(cháng)，分別達到3.19%和3.04%，分別回落11.27和10.61個(gè)百分點(diǎn)。商用車(chē)完成產(chǎn)銷(xiāo)420.88萬(wàn)輛和416.06萬(wàn)輛，同比均實(shí)現13%以上的增長(cháng)，分別達到13.81%和13.95%，分別加快5.80和8.15個(gè)百分點(diǎn)。輕卡(含底盤(pán)，下同)完成產(chǎn)銷(xiāo)173.83萬(wàn)輛和171.89萬(wàn)輛，分別增長(cháng)12.14%和11.63%，分別加快12.37和12.83個(gè)百分點(diǎn)。輕卡細分銷(xiāo)量創(chuàng )下2014年以來(lái)新高，市場(chǎng)份額繼續走低(詳見(jiàn)表1)。

表1 2010年～2017年我國輕卡(含底盤(pán))銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額情況表 單位：輛，%

　　中汽協(xié)統計數據顯示，2017年在上述因素的推動(dòng)之下，輕卡全年實(shí)現銷(xiāo)量170萬(wàn)輛以上，為2014年以來(lái)年度銷(xiāo)量新高，市場(chǎng)份額達到47.31%，在2016年首次跌破50%的基礎上，再下降2.24個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、細分企業(yè)累計銷(xiāo)量 福田過(guò)30萬(wàn) 江淮、江鈴、東風(fēng)3家過(guò)15萬(wàn)

　　細分企業(yè)2017年1～12月份累計銷(xiāo)量，25家在萬(wàn)輛以上(比2016年同期增加3家，即在北汽制造有限退出的同時(shí)，江西昌河、陜汽、上汽大通和四川現代等4家躋身萬(wàn)輛以上行列)。其中，福田超過(guò)30萬(wàn)，江淮、江鈴2家超過(guò)18萬(wàn)輛，東風(fēng)超過(guò)15萬(wàn)輛，長(cháng)城和重慶長(cháng)安也超過(guò)了10萬(wàn)輛。

　　中汽協(xié)統計數據顯示，2017年1～12月份，福田完成303838輛，超過(guò)30萬(wàn)輛，同比增長(cháng)12.73%，快于行業(yè)平均增速(11.63%)1.10個(gè)百分點(diǎn)，在2017年全國輕卡總銷(xiāo)量(1718943輛)的占有份額(下簡(jiǎn)稱(chēng)“市場(chǎng)份額”)17.68%，位居2017年全國輕卡企業(yè)銷(xiāo)量的首位;安徽江淮完成18.24萬(wàn)輛，下降1.35%，市場(chǎng)份額10.61%，排名第二;江鈴控股完成18.08萬(wàn)輛，增長(cháng)8.80%，市場(chǎng)份額10.52%，位居第三;東風(fēng)完成15.61萬(wàn)輛，增長(cháng)22.46%，市場(chǎng)份額9.08%，位居第四;長(cháng)城完成11.99萬(wàn)輛，增長(cháng)13.47%，市場(chǎng)份額6.97%，排第五;重慶長(cháng)安完成10.18萬(wàn)輛，增長(cháng)56.26%，市場(chǎng)份額5.92%，排第六。前六企業(yè)合計完成104.47萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額合計達到60.78%(詳見(jiàn)表2)。

表2 2017年1～12月銷(xiāo)量萬(wàn)輛以上企業(yè)輕卡銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　細分企業(yè)累計排名，前10企業(yè)呈現6家未變與4家變格局，如排名行業(yè)第1至第5位(福田、江淮、江鈴、東風(fēng)和長(cháng)城)與排名第7位的中國重汽等6家企業(yè)繼續保持了上年同期的行業(yè)格局，而隨著(zhù)金杯由上年同期的第9退至第15，長(cháng)安前進(jìn)2位至第6，力帆后退2位至第8，慶鈴前進(jìn)1位至第9，一汽解放由第14前進(jìn)至第10，其余4個(gè)座次上的主人公均發(fā)生了改變。

　　盤(pán)點(diǎn)2017年輕卡企業(yè)，有2家企業(yè)值得一提：一是中國重汽。該企業(yè)2017年完成9.46萬(wàn)輛，離其2017年度目標10萬(wàn)輛只差5000輛?；仡櫾撈髽I(yè)輕卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，與其最初精準的市場(chǎng)定位密不可分，即在2010年進(jìn)入行業(yè)之時(shí)就定位于中高端市場(chǎng)，自此之后輕卡銷(xiāo)量一路走高：2013年突破萬(wàn)輛，2014年突破2萬(wàn)輛，2015年超過(guò)5萬(wàn)輛，2016年達到7.5萬(wàn)輛。2017年通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品差異化策略，進(jìn)一步調整高、中端產(chǎn)品布局;抓住用戶(hù)需求升級和部分區域國五切換的機遇，向城鎮、社區快遞物流業(yè)拓展，推廣大動(dòng)力產(chǎn)品的匹配，加大曼技術(shù)產(chǎn)品的推廣和升級。同時(shí)針對性開(kāi)發(fā)細分市場(chǎng)產(chǎn)品，為不同級別的用戶(hù)提供諸如24小時(shí)“親人”呼叫服務(wù)，“金牌客戶(hù)”政策，保姆式一對一服務(wù)等。2018年重汽輕卡目標是12.5萬(wàn)輛，相比2017年增長(cháng)在30%以上。

　　另一家企業(yè)是上汽大通，該企業(yè)輕卡的產(chǎn)銷(xiāo)數據2017年1月進(jìn)入中汽協(xié)統計系統，當月銷(xiāo)量只有3輛，且自4月份起開(kāi)始發(fā)力，月銷(xiāo)量升至1000輛以上，截止到12月底累計完成11455輛，躋身企業(yè)第24位，如若加上躍進(jìn)的銷(xiāo)量(2017年全年累計完成3.9萬(wàn)輛)，上汽集團在輕卡市場(chǎng)的占有份額已經(jīng)達到2.94%，其輕卡勢力不可小覷。

　　三 細分品牌 主流品牌名列前茅 農用車(chē)背景企業(yè)快速增長(cháng)

　　輕卡細分品牌，中汽協(xié)統計到的18家企業(yè)銷(xiāo)售的33個(gè)品牌輕卡2017年合計完成銷(xiāo)售1113461輛，與上年同期1016333輛相比，增長(cháng)9.56%，慢于行業(yè)平均增速(11.63%)2.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，有著(zhù)農用車(chē)背景生產(chǎn)輕卡企業(yè)實(shí)現快速增長(cháng)(在品牌輕卡企業(yè)中占13席)。如2017年統計到的11家增長(cháng)的品牌輕卡企業(yè)中除東風(fēng)(銷(xiāo)量88256輛，同比增長(cháng)25.73%，下同)、江鈴(108317輛，5.85%)和奇瑞開(kāi)瑞綠卡(2954輛，1.20%)之外均有著(zhù)該背景，如陜西輕卡(14381輛，108.15%)、五征輕卡(36848輛，80.53%)、南駿輕卡(10695輛，57.16%)、HOWO輕卡(35850輛，54.53%)、長(cháng)安輕卡(126851輛，42.62%)等的增長(cháng)在40%以上;而大運輕卡(30098輛，22.64%)、福田輕卡(283178輛，15.34%)等的增長(cháng)在15%以上;躍進(jìn)輕卡(39007輛，0.75 %)也實(shí)現了增長(cháng)，與此同時(shí)，唐駿歐鈴(33964輛，-10.61%)、凱馬(31423輛，-12.51%)、力帆(56582輛，-24.45% )和金杯(10197輛，-35.69%)、北汽有限(7362輛，-63.89%)均遭遇到10%以上的下降。上述該類(lèi)企業(yè)2017年合計完成73.26萬(wàn)輛，份額合計達到65.80%(詳見(jiàn)表3)。

　　細分品牌輕卡銷(xiāo)量排名，主流品牌輕卡繼續名列前茅。統計數據顯示，2017年1～12月份，福田完成28.32萬(wàn)輛，在2017年輕卡細分品牌總銷(xiāo)量(1113461輛)的占有份額達到25.43%，位居2017年全國輕卡細分品牌企業(yè)銷(xiāo)量的首位;江淮完成18.13萬(wàn)輛，份額16.28%，排名第二;長(cháng)安完成12.69萬(wàn)輛，占11.39%，位居第三;江鈴完成10.83萬(wàn)輛，占9.732%，排名第四;東風(fēng)完成8.83萬(wàn)輛，占7.93%，排名第五。排名前5企業(yè)合計完成78.79萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額合計達到70.76%，其中福田就占據25%以上。

表3 2017年1～12月國產(chǎn)品牌輕卡銷(xiāo)售情況表 單位：輛，%

　　2017年1～12月，北汽福田系列輕卡完成銷(xiāo)量28.32萬(wàn)輛，同比增長(cháng)15.34%(詳見(jiàn)表3，下同)，該成績(jì)單的取得除了市場(chǎng)推動(dòng)之外，企業(yè)的努力也功不可沒(méi)。

　　首先是新品不停地推進(jìn)的推動(dòng)，如一季度僅奧鈴輕卡推出7款新品，二季度推出超級卡車(chē)系列、奧鈴CTX系列2.8藍天版、福田時(shí)代M3……。其次是促銷(xiāo)手段不停翻新的推動(dòng)，如時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護航”線(xiàn)上購車(chē)活動(dòng)，第四季福田奧鈴“品質(zhì)體驗萬(wàn)里行”，響應北京市政府降低載貨車(chē)排放號召舉行的“綠色置換，環(huán)保先行，國三柴油貨車(chē)置換預購會(huì )”，“百城千店&品質(zhì)體驗大型客戶(hù)體驗活動(dòng)”，9月19日起至10月30日期間時(shí)代商城線(xiàn)上購車(chē)活動(dòng)，所有車(chē)型參與的“雙11”與“雙12”線(xiàn)上線(xiàn)下?lián)屬徎顒?dòng)，以及自3月份出發(fā)歷時(shí)10月余，于12月6日在天津收官回歸“首都圈”的“2017福田奧鈴品質(zhì)萬(wàn)里行”，等。

　　江淮輕卡新品上市推廣時(shí)間之長(cháng)、范圍之廣創(chuàng )下了該企業(yè)歷史新高，如新品帥鈴H全能卡車(chē)上市在全國行程12站歷時(shí)3個(gè)月;其次是開(kāi)啟的“最美卡哥筑夢(mèng)中國”第二季全國評選活動(dòng)時(shí)長(cháng)達60天;其三是輕卡新品也不遜色，如駿鈴V3快遞版、帥鈴全能商貿版等。

　　辛勤耕耘獲得了豐厚的回報。2017年1～12月江淮系列輕卡實(shí)現銷(xiāo)量18.13萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-0.97%。其旗下細分品牌呈現2增1降。其中，高端輕卡帥鈴完成4.08萬(wàn)輛，增長(cháng)6.46%;康鈴與江淮鈴系列分別完成5.13萬(wàn)輛和7.60萬(wàn)輛，分別增長(cháng)-9.92%和3.39%;出口完成1.32萬(wàn)輛，增長(cháng)-7.73%。此外，就在11月24日，江淮汽車(chē)輕卡一廠(chǎng)正式轉入合肥新港江淮汽車(chē)高端及純電動(dòng)輕卡生產(chǎn)基地，2018年帥鈴又要大展宏圖。

　　為了決戰2018年，緊抓微、小卡增長(cháng)之機，進(jìn)入2017年第四季度，長(cháng)安新品推廣步伐明顯加快。如長(cháng)安跨越新品(新豹T3、跨越王X3)品鑒會(huì )自9月起連續在多地舉行：9月22日在重慶，10月20日在成都，11月25日在粵海……。受益于此，2017年1～12月，重慶長(cháng)安完成輕卡銷(xiāo)售12.69萬(wàn)輛，同比增長(cháng)42.62%。其中，長(cháng)安跨越完成10.18萬(wàn)輛，增長(cháng)56.26%;長(cháng)安神騏實(shí)現2.50萬(wàn)輛，增長(cháng)5.26%。

　　得益于貫穿2017年始終的促銷(xiāo)優(yōu)惠活動(dòng)，如專(zhuān)門(mén)針對江鈴順達寬體、凱運升級版輕卡 推出的“清涼特惠”與“超值鉅惠”活動(dòng)，以及升級版產(chǎn)品不斷推廣，如凱運氣剎升級版、騏鈴T100高端城市物流車(chē)、順達寬體氣剎輕卡等，2017年1～12月，江鈴系列輕卡完成銷(xiāo)量10.83萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5.85%，其旗下品牌實(shí)現二增一降。其中，凱運完成2.53萬(wàn)輛，增長(cháng)28.51%;順達完成7.38萬(wàn)輛，增長(cháng)-0.01%;凱銳完成0.50萬(wàn)輛，增長(cháng)1.52 %;出口完成0.42萬(wàn)輛，增長(cháng)8.05%。

　　為了決戰國五市場(chǎng)，進(jìn)入2017年，東風(fēng)股份就在輕卡新品、服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域同步加碼。其中新產(chǎn)品的推出一款接著(zhù)一款令人目不暇接，如東風(fēng)凱普特K6-ZD30、多利卡重載專(zhuān)家、多利卡Q25、全新東風(fēng)福瑞卡F7/F11(錫柴版)以及為迎接2018年于第四季度推出的2018款東風(fēng)凱普特、2018款東風(fēng)多利卡，等。如在服務(wù)領(lǐng)域推出的五大升級策略，如“一證貸”，如攜明星產(chǎn)品參加各種車(chē)展與技能比武大賽，如利用新產(chǎn)品上市之機推出大尺度、大范圍促銷(xiāo)，如利用雙11和雙12等舉辦各類(lèi)活動(dòng)，等。

　　受益于此，2017年1～12月，東風(fēng)股份DFAC系列輕卡完成銷(xiāo)售8.83萬(wàn)輛，同比增長(cháng)28.08%。其旗下DFAC輕卡完成8.76萬(wàn)輛，增長(cháng)31.90%;DFAC工程車(chē)完成0.07萬(wàn)輛，下降82.62%。

　　為了打好獨立運營(yíng)第一年這場(chǎng)儀，2017年上汽躍進(jìn)新品推出與促銷(xiāo)活動(dòng)可謂是鋪天蓋地。如開(kāi)年進(jìn)行的“全系國V全面升級上市”活動(dòng)，如新推出的C300-33三溫冷藏車(chē)新品，如與上海某貨的公司開(kāi)展的合作，如雙11，上汽躍進(jìn)X100系列車(chē)型開(kāi)展的“半價(jià)秒殺”活動(dòng)，等。

　　受益于此，2017年1～12月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷(xiāo)售3.90萬(wàn)輛，同比增長(cháng)0.75%。其旗下品牌呈現1增2降一平，如小福星完成1.77萬(wàn)輛，增長(cháng)29.15%;超越完成0.51萬(wàn)輛，下降17.21%;上駿完成1.12萬(wàn)輛，下降19.13%;工程車(chē)完成0.5萬(wàn)輛，與上年同期相同。2018年，上汽躍進(jìn)將全力向著(zhù)市場(chǎng)份額7～8%、2020年10%、擠進(jìn)市場(chǎng)第一陣營(yíng)的目標全力進(jìn)發(fā)。

　　2017年1～12月，一汽解放系列輕卡實(shí)現銷(xiāo)量1.62萬(wàn)輛，同比增長(cháng)-8.64%。其旗下品牌呈現1升3降。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡分別完成0.92萬(wàn)輛、0.18萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)-5.03%和81.67%;公獅和解放自卸分別完成0.18萬(wàn)輛和0.34萬(wàn)輛，分別下降37.77%和17.68%。

　　2017年以來(lái)金杯輕卡銷(xiāo)售下降勢頭仍未能得到扭轉。統計數據顯示，2017年1～12月，金杯系列輕卡完成銷(xiāo)售1.02萬(wàn)輛，同比下降35.69%。其旗下品牌呈現1升3降。其中，領(lǐng)騏輕卡完成0.83萬(wàn)輛，增長(cháng)28.04%;專(zhuān)用車(chē)、領(lǐng)弛與工程車(chē)分別完成0.06萬(wàn)輛、1輛、0.13萬(wàn)輛，分別下降16.07%、99.66%和84.41%。

　　四 展望2018 全年有望完成180萬(wàn)輛

　　展望2018年，在上年實(shí)施的政策法規持續發(fā)酵及下述因素的影響之下，我國輕卡總銷(xiāo)量有望完成180萬(wàn)輛，同比約有5%左右的增長(cháng)。

　　首先，我國經(jīng)濟將走向新平衡，預計全年GDP增長(cháng)6.8%左右，與2017年基本持平。黨的十九大報告中提出，加快建設制造強國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，支持傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。目前信息化、服務(wù)化、綠色化、高端化、個(gè)性化成為企業(yè)發(fā)展趨勢。云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等快速發(fā)展，信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新進(jìn)入新一輪加速期。除了消費領(lǐng)域，制造、交通、醫療、教育、文化傳播、旅游等行業(yè)級虛擬現實(shí)應用將加速鋪開(kāi)。

　　2018年，在黨的十九大確立的新的發(fā)展框架和政策基調下，投資增速可能繼續緩慢下行，預計全年同比增長(cháng)6.5%左右。其一，2018年將強調經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量，地方政府投資沖動(dòng)將會(huì )受到抑制;其二，去杠桿、防風(fēng)險是2018年的一大重點(diǎn)工作，金融監管將繼續趨嚴，投資將面臨更強的資金來(lái)源約束;其三，污染防治是2018年經(jīng)濟工作的重要抓手之一，可能對投資產(chǎn)生正負兩方面影響，在使部分行業(yè)受到負面沖擊的同時(shí)，也將增加環(huán)保治理類(lèi)投資需求。

　　其次，在用車(chē)領(lǐng)域，環(huán)保仍然是頭等大事。如2018年1月1日起，輕型柴油車(chē)執行國Ⅴ排放標準，部分地區國五車(chē)型也要加裝DPF(如深圳)。如嚴查環(huán)保，物流企業(yè)外遷，像北京、上海、天津等地2018年物流企業(yè)將陸續外遷;嚴查環(huán)保，2018年年初國家環(huán)保部便對山東兩家車(chē)企開(kāi)出3800多萬(wàn)元的巨額罰單。如京津冀禁售國六以下車(chē)用柴油，倒逼市場(chǎng)更新車(chē)輛;如純電動(dòng)輕卡將會(huì )得到快速發(fā)展，“春江水暖鴨先知”，在輕卡需求大省的廣東省在2017年底就涌現出了多家經(jīng)銷(xiāo)商大量屯集純電動(dòng)貨車(chē)的現象，累計訂單達到了2000臺。

　　其三，企業(yè)將為市場(chǎng)添把火，如主流車(chē)企已在2017年完成去低端，全面走向中高端的蟬變，比如北汽福田，比如安徽江淮，比如東風(fēng)，比如后來(lái)者中國重汽等。

　　2018年福田輕型商用車(chē)全系銷(xiāo)售目標14.03萬(wàn)輛，其中奧鈴10.23萬(wàn)輛，其中M4平臺換代產(chǎn)品奧鈴CTS/TS 2.66萬(wàn)輛;歐馬可高端輕卡3.4萬(wàn)輛。為了備戰2018，2017年12月14日，福田輕型商用車(chē)輔助駕駛智能安全技術(shù)發(fā)布，囊括LDW、AEDS、ACC等以及IOV(車(chē)聯(lián)網(wǎng))和AMT(智能手自一體化變速箱)等智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。首款搭載AMT的福田奧鈴輕卡也將新年首月首發(fā)。2018年，福田時(shí)代還將推出升級產(chǎn)品M4和天然氣車(chē)型，同時(shí)將成立小組，專(zhuān)注于純電動(dòng)輕、微卡的推廣。

　　面對2018，上汽躍進(jìn)將上能力、提速度，躍進(jìn)品牌將逐步向國六技術(shù)切換;凱馬汽車(chē)要實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)60000輛;唐駿汽車(chē)要在上年基礎上增長(cháng)10%;一汽解放要實(shí)現4萬(wàn)輛;飛碟汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)要實(shí)現6萬(wàn)輛，等。

　　應該看到，2018年輕卡市場(chǎng)形勢仍然不容樂(lè )觀(guān)。首先是環(huán)保升級加上新版GB 7258的實(shí)施，將使車(chē)輛成本再度上漲;其次成品油價(jià)格持續居高不下，零部件價(jià)格居高短期內很難得以緩解;其三，隨著(zhù)無(wú)人機的廣泛應用，機器人在大型企業(yè)的普及，就業(yè)形勢更加嚴峻;其四，修訂后并自2018年1月1日起執行的《汽車(chē)貸款管理辦法》規定二手車(chē)貸款最高發(fā)放比例為70%，對新車(chē)銷(xiāo)售將是嚴峻考驗;其五皮卡在國內解禁范圍繼續擴大;其六農產(chǎn)品價(jià)格持續走低，企業(yè)改制人員的下崗，都將影響涉及到的人群的增收;第七，“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”將使自2018年起未來(lái)5年內房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續保持低速發(fā)展，需求會(huì )大幅下降。